Investire in un maxi impianto per il gas naturale e incassare consistenti rendite annue: questo il tema che ci spinge a considerare questa società. La prima azienda che presentiamo oggi è strutturata come LP, ovvero Limited Partnership. Si tratta di un particolare tipo di sruttura che beneficia di agevolazioni fiscali e che prevede elevate distribuzioni ai soci. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. La società, attraverso una sua controllata, possiede e gestisce l’importante terminale di raccolta e distribuzione di GNL, gas naturale liquefatto, situato nella parte occidentale di Cameron Parish, in Louisiana (nella foto sotto).

Il terminale di raccolta del gas è ancora in fase di costruzione e a regime nel 2010 avrà una capacità di rigassificazione di circa 73 milioni di metri cubi al giorno e una capacità di stoccaggio di gas di circa 283 milioni di metri cubi. L’impianto sarà uno dei maggiori di tutti gli Stati Uniti e sarà uno dei punti strategici del paese per la diffusione del gas. Attualmente sono già in funzione tre dei cinque grandi serbatoi e sono già stati stipulati i contratti di noleggio con le grandi compagnie petrolifere internazionali che utlizzeranno il terminal.  Secondo quanto riportato dal sito di Eni, la convenienza di trasformare in liquido il gas naturale, che in natura è presente in fase gassosa, sta nel fatto che il suo volume si riduce di 600 volte, facilitando e rendendo economico il trasporto via mare, attraverso apposite navi metaniere in alternativa al trasporto tramite metanodotto. Questo si rende particolarmente utile quando si presenta la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento, soprattutto considerando l’aumento della distanza fra le regioni di produzione e quelle di consumo, permettendo l’importazione di gas da quei paesi produttori non collegabili via tubo. In questi anni il GNL ha assunto un ruolo strategico nell'approvvigionamento in alcuni paesi ed è destinato ad acquisire un’importanza crescente anche nell’approvvigionamento dell’Europa mediterranea grazie all’estensione della potenzialità produttiva di alcuni fornitori come la Nigeria, l’Algeria e l'Egitto.

In sintesi, investendo su questo progetto, i soci proprietari di questa società riceveranno nel corso dei prossimi anni le royalties derivanti dall’utilizzo dell’insediamento da parte delle compagnie petrolifere, una sorta di affitto in crescita distribuito su base trimestrale. L’azienda ha già firmato tre contratti, tutti della durata di 20 anni, rispettivamente con Total, per 123 milioni annui di noleggio, con Chevron, per 128 milioni e con la capogruppo per 252 milioni. Complessivamente, il terminal frutterà alla partnership un totale di 503 milioni annui di royalties, che saranno interamente distribuite ai soci. Si tratta di un flusso di rendite garantite per i prossimi 20 anni che non potevamo non considerare con attenzione. In aggiunta, la debolezza dei prezzi del gas naturale negli ultimi due anni ha fatto scendere i valori in borsa del titolo a livelli molto appetibili e ora anche l’analisi tecnica indica forti potenziali di crescita per le quotazioni. 

A questi livelli, la redditività appare particolarmente interessante, con un dividendo pari al 13,90%, corrisposto agli azionisti in rate trimestrali. Il titolo fornirà un contributo determinante al flusso di cedole previsto per il nostro modello Top Analisti e si adatta in particolare a quegli investitori che prediligono flussi elevati di dividendi.  Secondo gli analisti, il target potenziale di breve termine è pari a +35% dai livelli attuali e il titolo ottiene un rating di STRONG BUY. Giovedì scorso abbiamo acquistato 1200 azioni, per un controvalore di 14.294 dollari commissioni incluse, pari al 2% del totale del portafoglio. Nonostante il buon rialzo conseguito in sole due sedute, il titolo mantiene intatta la potenzialità. Comperare oggi in apertura di mercato USA.

