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Martedì 23 marzo 2010 - LIVELLO 1 PASSA AL LIVELLO 2: 19,99 euro al mese subito con carta di credito o bonifico bancario
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 22 marzo 2010
ETF ITALIA - caratteristiche: portafoglio che investe in tutti i paesi del mondo, costituito esclusivamente da ETF, in media 15-20 fondi, quotati tutti sul mercato italiano, e facilmente reperibili con qualsiasi intermediario online. BIG MONEY - caratteristiche: portafoglio composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, e cambiati ogni quattro settimane, utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato finalizzato al momentum e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. TOP ANALISTI - caratteristiche: portafoglio composto in media da 50-80 azioni internazionali, quotate sul Nyse e Nasdaq, realizzato replicando le raccomandazioni di acquisto e vendita provenienti da un pannello di oltre 20 tra i migliori analisti mondiali, selezionati tra coloro che si sono distinti nel tempo nelle principali classifiche internazionali. TOP VALUE & GROWTH - caratteristiche: portafoglio compostio in media da 8-12 azioni internazionali, che privilegia i titoli con i price earning più contenuti, realizzato utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. CLICCA E CONSULTA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF E EXCEL
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Gentile abbonato, innanzitutto un sincero ringraziamento a tutti gli abbonati che hanno partecipato numerosi alla nostra chat line di venerdì scorso. E' stata una interessante occasione di incontro e di discussione sui titoli dei nostri portafogli. Come sempre, le domande sono arrivate numerose, a testimonianza della attenzione e preparazione con cui i nostri lettori seguono i report settimanali. Sicuramente avremo ancora occasione di incontrarci online. con affetto Paolo Crociato La settimana appena trascorsa ha visto i mercati azionari internazionali muoversi attorno ai loro massimi, con l’indice S&P 500 che ha chiuso ieri in rialzo a +0,51%. Il nostro indicatore Strategyinvestor, che misura il grado di valutazione del mercato, mostra anche questa settimana un valore pari a 9, punteggio che indica una certa sopravvalutazione del mercato nel breve termine. Nonostante un nostro atteggiamento più difensivo nella composizione dei portafogli, continuiamo ad identificare numerose società ancora fortemente sottovalutate che presentano ampi potenziali di crescita indipendentemente dall'andamento degli indici nei prossimi mesi. In questo contesto, nel report di oggi presenteremo tre nuove aziende a sconto, con una lunga storia di utili e dividendi in crescita, particolarmente ben posizionate per cogliere il trend globale di crescita economica. La scorsa settimana la Banca Centrale Indiana ha alzato a sorpresa i tassi di interesse di 25 punti base, portando il livello al 5%. La decisione è stata prontamente adottata dopo che sono stati diffusi i dati dell'inflazione nel paese, che ha registrato un picco pari a +9,89% nel solo mese di febbraio. In alcune zone del paese, in poche settimane, l'allarme prezzi è stato ancora maggiore, con diversi beni di prima necessità che hanno triplicato le quotazioni di vendita. Era dal luglio del 2008 che la Banca Centrale non alzava in costo del denaro. Dopo questa decisione le autorità indiane hanno comunicato che continueranno a monitorare attentamente le condizioni macroeconomiche e se necessario prenderanno ulteriori misure per contenere il nuovo trend inflattivo. Lo stesso fenomeno di ripresa massiccia dell'inflazione si sta verificando anche in Cina, dove la crescita economica sta surriscaldando la dinamica dei prezzi. Come abbiamo più volte segnalato nel corso degli ultimi mesi, l'inflazione diventerà con molta probabilità la maggiore preoccupazione che accompagnerà la nuova fase del ciclo economico mondiale. In una recente intervista sul network televisivo americano CNBC, Marc Faber, uno dei maggiori economisti indipendenti a livello globale, ha messo in guardia su questi rischi, raccomandando agli investitori di accumulare oro nei portafogli come protezione e difesa dall'inflazione. Secondo Faber, il rendimento dei titoli di Stato americani potrebbe toccare nei prossimi 5 - 10 anni livelli tra il 10 e il 20% annuo, a causa del crescente deficit pubblico che comporterà una massiccia stampa di nuove banconote con conseguente svalutazione della moneta. Anche l’euro secondo l'economista non si salverà da questa tendenza, a causa dell'alto indebitamento di molti paesi europei. In questo contesto l ’oro, viene considerato come una sorta di valuta senza debiti e diventa oggi una potenziale copertura dal rischio di perdita del potere d'acquisto delle maggiori valute internazionali. Questa tendenza si evidenzia dalla forte e crescente domanda internazionale di ETF specializzati che investono direttamente sul metallo giallo. Secondo un grafico pubblicato da Business Insider si evidenzia una netta impennata degli acquisti sull’oro, direttamente proporzionale alla maggiore richiesta di ETF da parte degli investitori, alla ricerca di maggiore sicurezza per i propri investimenti.
