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Martedì 10 novembre 2015 - Numero 588 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 9 novembre 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Nuovo investimento a rendita trimestrale - Dividendo 4% in crescita da 22 anni consecutivi. La società di cui parliamo oggi ha distribuito dividendi senza interruzioni dal 1925 ed offre una rendita crescente abbinata ad interessanti potenziali di crescita nel medio termine. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio ad un nuovo fondo azionario a distribuzione, specializzato nei migliori titoli a dividendo dei paesi emergenti, con una elevata cedola media del 6,7% annuo. Prosegue nel report di oggi la strategia di ulteriore incremento della rendita complessiva dei nostri portafogli, con un nuovo investimento a quotazioni scontate, che dovrebbe generare un aumento di 505 dollari annui di dividendi, portando il totale dei dividendi stimati nei prossimi 12 mesi a circa 46.000 dollari, dai 28.771 dollari incassati nel 2010. In soli 5 anni, la rendita generata dal nostro portafoglio, è cresciuta di quasi il 60%, indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari e senza apporti di nuova liquidità. Grazie al costante reinvestimento dei dividendi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) si attesta ora al 6,5% annuo e al 4,3% sulle attuali quotazioni di borsa, con un potente effetto leva generato dall'interesse composto. Non a caso Albert Einstein definiva l'interesse composto come una delle forze più potenti dell'universo. Immaginiamo una piccola palla di neve che inizia a rotolare giù dalla montagna. Più scende e più la palla di neve accumula altra neve diventando sempre più grande in maniera esponenziale, fino a raggiungere dimensioni da gigante, con le stesse modalità dell'interesse composto: - Un capitale di 10.000 euro investito al 3% annuo diventa 18.061 euro dopo 20 anni Warren Buffett, diventato oggi uno degli uomini più ricchi del mondo grazie ai suoi investimenti in borsa, ha sfruttato bene l'effetto "palla di neve". Dagli anni 60 ad oggi, tramite la sua holding Berkshire Hathaway, Buffett ha ottenuto una performance superiore al 20% annuo per oltre 50 anni consecutivi. Grazie a questi risultati record, Berkshire Hathaway quotata sul Nyse con simbolo BRK-A è passata da un valore di circa 7,5 dollari per azione del 1962 alla cifra record di 203.100 dollari (duecentotremila!) per ogni azione alla chiusura di venerdì scorso e diventando in assoluto il titolo quotato a Wall Street con il valore più elevato. Sulla base di queste considerazioni, continuiamo a selezionare per i nostri portafogli un paniere di società internazionali leader, caratterizzate da crescite pluriennali di utili e dividendi, in modo da generare una elevata rendita passiva, in crescita anno dopo anno in modo esponenziale. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nuovo investimento a rendita - Dividendo 4% in crescita da 22 anni consecutivi Principali motivazioni di acquisto: - Questo titolo produrrà un incremento di 505 dollari annui della redditività del portafoglio Descrizione del business: Fondata nel 1925 ed oltre 108.000 dipendenti, la società genera un fatturato globale di oltre 50 miliardi. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società ha distribuito dividendi senza interruzioni dal 1925 ad oggi e vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 22 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 4% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 64%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 12,8% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già superare il 10% annuo.
Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 15 volte gli utili attesi per l'anno in corso. La capitalizzazione attuale è pari a 43 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 0,8 volte. Performance in borsa: Dal 30 giugno 1993 ad oggi il titolo ha messo a segno una performance complessiva pari a +647% (fonte Yahoo Finance). Nonostante la buona crescita, il titolo quota ancora a livelli inferiori di circa 35% dai massimi raggiunti nel 2011, evidenziando interessanti potenziali di crescita alle attuali quotazioni di borsa. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 21 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,9 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo dell' 1,5% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 4,6% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari al 4% annuo, indica una quotazione a sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe crescere di oltre il 100% dai livelli attuali e questo fattore conferma la società come nuova partecipazione per il nostro portafoglio Top Analisti. Azione: Sulla base di queste considerazioni, acquistiamo oggi in apertura di mercato un controvalore pari a 290 azioni, con una quota iniziale pari al 2% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo. Per fare spazio al nuovo investimento vendiamo in data di oggi 170 azioni Chubb Corp, quotate sul Nyse con simbolo CB, con una ricca plusvalenza di +48,5% in soli due anni dalla nostra raccomandazione. Dopo il forte rialzo ottenuto, la redditività del dividendo di Chubb si è ridotta all'1,9% annuo e a questi livelli il titolo risulta leggermente sopravvalutato. Per questa ragione, preferiamo vendere e incassare il guadagno ottenuto, destinando il controvalore al nuovo investimento ad elevato dividendo di oggi. Cogliamo l'occasione per congratularci con i nostri lettori che hanno seguito le nostre indicazioni e che possono condividere con noi i buoni risultati ottenuti. Ci auguriamo che il nuovo titolo presentato oggi possa replicare nel futuro le performance realizzate da Chubb negli ultimi due anni. Prima di effettuare la vendita, per attenuare l'impatto fiscale sulle plusvalenze ottenute, generiamo alcune minusvalenze vendendo e ricomprando 338 azioni Bhp Billiton, simbolo BBL e 530 azioni Vanguard Natural Resources, simbolo VNR. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo medio 6,7% annuo - ETF a cedola trimestrale sui paesi emergenti Lo scorso mese di ottobre il Fondo Monetario Internazionale ha aggiornato le sue previsioni per la crescita economica globale. Secondo gli economisti del Fondo la crescita mondiale sarà pari a +3,1% nel 2015 e +3,6% nel 2016. Le economie avanzate cresceranno di +2% nel 2015 e di +2,2% nel 2016 mentre quelle emergenti saliranno del doppio, con un +4% nel 2015 e +4,5% nel 2016. La parte del leone spetterà ancora ad India e Cina, con incrementi annui superiori al 6% per il prossimo biennio.
Nonostante le crescite attese sostenute, le borse dei paesi emergenti appaiono attualmente più sottovalutate rispetto a quelle dei paesi sviluppati, con un price earning medio intorno a 10 volte gli utili attesi per l'anno in corso, contro circa 16 volte gli utili delle borse degli altri paesi. In sintesi, ci troviamo in una situazione di crescite elevate con multipli più a sconto. In questo contesto, manteniamo la nostra scelta di investire parte del portafoglio ETF in queste aree del mondo. In particolare per il report di oggi abbiamo selezionato un nuovo ETF quotato a Milano che investe nei titoli a maggiore dividendo dei paesi emergenti, distribuendo contestualmente ai partecipanti una ricca cedola trimestrale in grado di generare una rendita attestata ai massimi livelli di mercato. Questo fondo presenta attualmente una redditività media da dividendo pari al 6,7% annuo, con un price earning medio dei titoli contenuti nel portafoglio pari a sole 10,9 volte gli utili previsti per l'anno in corso. Questo particolare strumento include in un unico portafoglio circa 390 società leader per dividendo dei paesi emergenti, con investimenti selezionati in Cina, Russia, Taiwan, Sud Africa, Brasile, Tailandia, Malesia, Polonia, Turchia ed altri paesi, privilegiando le singole società a dividendo più elevato. La novità di questo strumento è che i titoli inseriti nel portafoglio vengono pesati in base ai flussi previsti dei dividendi, a differenza di altri ETF che guardano alla singola capitalizzazione di borsa. Operando con questa metodologia di selezione, si ottiene uno strumento più efficace, maggiormente indirizzato all'ottenimento di rendite complessive superiori. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Tra i principali titoli presenti attualmente nel fondo troviamo CNOOC Ltd, importante società petrolifera cinese che presenta attualmente un dividendo del 6,5% annuo, seguita dalla russa Gazprom, società leader mondiale nel settore petrolifero e gas, con un dividendo annuo del 5,2% annuo. Azione: Considerati gli elevati flussi di dividendi previsti per questo ETF e approfittando delle interessanti quotazioni di borsa, aumentiamo oggi l'esposizione, acquistando ulteriori 274 azioni di questo fondo, portando il totale investito a 420 azioni, con una quota pari al 3,7% del portafoglio complessivo. Per fare spazio al nuovo strumento, vendiamo in data di oggi 168 azioni iShares S&P Emerging Market Infrastructure, quotato su Milano con simbolo IEMI.MI, caratterizzato da una rendita da dividendo inferiore. Comprare in data di oggi il titolo. Top Dividend: Rendimento medio 8,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari all' 8,6% ed un price earning medio pari a 20,4 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 16,5 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,6% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +559%, contro +91% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi ben 80.502 dollari, contro soli 23.378 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf . Azione: I dieci titoli selezionati martedì 27 ottobre 2015 resteranno in portafoglio fino a martedì 24 novembre 2015, data del prossimo aggiornamento mensile. Per coloro che ancora non possiedono i titoli, o che iniziano a costruire un nuovo portafoglio, acquistare un controvalore pari ad un decimo per ciascuna posizione. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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