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Martedì 24 maggio 2011 - Numero 355 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 23 maggio 2011
ETF ITALIA - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. BIG MONEY - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli a maggiore volatilità, con una attività di trading molto frequente. E' composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, che vengono sostituiti ogni settimana, utilizzando sofisticate tecniche di screening finalizzate al momentum e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli "Top" di ogni settore. TOP ANALISTI - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Proteggere il patrimonio dalla volatilità investendo nel mattone e in titoli a dividendo: nel report di oggi presentiamo un nuovo ETF immobiliare a rendita trimestrale, quotato a Milano, e due grandi multinazionali con multipli a sconto e una lunga storia pluriennale di forti crescite del dividendo. La fase di debolezza dei mercati azionari che avevamo previsto e anticipato nel report della scorsa settimana si è puntualmente verificata, dopo l’ennesimo abbassamento del rating della Grecia da parte delle agenzie internazionali e del conseguente aumento delle preoccupazioni per i titoli di stato dei paesi europei più indebitati. In realtà, i mercati azionari si stanno prendendo una dovuta pausa di respiro, dopo un sorprendente Bull market durato oltre due anni consecutivi, che ha portato l’indice S&P500 a raddoppiare dai minimi del 9 marzo 2009. Analizzando il rendimento storico dei dividendi, i nostri indicatori mostrano ancora una leggera sopravvalutazione degli indici, che potrebbe confermare la volatilità registrata nelle ultime sedute. La situazione di incertezza europea ha rafforzato sensibilmente il dollaro, che in pochi giorni si è riportato vicino ai livelli di 1,40 sull’euro. In questo contesto, i nostri portafogli stanno beneficiando del positivo effetto cambio e continuano a navigare attorno ai valori massimi del 2011. In particolare, venerdì scorso diversi titoli inclusi nel modello Top Analisti hanno fatto segnare i nuovi massimi degli ultimi 12 mesi e questo fattore, unito al rapporto di cambio più favorevole ha contribuito alla performance superiore registrata dal portafoglio nelle ultime settimane. Nonostante le quotazioni dei mercati siano ancora piuttosto elevate, continuiamo ad identificare numerose opportunità di investimento a sconto, in particolare tra le grandi multinazionali, che continuano ad evidenziare multipli tra i più interessanti degli ultimi 25 anni. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni per i quattro portafogli inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili. Investire in immobili a rendita per combattere la volatilità e l’inflazione ETF Italia - Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi, il modello segna una performance pari a +40,9%. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Tra questi, uno dei comparti con le maggiori potenzialità per il prossimo futuro è il settore immobiliare. Da sempre il mattone viene considerato come l’investimento per eccellenza, in grado di proteggere e difendere i patrimoni nei momenti di maggiore incertezza o di inflazione crescente. Grazie alle stabili rendite provenienti dagli affitti, gli immobili riescono a coniugare la necessità di ottenere redditi periodici crescenti, unita alle potenzialità di forti capital gain nel medio lungo termine. Le performance messe a segno dal settore negli ultimi anni confermano queste capacità. Secondo i dati forniti da National Association Of Real Estate Investment Trusts, negli ultimi 35 anni i fondi immobiliari Usa hanno messo a segno un rendimento record di +11,90% annuo composto, di cui 8,69% derivante da rendita e 3,21% derivante da rivalutazione del capitale investito. Grazie a questi risultati, un capitale di 10.000 dollari investito in fondi immobiliari nel 1976 è diventato oggi ben 511.744 dollari, confermando il settore come uno dei migliori investimenti di questi ultimi decenni, il tutto accompagnato da una minore volatilità rispetto ai mercati azionari. Sulla base di queste considerazioni, già da tempo abbiamo destinato una consistente quota del nostro portafoglio ETF Italia al settore immobiliare, con una percentuale complessiva ad oggi pari al 27% del modello, ripartita su 5 fondi specializzati nel settore. Tra questi, abbiamo selezionato per il report di oggi un particolare ETF immobiliare che offre una composizione particolarmente diversificata, che ci permette di accumulare posizioni in un ottica di maggiore protezione del patrimonio nel medio lungo termine. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
