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Martedì 12 novembre 2013 - Numero 484 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 11 novembre 2013
ETF ITALIA - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Come ottenere il 10% annuo entro 10 anni in comode cedole mensili – Nel report di oggi dedichiamo ampio spazio ad una interessante società Usa ad elevato potenziale di crescita, particolarmente adatta per chi desidera rendite annue crescenti da dividendo, abbinate a potenziali capital gain di lungo periodo. Nella seconda parte, riconfermiamo il nostro rating BUY su una società quotata a Milano, dopo i rialzi record di +11% ottenuti in sole tre settimane dalla nostra raccomandazione. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da nuovi dati macro economici particolarmente positivi che hanno contribuito a mantenere elevate le quotazioni dei principali listini azionari internazionali. I dati preliminari diffusi giovedì sul Pil americano hanno segnato il rialzo più sostenuto in un anno e mezzo, con una crescita record di +2,8%, superiore alle stime degli economisti, grazie all’aumento delle scorte aziendali e al miglioramento delle esportazioni. Contestualmente, anche il mercato del lavoro ha mostrato una grande effervescenza. Secondo i dati diffusi dal dipartimento del Lavoro Usa, nel mese di ottobre sono stati creati 204.000 nuovi posti di lavoro, in forte incremento rispetto alle attese, attestate a 125.000 unità. Anche dall' Europa sono arrivate buone notizie, con gli ordini industriali in Germania cresciuti in settembre del 3,3%, uno dei livelli più elevati degli ultimi mesi. Queste notizie, se da un lato hanno galvanizzato le borse, hanno contribuito ad aumentare la volatilità sui settori più sensibili alle variazioni dei tassi, sulla scia delle preoccupazioni degli investitori per una possibile interruzione prematura della politica di sostegno all'economia da parte della FED. La nostra strategia di breve termine rimane invariata: considerati i livelli elevati raggiunti dagli indici azionari, continuiamo a mantenere un atteggiamento di maggiore cautela per il nostro portafoglio puntando su business più difensivi, con dividendi stabili e potenzialmente in grado di crescere con qualsiasi andamento di mercato.
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti – Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 200 singole cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi il modello vanta crescite record, con una performance pari a +130,5%, contro un rendimento dell’indice S&P500 pari a +90,1% nello stesso periodo. Dividendo 5,2% a cedola mensile e 44 anni di pagamenti consecutivi La nuova società di cui parliamo oggi per il nostro portafoglio Top Analisti è attualmente uno dei titoli più raccomandati dai principali analisti e Guru internazionali del pannello di esperti da noi monitorati e si adatta particolarmente per chi desidera rendite annue crescenti da dividendo, abbinate a potenziali capital gain di lungo periodo. Nella sua presentazione agli investitori l'azienda scrive: “Siamo la società a cedola mensile e vantiamo un track record di 44 anni consecutivi di distribuzioni mensili di rendite. In particolare:
In sintesi, la nostra storia abbinata agli aumenti dei dividendi nel tempo, dimostrano chiaramente la nostra determinazione alla corresponsione di una rendita mensile ai nostri azionisti”. La tabella riportata qui sotto riporta chiaramente la storia di successo di questa società, evidenziando i potenti effetti generati nel tempo dalla crescita costante dei dividendi, dalla sua quotazione in borsa del 1994 ad oggi. La forza dell'incremento dei dividendi 
Come si evidenzia dai dati, chi ha investito un importo di 8.000 dollari nel 1994, incassa oggi una rendita annua pari a 2.182 dollari, con un dividendo annuo sul capitale investito pari al 27,2%. Nel frattempo, il capitale investito è cresciuto in borsa a 39.750 dollari, con un incremento record di +397%. Chi ha investito nel 2003, in soli 10 anni riceve oggi un dividendo annuo sul capitale investito pari al 10,9%. Descrizione del business: Fondata nel 1969, la società di cui parliamo oggi è uno dei più importanti... PASSA AL LIVELLO 2 Trend del dividendo: La società vanta un impressionante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 19 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 5,2% annuo, corrisposto in dodici rate mensili. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 4,2% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi all' 8% per raggiungere il 12% annuo tra venti anni. Si tratta quindi di un potente strumento che non dovrebbe mancare in ogni portafoglio diversificato che punti a rendite superiori.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha mantenuto costanti gli utili grazie ad una attenta politica di selezione delle locazioni. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 5,1% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 15,6 volte gli utili attesi per il 2015. La capitalizzazione attuale è pari a 7,8 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 2,2 volte. Performance in borsa: Da ottobre 1994 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +762%, oltre il doppio rispetto al rendimento ottenuto dall’indice S&P500 nello stesso periodo (vedi grafico sotto linea blu fondo, linea rossa S&P500).
