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Martedì 11 maggio 2010 - LIVELLO 1 PASSA AL LIVELLO 2: 19,99 euro al mese subito con carta di credito o bonifico bancario
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 10 maggio 2010
ETF ITALIA - caratteristiche: portafoglio che investe in tutti i paesi del mondo, costituito esclusivamente da ETF, in media 15-20 fondi, quotati tutti sul mercato italiano, e facilmente reperibili con qualsiasi intermediario online. BIG MONEY - caratteristiche: portafoglio composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, e cambiati ogni quattro settimane, utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato finalizzato al momentum e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. TOP ANALISTI - caratteristiche: portafoglio composto in media da 50-80 azioni internazionali, quotate sul Nyse e Nasdaq, realizzato replicando le raccomandazioni di acquisto e vendita provenienti da un pannello di oltre 20 tra i migliori analisti mondiali, selezionati tra coloro che si sono distinti nel tempo nelle principali classifiche internazionali. TOP VALUE & GROWTH - caratteristiche: portafoglio compostio in media da 8-12 azioni internazionali, che privilegia i titoli con i price earning più contenuti, realizzato utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. CLICCA E CONSULTA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF E EXCEL
http://www.strategyinvestor.com/amember/member.php
Gentile abbonato, dopo una corsa dei listini durata quasi 14 mesi consecutivi, la scorsa settimana i mercati azionari hanno sperimentato una maggiore correzione del trend, con ribassi generalizzati più evidenti sui listini europei. Le misure adottate a difesa dell’euro hanno causato ieri forti rimbalzi che hanno in parte attenuato gli effetti dello storno. Più volte nel corso degli ultimi mesi avevamo posto l’attenzione sul fatto che i listini stavano crescendo troppo rapidamente e in qualche modo, anche se dolorosa per i nostri portafogli, questa fase era già attesa. Venerdì scorso abbiamo dedicato ampio spazio alla crisi, con un report speciale consultabile cliccando su: http://www.strategyinvestor.com/2/modules.php?name=News&file=article&sid=441 Oggi l’indice Strategyinvestor, che misura il livello di valutazione del mercato Usa, indica un valore di 11, ritornando a valori più accettabili rispetto ai minimi pari a 5, toccati all’inizio della scorsa settimana. La situazione appare quindi leggermente migliorata anche se non sono da escludere ulteriori ripercussioni nel breve termine. Dopo la correzione di questi giorni, molte aziende internazionali presentano nuovamente fondamentali interessanti per accumulare posizioni. Diversi analisti del pannello di esperti da noi monitorati hanno approfittato della situazione generale di debolezza per acquistare i titoli con le quotazioni più sacrificate. Un esempio su tutti: Banco Santander, quotato al Nyse con simbolo STD è stato uno dei titoli più trattati nei ribassi dei giorni scorsi. Con sede principale a Madrid, quasi 170.000 dipendenti e filiali in quasi tutti i paesi del mondo, la banca è una delle realtà internazionali del settore meglio posizionate. Dopo la crisi di questi giorni, il price earning del titolo è sceso a sole 5,49 volte gli utili stimati per il 2011, uno dei livelli più bassi tra tutte le grandi banche internazionali. Qualora la banca mantenesse costanti gli utili nel prossimo futuro, comprare a questi prezzi significherebbe ammortizzare in 5 anni l’intero investimento, con una redditività netta del 18,21% annuo. In realtà sembra che le stime siano ancora più ottimistiche, dal momento che gli analisti prevedono una crescita dell’utile pari a 12,4% annuo per ciascuno dei prossimi 3 –5 anni. A questo, si unisce un dividendo che ai livelli attuali corrisponde ad una rendita vicina al 9% annuo. Su queste basi, ieri il titolo ha evidenziato un rialzo record pari a +22,99% in una sola seduta. Banco Santander attualmente non fa parte del nostro modello, ma abbiamo voluto citare questa realtà come esempio chiave per segnalare che esistono oggi sui mercati importanti società che offrono ancora forti sconti in un ottica di medio termine. La storia del mercato azionario dal 1926 ad oggi ci ricorda che le azioni, nonostante la forte volatilità di breve termine sono sempre state la classe di investimento più redditizia nel lungo periodo, con un rendimento annuo composto pari al 12%, oltre il doppio rispetto alle obbligazioni e oltre quattro volte rispetto ai titoli di stato a breve. In questo contesto, le fasi di maggiori oscillazioni del mercato come quella a cui stiamo assistendo in questi giorni devono portarci ad una selezione più attenta e ad una ricerca verso quelle società più sottovalutate