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Martedì 10 agosto 2010 - Numero 314 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 9 agosto 2010
ETF ITALIA - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. BIG MONEY - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli a maggiore volatilità, con una attività di trading molto frequente. E' composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, che vengono sostituiti ogni settimana, utilizzando sofisticate tecniche di screening finalizzate al momentum e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli "Top" di ogni settore. TOP VALUE & GROWTH - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli a basso rapporto prezzo/utili, con una attività di trading frequente. E' composto costantemente da dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati in base al momentum e al price earning, che deve essere inferiore a 10. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Questi primi giorni di agosto stanno portando forti guadagni per i nostri portafogli, che beneficiano di una eccellente campagna utili relativa al secondo trimestre 2010, ampiamente superiore alle stime degli analisti. Ad oggi, già 309 aziende tra le 500 che compongono l'indice S&P500 hanno riportato i risultati. Complessivamente, ben 200 società hanno messo a segno utili superiori alle attese, con una percentuale del 64% del campione monitorato. La sorpresa è stata consistente, con una crescita media degli utili pari a +11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I risultati migliori sono stati registrati dal settore auto, quello più penalizzato nella precedente fase recessiva. Ora gli analisti stanno rivedendo al rialzo le stime degli utili per il 2011 e prevedono profitti ancora in crescita a +16% dai livelli attuali. In questo contesto, nel report di oggi presentiamo due titoli "caldi": un ETF di seconda generazione specializzato sull'agricoltura, settore che sta vivendo momenti di euforia in borsa, e una nuova società emergente che opera in uno dei megatrend più attuali del momento. Stiamo parlando della cura del corpo e dei centri fitness, un settore che promette crescite a due cifre ancora per molti anni. Investire nelle maggiori aziende agricole mondiali con un solo ETF ETF Italia – Circa un anno fa, Jim Rogers, uno dei Guru più ascoltati sulle materie prime, divenuto famoso per avere previsto in anticipo i maxi rialzi del petrolio del 2007-2008, lanciava una provocatoria previsione: “Diventate contadini! Nel mondo ci sono oggi decine di migliaia di gestori di fondi azionari. Di conseguenza, se le mie previsioni sono esatte, la comunità finanziaria non sarà certamente un grande posto dove stare nei prossimi trent'anni. Abbiamo avuto molti periodi della storia durante i quali i broker finanziari hanno primeggiato, e abbiamo avuto molti altri periodi nel quale il mercato è stato dominato da persone che producevano beni reali, quali minatori, agricoltori, petrolieri e così via. Il mondo a mio avviso sta cambiando e si sta allontanando dai broker finanziari, spostandosi nuovamente verso chi produce beni reali ed è probabile che questa tendenza duri ancora per parecchi decenni. Questa previsione potrebbe suonare strana, ma è sempre accaduto in questo modo nel passato. Tra 10 anni potremmo vedere agricoltori che guideranno Lamborghini e broker azionari che guideranno trattori o al massimo dei taxi.” La forza di queste affermazioni serve a sottolineare l'enorme importanza che gli esperti attribuiscono all'agricoltura nel prossimo futuro. È facile condividere queste visioni: la popolazione mondiale, oggi vicina ai 7 miliardi, dovrebbe aumentare di altri 2 miliardi entro il 2050. Questo significa che ogni giorno abbiamo nel mondo circa 200.000 persone in più da sfamare. Contemporaneamente, registriamo a livello globale una perdita di aree destinate all'agricoltura, a causa dell'estensione delle aree urbanistiche ed edificabili e della crescente desertificazione di vaste zone. Secondo recenti statistiche, servirebbero oggi nel mondo oltre 1,2 milioni di chilometri quadrati, pari a circa un terzo dell'India, da destinare all'agricoltura a causa della costante riduzione degli spazi disponibili. Con l'aumento della popolazione e la carenza cronica di aree agricole, la tecnologia e l'innovazione nel settore giocheranno un