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Martedì 31 maggio 2011 - Numero 356 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 30 maggio 2011
ETF ITALIA - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. BIG MONEY - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli a maggiore volatilità, con una attività di trading molto frequente. E' composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, che vengono sostituiti ogni settimana, utilizzando sofisticate tecniche di screening finalizzate al momentum e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli "Top" di ogni settore. TOP ANALISTI - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Come sfruttare il grande boom di Facebook ricevendo un sicuro dividendo al 4,4% annuo? Nel report di oggi parleremo di una nuova società che entra da subito in portafoglio e che trae una consistente parte dei suoi ricavi proprio dalle crescite record del popolare social network. Facebook, è attualmente uno dei fenomeni di successo più interessanti del panorama finanziario internazionale. Il nuovo titolo di oggi, di cui parleremo più avanti nel report, ci permetterà di partecipare non solo come utenti, ma in qualità di beneficiari diretti, allo sviluppo di questo importante business. L’ultima settimana di maggio è stata particolarmente ricca di dividendi per i nostri portafogli, con quattro nuove entrate in cassa che hanno spinto al rialzo le performance, favorite anche dal rapporto di cambio più favorevole tra dollaro ed euro. I più importanti studi storici hanno dimostrato chiaramente che il reinvestimento dei dividendi ha generato nel tempo un forte effetto leva, determinante per i risultati di lungo termine degli investimenti azionari. Dal 1926 ad oggi, i dividendi hanno contato per oltre un terzo della performance complessiva del mercato azionario Usa e hanno contribuito in maniera determinante alla creazione di ulteriore valore aggiunto per gli investitori. In questo contesto, nel report di martedì 20 maggio, avevamo utilizzato quasi tutta la cassa disponibile derivante dalle ultime cedole ricevute per reinvestire su due delle società leader del nostro portafoglio Top Analisti, attualmente tra le più raccomandate dai grandi analisti internazionali. In questo modo, abbiamo potuto incrementare le nostre due partecipazioni senza dover conferire nuovi capitali. I nuovi acquisti saranno in grado di generare da subito ulteriori entrate trimestrali da dividendo, amplificando il benefico effetto leva sui futuri risultati del portafoglio. Sulla base di queste valutazioni, continuiamo ad identificare per i nostri modelli importanti società internazionali, con multipli a sconto e cedole in crescita, in grado di creare un mix vincente tra nuovi flussi di cassa e potenziali capital gain che fino ad oggi ha contraddistinto le performance superiori ai benchmark dei nostri portafogli. Vediamo ora nel dettaglio le modifiche da apportare ai nostri quattro modelli, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello, da 19,99 euro mensili, sottoscrivibile online anche per un solo mese a mezzo carta di credito o bonifico bancario. Obiettivo rendita da affitti: 50 centri commerciali in portafoglio a protezione dell’inflazione ETF Italia - Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi, il modello segna una performance pari a +41,5%. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Il dividendo incassato la scorsa settimana ci permette di ritornare oggi su uno degli investimenti che consideriamo tra i più interessanti di questo modello. Raccomandato per la prima volta ai nostri abbonati nel report del 26 maggio 2009, in soli due anni questo titolo mostra già una performance record pari a +43,5%. Sulla base del nostro prezzo iniziale di carico, il dividendo appena ricevuto corrisponde ad una rendita annua record pari a 6,4%, in forte crescita del 50% rispetto a quanto distribuito a maggio dello scorso anno. Recentemente la società ha dichiarato: “Nonostante i buoni fondamentali testimoniati tanto dai risultati annuali del 2010 quanto dalla prima trimestrale del 2011, che indubbiamente hanno trainato il rialzo delle ultime settimane, ai prezzi attuali il titolo rimane ancora ampiamente sottovalutato, di circa il 50%, rispetto al NAV per azione calcolato sulla base delle valutazioni al 31/12/2010 degli immobili contenuti nel portafoglio. “ Oggi, dopo i consistenti rialzi in borsa, la redditività del dividendo per chi acquista oggi è pari al 4,4%, un livello che si mantiene ancora particolarmente interessante considerate le forti potenzialità del business nel prossimo biennio. Questo investimento si adatta perfettamente per quei lettori che desiderano investire in immobili, incassando rendite annue crescenti da affitti, abbinate a potenziali rivalutazioni dei cespiti superiori ai tassi di inflazione. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. La società possiede attualmente un portafoglio di oltre 50 importanti immobili di prestigio, tutti produttivi di redditi da affitti, divisi tra gallerie di negozi e ipermercati, distribuiti sul territorio dell’Italia e della Romania, con una valore di mercato stimato dai periti indipendenti a 1,8 miliardi di euro. La società continua a potenziare il suo portafoglio: il 25 marzo scorso la società ha siglato un contratto preliminare per l’acquisizione di un complesso a Bologna, costituito da più immobili adiacenti e funzionalmente collegati tra loro, in Via Rizzoli, la principale strada commerciale nel cuore della città. Le unità immobiliari del complesso, che presentano 2.350 mq di superficie lorda affittabile distribuiti su tre piani, sono interamente affittate, attraverso contratti di durata pluriennale, a due operatori di primo piano: Apple, che aprirà a breve un suo store, e MelBooks, presente e operativo già da tempo in loco. Sulla base delle strategie di crescita aziendali e considerato l’elevato livello della cedola annua, questo titolo mantiene un deciso rating BUY, come investimento difensivo, anti ciclico e adatto per proteggere il patrimonio dai possibili aumenti dell’inflazione. Attualmente abbiamo destinato a questo investimento una quota pari al 3,3% del portafoglio ETF Italia, con un controvalore pari a 2224 azioni. Comprare in data di oggi il titolo. Comprare quando i manager comprano – 33 anni di aumenti consecutivi del dividendo Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche internazionali di reddito. Composto attualmente da 63 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 200 singole cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi il modello vanta crescite record, con una performance pari a +76,3%, contro un rendimento dell’indice S&P500 pari a +42,9% nello stesso periodo. Il primo titolo di cui parliamo oggi è una delle grandi storie di successo del mercato azionario americano.
Dopo simili record, ci aspetteremmo di trovare oggi un titolo sopravvalutato. Non è affatto così: le forti e costanti crescite dei ricavi hanno invece trasformato questa società in una delle realtà più interessanti e a sconto del momento. La scorsa settimana, uno dei direttori della società ha acquistato in borsa una consistente partita di 25.000 azioni per un controvalore di 1,02 milioni di dollari che portano il totale complessivo del manager ad oltre 500.000 azioni per un controvalore di circa 21 milioni investiti. Più volte nei nostri report abbiamo sottolineato un fattore: i manager interni conoscono meglio le reali prospettive di crescita delle società che amministrano e quando questi acquistano titoli propri in borsa è probabilmente il momento buono per accodarsi. In questo caso, è ancora più vero in quanto questa società opera in un settore altamente difensivo e antirecessivo, in un contesto di aumento della vita media della popolazione mondiale. L’azienda produce infatti attrezzature mediche, e tecnologie medico-terapeutiche, con soluzioni in grado di allungare la vita a tutte le persone affette da patologie croniche. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. La società produce e distribuisce in tutto il mondo sistemi diagnostici e terapeutici per la stimolazione antibradicardica, per la gestione delle tachiaritmie, nonché per la prevenzione ed il trattamento degli scompensi cardiaci, tra i quali pacemaker, registratori ECG impiantabili e defibrillatori. Fondata nel 1949 e oltre 43.000 dipendenti, la società ha aumentato consecutivamente il suo dividendo nel corso degli ultimi 33 anni consecutivi. Alle quotazioni attuali, il titolo appare sottovalutato e presenta forti potenziali di crescita nei prossimi anni. Il price earning attuale è pari a solo 10,5 volte l’utile atteso per il prossimo esercizio, con il prezzo attestato ancora a circa il 30% sotto ai massimi toccati qualche anno fa. E’ uno dei pochi titoli a meritarsi il rating di 4 stelle da parte di Morningstar e un forte consenso BUY da parte degli analisti da noi monitorati, con un target medio a 3-5 anni pari a +131% dai valori attuali. Attualmente abbiamo destinato a questo investimento una quota pari al 2,7% del portafoglio, con un controvalore pari a 522 azioni. Comprare in data di oggi il titolo sfruttando il buon momento derivante dai recenti acquisti in borsa effettuati dai manager della società. Il boom di Facebook in cedole trimestrali – Nuovo titolo per il portafoglio Top Analisti La nuova società di cui parliamo oggi racchiude diverse importanti peculiarità. Con questo titolo possiamo:
Facebook è attualmente uno dei fenomeni di maggiore successo a livello mondiale, tanto che il suo fondatore, Mark Zuckerberg (nella foto a sinistra) è stato ufficialmente invitato a Deauville per presenziare alle conclusioni del G8, alla presenza dei grandi della terra. Fondato nel 2004, in soli 7 anni questo social network ha raccolto oltre 500 milioni di iscritti. Circa la metà degli utenti registrati a Facebook si collega regolarmente, pubblicando ogni giorno circa 100 milioni di nuove foto. Questo enorme volume di dati deve essere archiviato da qualche parte con tutte le sicurezze del caso. Ma Facebook non è il solo a inondare il mondo digitale di dati: Ogni giorno Google, YouTube, Yahoo, My Space e Microsoft, con i loro servizi mail, video, allegati e dati digitali di ogni tipo caricano i server con miliardi di Gigabyte. L’azienda di cui parliamo oggi aveva già previsto l’enorme boom di questo business negli ultimi anni e ha sfruttato a proprio vantaggio le crescite record dell’archiviazione dei dati digitali fornendo soluzioni su misura ai colossi del settore. Oltre a tutte le società sopracitate, più del 10% delle prime 200 aziende della prestigiosa lista Fortune sono clienti di questa azienda, tra le quali troviamo nomi del calibro di Hsbc, Jp Morgan, Morgan Stanley, Ibm e AT&T. Facebook in particolare genera oggi oltre il 16% del totale dei ricavi, trasformandosi in un potente volano per i risultati futuri.
