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Martedì 4 gennaio 2011 - Numero 335 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 3 gennaio 2011
ETF ITALIA - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. BIG MONEY - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli a maggiore volatilità, con una attività di trading molto frequente. E' composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, che vengono sostituiti ogni settimana, utilizzando sofisticate tecniche di screening finalizzate al momentum e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli "Top" di ogni settore. TOP VALUE & GROWTH - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli a basso rapporto prezzo/utili, con una attività di trading frequente. E' composto costantemente da dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati in base al momentum e al price earning, che deve essere inferiore a 10. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Nell’ottica di costruire un portafoglio efficace per il nuovo anno, nel report di oggi focalizziamo l’attenzione su un ristretto numero di titoli che secondo gli analisti non dovrebbero mancare nel 2011 in ogni modello diversificato che punti a crescite superiori. In particolare, abbiamo selezionato un nuovo ETF ad elevato dividendo e 11 società presenti contemporaneamente nelle Buy List dei maggiori Guru e analisti finanziari, attualmente ai primi posti nelle principali classifiche internazionali di merito. Il 2011 inizia all’insegna delle forti crescite messe a segno dalle principali materie prime e dai nuovi paesi emergenti. Per le materie prime, nel 2010, spiccano i rialzi record del palladio (+95% in 12 mesi), cotone (+91,5%), argento (+83,5%), caffè (+75,4%), grano (+51,8%) e oro (+29,5%). Per i mercati azionari, balzano ai primi posti per rendimento Sri Lanka (+96%) Bangladesh (+82,7%), Estonia (+72,6%), Ucraina (+70,2%), Perù (+64,9%), Lituania (+56,4%) e Argentina (+51,8%). Tra i mercati meno performanti del 2010 troviamo Francia (-3,3%), Portogallo (-6,2%) Italia (-13,2%) , Spagna (-17,4%) e Grecia (-35,1%) (fonte Bespokeinvest.com).
Complessivamente, si è trattato di un anno positivo che riporta le quotazioni ai massimi degli ultimi due anni e che conferma un trend che avevamo previsto e anticipato ai nostri lettori già nei primi report del 2010. In questo contesto, i nostri cinque portafogli modello festeggiano tutti con performance record a due cifre. Al primo posto, troviamo il modello di Trading Avanzato di Terzo Livello, con un risultato negli ultimi 12 mesi pari a +38,7%, seguito da Big Money con +36,8%, Top Value Growth +23,3%,Top Analisti +17,6% ed Etf Italia con +15,1%. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai modelli. Cedola 6,86%: nuovo ETF ad alto rendimento con distribuzione semestrale ETF Italia – Questo particolare modello è composto attualmente da 25 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. E’uno dei modelli più replicati dai nostri lettori, confermando la grande popolarità degli ETF, che da già da qualche anno stanno conquistando nuove e importanti quote di mercato nei portafogli degli investitori. Dopo i consistenti rialzi delle materie prime registrati nel 2010, i timori per una possibile ripresa dell’inflazione ci portano a considerare per questo modello nuovi strumenti a cedola con rendimenti più elevati, da abbinare a quelli già da tempo presenti nel portafoglio. In questo contesto, abbiamo selezionato per il report di oggi un nuovo ETF che investe in un pacchetto di obbligazioni corporate ad alto rendimento, raggruppando le rendite e distribuendo ai partecipanti una ricca cedola semestrale cumulativa. Attualmente il rendimento è pari al 6,86% annuo, con una scadenza media dei titoli in portafoglio pari a circa 4 anni. Tramite questo particolare Etf, gli investitori possono costruire oggi un portafoglio ben diversificato di obbligazioni con rating inferiore, in grado di offrire distribuzioni stabili ed elevate. Nel 2011, questo nuovo ETF genererà per il nostro portafoglio redditi aggiuntivi, e il livello elevato della cedola fornirà un contributo importante ai flussi di cassa del modello. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Il fondo investe attualmente in un pacchetto di ben 180 obbligazioni corporate, tutte denominate in euro con rating sub-investment grade. L'indice include solo le obbligazioni con un ammontare minimo di capitale in circolazione di 250 milioni di euro. Le nuove obbligazioni devono inoltre avere una scadenza iniziale compresa tra 2 e 10,5 anni. Per le obbligazioni già incluse nell'indice non sono previste scadenze minime. Per soddisfare i criteri di diversificazione, il peso di ogni emittente è limitato al 5% del portafoglio. Oltre il 17% del portafoglio è investito in Germania. Tra i titoli principali contenuti nell’ETF, troviamo attualmente Fiat Finance And Trade 30/07/2012 tasso 9%, con una quota pari all’1,7% del portafoglio, seguito da FCE Bank 15/01/2013 tasso 7,12%, con una quota pari al 1,6% del portafoglio. Sulla