ruolo determinante nei prossimi anni. Alla luce della situazione di crisi in Russia, dovuta ai grandi incendi di questi ultimi giorni nella zona di Mosca, il prezzo del grano è cresciuto in meno di un mese in tutto il mondo di oltre il 60%, mettendo in allarme le autorità di tutti i paesi importatori, Italia inclusa. A causa di questi forti rialzi, indubbiamente a carattere speculativo, i titoli delle grandi multinazionali agricole sono letteralmente esplosi nel corso delle ultime sedute. Archer Daniels Midland Company, quotata al Nyse con simbolo ADM, specializzata nella produzione di combustibili rinnovabili da mais e semi oleosi, ha evidenziato un rialzo di oltre 10 punti percentuali in una sola settimana, trascinando al rialzo l’intero settore. Il titolo fa parte del nostro portafoglio Top Analisti già dal 2004 e continua a mantenere un rating di STRONG BUY, nonostante l’ottima performance maturata, pari a +32% in conto capitale a cui si aggiunge un dividendo del 2% annuo sul montante rivalutato, e del 2,6% sull’importo originariamente investito. In questo contesto, ritorna di grande attualità il nostro ETF specializzato proprio sul comparto dell’agricoltura, in portafoglio da febbraio 2010 e ora nuovamente interessante, considerata l’estate bollente per i titoli agricoli. Il nuovo ETF che presentiamo oggi è strategico, dal momento che investe a livello globale nelle 30 maggiori società agricole di tutto il mondo, concentrando gli investimenti nei quattro settori principali: -sementi, prodotti chimici e fertilizzanti Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Il fatto di essere concentrato su un numero limitato di 30 società specializzate nel settore, rende questo investimento particolarmente interessante e contestualmente poco correlato all'andamento dei mercati azionari. Le prime dieci società del fondo: 1 Wilmar International 9.6% Singapore Si tratta quindi di una diversificazione adatta ad un ambiente più inflattivo e di maggiore domanda globale di prodotti agricoli. Dopo mesi di performance piatte, il fondo ha evidenziato una settimana da record, portando il guadagno del titolo dalla data del nostro primo acquisto a +7,27%. I lettori e abbonati che seguono il portafoglio ETF Italia e che non possiedono ancora questo fondo o concordano sui forti potenziali del grande megatrend dell’agricoltura nel mondo, possono approfittare di queste giornate per prendere posizione su uno dei settori considerati dagli analisti come tra i più interessanti e aggressivi per i prossimi anni. Attualmente abbiamo dedicato a questo ETF una quota pari al 3,8% del totale del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo sulla borsa di Milano. Top Value & Growth – Le ultime quattro settimane hanno registrato una performance record per i dieci titoli che compongono questo modello, con un incremento mensile pari a +5,4%. Questo particolare modello ricerca una volta al mese fra migliaia di titoli quotati sul Nyse e Nasdaq i dieci titoli con il price earning più contenuto e con le crescite stimate degli utili più elevate. Per affinare maggiormente la selezione, vengono aggiunti ulteriori parametri in grado di isolare solo i titoli con i potenziali più elevati. I dieci nuovi titoli da acquistare oggi
I dieci titoli selezionati e pubblicati nella tabella sopra, sono da acquistare in parti uguali in apertura di mercato Usa e sostituiscono tutti i precedenti, che sono da vendere in data di oggi. I nuovi titoli resteranno in portafoglio fino a martedì 7 settembre, data del prossimo aggiornamento mensile. Il megatrend della cura del corpo – Investire nel fitness Top Analisti – La nuova società di cui parliamo oggi opera in uno dei business più attuali e a più forte crescita di questi ultimi anni e va a coprire l’esposizione del nostro portafoglio su un altro megatrend a livello globale su cui non eravamo ancora ben posizionati: la cura del corpo e della forma fisica. Sicuramente qualche nostro lettore con mentalità più imprenditoriale, almeno una volta ci avrà pensato sull’onda del boom: apro una palestra, incasso i canoni regolari dei miei iscritti e contemporaneamente mantengo la forma fisica con un lavoro in un ambiente sano. Ebbene, investendo in questa nuova società di oggi, possiamo diventare soci non di una sola, ma di ben 89 palestre già avviate nel mercato più grande del mondo.