uno dei 44 centri commerciali Westfield in Australia contenuti nel portafoglio di questo ETF Il fondo replica un indice che investe nelle maggiori società immobiliari e REIT a livello globale, garantendo agli investitori una regolare distribuzione delle rendite derivanti dagli affitti, con una cedola pari al 2,6% annuo, pagata in rate trimestrali. In particolare, questo indice offre una esposizione a quelle società immobiliari e società di investimento immobiliari (REITs) quotate nei paesi sviluppati di tutto il mondo, ad eccezione della Grecia, la cui previsione della cedola annuale sia pari al 2% o superiore. Due interessanti società a dividendo ai primi posti nelle preferenze degli analisti Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche internazionali di reddito. Composto attualmente da 63 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 200 singole cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi il modello vanta crescite record, con una performance pari a +75,7%, contro un rendimento dell’indice S&P500 pari a +41,4% nello stesso periodo. Come accennato ad inizio report, continuiamo ad identificare per il portafoglio interessanti società internazionali, quotate con multipli a sconto, in grado di offrire potenzialità superiori anche nel breve termine, in un mercato diventato più sensibile. In questo contesto, la scorsa settimana, uno degli analisti del pannello di esperti da noi monitorati, ha posto nuovamente in evidenza due società caratterizzate da un sentiment particolarmente positivo per il breve termine, inserendo i titoli nella Buy List preferenziale del momento. Vediamo ora nel dettaglio i due nuovi titoli Top per la settimana: Titolo 1: Tecnologie medicali avanzate - 38 anni di crescite del dividendo e rating BUY In ogni situazione di aumento della volatilità, il settore della salute torna al centro dell’attenzione di investitori e analisti. La bassa rischiosità, unita alla stabilità di ricavi del comparto offre una delle più interessanti opportunità di diversificazione del patrimonio in un orizzonte di medio termine. I consumatori considerano infatti prioritaria la spesa per il miglioramento della salute, riducendo eventualmente altri costi, senza toccare questa componente. La prima società di oggi è una tra le aziende meglio posizionate del settore per cogliere questo trend di ricerca di sicurezza. Si tratta di una importante società multinazionale, leader nel settore tecnologico medicale, che si concentra sul miglioramento della somministrazione del farmaco, sul miglioramento della diagnosi delle malattie infettive e dei tumori, e sulla promozione dello sviluppo di nuovi farmaci. L’azienda sviluppa, produce e vende forniture mediche, dispositivi, strumenti di laboratorio, anticorpi, reagenti e prodotti diagnostici attraverso i tre distinti segmenti: medicale, diagnostico e bioscienze. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. L'azienda è dedicata al miglioramento della salute delle persone nel mondo, ed è orientata al miglioramento della distribuzione di farmaci elevandone la qualità e accelerando la diagnosi di malattie infettive e del cancro, al progresso della ricerca ed alla scoperta di nuovi farmaci e vaccini. Le capacità aziendali sono concentrate a combattere le più pressanti malattie nel mondo. Fondata nel 1897 e con il suo quartier generale nel New Jersey, ha circa 29.000 impiegati in oltre 50 nazioni nel mondo. L'azienda fornisce servizi a istituzioni della salute, ricercatori scientifici, laboratori clinici, industrie farmaceutiche e al settore pubblico. Da tempo la società è presente anche in Italia, con una sua filiale in provincia di Milano. L’azienda vanta un importante primato, con ben 38 anni di crescita continuativa del dividendo e una perfomance record in borsa dal 1983 ad oggi pari a +4.000%, contro un risultato pari a +700% per l’indice S&P500 nello stesso periodo.