Un’idea vincente – Investire in immobili da trasformare in server digitali Fondata nel 2001 mediante una partnership tra il fondo pensioni dei lavoratori pubblici della California e la società immobiliare Richard Ellis, questa società ha sviluppato un business altamente specializzato. L’azienda è oggi un fondo immobiliare (Reit), specializzato nell’investimento nell’acquisto e gestione chiavi in mano di server per l’archiviazione di dati digitali, che vengono affittati con contratti di lungo termine alle grandi realtà del settore, sempre più affamate di spazi per rispondere al boom della crescita degli utenti online. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Ad oggi il fondo detiene ben 96 immobili tra Stati Uniti, Europa e Singapore, tutti adibiti a server digitali, per complessivi 1,5 milioni di metri quadrati, che producono una rendita da affitti in costante crescita anno dopo anno, in parallelo all’enorme sviluppo globale di internet. +400% in soli sette anni dal collocamento Più il business della connettività online crescerà nel futuro, e più questa società beneficerà direttamente di consistenti aumenti di ricavi, con una richiesta di spazi di archiviazione sempre maggiori. Il grande successo di questo fondo immobiliare unico nel suo genere si è già trasformato in performance esemplari in borsa. In soli 7 anni dal collocamento in borsa, il titolo mostra oggi un guadagno di +400%, contro un rendimento dell’indice S&P500 di poco superiore a +10% nello stesso periodo (grafico sotto).
A questo si aggiunge il ricco dividendo trimestrale derivante dagli affitti, pari a 4,4% annuo, in costante crescita anno dopo anno. Sulla base di queste considerazioni, inseriamo oggi questo nuovo titolo nel portafoglio Top Analisti, con una quota pari all’1% del totale del modello e un controvalore pari a 126 azioni. Per fare spazio al nuovo investimento, vendiamo sempre in data di oggi 388 azioni Jinpan, simbolo JST e 65 azioni Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, simbolo SBS. Comprare in data di oggi il titolo. Top Dividend - Top Dividend! Rendimento medio 7,2% - Dieci titoli ad elevato dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,2% ed un price earning medio pari a 14,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 1,9%, ed un price earning a 14 volte. Secondo i dati di Back Test, da settembre 2000 ad oggi, il portafoglio indica un rendimento record, pari a +23,1% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a +1,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stata pari a +764,7%, contro 27,3% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. Si tratta di un portafoglio adatto a chi desidera ottenere rendite periodiche più elevate senza rinunciare a potenziali capital gain elevati. Si tratta di un portafoglio adatto a chi desidera ottenere rendite periodiche più elevate senza rinunciare a potenziali capital gain elevati. Per visualizzare i dati completi del Back Test cliccare su: http://tinyurl.com/topdividend Per scaricare i dieci titoli del portafoglio Top Dividend in formato PDF clicca qui I dieci titoli selezionati resteranno in portafoglio fino a martedì 14 giugno, data del prossimo aggiornamento mensile. Big Money – E' il nostro portafoglio di trading avanzato e veloce, riservato ai traders più esperti e formato da soli quattro titoli che cambiano ogni martedì. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETF Italia o il Top Analisti. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro titoli in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dagli analisti di Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Dividend ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda del momento", e cioè quelli che pur mantenendo attualmente una sottovalutazione di base, sono stati i più performanti in borsa negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). In sintesi, il modello si basa sulla continuazione del trend. Questa metodologia, applicata con costanza è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Vediamo ora nel dettaglio i titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo, con un investimento di 25% per ciascun titolo. Il nuovo portafoglio per la settimana
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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