Questa azienda emergente gestisce infatti un importante network composto da 89 centri fitness negli Stati Uniti. Gran parte di questi complessi per la cura della forma fisica sono costituiti da palestre classiche con pesi e attrezzistica, sale di aerobica e pilates, centri di bellezza e Spa, sale massaggi e piscine, tutti forniti da istruttori e personal trainers per una assistenza continua e personalizzata ai soci iscritti. Il settore del fitness negli Stati Uniti, come in molti altri paesi del mondo non conosce crisi. Secondo i dati forniti da International Health, Racquet and Sportsclub Association, soltanto negli Usa, il mercato delle palestre e dei centri fitness è un business da 19,5 miliardi di dollari. Nonostante le considerevoli dimensioni già raggiunte da questa particolare industria, il business è ancora lontanissimo dalla saturazione. Attualmente infatti, solamente il 15% della popolazione americana è iscritto regolarmente ad un fitness club. Considerando che oggi circa 66% degli adulti americani sono tecnicamente definiti come obesi o sovrappeso, ci si rende conto dei grandi potenziali di crescita del settore nei prossimi anni. Dal 1999 al 2009, il totale dei frequentatori abituali di palestre è passato negli Stati Uniti da 30,6 milioni a 45,3 milioni, con una crescita regolare annua composta di +4% per ciascun anno. Anche durante le ultime fasi del ciclo recessivo 2008-2009, l'industria del fitness ha evidenziato una grande resistenza, con riduzioni poco significative delle iscrizioni ai club e palestre. Evidentemente, le famiglie americane nei momenti più difficili dell'economia, hanno preferito tagliare i consumi da qualche altra parte, assegnando una priorità al settore del fitness e della forma fisica. La società di cui parliamo oggi detiene un primato invidiabile nel settore, con un totale di ben 89 centri fitness in 24 stati, 70% dei quali in immobili di proprietà, oltre 15000 dipendenti e un target di circa 8500-11.000 membri iscritti ad ogni centro. In media, ciascun socio versa ogni mese al proprio centro fitness un canone di circa 110 dollari, che genera un invidiabile flusso di incassi per questa società. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Abbiamo deciso di effettuare oggi un nuovo investimento su questo titolo per tre ragioni di base:
Fatturati e utili in costante crescita
Il titolo presenta attualmente un price earning pari a 15,8 volte gli utili attesi per il 2010 e nonostante non sia tra i titoli con i multipli più convenienti tra quelli che compongono il nostro portafoglio, riteniamo che le crescite potenziali dell'industria del fitness negli Stati Uniti sia di tale interesse da giustificare il pagamento di un prezzo leggermente superiore. Compriamo quindi in data di oggi il titolo, investendo una quota pari allo 0,6% del totale del portafoglio, per un totale di 110 azioni. Per fare spazio al nuovo ingresso, vendiamo in apertura di mercato il titolo LJ International, quotato sul Nasdaq con simbolo JADE, dopo l'ottimo rialzo di ieri, pari a +9,15%, sulla scia dei buoni risultati trimestrali, che porta la performance complessiva a +16,25% in soli 4 mesi dalla nostra raccomandazione del 30 marzo 2010. Big Money- E' il nostro portafoglio di trading avanzato e veloce, riservato ai traders più esperti e formato da soli quattro titoli che cambiano ogni martedì. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETF Italia o il Top Analisti. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro titoli in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dagli analisti di Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda del momento", e cioè quelli che pur mantenendo attualmente una sottovalutazione di base, sono stati i più performanti in borsa negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). In sintesi, il modello si basa sulla continuazione del trend. Questa metodologia, applicata con costanza è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Vediamo ora nel dettaglio i titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo, con un investimento di 25% per ciascun titolo. Il nuovo portafoglio per la settimana
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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