base dei rendimenti elevati distribuiti e considerata l’elevata diversificazione di questo fondo, l’ETF ottiene un rating di STRONG BUY e va acquistato oggi sulla borsa di Milano. Destiniamo a questo nuovo investimento una quota pari al 8% del totale del portafoglio, con un controvalore di 91 azioni. Per fare spazio al nuovo investimento vendiamo in data di oggi 212 azioni ETF Ishares Ftse Bric 50 (BR50.MI) e 37 azioni Ishares Eur Corporate Bond (IBCX.MI). Top Value & Growth – Questo particolare portafoglio ricerca una volta al mese fra migliaia di titoli quotati sul Nyse e Nasdaq le dieci società con il price earning più contenuto e con le crescite stimate degli utili più elevate. Per affinare maggiormente la selezione, vengono aggiunti ulteriori parametri in grado di isolare solo i titoli con i potenziali più elevati. I dieci titoli attualmente in portafoglio sono da mantenere fino a martedì 25 gennaio, data del prossimo aggiornamento mensile. Top Analisti – Questo portafoglio internazionale è attualmente il più replicato dai nostri abbonati, e contiene in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori Guru e analisti finanziari internazionali. Attualmente il portafoglio si compone di 63 titoli ben diversificati, e comprende importanti multinazionali e small cap di paesi emergenti in forte crescita. Il modello ha messo a segno risultati record, con una performance dal 01/01/2009 ad oggi pari a +69,1%, contro un rendimento dell’indice S&P500 pari a +36,5% nello stesso periodo. Il portafoglio si concentra fortemente su titoli “value” a dividendo, privilegiando quelle realtà attualmente più sottovalutate in grado di sovraperformare nel medio lungo periodo. Attualmente il portafoglio è una potente macchina da reddito, con oltre 240 cedole distribuite ai partecipanti nel corso di ogni anno solare, e una media di quasi un incasso al giorno per ogni giorno lavorativo dell’anno. Per iniziare il 2011, nel report di oggi dedichiamo ampio spazio ad un gruppo selezionato di 11 società che secondo gli analisti da noi monitorati sono attualmente considerate tra quelle meglio posizionate per beneficiare della nuova fase di ripresa economica globale e in questa ottica costituiscono una solida base di partenza per la costruzione di un portafoglio efficace per il nuovo anno. Tutte le 11 società considerate distribuiscono attualmente un dividendo trimestrale. Grazie alle cedole, questo pacchetto sarà quindi in grado di generare ben 44 nuove entrate ripartite nel corso dei prossimi 12 mesi e potrebbe essere considerato dai lettori come un mini portafoglio ottimale per il nuovo anno. 11 campioni del dividendo per il 2011 Complessivamente, le 11 nuove società del report di oggi costituiscono da sole il 27% del totale del nostro portafoglio Top Analisti e sono quindi da considerare come la parte fondamentale del modello. Consigliamo ai nostri lettori e abbonati di iniziare proprio da questi 11 titoli con la composizione base dei portafogli per il nuovo anno. In base all’importanza strategica di ciascuna società, ogni titolo ha un peso diverso nel modello e per ogni singola società viene indicata la percentuale di investimento consigliata. Nove società sono attualmente considerate come “campioni del dividendo” e fanno parte di quel ristretto numero di società Top che hanno aumentato il dividendo per molti anni consecutivi. Vediamo ora nel dettaglio i nuovi 11 titoli con rating STRONG BUY da parte dei grandi analisti per l’anno 2011. Titolo 1 PASSA AL LIVELLO 2. Dividendo attuale 2,68%. La società ha aumentato il dividendo per 48 anni consecutivi. La società continua a beneficiare delle forti crescite dei paesi emergenti, e in questo contesto sta effettuando importanti investimenti nelle nuove aree del mondo che dovrebbero far lievitare i fatturati nel prossimo futuro. Investire su questa società significa quindi orientare il portafoglio verso quei mercati destinati ai maggiori tassi di crescita dei prossimi anni, rimanendo però posizionati su una delle più stabili e sicure realtà di tutto il panorama finanziario internazionale. L’azienda è una delle favorite da parte dei grandi Guru ed è attualmente il titolo più importante nel portafoglio di Warren Buffet, il finanziere Usa noto per le sue scelte vincenti in borsa, che detiene quasi il 10% del capitale della società. Quota consigliata per il portafoglio 3,6%, con un controvalore di 400 azioni. Procter & Gamble, quotata al Nyse con simbolo PG e codice Isin US7427181091. La società ha aumentato il dividendo per 54 anni consecutivi. Questa azienda leader distribuisce ogni giorno i propri prodotti a 4,2 miliardi di clienti in tutto il mondo e diventa strategica in un contesto di grande sviluppo delle nuove aree del mondo. Su un fatturato record di 79 miliardi di dollari, il 60% proviene attualmente da paesi diversi dagli Usa e ben il 32% deriva proprio dai nuovi paesi emergenti. Warren Buffet detiene attualmente una quota del 10% del suo portafoglio concentrata su questa società, con un investimento di quasi 5 miliardi di dollari.
