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Martedì 12 aprile 2011 - Numero 349 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 11 aprile 2011
ETF ITALIA - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. BIG MONEY - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli a maggiore volatilità, con una attività di trading molto frequente. E' composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, che vengono sostituiti ogni settimana, utilizzando sofisticate tecniche di screening finalizzate al momentum e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli "Top" di ogni settore. TOP ANALISTI - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Nel report odierno dedichiamo ampio spazio all’analisi di tre campioni del dividendo, che hanno appena ottenuto un innalzamento dei giudizi da parte degli analisti da noi monitorati e che costituiscono oggi un ottimo punto di entrata per nuovi investimenti di portafoglio. Top Analisti - Il mese di marzo 2011 ha fatto segnare un nuovo record per il nostro modello Top Analisti in termini di dividendi percepiti. Negli ultimi 30 giorni abbiamo incassato 16 cedole, per un totale di 3.752 dollari! Nello stesso mese dello scorso anno i dividendi ammontavano a 2.202 dollari. Il progresso in un solo anno è stato pari a +70,3%. Dal primo gennaio 2011, le cedole ricevute sono state ben 71, con un incasso medio di 122 dollari per ogni giorno lavorativo dell’anno.
Prosegue quindi il nostro obiettivo di trasformare il portafoglio Top Analisti in una potente macchina da reddito, in grado di generare forti flussi di cassa in crescita nel tempo, con investimenti mirati su alcune delle società internazionali più raccomandate del momento da parte dei grandi Guru e Analisti finanziari internazionali. Questa filosofia si è dimostrata particolarmente premiante: dal 1 gennaio 2009 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno una performance complessiva pari a +74,5%, contro un rendimento dell’indice S&P500 pari a +42,1% nello stesso periodo. Storicamente, nel lungo termine i dividendi hanno costituito una importante parte della performance complessiva dei mercati azionari. Negli ultimi 80 anni, più del 46% del rendimento complessivo della borsa Usa è giunto dai dividendi. La performance media annua composta dell’indice S&P500 includendo i dividendi è stata pari al 9,4% annuo. Il solo rendimento dell’indice senza i dividendi si è attestato ad un più modesto 5% annuo. In un recente articolo, Tom Hutchinson, analista indipendente, sottolinea questi dati citando due esempi di società leader che hanno fatto dei dividendi il loro successo negli ultimi anni. Ci fa piacere notare che entrambe le aziende citate nel report di Hutchinson fanno parte già da tempo del nostro modello Top Analisti, incluso nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili. In particolare, consideriamo Johnson & Johnson, quotata al Nyse con simbolo JNJ e codice Isin US4781601046. La società ha incrementato il dividendo per 48 anni consecutivi, con una crescita del 13,4% annuo dal 2000 ad oggi. Grazie a questa potente leva, chi avesse acquistato 200 azioni Johnson & Johnson nel 1980 (con un investimento di 14.600 dollari), senza aver mai aggiunto altro denaro ma reinvestendo semplicemente i dividendi percepiti, avrebbe oggi un capitale di 1,15 milioni di dollari, con una performance sorprendente pari a +7.868%! Per fare un raffronto, sarebbe stato come acquistare una casa nel 1980 per 146.000 dollari che dovrebbe valere oggi 11,5 milioni! Nessun immobile negli Usa ha neanche lontanamente ottenuto simili rivalutazioni. Questo è il potere del reinvestimento dei dividendi, che ha creato nel tempo fortune milionarie partendo da piccoli capitali iniziali. Oggi, nonostante le forti crescite maturate, Johnson & Johnson è ancora uno dei titoli più interessanti del modello Top Analisti con un giudizio di Strong Buy e un rating massimo di cinque stelle da parte di Morningstar. Con un price earning di appena 11,4 volte gli utili attesi per l’anno in corso, Johnson & Johnson è oggi una delle 62 società leader che compongono il nostro modello, con un investimento pari all’ 1,75% del portafoglio e un controvalore di 227 azioni. Nel report di oggi, parleremo di due importanti società internazionali che hanno appena ottenuto un innalzamento dei giudizi da parte degli analisti da noi monitorati e che costituiscono oggi un ottimo punto di entrata per nuovi investimenti di portafoglio. 54 anni consecutivi di crescite del dividendo e nuovi successi nei paesi emergenti La prima società di oggi si classifica nei primi dieci posti tra tutti i titoli quotati a Wall Street per crescite storiche del dividendo. Questa azienda ha distribuito cedole senza interruzioni dal 1891, e ha aumentato il suo dividendo ogni anno per 54 anni consecutivi. Grazie alla sua recente strategia di forti incrementi degli investimenti verso i nuovi paesi emergenti, il trend di crescita potrebbe ancora aumentare nel futuro. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Poche aziende al mondo possono vantare i primati di questa multinazionale: la società distribuisce ogni giorno i propri prodotti a 4,2 miliardi di clienti in tutto il mondo e continua a crescere in maniera aggressiva in un contesto di grande sviluppo delle nuove aree del mondo. L’azienda ha definito un obiettivo strategico chiaro e ambizioso: conquistare 548.000 nuovi clienti al giorno, ogni giorno, per i prossimi 5 anni!. Su un fatturato record di 79 miliardi di dollari, il 60% proviene attualmente da paesi diversi dagli Usa e ben il 32% deriva proprio dai nuovi paesi emergenti. In questo contesto, la recente debolezza del dollaro si sta trasformando in un potente effetto leva sui ricavi. Warren Buffet, il popolare finanziere Usa noto per le sue performance, detiene attualmente una quota del 10% del suo portafoglio concentrata su questa società, con un investimento di quasi 5 miliardi di dollari. Dal 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno una performance record, con un progresso di +3.500%, oltre il doppio rispetto alla performance dell'indice S&P500 nello stesso periodo.
