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Martedì 17 agosto 2010 - Numero 315 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 16 agosto 2010
ETF ITALIA - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. BIG MONEY - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli a maggiore volatilità, con una attività di trading molto frequente. E' composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, che vengono sostituiti ogni settimana, utilizzando sofisticate tecniche di screening finalizzate al momentum e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli "Top" di ogni settore. TOP VALUE & GROWTH - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli a basso rapporto prezzo/utili, con una attività di trading frequente. E' composto costantemente da dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati in base al momentum e al price earning, che deve essere inferiore a 10. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, La scorsa settimana, "Usa Today", uno dei più popolari quotidiani americani, ha messo in evidenza un aspetto che stiamo segnalando ormai da molto tempo ai nostri abbonati: l'importanza dei dividendi come componente fondamentale della performance complessiva nel lungo periodo. Secondo i calcoli fatti da "Usa Today", negli ultimi 20 anni l'indice S&P500, che raggruppa le 500 aziende maggiormente capitalizzate negli Stati Uniti, ha messo a segno una performance pari a +209%. Se si aggiunge però il reinvestimento dei dividendi distribuiti nel periodo, tale risultato sale a +370%, quasi il doppio del rendimento conseguito dai soli capital gain. In aggiunta a queste considerazioni, venerdì scorso Kelley Wright, autorevole analista tra i 25 esperti da noi regolarmente monitorati ha pubblicato una lista dei 10 migliori investimenti del mese, selezionando quelli con i potenziali di crescita più elevati. Ci fa piacere osservare che ben 7 società su 10 di questo ristretto elenco di aziende VIP fanno già parte da tempo del nostro esclusivo portafoglio denominato Top Analisti, incluso nell' abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili. L’abbonamento è acquistabile anche per un solo mese, ed include in un unico modello i titoli più raccomandati del momento dai più conosciuti Analisti e Guru internazionali che si sono distinti negli anni per la loro presenza nelle classifiche internazionali di performance. Top Analisti, grazie alla sua diversificazione su oltre 60 aziende leader di tutto il mondo, ci offre ogni anno quasi 250 cedole accreditate in conto, con una stabile rendita che garantisce in media quasi un incasso per ogni giorno lavorativo dell'anno. Solamente in questi primi 15 giorni di agosto, abbiamo già incassato al lordo di imposte, dividendi per 1.861,5 dollari, per un totale di 15 cedole. Il portafoglio è facilmente replicabile, dal momento che i titoli vengono seguiti dal momento dell'acquisto fino alla successiva vendita che di norma avviene al raggiungimento dei target prefissati o in seguito alla modifica del giudizio da parte dei grandi broker internazionali. ETF Italia – Nonostante la flessione settimanale di quasi 4 punti percentuali dell'indice S&P500, questo portafoglio composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi quotati sulla borsa di Milano ha evidenziato una sostanziale tenuta, grazie alla sua forte diversificazione con 23 posizioni, ripartite per settore e aree geografiche. In particolare, PASSA AL LIVELLO 2, raccomandato la scorsa settimana sui principali titoli agricoli mondiali ha messo a segno un ulteriore progresso, beneficiando della persistente tensione sui prezzi del grano, dovuta al parziale blocco delle esportazioni della Russia, che sta condizionando le quotazioni in tutto il mondo. Il titolo continua ad essere interessante per investire direttamente in un settore strategico, storicamente poco correlato con l'andamento dei mercati azionari. Parallelamente, abbiamo notato forti rialzi settimanali sulle materie prime ed in particolare per L'ETF sull'argento che si è mosso in netta controtendenza con un rialzo settimanale pari a +3,7%. Nel corso degli ultimi anni, l’argento ha performato meno dell’oro e le potenzialità di crescita dei prezzi nel futuro potrebbero essere ancora superiori. Manteniamo un rating di STRONG BUY per l’ETF sull’argento e suggeriamo di sfruttare il trend positivo di breve termine comprando PASSA AL LIVELLO 2 Top Value & Growth – La scorsa settimana abbiamo modificato quasi completamente il portafoglio, con l'inserimento di ben 7 nuovi titoli su 10 che resteranno nel modello fino a martedì 7 settembre, data del prossimo aggiornamento mensile. Questo particolare portafoglio ricerca una volta al mese fra migliaia di titoli quotati sul Nyse e Nasdaq i dieci titoli con il price earning più contenuto e con le crescite stimate degli utili più elevate. Per affinare maggiormente la selezione, vengono aggiunti ulteriori parametri in grado di isolare solo i titoli con i potenziali più elevati. Top Analisti - La situazione di debolezza dei mercati nel breve termine ci permette di proseguire con i nostri investimenti in alcune delle migliori aziende mondiali a prezzi scontati. Continuiamo ad identificare grandi opportunità di acquisto su società che hanno dimostrato negli anni una forte capacità di produrre risultati superiori e benefici per gli azionisti. In questo contesto, nel report di oggi presentiamo due nuove aziende al centro dell'attenzione degli analisti in queste ultime settimane, con target di prezzo e dividendi particolarmente interessanti. Target +65% per uno dei maggiori assicuratori vita mondialiDescrizione del business: Questa società è stata inserita nel nostro portafoglio soltanto 11 mesi fa, nel report del 22 settembre 2009. Dalla data del nostro acquisto, il titolo mostra già una performance pari a +11,76%, a cui si aggiungono i dividendi distribuiti con cadenza trimestrale. Oggi, il titolo torna ad essere interessante per l'acquisto, dopo i brillanti risultati ottenuti nel corso del primo e secondo trimestre 2010 e le nuove iniziative societarie appena annunciate a sostegno degli azionisti. I nuovi abbonati al nostro servizio o coloro che ancora non possiedono il titolo, possono quindi approfittare del buon momento per entrare in posizione. L'azienda è attualmente una delle maggiori compagnie di assicurazione nel ramo vita a livello globale, specializzata nei due mercati assicurativi più grandi del mondo, Stati Uniti e Giappone. In particolare, attraverso le sue controllate, fornisce piani di assistenza economica per i malati di cancro, coperture assicurative per la responsabilità civile dei medici, polizze con rimborso dei costi di soggiorno e cure mediche, piani tradizionali di assicurazione sulla vita e previdenziali, e piani di rendite vitalizie. In aggiunta, la società commercializza polizze per coperture di invalidità da infortuni e disabilità temporanee, polizze malattia con indennizzo per ricoveri ospedalieri, rimborso dei costi delle terapie intensive, e polizze per interventi dentistici. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Una storia di grandi successi in borsa per il titolo (linea blu)- Diecimila percento in 26 anni contro 615% del mercato (linea verde) La società si contraddistingue per una lunga crescita di ricavi e un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con 27 anni consecutivi di aumento del dividendo. Pochi giorni fa, come promesso a suo tempo dai vertici, la compagnia ha comunicato di aver incrementato del 7,1% la distribuzione relativa al trimestre corrente, passando da 28 a 30 cent, ed entrando in questo modo nel suo ventottesimo esercizio di aumento consecutivo del dividendo. Dal 1991 ad oggi, il tasso di crescita della cedola è stato pari a +12% annuo composto. Dopo questo ultimo incremento, la rendita passa ora al 2,5% sulle attuali quotazioni. In aggiunta al ritocco del dividendo, la società ha deciso di riprendere con il suo programma di acquisto di azioni proprie, sospeso durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Commentando la notizia, il presidente della società, ha dichiarato: "A seconda delle condizioni del mercato, potremmo acquistare fino a 3 milioni di azioni da qui a fine anno e anticipiamo ulteriori acquisti da 6 a 12 milioni nel 2011, per un controvalore da 300 a 600 milioni di dollari. In questo caso, gli interessi del presidente sono perfettamente allineati a quelli degli azionisti, dal momento che attualmente risulta come maggiore azionista privato, con una quota del 2% della società e un investimento personale da oltre 500 milioni di dollari. Le principali ragioni di acquisto in sintesi:
Strategia: Abbiamo destinato a questo investimento un controvalore pari al 1,5% del totale del portafoglio, con una quota pari a 218 azioni. Comprare in data di oggi il titolo. Target + 91% - Il business del futuro: Outsourcing dei pagamentiDescrizione del business: Secondo gli analisti, si tratta sicuramente di una potente “growth company” operando in uno dei settori previsti in forte crescita per i prossimi anni. Con l’aumento dei costi e le parallele difficoltà per le aziende di creare team interni specializzati nei pagamenti al personale, un numero sempre maggiore di società grandi e piccole trasferiscono all’esterno ad aziende specializzate la preparazione e gestione di pagamenti e stipendi. La società di cui parliamo oggi fa proprio questo mestiere, e lo fa con una tale competenza, da essere stata inserita questo mese da uno degli analisti che compongono il pannello di esperti da noi monitorati come uno dei 10 migliori investimenti per il 2010. Il 22 marzo scorso, il magazine Usa, Fortune, nel suo sondaggio annuale ha attribuito all'azienda il massimo ranking tra le società più ammirate al mondo. Questa società si occupa in particolare dei servizi di Outsourcing per l’amministrazione e la gestione delle Risorse Umane. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Fondata negli Stati Uniti nel 1949 e quotata in borsa dal 1961, è oggi una delle poche società con rating AAA di Standard & Poors. E’ presente in 60 paesi nei 5 continenti del mondo e con i suoi servizi di Outsourcing del Personale supporta 560.000 aziende clienti. Attualmente 52 milioni di dipendenti usufruiscono di almeno un servizio offerto da questa azienda, mentre 33 milioni ricevono un cedolino paga elaborato dalla società. L’azienda fattura circa 9 miliardi di dollari e conta su 36.000 dipendenti. In Europa è il principale provider di Human Resources Outsourcing: conta 5.450 dipendenti, supporta 30.000 aziende clienti e 9 milioni di dipendenti che usano un servizio della società. L’azienda è presente anche in Italia da oltre 40 anni ed è attualmente partner di società di ogni settore e dimensione, dalla piccola, alla media, alla grande e alle multinazionali, con un’ampia gamma di servizi di Outsourcing per la gestione del Payroll, dell’Amministrazione del personale e dei processi HR. Più di 450 aziende italiane si avvalgono dei servizi offerti dalla società, che è presente con filiali a Milano, Torino e Roma e conta su un team di esperti di più di 300 collaboratori. Le principali ragioni di acquisto in sintesi:
Strategia: Abbiamo destinato a questo investimento un controvalore pari al 1,3% del totale del portafoglio, con una quota pari a 221 azioni. Comprare in data di oggi il titolo. Big Money- E' il nostro portafoglio di trading avanzato e veloce, riservato ai traders più esperti e formato da soli quattro titoli che cambiano ogni martedì. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETF Italia o il Top Analisti. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro titoli in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dagli analisti di Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda del momento", e cioè quelli che pur mantenendo attualmente una sottovalutazione di base, sono stati i più performanti in borsa negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). In sintesi, il modello si basa sulla continuazione del trend. Questa metodologia, applicata con costanza è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Vediamo ora nel dettaglio i titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo, con un investimento di 25% per ciascun titolo. Il nuovo portafoglio per la settimana
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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