Altri leggendari Guru da noi regolarmente monitorati, del calibro di Christopher Davis, Kenneth Feinberg, Robert Hagstrom e Robert Torray detengono rispettivamente quote variabili tra il 4% e il 7% dei propri portafogli sul titolo. Dividendo attuale 3,00%. Quota consigliata per il portafoglio 3,4%, con un controvalore di 396 azioni. Titolo 3: Dividendo attuale 3,16%. La società ha aumentato il dividendo per 23 anni consecutivi. Abbiamo già parlato ampiamente di questa società la scorsa settimana. Grazie ai lunghi track record di successi, questa multinazionale del petrolio è stata inserita ai primi posti nelle preferenze come migliori investimenti per il 2011 da parte di diversi autorevoli analisti tra quelli che compongono il pannello di esperti da noi monitorati. Con le quotazioni del greggio previste in ulteriore crescita e valutazioni borsistiche a sconto, la società si conferma come uno degli investimenti chiave sul petrolio. Chi avesse acquistato questo titolo 15 anni fa, grazie ai costanti aumenti della cedola, si ritroverebbe oggi un rendimento annuo pari a 19,4% annuo solo come dividendo! Quota consigliata per il portafoglio 3,3%, con un controvalore di 269 azioni. Titolo 4: Dividendo attuale 2,94%. La società ha aumentato il dividendo per 38 anni consecutivi. Donald Yacktman, uno degli analisti da noi regolarmente monitorati, uno dei pochi gestori ad aver ottenuto per molti anni consecutivi il rating massimo di cinque stelle Morningstar, detiene attualmente una quota significativa, pari al 10,56% del totale del suo portafoglio su questa società, con un investimento pari a 133 milioni di dollari. Con i suoi 203.000 dipendenti e sedi operative in tutti i paesi del mondo è attualmente una delle maggiori e meglio posizionate multinazionali nel settore delle bevande, snacks e ristorazione. L’azienda ha effettuato nel 2010 importanti investimenti in Russia, Brasile e Paesi Arabi. Nonostante la difficile situazione dei mercati, negli ultimi cinque anni i fatturati della società sono cresciuti ad un tasso di +8,1% annuo composto mentre gli utili hanno fatto ancora meglio con un +9,4% annuo composto. Quota consigliata per il portafoglio 3,2%, con un controvalore di 364 azioni. Titolo 5: Dividendo attuale 4,57%. Fondata nel 1849 con oltre 110.000 dipendenti, è considerata la prima compagnia biofarmaceutica al mondo impegnata nella ricerca di nuove soluzioni per una salute migliore. Scopre, sviluppa, produce e distribuisce farmaci di qualità, sicuri ed efficaci, per il trattamento e la prevenzione delle malattie che colpiscono uomini e animali. Da mesi, il titolo è al centro dell’attenzione dei grandi analisti. David Einhorn di Greenlight Capital, ha portato l’investimento su questa società fino al 10,37% del totale del suo portafoglio, mentre Donald Yacktman è salito nelle ultimo trimestre al 7,7% del suo portafoglio, con un aumento del 98% dal trimestre precedente. E’ il titolo che presenta attualmente le quotazioni più sacrificate, con un price earning pari a sole 7,7 volte gli utili attesi per il 2011. Quota consigliata per il portafoglio 2,5%, con un controvalore di 1.068 azioni. Titolo 6: PASSA AL LIVELLO 2 Dividendo attuale 6,17%. La società ha aumentato il dividendo per 42 anni consecutivi ed è attualmente uno dei titoli del portafoglio con la cedola più elevata. E’ una delle maggiori multinazionali del tabacco a livello mondiale ed è stato il titolo più performante del mercato americano negli ultimi 50 anni, secondo la nota classifica redatta dal professor Jeremy Siegel della Wharton University, con un rendimento annuo composto del 19,8% annuo composto. Il business è stabile e l’azienda sta puntando decisamente verso i mercati emergenti, con particolare attenzione verso la Cina dove i consumi di tabacco sono in forte aumento. Quota consigliata per il portafoglio 2,3%, con un controvalore di 680 azioni. Titolo 7: Dividendo attuale 2,43%. La società ha aumentato il dividendo per 33 anni consecutivi. La società di cui stiamo parlando produce infatti una delle gamme più complete di attrezzature mediche, e tecnologie medico-terapeutiche, con soluzioni in grado di allungare la vita a tutte le persone affette da patologie croniche. L’azienda produce