La scorsa settimana l’azienda ha annunciato la cessione per 1,5 miliardi della sua divisione operante nel settore delle patatine fritte ad una società controllata. Grazie a questo spin-off gli azionisti riceveranno presto in assegnazione titoli della nuova realtà, che proseguirà in borsa con quotazioni separate e si trasformerà in un nuovo colosso degli snacks salati. Il titolo appare sottovalutato e particolarmente interessante per nuovi acquisti: il price earning attuale è pari a 14,2 volte, inferiore del 25% rispetto alla media storica a 5 anni, pari a 19,1. Su queste basi, gli analisti da noi monitorati ritengono che il titolo mantenga forti potenziali di apprezzamento, con un target medio consensuale pari a +71% nel medio termine. Attualmente, abbiamo destinato a questo investimento una quota pari al 3,2% del portafoglio, con un controvalore pari a 396 azioni. Comprare in data di oggi il titolo. Forti investimenti da parte dei grandi analisti – Obiettivo raddoppio di prezzo in cinque anni Era da tempo che stavamo monitorando questa importante multinazionale per un possibile ingresso nel Top Analisti. Le attuali quotazioni favorevoli e il grande interesse manifestato dai grandi investitori sul titolo nelle ultime settimane ci portano oggi ad un nuovo acquisto per il portafoglio. Uno degli analisti da noi regolarmente monitorati ha infatti inserito il titolo al terzo posto nella lista dei dieci migliori investimenti per il mese di aprile (5 dei 10 titoli fanno già parte del nostro portafoglio!). Contemporaneamente, Robert Zagunis, uno dei Guru più considerati nel panorama internazionale, ha recentemente aumentato l’esposizione sul titolo del 13%, con un investimento complessivo di oltre il 5% del totale del suo portafoglio, la maggiore partecipazione in carico. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Con quasi 210.000 dipendenti e oltre 4.000 sedi in 70 paesi questa società è un conglomerato di alcuni dei business di maggiore successo a livello internazionale:
La società è divisa in sei distinte aree di business 1) Settore riscaldamento: con 32.488 dipendenti, fabbrica impianti di riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e sistemi di refrigerazione con uno dei marchi più conosciuti a livello mondiale.
uno degli elicotteri militari prodotti dalla società La società vanta una storia di 16 anni consecutivi di crescita del dividendo e scambia attualmente ad un price earning contenuto, pari a 13,9 volte gli utili. Su queste basi, gli analisti da noi monitorati assegnano al titolo un target potenziale pari a +101% nei prossimi 3-5 anni.
Approfittiamo del buon momento e inseriamo oggi il titolo nel Top Analisti, con una quota pari all' 1% del portafoglio, con un controvalore pari a 90 azioni. Comprare in data di oggi il titolo. Per fare spazio al nuovo ingresso vendiamo 187 azioni Universal Health Realty Income Trust, quotato al Nyse con simbolo UHT. Questo particolare fondo immobiliare specializzato in immobili nel settore della salute, ha toccato nelle ultime sedute i massimi delle ultime 52 settimane. Raccomandato ad inizio 2010, questo investimento evidenzia già una forte performance pari a +28,2%, a cui si è aggiunto un ricco dividendo incassato pari al 7% annuo. Alla luce delle forti crescite, preferiamo incassare parte della plusvalenza maturata e alleggerire l'esposizione sul titolo, passando dal 2,5% all'1,5% sul totale del portafoglio. Vendere parzialmente Universal Health Realty Income Trust. Per scaricare il portafoglio Top Analisti completo in formato PDF clicca qui Un semplice portafoglio di dieci titoli a cedola elevata Top Dividend - Questo nuovo portafoglio è stato lanciato tre settimane fa, nel report di martedì 22 marzo 2011, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,1% ed un price earning medio pari a 12,3 volte, più attraente rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,6%, ed un price earning a 13,6 volte. Secondo i dati di Back Test, da settembre 2000 ad oggi, il portafoglio indica un rendimento record, pari a +23,1% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a +1,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stata pari a +764,7%, contro 27,3% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. Si tratta di un portafoglio adatto a chi desidera ottenere rendite periodiche più elevate senza rinunciare a potenziali capital gain elevati. Per visualizzare i dati completi del Back Test cliccare su: http://tinyurl.com/topdividend Per visualizzare i dieci titoli del portafoglio Top Dividend in formato PDF clicca qui I titoli selezionati resteranno in portafoglio fino a martedì 19 aprile, data del prossimo aggiornamento mensile. ETF Italia – Cavalcare i nuovi massimi sulle materie prime Questo particolare modello si compone esclusivamente da ETF e Fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading on line. Dal primo gennaio 2009 ad oggi il modello evidenzia una performance record pari a +42,2%. Il portafoglio continua ad evidenziare nelle ultime settimane forti progressi per gli ETF collegati ai metalli preziosi e alle materie prime, che continuano a segnare nuovi record. Il nostro ETF sull’argento, in portafoglio da poco più di un anno, evidenzia ora una crescita record di +112% sulla scia del boom della domanda globale di argento, che ha raggiunto i massimi degli ultimi 40 anni. Continuiamo a puntare sul settore delle materie prime, sulla scia dei timori per l’inflazione e della debolezza del dollaro, che stimolano nuovi acquisti nel settore delle commodities. In questo contesto, inseriamo oggi in portafoglio due nuovi ETF particolarmente interessanti dal punto di vista tecnico, che offrono buoni potenziali di apprezzamento in base al momento anche nel breve termine.