in grado di offrire le maggiori opportunità nei successivi cicli di ripresa ed espansione. Molti tra i principali titoli che compongono il nostro modello Top Analisti hanno ricevuto proprio in questi giorni un aggiornamento al rialzo dei target di medio periodo da parte dei broker, ottenendo nuovamente dopo alcuni mesi il massimo rating di STRONG BUY. In base a queste considerazioni, nel report di oggi vogliamo analizzare in particolare due ETF e otto società che presentano secondo gli analisti le migliori prospettive di medio periodo. I nostri lettori e abbonati che stanno costruendo o rinnovando i portafogli, possono quindi considerare questi titoli, approfittando della temporanea debolezza per mediare i corsi o per iniziare nuove posizioni in acquisto. Portafoglio ETF – Due ETF per aumentare l’esposizione su oro e immobili
1)Ogni ETF rappresenta un decimo di oncia d’oro, regolarmente depositata in una banca di Londra. Si tratta di PASSA AL LIVELLO 2.Comprare questo ETF significa semplicemente acquistare oro. In una situazione di incertezza sul debito dei grandi stati sovrani, l’oro rappresenta sicuramente un rifugio che sarà sempre più utilizzato per proteggere il valore dei propri investimenti. Generalmente, si tende a considerare il metallo giallo come una sorta di moneta priva di debiti. Anche se vicino ai massimi storici, oggi l’oro non dovrebbe mancare in ogni portafoglio diversificato. Gli analisti di UBS ritengono che la crescente domanda di oro potrebbe portare le quotazioni fino a livelli di 2500 dollari all’oncia entro il 2015, raddoppiando dai 1200 dollari di oggi. Accumulare su eventuali storni. Rating BUY.
2) Questo nuovo ETF investe direttamente in una selezione dei migliori immobili a livello internazionale tramite un portafoglio diversificato di fondi e società immobiliari. Si tratta di PASSA AL LIVELLO 2. Gli investitori, sempre meno entusiasti verso i titoli di stato e preoccupati per l’elevata volatilità dei mercati azionari tenderanno a spostarsi progressivamente sul più tradizionale degli investimenti: il mattone. Da sempre il settore immobiliare viene considerato meno rischioso e più difensivo, generando nel tempo redditi crescenti derivanti dagli affitti e rivalutazioni del capitale superiori al tasso di inflazione nel medio termine. Questo fenomeno è ancora più evidente oggi, con le quotazioni dei fondi immobiliari a sconto e prezzi quasi dimezzati rispetto ai valori fatti segnare prima della crisi del 2007-2008. Questo ETF in particolare, offre un dividendo annuo vicino al 4%, derivante dalla rendite degli immobili contenuti nel pacchetto. Rating BUY. Portafoglio Top Analisti – Otto società a sconto per sfruttare il trend di breve termineComplessivamente, le otto aziende di cui parleremo tra poco costituiscono una solida base pari al 12,5% del totale del nostro portafoglio composto attualmente da 76 titoli. Anche considerate da sole, queste società potrebbero costituire un mini portafoglio ben diversificato, rappresentando il TOP nei loro settori di appartenenza. Abbiamo voluto focalizzarci in particolare su questi titoli, dal momento che i rating, dopo le flessioni in borsa di questi giorni, sono stati appena alzati da parte dei grandi broker e analisti internazionali. Tutte le società di seguito analizzate presentano oggi un giudizio di STRONG BUY e distribuiscono interessanti dividendi in grado di generare rendite crescenti nel tempo. I nostri lettori che ancora non possiedono i titoli, possono quindi approfittare dell’interessante finestra di acquisto a sconto che il mercato ci sta offrendo in questi giorni. Vediamo ora nel dettaglio le otto società da inserire in portafoglio. Titolo 1 - PASSA AL LIVELLO 2. Con un maxi dividendo pari al 7,9% annuo, questa azienda distribuisce uno delle cedole più elevate del nostro portafoglio. La società permette di investire direttamente in uno dei settori più interessanti del comparto energetico a livello globale: il gas naturale. Nelle sole ultime due settimane il prezzo del gas negli Usa è volato in alto del 7%.L’azienda vanta una delle maggiori reti di distribuzione del gas negli Stati Uniti, con quasi 23.500 chilometri di gasdotti di proprietà, 14 impianti di trattamento del gas naturale, 11 impianti di condizionamento del gas naturale, e 3 impianti di stoccaggio. L’azienda è strutturata come una LP, Limited Partnership, un particolare tipo di struttura che beneficia di agevolazioni fiscali a condizione di distribuire tutto l’utile agli azionisti sottoforma di dividendo. In sintesi, si tratta di una sorta di super fondo di investimento nel settore strategico del gas naturale. Gli analisti attribuiscono un target pari a +54% dai livelli attuali, a cui si abbina la super cedola pagata con frequenza trimestrale.