Strategie di trading per il portafoglio ETF Italia – Due nuovi acquisti Questo particolare modello di portafoglio, denominato ETF Italia, è incluso nell'abbonamento di secondo livello da € 19,99 mensili ed è composto attualmente da 25 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano. Il portafoglio sta riscuotendo un grosso successo tra i nostri iscritti, considerata la facilità di acquisto dei maggiori ETF internazionali tramite qualsiasi banca o intermediario di trading on-line. L'ampia gamma di ETF oggi disponibili permette inoltre una ampia diversificazione per area geografica e tipologia di investimento. Dopo le ottime performance registrate dal modello nel corso delle ultime settimane, prosegue la nostra politica di aumento dell'esposizione verso ETF in grado di contrastare maggiormente possibili balzi in avanti dell'inflazione. Scarica il portafoglio completo cliccando su: ETF Italia Particolarmente interessanti in questo momento appaiono i titoli immobiliari, i fondi obbligazionari indicizzati all'inflazione, le materie prime e i metalli preziosi, con una decisa preferenza per l’oro. Due nuovi acquisti da fare oggi: 1) Questa prima raccomandazione per il modello ETf Italia è adatta per chi vuole investire direttamente in immobili a prezzi vantaggiosi e percepire nel tempo le rendite derivanti dagli affitti. Si tratta di un fondo immobiliare che investe in un pacchetto di immobili di prestigio, quasi interamente affittati e produttivi di reddito. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. La scorsa settimana abbiamo incassato il dividendo semestrale in contanti. La redditività attuale appare interessante, specialmente se confrontata con il rendimento medio delle obbligazioni, ed è pari al 4,75% su base annua, a cui si abbina un forte potenziale di apprezzamento in termini di capitale. Dal 2001 ad oggi, nonostante la difficile fase dei mercati azionari, il titolo mostra una performance record pari a +123,99%. Il fondo investe attualmente su 20 immobili, tutti situati in Italia, posizionati tra Roma Milano e Bologna, per un totale pari a 321.000 metri quadrati. La valutazione del patrimonio immobiliare secondo i calcoli del perito indipendente al 31 dicembre 2009, ammonta a 505 milioni, che depurati dai debiti e passività, porta ad un valore netto pari a 408 milioni.
Nonostante le modalità prudenziali con cui è stata redatta la perizia, il fondo capitalizza oggi in borsa a soli 249 milioni, evidenziando un forte sconto sul mercato, pari a -39%. In sintesi, acquistando questo titolo, mettiamo in portafoglio un pacchetto di immobili di prestigio che, oltre a garantire una rendita annua vicina al 5%, presenta potenzialmente un guadagno in conto capitale pari a +64% dai valori attuali, solo per arrivare al valore di perizia. Su queste basi, il titolo rappresenta un'ottima difesa contro l'attuale fase di possibile ripresa dell'inflazione e offre un livello di rischio e volatilità inferiore a quello del mercato azionario. Attualmente questa è la posizione su cui abbiamo puntato maggiormente nel portafoglio ETF, con una quota pari a 4 azioni e una percentuale investita pari al 9,5% del totale del patrimonio. Il titolo mantiene un rating di STRONG BUY e va acquistato per beneficiare delle ottime rendite da locazione, unite ad un potenziale capital gain, in un'ottica di medio periodo. Comprare in apertura su Milano. 2) Questo secondo ETF ci permette di investire direttamente con un unico acquisto su un paniere che ragguppa 19 tra le maggiori materie prime, tra le quali petrolio, mais, grano, soia, alluminio, rame, bestiame, maiali, zucchero, oro, argento, cotone, cacao, caffè, nickel e succo d’arancia. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. In caso di aumenti più sensibili dell’inflazione, le materie prime sarebbero le prime a mostrare tensioni sui prezzi e questo ETF potrebbe evidenziare di conseguenza forti rialzi nelle quotazioni. Su queste basi abbiamo deciso di aumentare l'esposizione su questo titolo, portando la partecipazione da 1,7% a 5,6% del totale del portafoglio, acquistando oggi su Milano ancora 216 azioni. Contestualmente, alleggeriamo la quota di azioni europee dopo i recenti rialzi, vendendo oggi in apertura di mercato, 32 azioni di Amundi Etf S&P Europe 350 Fund (totale partecipazione), codice ISIN IE0031091428. Strategie di trading per il portafoglio Top Analisti – Obiettivo aumento cedole Come accennato all'inizio del report, nonostante i recenti rialzi dei mercati azionari, abbiamo identificato tre super aziende che presentano attualmente forti sconti, sulle quali molti analisti hanno alzato i rating e relativi target di breve periodo. Abbiamo pertanto deciso di aumentare l'esposizione su queste tre società, riducendo leggermente la quota investita sui paesi emergenti, per consolidare e proteggere i forti guadagni registrati dal comparto negli ultimi mesi. Grazie