1) ETC su zinco – Lo zinco è il quarto metallo più comune nell'uso tecnologico dopo ferro, alluminio e rame, per tonnellate prodotte annualmente. Lo zinco si usa per galvanizzare metalli come l'acciaio per prevenirne la corrosione e, mescolato in lega assieme al rame si usa per la produzione di ottone. I prezzi dello zinco da mesi sono in tensione a causa dell’annunciata chiusura entro il 2015 delle miniere di Xstrata's Brunswick in Canada e di Minmetals Resources' Century in Australia, due dei maggiori produttori mondiali di zinco. La carenza cronica di questo importante metallo e la minore disponibilità rispetto al forte aumento della domanda proveniente da Cina e India, ha portato le quotazioni dello zinco attorno ai massimi annuali a 2.500 dollari per tonnellata. Nonostante i progressi già conseguiti, i grafici dello zinco indicano una situazione tecnica favorevole, con una configurazione a diamante e un target potenziale tra +21% e +25% nel medio termine. Su queste basi, continuiamo a puntare sul boom dei metalli e tentiamo una speculazione acquistando questo particolare ETC che investe il 100% nello zinco. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Il fondo è strutturato come una obbligazione zero coupon che replica un particolare indice collegato ai contratti sullo zinco. Investiamo sul titolo una quota pari all’1% del totale del portafoglio, con un controvalore pari a 168 azioni. Comprare in data di oggi il titolo.
2) ETC su cotone – Osservando il boom della domanda, sembra che negli ultimi mesi il cotone sia diventato più prezioso dell’oro, con i prezzi che hanno toccato i massimi degli ultimi 140 anni. A spingere le quotazioni al rialzo è anche in questo caso la forte domanda da parte dei paesi emergenti, mentre l’offerta è in calo, principalmente a causa delle avverse condizioni meteo e numerose alluvioni che hanno influenzato negativamente la raccolta dei maggiori produttori mondiali. Grazie a questi fattori, questo ETC ha messo a segno una performance record, con un guadagno pari a +53,4% negli ultimi 12 mesi. Nonostante i progressi già conseguiti, i grafici del cotone indicano una situazione tecnica favorevole, con una configurazione a cuneo rialzista e un target potenziale medio pari a +19,6% nel medio termine. Su queste basi acquistiamo questo particolare ETC che investe il 100% nel cotone. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Il fondo è strutturato come una obbligazione zero coupon che replica un particolare indice collegato ai contratti sul cotone. Investiamo sul titolo una quota pari all’1% del totale del portafoglio, con un controvalore pari a 312 azioni. Comprare in data di oggi il titolo. Per fare spazio ai due nuovi ETF, vendiamo parzialmente in data di oggi 53 azioni Lyxor ETF Commodities CRB, quotato a Milano con simbolo CRB.MI e codice ISIN FR0010270033 consolidando parte dell’ottima performance pari a +26%, realizzato in soli 12 mesi dalla nostra raccomandazione. Big Money – E' il nostro portafoglio di trading avanzato e veloce, riservato ai traders più esperti e formato da soli quattro titoli che cambiano ogni martedì. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETF Italia o il Top Analisti. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro titoli in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dagli analisti di Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Dividend ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda del momento", e cioè quelli che pur mantenendo attualmente una sottovalutazione di base, sono stati i più performanti in borsa negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). In sintesi, il modello si basa sulla continuazione del trend. Questa metodologia, applicata con costanza è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Vediamo ora nel dettaglio i titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo, con un investimento di 25% per ciascun titolo. Il nuovo portafoglio per la settimana
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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