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Martedì 15 dicembre 2009 - LIVELLO 1 PASSA AL LIVELLO 2: 19,99 euro al mese subito con carta di credito o bonifico bancario
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 14 dicembre 2009
ETF ITALIA - caratteristiche: portafoglio che investe in tutti i paesi del mondo, costituito esclusivamente da ETF, in media 15-20 fondi, quotati tutti sul mercato italiano, e facilmente reperibili con qualsiasi intermediario online. BIG MONEY - caratteristiche: portafoglio composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, e cambiati ogni quattro settimane, utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato finalizzato al momentum e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. TOP ANALISTI - caratteristiche: portafoglio composto in media da 50-80 azioni internazionali, quotate sul Nyse e Nasdaq, realizzato replicando le raccomandazioni di acquisto e vendita provenienti da un pannello di oltre 20 tra i migliori analisti mondiali, selezionati tra coloro che si sono distinti nel tempo nelle principali classifiche internazionali. TOP VALUE & GROWTH - caratteristiche: portafoglio compostio in media da 8-12 azioni internazionali, che privilegia i titoli con i price earning più contenuti, realizzato utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. CLICCA E CONSULTA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF E EXCEL
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Gentile abbonato, Dopo i dati positivi pubblicati la scorsa settimana sull’economia americana, ieri i mercati Usa hanno chiuso ai massimi del 2009, con l’indice S&P500 a 1.114,11 punti, in rialzo di +0,70% dalle quotazioni di venerdì. La buona intonazione dei mercati è stata favorita ieri dalla notizia di una mega acquisizione da parte del colosso petrolifero Exxon Mobil. La società, in apertura di seduta ha comunicato l’intenzione di acquisire XTO Energy, il primo produttore di gas e petrolio indipendente statunitense, per la cifra record di 31 miliardi di dollari. La notizia ha galvanizzato i mercati e stimolato gli investitori confermando una forte vitalità delle aziende sul mercato dei capitali. I nostri portafogli hanno fatto segnare una delle migliori settimane da inizio 2009. Il modello di Trading Avanzato di terzo livello, e il Big Money hanno fatto segnare i rialzi maggiori, con una crescita settimanale di oltre il 7%, mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth, inclusi nell'abbonamento di secondo livello da 19,99 euro mensili, hanno chiuso rispettivamente a +53,46% e +86,98% da inizio anno, triplicando i risultati ottenuti dall’indice di riferimento. Dopo la crisi del 2008, il 2009 sta facendo registrare per i nostri abbonati le migliori performance di sempre a conferma dell’importanza di mantenere sui mercati un approccio disciplinato orientato alla creazione di valore nel medio termine. Due società sottovalutate per i nostri portafogli Nel report di oggi parleremo di due società leader, che costituiscono la base del nostro modello Top Analisti e sono state tra le storie di maggiore successo nel corso degli ultimi 25 anni. Stiamo parlando di due veri campioni del dividendo. Gli investitori che hanno avuto la determinazione e la pazienza di rimanere azionisti di queste aziende senza farsi condizionare dalle oscillazioni dei mercati, oggi dopo due decenni possono contare su rendite annue e plusvalenze da record. Tra questi lungimiranti investitori, troviamo anche il miliardario e Guru dei mercati azionari Warren Buffet, divenuto famoso per i suoi successi negli investimenti in borsa, che detiene in portafoglio una quota significativa della prima delle due aziende. Secondo le nostre considerazioni e le opinioni dei più autorevoli analisti da noi monitorati, sulla base delle attuali quotazioni di borsa i due titoli presentano ancora fondamentali a sconto e le valutazioni attuali offrono ancora una buona opportunità di entrata in un’ottica di forte crescita a lungo termine. Vediamo ora nel dettaglio le due nuove raccomandazioni di oggi, con i relativi target e obiettivi di prezzo. Dividendi e obiettivi in crescita puntando sui nuovi paesi emergentiSicuramente la prima società di oggi non dovrebbe mancare in un portafoglio diversificato. Nel nostro modello, questo investimento è attualmente il più importante, con una incidenza sul totale del portafoglio pari al 3,63%. Ci sono molte ragioni che ci hanno spinto verso questa scelta così decisa e le nostre convinzioni sul titolo sono sempre state forti. A questo proposito, vale la pena di evidenziare un dato su tutti: i dividendi corrisposti ai soci sono saliti costantemente per 53 anni consecutivi. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. La storia del titolo in borsa è costellata da record. Chi ha investito nella società la somma di 100.000 dollari nel 2003 con una strategia da cassettista, oggi dopo ben 5 split e assegnazioni gratuite nel corso del periodo, si ritrova un capitale milionario moltiplicato per ben 23 volte e pari a 2.344.980 dollari, incassando contestualmente una rendita record crescente pari a ben 65.500 dollari annui, pagata in quattro rate trimestrali. In sintesi, dopo 25 anni si percepisce oggi un dividendo annuo pari al 65% del capitale originariamente investito! (vedi tabella sotto). 65.500 dollari di rendita annua con 100.000 investiti
Gli azionisti di lungo periodo di questa multinazionale oggi possono tranquillamente vivere di rendita incassando semplicemente i dividendi trimestrali, al sicuro da inflazione e turbolenze di breve termine. Ma a nostro avviso le maggiori soddisfazioni per gli investitori devono ancora arrivare nei prossimi anni. La scorsa settimana l’azienda ha annunciato di avere acquisito dalla rivale Sara Lee, la famosa linea di deodoranti per la casa Ambi Pur presente in oltre 80 paesi, per una cifra pari a 470 milioni di dollari. Questo nuovo investimento porterà un aumento dei fatturati complessivi di circa 1,5% per il 2010. L’azienda si è sempre caratterizzata per le sue forti crescite e per le sue famose strategie di marketing, che hanno reso i suoi prodotti popolari in tutto il mondo. Già oggi, oltre tre miliardi di consumatori utilizzano e acquistano ogni giorno almeno un prodotto della società. Ora, nel corso degli ultimi mesi, la società ha lanciato una ulteriore forte campagna di sviluppo finalizzata a conquistare i nuovi mercati emergenti, con particolare riguardo a Cina e India, destinati a diventare i nuovi serbatoi di raccolta dei prossimi 10 anni. Dal momento che le previsioni per questi paesi parlano di crescite record, di pari passo assisteremo a consistenti aumenti di ricavi per la società in queste aree del mondo, con forti benefici per gli azionisti. In sintesi, investire su questa azienda permette di scommettere sulle forti crescite dei paesi emergenti, rimanendo però in uno dei titoli più blasonati dell’intero listino americano. +3.500% - La lunga corsa del titolo (blu) e confronto con l'indice S&P500 (rossa)
La nuova sfida che la società si appresta a lanciare è particolarmente ambiziosa. Questi sono gli obiettivi appena dichiarati: 548.000 nuovi clienti al giorno, ogni giorno, per i prossimi 5 anni Il budget è stato comunicato pochi giorni fa agli organi di stampa dal nuovo numero uno della società, in un tour promozionale di presentazione della società. Il nuovo presidente ha deciso le strategie del colosso, puntando più decisamente verso i nuovi mercati. Oltre ad un rafforzamento previsto per i mercati dove la società è gia leader, come Stati Uniti, Europa e Giappone, ora l’azienda investirà pesantemente in nuovi mercati, come India, Nigeria e Somalia. Commentando le potenzialità dei paesi meno sviluppati, il presidente le ha definite “assolutamente sorprendenti e strabilianti”. Oggi i ricavi dei paesi emergenti rappresentano circa 32% dei 78 miliardi dei fatturati annuali, in forte rialzo dal 23% di soli quattro anni fa, una vera rivoluzione in tempi molto ristretti. Le vendite realizzate nei paesi emergenti stanno raddoppiando ogni 4 anni e lo stesso trend si registra sul maggiore concorrente, Unilever, a sua volta presente nel nostro modello con un rating BUY, dove la quota dei nuovi mercati è già oggi al 45%. Oggi la società dichiara fatturati di 25 miliardi dai paesi emergenti, confrontati con soli 8 miliardi di otto anni fa. L’azienda opera già in 80 paesi, commercializzando i suoi marchi dai banchi dei mega centri commerciali delle grandi metropoli, ai piccoli