Il secondo titolo di cui parliamo oggi è il classico investimento da rendita. Si tratta di un fondo immobiliare specializzato, operante negli Stati Uniti, che investe esclusivamente in immobili destinati al settore sanitario. Detenere immobili e percepire regolarmente gli affitti è sempre stato l'obiettivo di molti investitori. Il settore immobiliare è considerato meno speculativo rispetto a quello azionario e permette una diversificazione più difensiva e meno correlata all’andamento delle borse. Tramite questo fondo, diventeremo direttamente proprietari di quote di immobili destinati al settore della salute, tutti regolarmente affittati ad operatori del settore. La recente riforma lanciata dal presidente Obama dovrebbe spingere ulteriormente il settore della salute e riteniamo che il momento sia particolarmente propizio per investire in immobili del comparto. Il fondo di investimento di cui stiamo parlando è PASSA AL LIVELLO 2. L'azienda investe in edifici destinati alla cura della salute umana e immobili di servizio con impianti associati, tra i quali ospedali per malattie acute e croniche, strutture sanitarie comportamentali, ospedali di riabilitazione, centri di chirurgia, centri per l'infanzia, e edifici adibiti ad ambulatori medici.

Attualmente la società detiene 47 investimenti immobiliari composti da 7 strutture ospedaliere, di cui 3 per malattie acute, 1 clinica specializzata, 1 centro di riabilitazione e recupero, 2 centri di recupero per malattie acute, 36 edifici per ambulatori e 4 immobili destinati alla cura dei bambini in età prescolare.

L'azienda si qualifica come un REIT, un fondo di investimento immobiliare con particolari agevolazioni fiscali. Operando come REIT, la società non è soggetta ad alcuna imposta a condizione che essa distribuisca almeno il 90% del suo reddito imponibile ai suoi azionisti. Gli investitori in questa azienda, ricevono quindi un reddito tendenzialmente elevato, derivante dagli affitti degli immobili detenuti dal fondo. La società vanta un importante primato, con 22 anni consecutivi di aumenti sequenziali del dividendo e una performance record dal 1988 ad oggi pari a +1.000%, un livello di ben quattro volte superiore a quello conseguito dall’indice della borsa americana (vedi confronto sul grafico tra fondo, linea blu e indice S&P500, linea rossa).

Secondo gli analisti dopo la crisi del 2008, oggi è un momento particolarmente propizio per investire in immobili negli Stati Uniti, all’inizio di una ripresa che potrebbe essere lunga e ricca per gli investitori. Con una rendita annua al 7,7% il titolo permette di sfruttare a pieno le opportunità offerte dal settore, ed in particolare del comparto della sanità, dove le prospettive appaiono ancora superiori dopo la recente e storica riforma di Obama. Il titolo mantiene un rating di STRONG BUY e va acquistato oggi in apertura di mercato USA. Acquistiamo oggi in apertura 470 azioni, per un controvalore di circa 14.500 dollari, pari al 2% del totale del portafoglio.

La seconda parte del report di oggi dedica ampio spazio al modello Big Money, il nostro portafoglio di trading, formato da soli 4 titoli che cambiano una volta ogni settimana. Come già comunicato nelle scorse edizioni, seguendo le indicazioni giunte dai nostri lettori, abbiamo deciso di dare a questo portafoglio una periodicità settimanale, per permettere ai trader più attivi di muovere i titoli più velocemente, in ogni situazione del mercato. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello di trading abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETF Italia o il Top Analisti.

Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro componenti in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dall'analista Ben Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda", e cioè quelli che pur mantenendo una sottovalutazione di base, sono attualmente i più raccomandati dai broker e dagli analisti, e che nello stesso tempo sono stati i più performanti negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). Questa metodologia è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa.

Parametri selezione: quotazione su Nyse o Nasdaq; Prezzo/fatturati < 0,5 ; Rating Broker = Buy o Strong Buy ; Media scambi 20 giorni > 50000 azioni ; Prezzo Attuale >5 ; Performance 6 mesi = Migliori 20 ; Performance 3 mesi = Migliori 10 ; Performance 1 mese = Migliori 4

Il nuovo portafoglio per la settimana

Titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo (25% per titolo):

Buone performance e Buone Feste a tutti!

Paolo Crociato

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