Storicamente, questa società ha distribuito dividendi oscillanti da un minimo del 0,8% nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, ad un massimo del 2% nei momenti di forte sconto del titolo. Con l’attuale dividendo al 1,9%, il titolo è attualmente posizionato ai valori più elevati di rendimento degli ultimi anni, indicando forti potenziali di apprezzamento a medio termine. Uno degli analisti da noi monitorati, la scorsa settimana ha inserito il titolo nella sua Buy List, con un target a 3-5 anni pari a +105% dai valori attuali. Attualmente, la società è inserita nei portafogli di nove tra i maggiori Guru e analisti internazionali, con quote oscillanti tra 0,8% e 4% del totale complessivo. I 16 broker che seguono la società sono tutti concordi nel ritenere che il titolo sia destinato a sovraperformare nel lungo termine e assegnano alla società un rating di STRONG BUY. In meno di due anni dalla data della nostra prima raccomandazione, il titolo mostra già un buon progresso di +25,3%. Nonostante i guadagni conseguiti, alle quotazioni attuali il titolo si presta per ulteriori acquisti in una prospettiva di portafoglio più difensiva e un’ottica di incremento del business della salute a livello internazionale. Attualmente, abbiamo destinato a questo investimento una quota pari all’ 1% del portafoglio, con un controvalore pari a 84 azioni. Comprare in data di oggi il titolo. Titolo 2 - Nuova maxi commessa in Turchia - Confermate le nostre previsioni di crescita Nel report del 12 aprile scorso avevamo segnalato ai nostri lettori i forti movimenti di acquisto in atto dai grandi investitori su questa importante società. Come spesso accade, quando i Guru comprano, i titoli salgono. Anche in questo caso il trend si è ripetuto: dalla data della nostra raccomandazione, il titolo ha evidenziato un buon progresso di +2%, superando la debolezza di breve termine dell’indice S&P500. I potenziali di crescita sono ancora intatti. La scorsa settimana, uno degli analisti del nostro pannello ha definito la società come “il titolo a dividendo più sottovalutato e con il migliore momento di breve termine”. Nel primo trimestre 2011, Robert Zagunis, uno dei Guru più considerati nel panorama internazionale, ha aumentato l’esposizione sul titolo del 13%, con un investimento complessivo di oltre il 5% del totale del suo portafoglio, la maggiore partecipazione in carico. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
La società è divisa in sei distinte aree di business: 1) Settore riscaldamento: con 32.488 dipendenti, fabbrica impianti di riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e sistemi di refrigerazione con uno dei marchi più conosciuti a livello mondiale.
collaudo dei motori per jet militari La società vanta una storia di 16 anni consecutivi di crescita del dividendo e scambia attualmente ad un price earning contenuto, pari a 14,2 volte gli utili. Su queste basi, gli analisti da noi monitorati assegnano al titolo un target potenziale elevato, pari a +97% nei prossimi 3-5 anni. Top Dividend - Top Dividend! Rendimento medio 7,2% - Dieci titoli ad elevato dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,2% ed un price earning medio pari a 14,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 1,9%, ed un price earning a 14 volte. Secondo i dati di Back Test, da settembre 2000 ad oggi, il portafoglio indica un rendimento record, pari a +23,1% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a +1,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stata pari a +764,7%, contro 27,3% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. Si tratta di un portafoglio adatto a chi desidera ottenere rendite periodiche più elevate senza rinunciare a potenziali capital gain elevati. Si tratta di un portafoglio adatto a chi desidera ottenere rendite periodiche più elevate senza rinunciare a potenziali capital gain elevati. Per visualizzare i dati completi del Back Test cliccare su: http://tinyurl.com/topdividend Per scaricare i dieci titoli del portafoglio Top Dividend in formato PDF clicca qui I dieci titoli selezionati resteranno in portafoglio fino a martedì 14 giugno, data del prossimo aggiornamento mensile. Big Money – E' il nostro portafoglio di trading avanzato e veloce, riservato ai traders più esperti e formato da soli quattro titoli che cambiano ogni martedì. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETF Italia o il Top Analisti. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro titoli in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dagli analisti di Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Dividend ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda del momento", e cioè quelli che pur mantenendo attualmente una sottovalutazione di base, sono stati i più performanti in borsa negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). In sintesi, il modello si basa sulla continuazione del trend. Questa metodologia, applicata con costanza è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Vediamo ora nel dettaglio i titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo, con un investimento di 25% per ciascun titolo. Il nuovo portafoglio per la settimana
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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