anche all'esposizione sugli emergenti, il portafoglio Top Analisti mostra infatti una performance record da gennaio 2009 pari a +57%, contro una rendimento dell'indice Standard & Poor 500 pari a +25,1% nello stesso periodo. Per far spazio ai tre nuovi acquisti vendiamo in data di oggi: China Mobile – simbolo CHL - vendere in data di oggi 47 azioni (totale) – Performance escluso dividendi +43,6% Con il ricavato delle vendite acquistiamo: 1) Attualmente questa società è una dei nostri investimenti preferiti. La scorsa settimana, il portale finanziario Morningstar ha innalzato il rating portandolo a cinque stelle, il massimo giudizio previsto per le società. Contestualmente, uno degli analisti che compongono il pannello di esperti da noi monitorati, ha raccomandato questo titolo come il migliore investimento per il 2010. Le ragioni sono evidenti: Questa società è una delle maggiori aziende farmaceutiche a livello globale, ed è attualmente classficata al terzo posto assoluto nella classifica redatta dal professor Jeremy Siegel della Wharton University, che misura i 20 titoli più performanti degli ultimi 50 anni sul mercato Usa, con un rendimento annuo composto pari a +15,72%. Un capitale di soli 10.000 dollari investito 50 anni fa in questa azienda, si è trasformato ad oggi in una cifra milionaria, con una valore pari a circa 16 milioni di dollari. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Accanto a questa performance record, la società ha corrisposto ai propri azionisti dividendi in costante crescita nel corso degli ultimi 38 anni. La sola rendita in termini di dividendo su un capitale di 100.000 dollari investito 25 anni fa si attesta oggi al livello record di 60.438 dollari annui, pari al 60,4% annuo sul valore investito!
Il grafico sopra evidenzia una performance pari a +2.000% dal 1985 ad oggi (linea blu), ben 4 volte superiore a quella dell'indice S&P500 (linea verde). La corsa del titolo non è affatto conclusa: la società ha annunciato nelle scorse settimane un ulteriore aumento del 10% del dividendo, a partire dalla prossima cedola trimestrale in pagamento il 13 aprile. Fondata nel 1888, l’azienda è una grande realtà globale, con sedi operative in oltre 130 paesi, con circa 72.000 dipendenti e un valore di 85 miliardi di dollari. L'azienda è presente anche in Italia dal 1949 con 2.000 dipendenti e tre sedi operative. La società opera in tutte le aree della salute ed in particolare produce farmaci per il trattamento dell' HIV, artrite reumatoide, epilessia, disordini bipolari, obesità, malattie della tiroide, colesterolo e ipertensione. A questo si associano altre quattro macro aree di intervento: i prodotti nutrizionali, strumenti diagnostici e medici, protesi, attrezzature chirurgiche e prodotti per la salute degli animali. Nonostante i guadagni record, il titolo quota a forte sconto, con un price earning pari a sole 11,2 volte gli utili attesi per il prossimo esercizio. Il rendimento del dividendo passa al 3,30% annuo, con un pay out pari al 48% che riserva potenzialmente ulteriori e sensibili incrementi. Qualora il tasso di crescita attuale pari al 10% dovesse essere confermato anche nel futuro, questo significherebbe un raddoppio del dividendo ogni 7 anni. Su queste basi, il target medio assegnato dagli analisti per il medio termine indica un potenziale pari a +128% dai livelli attuali. Il giudizio è STRONG BUY e il titolo va acquistato oggi in apertura di mercato Usa. Comperiamo ulteriori 150 azioni per il modello, raddoppiando la partecipazione e portando l’investimento al 2,1% del totale del portafoglio. 2) Questa società è uno tra i pochi titoli azionari raccomandati da Marc Faber per il portafoglio dei prossimi mesi come protezione dall’inflazione. E’ una delle grandi multinazionali del petrolio, con una quotazione particolarmente sottovalutata e un price earning di sole 7 volte gli utili attesi per il 2010. Un price earning a questi livelli, significa che ad utili costanti, si ammortizzerebbe l'intero investimento in soli 7 anni, ottenendo un rendimento netto pari a +14,28% annuo. Qualora gli utili della società dovessero invece crescere a causa di futuri aumenti del prezzo del greggio, i guadagni per gli azionisti potrebbero lievitare. Stiamo parlando di Chevron Corporation, quotata al Nyse con simbolo CVX. Anche questa società viene definita dagli analisti come un vero “campione del dividendo”, con ben 22 anni consecutivi di aumento delle cedole e una rendita attuale pari a 3,60%. Fondata nel 1879, attualmente l’azienda produce circa 2,5 milioni di barili al giorno, dei quali 30% sono destinati agli Usa e 70% al resto del mondo. E’ un colosso con oltre 64.000 dipendenti, ed esplorazioni attive in Angola, Nigeria, Australia, Indonesia e Kazakhstan. Giudizio STRONG BUY e target pari a +90% dai livelli attuali. Aumentiamo con oggi l’esposizione sul titolo, passando dal 1,8% al 2,9% del totale e acquistando ulteriori 95 azioni in apertura di mercato. 