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Martedì 15 giugno 2010 - Numero 306 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 14 giugno 2010
ETF ITALIA - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. BIG MONEY - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli a maggiore volatilità, con una attività di trading molto frequente. E' composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, che vengono sostituiti ogni settimana, utilizzando sofisticate tecniche di screening finalizzate al momentum e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli "Top" di ogni settore. TOP VALUE & GROWTH - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli a basso rapporto prezzo/utili, con una attività di trading frequente. E' composto costantemente da dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati in base al momentum e al price earning, che deve essere inferiore a 10. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Il clima in borsa nelle ultime sedute è decisamente migliorato, dopo la diffusione degli ultimi indicatori economici che sono apparsi molto confortanti. Giovedì scorso la Cina ha comunicato un nuovo importante balzo dell'export nel paese. Secondo i dati dell'amministrazione generale delle Dogane, a maggio l'export cinese è aumentato di +48,5% su base annua, decisamente oltre le attese che erano state fissate in un +32%. Subito dopo, venerdì scorso l'Università del Michigan ha diffuso i dati della fiducia dei consumatori Usa, salita al massimo degli ultimi due anni e mezzo a 75,5, ben sopra il consenso degli analisti. I due dati hanno ridato fiducia agli investitori che hanno ricominciato a comprare facendo salire le quotazioni dei principali indici azionari internazionali. In questo contesto, continuiamo a concentrare l'attenzione sulle singole aziende, selezionando per i nostri portafogli quelle realtà più sottovalutate, in grado di sfruttare l'attuale congiuntura per mettere a segno ulteriori e significative crescite, creando valore per gli azionisti. Nel report di oggi, presenteremo ai lettori due nuove società che si sono particolarmente distinte nelle ultime sedute, dopo aver diffuso notizie migliori in merito alle prospettive di breve termine. Vediamo ora nel dettaglio gli aggiornamenti per i portafogli. ETF Italia – Il modello ha chiuso la settimana con un deciso recupero, che ha riportato le quotazioni più vicine ai massimi registrati in aprile. Nel report della scorsa settimana abbiamo alleggerito la posizione obbligazionaria del portafoglio, vendendo metà della partecipazione in ETF Iboxx Eur Corporate Bond, quotato a Milano con simbolo IBCX.MI. Il portafoglio del fondo è impiegato in un paniere di circa 40 obbligazioni corporate di rating medio alto e questo ETF distribuisce un interessante dividendo trimestrale, con un rendimento immediato pari al 4,59% e del 2,89% a scadenza. Dopo la vendita, il portafoglio detiene oggi una liquidità di circa il 5%, che impiegheremo su eventuali debolezze nelle prossime settimane. Nel report di martedì scorso abbiamo raccomandato ai nostri lettori che replicano questo modello l’acquisto di PASSA AL LIVELLO 2. E' una società strutturata sullo stile dei grandi fondi immobiliari americani, con un patrimonio di 40 centri commerciali tra Italia e Romania, e una stabile rendita da affitti per gli azionisti di oltre il 6% annuo. Da martedì scorso il titolo mostra già un progresso superiore al 4%, ma le prospettive di medio lungo periodo rimangono intatte, con un Rating BUY e un target pari a +41,7% dai livelli attuali. Accumulare posizioni sul titolo come copertura per possibili rialzi dell'inflazione e per beneficiare della potenziale rivalutazione del patrimonio immobiliare, abbinata alla stabilità della maxi rendita da dividendo. Top Value & Growth – Questo particolare modello di trading ricerca i dieci titoli del momento che presentano i migliori fondamentali sui mercati americani, selezionando tra migliaia di aziende quotate, quelle società che presentano i price earning più bassi, uniti a consistenti prospettive di crescita degli utili nel medio termine ed elevati giudizi da parte degli analisti. Dal primo gennaio 2009, questo modello è stato il più performante, con un risultato record pari a +95,7%, contro +16,9% fatto segnare dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In particolare, vengono considerate per il modello solamente quelle società con un price earning atteso inferiore a 10, in modo da inserire solo le aziende più sottovalutate e con i maggiori potenziali di crescita. Il portafoglio viene aggiornato una volta al mese e i titoli vengono sostituiti quando non rispondono più ai parametri richiesti. In questo modello si abbinano Small Cap con crescite particolarmente aggressive a Blue Chip sottovalutate, creando un mix che permette una adeguata diversificazione. Vediamo ora nel dettaglio i nuovi titoli per il portafoglio: I dieci nuovi titoli da acquistare oggi