scaffali di botteghe situate in villaggi nelle più remote parti del pianeta. Lauren Lieberman, analista di Barclays Capital, commentando le decisioni della società, ha dichiarato: “Per parecchi anni sono rimasti tranquilli osservando il trend. Ora sono pronti a esplorare completamente le nuove tendenze”. Il ragionamento dei manager è semplice: Gli Americani spendono oggi circa 110 dollari all’anno in prodotti della società. Il grafico a livello mondiale indica solo 12 dollari pro capite. In Messico la cifra arriva a 20 dollari, mentre in Cina si attesta a soli 3 dollari pro capite e solo 1 dollaro pro capite in India. I primi obiettivi saranno il raggiungimento a breve scadenza per Cina e India almeno degli stessi livelli del Messico. Se questo dovesse accadere, il presidente ha stimato nella sua presentazione che i fatturati globali dell’azienda potrebbero incrementarsi di una cifra record attorno ai 40 miliardi di dollari aggiuntivi, una sorta di target ripetuto più volte anche da tutti gli altri vertici aziendali, pur consci delle maggiori difficoltà logistiche per raggiungere isolati villaggi e piccole città in aree remote.
Alla luce di queste considerazioni i tre analisti del pannello di esperti da noi monitorati hanno rivisto gli obiettivi per la società. I target medi consensuali indicano ora un potenziale pari a +95% dai livelli attuali, in un orizzonte temporale di 3-5 anni. Il titolo mantiene un rating di STRONG BUY come investimento chiave per puntare sulle forti crescite previste nel settore dei beni di consumo nei nuovi paesi emergenti. Comprare in data di oggi il titolo . Una ampia gamma di farmaci per una solida crescita di lungo termineLa seconda società di cui parliamo oggi è una delle maggiori aziende farmaceutiche a livello globale, ed è attualmente inserita al terzo posto assoluto nella classifica redatta dal professor Jeremy Siegel della Wharton University, che misura i 20 titoli più performanti degli ultimi 50 anni sul mercato Usa, con un rendimento annuo composto pari a +15,72%. Abbiamo destinato a questo investimento circa 1% del totale del portafoglio e la nostra intenzione è di raddoppiare il peso per superare il 2%. Un capitale di soli 10.000 dollari investito 50 anni fa in questa azienda, si è trasformato ad oggi in una cifra milionaria, con una valore pari a circa 16 milioni di dollari. Accanto a questa performance record, la società ha corrisposto ai propri azionisti dividendi in costante crescita nel corso degli ultimi 37 anni. Anche in questo caso, la rendita in termini di dividendo su un capitale di 100.000 dollari investito 25 anni fa si attesta oggi al livello record di 60.438 dollari annui! Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Siamo molto positivi su questa società in quanto, a differenza di molti dei suoi maggiori concorrenti, detiene una gamma di farmaci tra le più complete senza brevetti importanti in scadenza nei prossimi 3-5 anni. Si tratta di un valore aggiunto di grande importanza in quanto, alla scadenza dei brevetti, le società farmaceutiche subiscono la concorrenza dei produttori dei generici, commercializzati sul mercato a prezzi molto più competitivi. Il fatto di non perdere a breve termine esclusive di vendita, significa per questa azienda una certezza di fatturati in crescita per i prossimi anni e considerata la stabilità di ricavi e le caratteristiche difensive che contraddistinguono il settore, si può facilmente ipotizzare un contestuale aumento di ricavi e dividendi. In sintesi, si tratta di una realtà in forte crescita con valutazioni ancora a sconto. Fondata nel 1888, l’azienda è una di quelle realtà globali, con sedi operative in oltre 130 paesi, con circa 72.000 dipendenti e un valore di 85 miliardi di dollari. L'azienda è presente anche in Italia dal 1949 con 2.000 dipendenti e tre sedi operative. La società opera in tutte le aree della salute ed in particolare produce farmaci per il trattamento dell' HIV, artrite reumatoide, epilessia, disordini bipolari, obesità, malattie della tiroide, colesterolo e ipertensione. A questo si associano altre quattro macro aree di intervento: i prodotti nutrizionali, strumenti diagnostici e medici, protesi, attrezzature chirurgiche e prodotti per la salute degli animali.