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 9 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,4 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Su queste basi, confermiamo il nostro rating BUY sul titolo come strumento strategico a rendita mensile per il nostro portafoglio Top Analisti. Azione: Approfittando della debolezza di questi ultimi giorni, utilizziamo la liquidità derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo oggi ulteriori 13 azioni di questa società, portando l'investimento complessivo sul titolo all'1,6% del portafoglio, con un controvalore pari a 400 azioni. Comprare in data di oggi il titolo. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi, il modello segna una performance pari a +41,8%. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. In seguito alle numerose richieste dei nostri abbonati, nel PDF relativo al portafoglio completo, abbiamo inserito due nuove colonne utili per la consultazione ed elaborazione: 1) Codice Isin – Per una rapida identificazione, oltre al simbolo, ora è presente per ciascun ETF il relativo codice Isin. 2) % portafoglio – Nella penultima colonna è ora disponibile anche la percentuale di investimento suggerita per ciascun ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il modello con precisione, anche con importi superiori o inferiori a quelli indicati nel modello aumentando o diminuendo le quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita in questa colonna. +11% in sole tre settimane dalla nostra raccomandazione - Dividendo 7,6% Nel report del 15 ottobre scorso, avevamo dedicato ampio spazio all'analisi di questo titolo. Nelle valutazioni avevamo scritto "Consigliamo ai nostri lettori di approfittare dei prezzi ancora bassi, uniti ai livelli record della cedola per acquistare il titolo, fino a portarsi sulle percentuali suggerite". La tempistica della nostra indicazione è stata precisa. Dalla data della raccomandazione ad oggi, il titolo ha evidenziato una forte crescita pari a +11%, realizzata in in sole tre settimane. Giovedì scorso, la società ha presentato i risultati del terzo trimestre, che sono stati in linea con le attese ed apprezzati dal mercato. Commentando i dati, l'amministratore delegato ha dichiarato: "In un contesto macroeconomico complesso e caratterizzato dal permanere di una generale situazione di crisi e da consumi ancora in contrazione, il gruppo è riuscito a registrare una sostanziale tenuta dei fondamentali economici e finanziari, mostrando una generazione di cassa dall’attività caratteristica in flessione contenuta sull’anno precedente." I nostri lettori e abbonati che preferiscono investimenti a rendita elevata dovrebbero considerare di inserire in portafoglio questo titolo. La società, quotata a Milano si caratterizza per la cedola particolarmente elevata, pari al 7,6% sugli attuali valori in borsa. Ipotizzando lo stesso dividendo anche per la prossima scadenza prevista per maggio 2014, il titolo offre oggi un rendimento pari al 6,1% netto da imposte, trasformando questo investimento in una delle posizioni a maggiore dividendo attualmente incluse nel portafoglio ed apportando un deciso contributo alla rendita totale generata del nostro modello. Acquistare immobili di qualità incassando ogni anno le rendite da affitti è una delle forme più utilizzate dai grandi investitori per diversificare i propri patrimoni. Oggi, tramite questa società, anche gli investitori medio piccoli possono avvicinarsi al mercato immobiliare, approfittando dei forti sconti offerti dal mercato, con gli stessi vantaggi della diversificazione professionale offerta ai grandi patrimoni. La società di cui parliamo oggi è presente nel nostro portafoglio ETF dal 2009, ed è unica nel suo genere per il mercato italiano. Si tratta infatti di un particolare tipo di struttura, simile per tipologia ai fondi immobiliari Usa, che prevede una distribuzione annua di dividendi agli azionisti per almeno l'85% dell'utile distribuibile generato dagli affitti. La società è una holding immobiliare completa, che possiede un portafoglio di importanti immobili commerciali di prestigio, tutti produttivi di redditi da affitti, divisi tra gallerie di negozi e ipermercati, distribuiti sul territorio dell’Italia e della Romania, con una valore di mercato di 1,9 miliardi di euro. Ad oggi il portafoglio immobiliare italiano comprende ben 51 tra centri commerciali e unità immobiliari su tutto il territorio nazionale e 16 centri commerciali in Romania. Complessivamente, sono stati stipulati dalla società oltre 1.650 contratti di affitto ai singoli operatori commerciali, che generano flussi stabili di ricavi, che vengono girati regolarmente agli investitori. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Dopo l'analisi degli utili relativi al terzo trimestre, uno degli analisti che seguono attualmente la società ha riconfermato nelle scorse settimane il rating BUY, con un target price a +15,4% dai livelli attuali. Attualmente, abbiamo dedicato a questo investimento una significativa quota del 2,3% del portafoglio ETF Italia, con un controvalore pari a 3.135 azioni. Nonostante i recenti rialzi, consigliamo ai nostri lettori di acquistare il titolo, per beneficiare dei livelli record della cedola fino a portarsi sulle percentuali suggerite. Comprare in data di oggi il titolo. Top Dividend: Rendimento medio 8,3% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record,con un rendimento medio annuo pari all' 8,3% ed un price earning medio pari a 14,6 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 16,1 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari a +17,3% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a +3,8% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +666%, contro un +62% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha quindi ottenuto negli ultimi 12 anni una performance complessiva di 10 volte in più rispetto alla borsa. Si tratta di un portafoglio adatto a chi desidera ottenere rendite periodiche più elevate senza rinunciare a potenziali capital gain elevati. Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf
I dieci titoli selezionati martedì 29 ottobre 2013 resteranno in portafoglio fino a martedì 26 novembre 2013, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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