3) La terza società su cui investiamo oggi è un'altra azienda con caratteristiche fortemente difensive in caso di ripresa dell'inflazione. Questa società è una delle maggiori aziende agricole a livello internazionale, con oltre 28.000 dipendenti e con una presenza in quasi tutti i paesi del mondo, Italia compresa. L'agricoltura è uno dei settori chiave dei prossimi anni e proprio poche settimane fa abbiamo dedicato ampio spazio alla presentazione di un ETF specializzato, che investe nelle migliori aziende agricole di tutto il mondo e che vanta già una performance a +10,51% in poche settimane dalla nostra raccomandazione. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Nel solo Regno Unito, lavora più di un milione di tonnellate di grano all'anno in otto stabilimenti situati tra Inghilterra e Scozia, e vende le farine, i prodotti da forno ed altri ingredienti tra i quali burro di cacao, cacao in polvere e liquore di cacao nelle fabbriche a Liverpool e Hull. In Germania, gestisce il più grande impianto di triturazione dei semi oleosi in Europa. Negli ultimi anni, l'uso di oli vegetali di colza, soia e oli di palma è aumentata a livello esponenziale in tutto il mondo. La società è tra l'altro uno dei principali produttori internazionali di biocarburanti e bioetanolo ricavati dalla lavorazione del mais. Anche questa società ha recentemente aumentato del 7,14% il dividendo trimestrale, portando le crescite a 35 anni consecutivi. Il giudizio degli analisti da noi monitorati è pari a STRONG BUY, con un target a 3-5 anni pari a +98%. Raddoppiamo l’esposizione sul titolo, acquistando in data di oggi ulteriori 240 azioni e passando da 1% a 2% del totale del portafoglio complessivo. Scarica il portafoglio completo cliccando su: Top Analisti Spazio per i trader - Big Money settimanale La seconda parte del report di oggi dedica ampio spazio al modello Big Money, il nostro portafoglio di trading, formato da soli 4 titoli che cambiano una volta ogni settimana. Come già comunicato nelle scorse edizioni, seguendo le indicazioni giunte dai nostri lettori, abbiamo deciso di dare a questo portafoglio una periodicità settimanale, per permettere ai trader più attivi di muovere i titoli più velocemente, in ogni situazione del mercato. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello di trading abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETF Italia o il Top Analisti. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro componenti in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dall'analista Ben Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda", e cioè quelli che pur mantenendo una sottovalutazione di base, sono attualmente i più raccomandati dai broker e dagli analisti, e che nello stesso tempo sono stati i più performanti negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). Questa metodologia è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Parametri selezione: quotazione su Nyse o Nasdaq; Prezzo/fatturati < 0,5 ; Rating Broker = Buy o Strong Buy ; Media scambi 20 giorni > 50000 azioni ; Prezzo Attuale >5 ; Performance 6 mesi = Migliori 20 ; Performance 3 mesi = Migliori 10 ; Performance 1 mese = Migliori 4 Il nuovo portafoglio per la settimana Titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo (25% per titolo):
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità dal mondo dei migliori analisti internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1 pazienza - disciplina - esperienza La pazienza e la disciplina, unite alla esperienza, per oltre mezzo secolo hanno creato quel mix vincente che ha permesso alla clientela di far crescere nel tempo i propri portafogli, sfruttando le debolezze e le opportunità presenti sui diversi mercati. Comunichiamo con piacere a tutti i nostri lettori che è disponibile sul sito il comodo sistema di pagamento a mezzo carta di credito per l'abbonamento e il rinnovo del secondo livello da 19,99 euro mensili. Il nuovo sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata.
TABELLA SETTIMANALE PERFORMANCE - Pannello dei principali analisti monitorati Ogni settimana analizziamo le performance di oltre trenta tra i migliori gestori e analisti mondiali, effettuando anche simulazioni di acquisto e vendita, seguendo esattamente le indicazioni provenienti dall'analista di riferimento e replicando il suo portafoglio modello. Nelle simulazioni, gli acquisti e le vendite vengono effettuate al prezzo di chiusura di borsa del giorno successivo al pervenimento del consiglio presso i nostri uffici. L'aggiornamento della tabella delle performance avviene di norma mensilmente.
La prossima edizione è prevista per martedì 30 marzo 2010 LMR nell' esercizio della sua attività di consulenza esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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