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Martedì 7 febbraio 2017 - Numero 653 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 3 febbraio 2017
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Dividendo 10,8% annuo - Un fondo immobiliare Usa ad elevato rendimento. Nel report di oggi analizziamo nel dettaglio un particolare fondo immobiliare quotato a Wall Street, caratterizzato da una elevata distribuzione annua dei proventi, ripartita in comode rate trimestrali. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio ad un particolare ETF azionario, che investe in un paniere di 50 società Usa ad elevato dividendo e minore rischio. Il mese di gennaio appena concluso è stato ricco in termini di dividendi per i nostri portafogli, confermando il trend di crescita in atto già da diversi mesi. In particolare, per il modello Top Analisti, abbiamo incassato in gennaio un totale di 24 cedole, per un controvalore pari a 4.343 dollari, con un incremento del 13% rispetto ai 3.842 dollari di gennaio dello scorso anno, e portando il totale complessivo dei dividendi a 46.001 dollari percepiti negli ultimi 12 mesi (febbraio 2016 - gennaio 2017), in costante aumento dai 28.771 dollari incassati nel 2010. Negli ultimi 6 anni la rendita complessiva generata dal nostro portafoglio è cresciuta del 60%, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. L'aumento della rendita ha evidenziato un andamento costante, con crescite stabili indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) è attestato ora al 6,7% annuo e al 3,8% sulle attuali quotazioni di borsa. E' interessante notare che da gennaio 2010 ad oggi i dividendi percepiti dal portafoglio Top Analisti hanno contribuito per il 40% del capitale iniziale conferito e per il 49% della performance complessiva, confermando l'importanza della componente cedole per i risultati di lungo termine. In aggiunta, in questi anni, abbiamo interamente reinvestito tutte le rendite percepite in nuove società ad elevato dividendo per sfruttare il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Qualora la tendenza di crescita della rendita cumulativa ottenuta dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 7 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita su prezzi di costo vicina al 10% annuo tra il 2020 e il 2021.
Tra i 24 dividendi incassati a gennaio, spicca una cedola trimestrale lorda di 356 dollari relativa ad una partecipazione più speculativa ad alto dividendo nel settore immobiliare, che corrisponde al 10,8% sulle attuali quotazioni di borsa del titolo. Pur considerando la natura speculativa dei titoli ad alto dividendo e la maggiore rischiosità di questi strumenti, reinvestiamo oggi il provento maturato per beneficiare del rendimento superiore. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 10,8% annuo - Un fondo immobiliare Usa ad elevato rendimento Principali motivazioni di acquisto: Questo titolo ad alto dividendo presenta multipli appetibili, con un price earning pari a 9,4 volte su utili attesi 2017. In aggiunta, la società distribuisce un ricco dividendo pari al 10,8% sulle attuali quotazioni di borsa, suddiviso in rate trimestrali. Descrizione del business: La società ad elevato dividendo di cui parliamo oggi, è un fondo d'investimento immobiliare Usa (REIT) concentrato sugli investimenti, l'acquisizione e la gestione di un portafoglio di attività ipotecarie residenziali ed altri immobili e attività finanziarie. Il fondo investe in: 1) Titoli residenziali garantiti da ipoteca (RMBS), per i quali un ente governativo degli Stati Uniti garantisce il pagamento del capitale e l’interesse sui titoli. La società attualmente è qualificata come fondo di investimento immobiliare (REIT) ai fini delle imposte sul reddito federali. In qualità di REIT, gli utili della società non sono soggetti ad imposte sul reddito imponibile a condizione di distribuire almeno il 90% dei profitti sottoforma di dividendo ai suoi azionisti. La società è stata costituita nei primi mesi del 2011 ed è quotata a Wall Street dal giugno 2011. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta attualmente il dividendo più elevato tra tutti i 60 titoli del nostro modello Top Analisti, con una cedola annua pari al 10,8%, corrisposto in quattro rate trimestrali a marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, con un Pay Out pari al 95%. Multipli di borsa: Il price earning attuale risulta particolarmente contenuto e pari a 9,4 volte gli utili attesi per il 2017. La capitalizzazione attuale è pari a 485 milioni, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 5,6 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 4 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,8 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), favorito dal buon andamento del settore immobiliare negli Stati Uniti. Il titolo negli ultimi anni è stato caratterizzato da un andamento volatile in borsa e quota oggi agli stessi livelli di due anni fa, dopo un recupero del 48% nel corso degli ultimi 12 mesi. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Considerato l’elevato dividendo e il portafoglio ben diversificato del fondo, abbiamo deciso di incrementare oggi la nostra posizione sul questo titolo reinvestendo gli ultimi proventi derivanti dai dividendi. Su queste basi, acquistiamo oggi in apertura di mercato Usa ulteriori 70 azioni, portando il controvalore complessivo a 820 azioni, per una quota pari all'1,1% del portafoglio. Considerata la natura più speculativa del titolo, manteniamo comunque una esposizione complessiva più contenuta. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla quota suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nuovo ETF a dividendo - 50 società Usa ad elevato dividendo trimestrale e basso rischio La scorsa settimana abbiamo incassato il terzo dividendo trimestrale dal nostro inserimento in portafoglio di questo innovativo ETF azionario. Annualizzando il controvalore percepito, otteniamo un rendimento da dividendo del 3% annuo, a cui si aggiunge un guadagno di +11,1% in soli 7 mesi dal nostro acquisto. Questo particolare ETF a cedola trimestrale si propone di ottenere performance superiori al mercato investendo in un ristretto paniere di titoli a ridotta volatilità capaci di contenere o ridurre i rischi collegati con gli andamenti di breve termine degli indici. In un contesto di quotazioni azionarie Usa intorno ai massimi storici, questo fondo permette di mantenere una esposizione su titoli a dividendo con un rischio più contenuto. Il nuovo ETF di cui parliamo oggi rientra nella categoria dei fondi definiti intelligenti, ovvero a gestione passiva mirata a replicare degli indici particolari che hanno l'obiettivo di battere i benchmark tradizionali. Verificando le performance storiche di questo ETF, si nota che il fondo ha puntualmente raggiunto questi obiettivi. Negli ultimi 12 mesi questo ETF ha messo a segno una crescita di +22,7%, a fronte di un incremento dell'indice S&P500 pari a +11,6%, il tutto abbinato ad un ricco dividendo di circa il 3% annuo, corrisposto in comode rate trimestrali. L'ETF di cui parliamo oggi utilizza un sofisticato sistema di screening per la selezione dei titoli da inserire nel portafoglio: 1) Vengono selezionati tutti i titoli appartenenti all'indice S&P500 e vengono ordinati in modo decrescente in base al rendimento ottenuto negli ultimi 12 mesi. I titoli vengono poi rivisti ed aggiornati a gennaio e giugno di ogni anno. In sintesi, questa metodologia si propone di selezionare un paniere di 50 società leader caratterizzate da elevati dividendi e rischio inferiore in borsa. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Attualmente, il price earning medio dei titoli presenti nel portafoglio del fondo è pari a 15,1 volte gli utili per l'anno in corso, con una capitalizzazione media di 64 miliardi di dollari per ciascuna posizione. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base dei dividendi elevati e della minore rischiosità, abbiamo dedicato a questo ETF un controvalore pari al 2,2% del portafoglio, per un totale di 110 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 7,8% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,8% ed un price earning medio pari a 11,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 17,9 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,3% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,8% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +646%, contro +113% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 91.217 dollari, contro 26.049 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 17 gennaio 2017 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a fino a martedì 14 febbraio 2017, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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