Complessivamente possiamo notare che il nuovo portafoglio presenta un price earning medio pari a sole 6,92 volte gli utili attesi per l’anno in corso. A questi livelli, la redditività per gli azionisti è pari a 14,45% annuo (100:6,92=14,45%), a cui si abbina una crescita media stimata degli utili pari a +33,65% per ognuno dei prossimi 3 -5 anni e un giudizio degli analisti pari a 1,2 su una scala da 1 a 5 (1= STRONG BUY, 2 =BUY, 3=HOLD, 4=MODERATE SELL, 5=STRONG SELL). I dieci titoli selezionati oggi resteranno in portafoglio fino a martedì 13 luglio, data della prossima revisione mensile. Tra i nuovi titoli segnaliamo: 1) Dover Saddlery, quotato sul Nasdaq con simbolo DOVR. L’azienda è considerata uno dei leader mondiali per la fornitura di prodotti e abbigliamento per l’equitazione a stile inglese. Tra i principali articoli prodotti dalla società segnaliamo selle, stivali, redini, guanti, giubbotti e maglioni tecnici. Gli analisti stimano una crescita degli utili pari a +60% annuo per i prossimi 3-5 anni e su queste basi attribuiscono al titolo un giudizio di STRONG BUY, con un target a 12 mesi pari a +67%. 2) Harbin Electric, quotato sul Nasdaq con simbolo HRBN. Con sede in Cina, l’azienda produce una vasta gamma di motori elettrici. I prodotti della società sono distribuiti in tutto il mondo ad una vasta gamma di clienti nazionali e internazionali e vengono usati in prevalenza nel settore energetico, nell’automazione industriale, nella trasformazione dei prodotti alimentari, nel confezionamento e trasporto di merci, e nelle automobili. Gli analisti stimano una crescita degli utili pari a +29% annuo per i prossimi 3-5 anni e su queste basi attribuiscono al titolo un giudizio di STRONG BUY, con un target a 12 mesi pari a +70%. Top Analisti – Questo particolare portafoglio include in un unico modello le raccomandazioni di acquisto di un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali. Top Analisti ha evidenziato un forte balzo in avanti nel corso dell'utima settimana, con un progresso superiore al 4%, riportandosi vicino ai massimi registrati in aprile, grazie anche alla rivalutazione del dollaro, che ha parzialmente annullato le variazioni negative degli indici azionari nel periodo. In particolare, per il report di oggi abbiamo selezionato due società che si sono distinte nelle ultime sedute per novità positive collegate ai relativi business e che potrebbero beneficiare di una situazione positiva nelle prossime settimane. Target +127% - Il grande boom del settore eolico in Cina Dopo diverse settimane di performance negative, è arrivato il tempo della riscossa per questa società operante in uno dei business più forti al mondo: la produzione di energia eolica in Cina. Con una popolazione di oltre 1,3 miliardi, la Cina è oggi uno dei paesi più affamati di energia e sta investendo pesantemente sulle fonti rinnovabili, sempre più necessarie per sostenere le forti crescite economiche interne, per una minore dipendenza dal petrolio.
La prima azienda di oggi è una nuova realta che si propone ambiziosi traguardi in Cina: diventare in pochi anni il leader assoluto nel settore eolico del continente asiatico. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Giovedì scorso, la società ha comunicato un ultimo trimestre ben superiore alle attese, ma soprattutto ha annunciato di attendersi un aumento dei fatturati nel 2010 fino a 500 milioni, contro una precedente stima di 380 milioni. In aggiunta, la società prevede ora utili a 60 milioni, contro 45 milioni attesi. Dopo l’annuncio, il titolo ha evidenziato un rialzo record di +24% in una sola seduta, seguito da un -6% di ieri, confermando un ritrovato entusiasmo degli investitori per le solide prospettive di questa società emergente nel settore eolico. Commentando i risultati, il presidente della società ha dichiarato: "Il nostro business eolico continua a guadagnare posizioni e siamo fiduciosi nelle prospettive del mercato, dal momento che le nostre turbine più grandi stanno ricevendo attenzioni particolarmente favorevoli in Cina.” Il titolo capitalizza attualmente a meno di un anno di ricavi, e ad un rapporto di sole 6 volte gli utili attesi per l’anno in corso. Gli analisti si attendono una crescita degli utili pari a +22% annuo per ciascuno dei prossimi 3-5 anni, con un +44,7% per il solo 2011. I due broker che seguono il titolo mantengono un solido giudizio BUY, con un primo target a 12 mesi pari a +81% dai livelli attuali. Dopo il forte rialzo di giovedì, anche i grafici tecnici hanno evidenziato un forte potenziale per il titolo, con una formazione a cuneo che indica un target di medio termine pari +127% dai valori attuali.