Titolo 2 - General Electric, quotata al Nyse con simbolo GE – Dopo un ribasso di oltre il 10% nelle ultime sedute abbiamo nuovamente la possibilità di acquistare il titolo a sconto. Si tratta dell’ investimento adatto per chi punta sullo sviluppo delle grandi infrastrutture. Lo scorso anno la società ha consegnato all’Arabia Saudita il più grande impianto di desalinizzazione dell’acqua marina mai costruito al mondo, e situato a Marafiq nella provincia orientale del paese, in grado di produrre 800.000 mila metri cubi di acqua potabile e per irrigazione al giorno, pari al 20% di tutta quella ora disponibile in Arabia Saudita (vedi foto a sinistra). Si stima che nei prossimi otto anni verranno investiti nel mondo miliardi di dollari per la costruzione di nuovi impianti di desalinizzazione e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La società opera a livello globale anche nel settore eolico, uno dei comparti che sta registrando le maggiori crescite nel mondo e sarà certamente uno dei principali beneficiari delle nuove commesse. Il nuovo target assegnato dagli analisti è pari a +48%, escluso il dividendo annuo pari a 2,4%. Titolo 3 – PASSA AL LIVELLO 2 La politica aggressiva di sviluppo intrapresa dalla società prevede il lancio imminente di nuovi prodotti a livello globale in grado di spingere al rialzo utili e fatturati. La società detiene alcuni dei marchi più prestigiosi nel settore dei prodotti per la casa, con un obiettivo ambizioso per i prossimi anni: conquistare 548.000 nuovi clienti al giorno, ogni giorno, per i prossimi 5 anni, investendo pesantemente sui nuovi mercati emergenti. La società ha pagato dividendi senza interruzioni dal 1891 e il livello di ciascuna cedola è salito costantemente nel corso degli ultimi 53 anni.
Proprio grazie alle costanti crescite del dividendo, chi ha investito su questa azienda una somma di 100.000 dollari nel 1985, incassa oggi una rendita record crescente pari a ben 65.500 dollari annui (65,5% annuo!), pagata in quattro rate trimestrali. E’ uno degli investimenti che ha contribuito alle fortune del finanziere Warren Buffet. Il target di medio lungo periodo è stato appena rivisto al rialzo, con un forte potenziale pari a +108% dai livelli attuali. Titolo 4 PASSA AL LIVELLO 2 – E’ da tempo uno dei titoli chiave del nostro portafoglio. Questo colosso farmaceutico europeo quota attualmente a sole 6,7 volte gli utili e un dividendo record pari al 5,3% annuo. Il nuovo target a medio termine è pari a +49% dai livelli attuali. Titolo 5 - Pfizer, quotata al Nyse con simbolo PFE – La società è una delle maggiori farmaceutiche al mondo ed ha recentemente comunicato risultati trimestrali superiori alle attese. Scambiata in questi giorni con un price earning pari a 7 volte gli utili e un dividendo pari a 4,4% annuo, l’azienda si presta a questi livelli ad ulteriori acquisti. Il target è stato alzato ad un consistente +145% dai livelli attuali. Titolo 6 - PASSA AL LIVELLO 2 – E’ la terza azienda farmaceutica tra le otto società TOP di oggi. Si tratta di uno dei titoli più performanti degli ultimi 50 anni sul mercato americano, con una storia di ben 38 anni di dividendi in costante crescita (vedi grafico sotto).