e distribuisce in tutto il mondo sistemi diagnostici e terapeutici per la stimolazione antibradicardica, per la gestione delle tachiaritmie, nonché per la prevenzione ed il trattamento degli scompensi cardiaci, tra i quali pacemaker, registratori ECG impiantabili e defibrillatori. Una delle aree a maggiore crescita è quella delle apparecchiature mediche per i diabetici. Quota consigliata per il portafoglio 2,1%, con un controvalore di 420 azioni. Titolo 8: Dividendo attuale 3,49%. La società ha aumentato il dividendo per 48 anni consecutivi. L'azienda, fondata nel 1885, è uno dei leader del settore farmaceutico, e controlla oltre 200 aziende operanti in 57 paesi, con un portafoglio di migliaia di prodotti diversi, distribuiti in tutto il mondo e una presenza commerciale in tutti i continenti. Dalla sua fondazione, che risale ad oltre cento anni fa, la società è cresciuta ad una media del 10% all'anno, con una costanza e una forza uniche: ci troviamo infatti nel settantaseiesimo anno con-secutivo di aumento delle vendite e del fatturato, un vero record e una garanzia per azionisti e investitori sulla solidità e l'affidabilità della società. Le quotazioni attuali appaiono a forte sconto rispetto alle medie storiche. Quota consigliata per il portafoglio 1,9%, con un controvalore di 227 azioni. Titolo 9: Dividendo attuale 3,67%. La società ha aumentato il dividendo per 38 anni consecutivi. Questa importante società farmaceutica sta puntando decisamente verso i paesi emergenti. Pochi mesi fa, ha annunciato di aver stipulato un accordo per una maxi acquisizione da 3,7 miliardi di dollari per la divisione farmaci generici di una delle maggiori aziende del settore in India, con la chiara intenzione di potenziare la presenza sui mercati a maggiore crescita. Dopo aver perfezionato questo accordo, la società diventerà in breve una delle maggiori realtà farmaceutiche dell’India, con una quota complessiva di mercato pari al 7%. Quota consigliata per il portafoglio 1,8%, con un controvalore di 280 azioni. Titolo 10: Dividendo attuale 3,11%. La società ha aumentato il dividendo per 36 anni consecutivi. Fondata negli Stati Uniti nel 1949 e quotata in borsa dal 1961, è oggi una delle poche società con rating AAA di Standard & Poors. E’ presente in 60 paesi nei 5 continenti del mondo e, con i suoi servizi di Outsourcing del Personale, supporta 560.000 aziende clienti. Attualmente 52 milioni di dipendenti usufruiscono di almeno un servizio offerto dalla società, mentre 33 milioni ricevono un cedolino paga elaborato dalla società. Quota consigliata per il portafoglio 1,4%, con un controvalore di 221 azioni. Titolo 11: Dividendo attuale 5,04%. L’azienda detiene attualmente 11 centrali nucleari di ultima generazione, che producono attualmente il 17% di tutta l’energia nucleare degli Stati Uniti e circa il 4% di tutta l’energia elettrica consumata nel paese. Il business dell’energia elettrica è infatti uno dei più stabili e comprensibili nel panorama economico internazionale. L’attuale fase di ripresa economica dovrebbe spingere al rialzo i consumi di elettricità, con evidenti benefici per i conti della società. Quota consigliata per il portafoglio 1,3%, con un controvalore di 224 azioni. . Big Money – E' il nostro portafoglio di trading avanzato e veloce, riservato ai traders più esperti e formato da soli quattro titoli che cambiano ogni martedì. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETF Italia o il Top Analisti. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro titoli in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dagli analisti di Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda del momento", e cioè quelli che pur mantenendo attualmente una sottovalutazione di base, sono stati i più performanti in borsa negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). In sintesi, il modello si basa sulla continuazione del trend. Questa metodologia, applicata con costanza è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Vediamo ora nel dettaglio i titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo, con un investimento di 25% per ciascun titolo. Il nuovo portafoglio per la settimana
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