Pur considerando la maggiore volatilità che caratterizza gli energetici dei paesi emergenti, questa società, dopo le ultime notizie positive sull'andamento dei ricavi, continua ad essere uno dei nostri titoli chiave per il medio lungo periodo. Produrre energia pulita dal vento, ed in particolare in Cina, significa partecipare da protagonisti ad uno dei business vincenti del nuovo decennio. Attualmente abbiamo destinato al titolo una quota pari a circa 1% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo. 37 anni consecutivi di aumento del dividendoSiamo diventati soci di questa azienda in settembre del 2009 e ad oggi lo siamo in buona compagnia. Dopo aver investito inizialmente su questa società oltre 80 milioni di dollari lo scorso anno, nei primi mesi del 2010, Warren Buffet, il noto Guru dei mercati finanziari, ha progressivamente aumentato la sua quota fino a raggiungere 136 milioni di valore attuale. Acquistare oggi il titolo risulta ancora più interessante, dal momento che i prezzi sono tornati agli stessi valori di settembre dello scorso anno. Buffet non è il solo a guardare con interesse a questa azienda. Gli analisti di Morningstar ad esempio, hanno assegnato un rating pari a 5 stelle, un giudizio riservato solo ad un numero molto ristretto di aziende. Poche volte abbiamo registrato un consenso così unanime da parte degli analisti monitorati sulle prospettive di crescita. Partiamo dal dividendo: questa società vanta un primato da record: ogni anno, per 37 anni consecutivi ha aumentato il suo dividendo agli azionisti, entrando nella ristretta lista dei “Campioni del dividendo”. L’azienda opera nel settore farmaceutico, da sempre considerato più difensivo e meno soggetto ai cicli economici. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. E’ una azienda leader di prodotti medicali che sviluppa, produce e commercializza dispositivi, strumenti e reagenti. L'azienda è dedicata al miglioramento della salute delle persone nel mondo, ed è orientata al miglioramento della distribuzione dei farmaci elevandone la qualità e accelerando la diagnosi di malattie infettive e del cancro, al progresso della ricerca ed alla scoperta di nuovi farmaci e vaccini. Le capacità aziendali sono concentrate a combattere le più pressanti malattie nel mondo. Fondata nel 1897 e con il suo quartier generale nel New Jersey, ha circa 29,000 impiegati in oltre 50 nazioni nel mondo. L'azienda fornisce servizi a istituzioni della salute, ricercatori scientifici, laboratori clinici, industrie farmaceutiche e al settore pubblico. Da tempo la società è presente anche in Italia, con una sua filiale in provincia di Milano. Le performance in borsa negli ultimi anni sono state stellari, con una crescita dal 1983 ad oggi di +3.000%, ben quattro volte in più rispetto all'indice S&P500. +3.000% contro +750% dell'indice S&P500
Big Money- E' il nostro portafoglio di trading avanzato e veloce, riservato ai traders più esperti e formato da soli quattro titoli che cambiano ogni martedì. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETF Italia o il Top Analisti. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro titoli in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dagli analisti di Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda del momento", e cioè quelli che pur mantenendo attualmente una sottovalutazione di base, sono stati i più performanti in borsa negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). In sintesi, il modello si basa sulla continuazione del trend. Questa metodologia, applicata con costanza è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Vediamo ora nel dettaglio i titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo, con un investimento di 25% per ciascun titolo. Il nuovo portafoglio per la settimana
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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