Il price earning è pari a 10 volte gli utili, con un solido dividendo del 3,6% annuo. Il target è stato appena rivisto al rialzo, con un potenziale pari a +102% dai livelli attuali. Titolo 7- PASSA AL LIVELLO 2– Abbiamo parlato di questa società solo due settimane fa e i ribassi di questi ultimi giorni rendono il titolo ancora più appetibile. L’azienda è attualmente il più grande operatore di centrali nucleari negli Stati Uniti. Attualmente la società possiede 11 centrali nucleari che generano oltre l'80% della potenza totale erogata dall’azienda. La società genera attualmente il 18% di tutta l’energia nucleare prodotta negli Stati Uniti e quasi il 4% di tutta l'elettricità consumata nel paese. La ripresa economica Usa porterà necessariamente a maggiori consumi elettrici, con benefici per i conti della società. Il dividendo offre una ricca rendita pari al 5,1% annuo, con un target nel medio periodo pari a +108% dai livelli attuali. Titolo 8 - PASSA AL LIVELLO 2– Warren Buffet ha appena aumentato del 25% l’esposizione sul titolo, portando il suo investimento nella società a 118 milioni di dollari. E’una azienda leader di prodotti medicali che sviluppa, produce e commercializza dispositivi, strumenti e reagenti. La società è dedicata al miglioramento della salute delle persone nel mondo, ed è orientata al potenziamento della distribuzione di farmaci elevandone la qualità e accelerando la diagnosi di malattie infettive e del cancro, al progresso della ricerca ed alla scoperta di nuovi farmaci e vaccini. Fondata nel 1897, ha circa 28,000 impiegati in oltre 50 nazioni nel mondo. L’azienda fa parte dei campioni del dividendo negli Stati Uniti, con ben 37 anni di aumenti consecutivi della cedola. Il target a medio termine è pari a +74% dai livelli attuali. Spazio per i trader - Big Money settimanale La seconda parte del report di oggi dedica ampio spazio al modello Big Money, il nostro portafoglio di trading, formato da soli 4 titoli che cambiano una volta ogni settimana. Come già comunicato nelle scorse edizioni, seguendo le indicazioni giunte dai nostri lettori, abbiamo deciso di dare a questo portafoglio una periodicità settimanale, per permettere ai trader più attivi di muovere i titoli più velocemente, in ogni situazione del mercato. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello di trading abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETF Italia o il Top Analisti. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro componenti in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dall'analista Ben Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda", e cioè quelli che pur mantenendo una sottovalutazione di base, sono attualmente i più raccomandati dai broker e dagli analisti, e che nello stesso tempo sono stati i più performanti negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). Questa metodologia è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Parametri selezione: quotazione su Nyse o Nasdaq; Prezzo/fatturati < 0,5 ; Rating Broker = Buy o Strong Buy ; Media scambi 20 giorni > 50000 azioni ; Prezzo Attuale >5 ; Performance 6 mesi = Migliori 20 ; Performance 3 mesi = Migliori 10 ; Performance 1 mese = Migliori 4 Il nuovo portafoglio per la settimana Titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo (25% per titolo):
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità dal mondo dei migliori analisti internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1 pazienza - disciplina - esperienza La pazienza e la disciplina, unite alla esperienza, per oltre mezzo secolo hanno creato quel mix vincente che ha permesso alla clientela di far crescere nel tempo i propri portafogli, sfruttando le debolezze e le opportunità presenti sui diversi mercati. Comunichiamo con piacere a tutti i nostri lettori che è disponibile sul sito il comodo sistema di pagamento a mezzo carta di credito per l'abbonamento e il rinnovo del secondo livello da 19,99 euro mensili. Il nuovo sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata.
TABELLA SETTIMANALE PERFORMANCE - Pannello dei principali analisti monitorati Ogni settimana analizziamo le performance di oltre trenta tra i migliori gestori e analisti mondiali, effettuando anche simulazioni di acquisto e vendita, seguendo esattamente le indicazioni provenienti dall'analista di riferimento e replicando il suo portafoglio modello. Nelle simulazioni, gli acquisti e le vendite vengono effettuate al prezzo di chiusura di borsa del giorno successivo al pervenimento del consiglio presso i nostri uffici. L'aggiornamento della tabella delle performance avviene di norma mensilmente.
La prossima edizione è prevista per martedì 18 maggio 2010 LMR nell' esercizio della sua attività di consulenza esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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