La nostra promessa: "Il nostro compito è aiutare gli altri a condurre una vita sana. Gli analisti prevedono una crescita degli utili pari a +11% per ciascuno dei prossimi 5 anni. Questo dato, unito ad un price earning attuale pari a sole 12,97 volte gli utili attesi per l’anno in corso, trasformano questa società in un investimento fortemente difensivo ad elevato potenziale. Inoltre, l'invecchiamento progressivo della popolazione mondiale gioca a favore dell'investimento nel settore farmaceutico. Si stima che entro il 2050, una persona su tre nel mondo avrà più di 60 anni, e la quota di ultra centenari passerà da 135.000 unità del 1998 ad oltre 2,2 milioni, cioè uno ogni 5000 abitanti. Non a caso, uno degli analisti che seguono il titolo, ai primi di dicembre ha posto la società al secondo posto assoluto nella sua BUY list dei 10 titoli migliori del momento, assegnando un target pari a 114 dollari, con un potenziale a medio termine pari a +99% dai livelli attuali. Un altro analista, assegna a sua volta un rating di STRONG BUY, con un target più conservativo a +57%, ma sempre attestato a livelli molto superiori ai prezzi attuali. Sulla base di queste valutazioni, la società si conferma come uno dei titoli più interessanti dell’intero listino Usa. Comprare in data di oggi il titolo. Spazio per i trader - Big Money settimanale La seconda parte del report di oggi dedica ampio spazio al modello Big Money, il nostro portafoglio di trading, formato da soli 4 titoli che cambiano una volta ogni settimana. Come già comunicato nelle scorse edizioni, seguendo le indicazioni giunte dai nostri lettori, abbiamo deciso di dare a questo portafoglio una periodicità settimanale, per permettere ai trader più attivi di muovere i titoli più velocemente, in ogni situazione del mercato. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello di trading abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETF Italia o il Top Analisti. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro componenti in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dall'analista Ben Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda", e cioè quelli che pur mantenendo una sottovalutazione di base, sono attualmente i più raccomandati dai broker e dagli analisti, e che nello stesso tempo sono stati i più performanti negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). Questa metodologia è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Parametri selezione: quotazione su Nyse o Nasdaq; Prezzo/fatturati < 0,5 ; Rating Broker = Buy o Strong Buy ; Media scambi 20 giorni > 50000 azioni ; Prezzo Attuale >5 ; Performance 6 mesi = Migliori 20 ; Performance 3 mesi = Migliori 10 ; Performance 1 mese = Migliori 4 Il nuovo portafoglio per la settimana Titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo (25% per titolo):
Performance ultima settimana: +7,8% Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità dal mondo dei migliori analisti internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1 pazienza - disciplina - esperienza La pazienza e la disciplina, unite alla esperienza, per oltre mezzo secolo hanno creato quel mix vincente che ha permesso alla clientela di far crescere nel tempo i propri portafogli, sfruttando le debolezze e le opportunità presenti sui diversi mercati. Comunichiamo con piacere a tutti i nostri lettori che è disponibile sul sito il comodo sistema di pagamento a mezzo carta di credito per l'abbonamento e il rinnovo del secondo livello da 19,99 euro mensili. Il nuovo sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata.
TABELLA SETTIMANALE PERFORMANCE - Pannello dei principali analisti monitorati Ogni settimana analizziamo le performance di oltre trenta tra i migliori gestori e analisti mondiali, effettuando anche simulazioni di acquisto e vendita, seguendo esattamente le indicazioni provenienti dall'analista di riferimento e replicando il suo portafoglio modello. Nelle simulazioni, gli acquisti e le vendite vengono effettuate al prezzo di chiusura di borsa del giorno successivo al pervenimento del consiglio presso i nostri uffici. L'aggiornamento della tabella delle performance avviene di norma mensilmente.
La prossima edizione è prevista per martedì 22 dicembre 2009 LMR nell' esercizio della sua attività di consulenza esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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