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Martedì 4 novembre 2014 - Numero 535 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 3 novembre 2014
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Target a sei mesi +17,6% e 21 anni di crescite del dividendo per un leader mondiale nel settore delle riassicurazioni. Approfittando dei buoni risultati trimestrali conseguiti, nel report di oggi investiamo su una nuova compagnia specializzata in questo comparto, uno dei preferiti da parte di grandi investitori del calibro di Warren Buffet. Nella seconda parte, dedicata al portafoglio ETF, potenziamo la nostra rendita passiva con un particolare fondo a cedola semestrale che ci permette di investire su 40 importanti società europee a dividendo. La settimana appena trascorsa ha fatto segnare un nuovo massimo storico per l'indice azionario americano S&P500, che ha chiuso venerdì scorso a 2018,05 punti migliorando il precedente record di settembre e portando il guadagno a +14,5% negli ultimi 12 mesi e +41,3% negli ultimi 24 mesi. In questo contesto, i nostri portafogli hanno messo a segno una settimana brillante, grazie anche al contestuale rafforzamento del dollaro, sceso sotto alla soglia di 1,25 nei confronti dell'euro. In particolare, il nostro modello Top Analisti, che include le migliori raccomandazioni di un pannello di autorevoli analisti e broker internazionali, presenta oggi una redditività media da dividendo pari al 4% sulle attuali quotazioni di borsa, e al 5,9% sui nostri prezzi originari di carico (yield on cost), suddivisa su oltre 240 singole cedole corrisposte ogni anno ai partecipanti, contro una media attuale del 2% di rendimento da parte dell'indice S&P500. Nel mese di ottobre appena trascorso abbiamo incassato un totale di 21 cedole, per un ammontare complessivo di 3.640 dollari, che porta la rendita annua complessiva ad oltre 41.000 dollari, confermando la tendenza di crescita della rendita passiva generata dal nostro portafoglio. Il nostro obiettivo principale è quello di incrementare ogni anno l’importo complessivo della rendita del portafoglio, con crescite superiori al tasso di inflazione e generando nel tempo entrate mensili stabili, indipendentemente dall’andamento dei mercati azionari. Considerando i livelli elevati raggiunti dalle borse in questi ultimi mesi, continuiamo a mantenere una strategia più conservativa, privilegiando titoli caratterizzati da fondamentali a sconto, con business consolidati e lunghi track record di crescite di ricavi e dividendi.
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 240 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi il modello vanta crescite record, con una performance pari a +153,4%, contro un rendimento dell’indice S&P500 pari a +116,5% nello stesso periodo. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Da molti anni il comparto delle assicurazioni è al centro dell' attenzione dei maggiori investitori a livello mondiale. In particolare, Warren Buffet, il finanziere americano famoso per le performance record ottenute in borsa negli ultimi 50 anni, ha sempre orientato le sue preferenze di investimento per il settore. Tramite la sua holding Berkshire Hathaway, Buffet detiene da tempo importanti partecipazioni in numerose compagnie internazionali di assicurazione e riassicurazione. La nuova società di cui parliamo oggi opera proprio nel settore strategico della riassicurazione e presenta fondamentali particolarmente interessanti. Questo titolo, alle attuali quotazioni di borsa, viene scambiato a meno del suo valore di libro e capitalizza meno dei suoi ricavi, con un price earning pari a 12,4 volte gli utili, contro 17,2 volte dell'indice S&P500. In aggiunta, la scorsa settimana la società ha battuto le stime degli analisti, generando utili trimestrali superiori del 29,9% rispetto alle attese. Sulla base dei buoni risultati ottenuti, la società ha annunciato un nuovo buy back, con acquisti di azioni proprie in borsa per un controvalore di 5 milioni di titoli, finalizzato a generare valore per i propri azionisti. Grazie a questi elementi, il nuovo titolo di cui parliamo oggi offre interessanti potenziali di crescita per i prossimi anni. Descrizione del business: Fondata nel 1993 ed oltre 1100 dipendenti, la società, attraverso le sue controllate, è una delle maggiori compagnie di riassicurazione in tutto il mondo. In particolare, la società riassicura i grandi rischi agricoli relativi a inondazioni, siccità, grandine, malattie legate alle colture, al bestiame, e acquacoltura; fornisce inoltre servizi di assicurazione e riassicurazione specializzati per le compagnie aeree, e per il business spaziale; offre polizze di responsabilità civile, per datori di lavoro, lavoratori, e assicurazioni infortuni; fornisce protezioni per gli immobili contro catastrofi causate da tempeste, terremoti, tornado, cicloni tropicali ed altri pericoli naturali; offre inoltre la riassicurazione del credito agli assicuratori per le fideiussioni sui mutui e crediti commerciali; la riassicurazione e la copertura assicurativa per il settore petrolifero e gas, per le miniere, e per le aziende produttrici di energia. L'azienda fornisce i propri prodotti attraverso una rete di broker e tramite rapporti diretti con le compagnie di assicurazione. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 21 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 2,3% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out particolarmente contenuto e pari al 14%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 7,9% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 5% annuo, per superare il 10% annuo tra 20 anni.
Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a sole 12,4 volte gli utili attesi per l'anno in corso. La capitalizzazione attuale è pari a 5,7 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a sole 0,9 volte. Performance in borsa: Dal 29 ottobre 1993, data della sua quotazione in borsa, il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +403%. Vedi grafico sotto (fonte Morningstar).
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 15 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,9 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Grazie ai risultati superiori alle attese ottenuti dalla società nel terzo trimestre, la scorsa settimana gli analisti di Zacks hanno alzato il giudizio sul titolo, assegnando un rating BUY, con un target pari a +17,6% per i prossimi 3 - 6 mesi. Azione: Sulla base di queste considerazioni, reinvestiamo il controvalore derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo in data di oggi ulteriori 14 azioni della società, portando il controvalore investito a 114 azioni con una quota pari all' 1,1% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo. ETF Italia - Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi, il modello segna una performance pari a +59,7%, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Investire sulle 40 società europee a maggiore dividendo con un solo ETF a cedola semestrale Considerati i livelli record raggiunti dai listini americani nelle ultime settimane, le azioni europee presentano oggi fondamentali più appetibili, favoriti anche dalla attuale debolezza dell'euro che potrebbe spingere l'export dei paesi dell'eurozona. Il nuovo fondo di cui parliamo oggi è uno strumento particolarmente efficace, che ci permette di investire comodamente e a basso costo sulle migliori società a dividendo in Europa. In particolare, questo ETF presenta alle quotazioni attuali un price earning medio pari a 14,6 volte, contro un price earning dell’indice Usa S&P500 pari a 17,2 volte gli utili attesi per l’anno in corso. Contestualmente, il dividendo medio delle società contenute in questo ETF è pari al 3,6% annuo, contro un dividendo medio dell’indice Usa S&P500 pari al 2%. In sintesi, i titoli europei contenuti in questo fondo risultano in media più sottovalutati rispetto a quelli americani e ci permettono una più efficiente diversificazione del portafoglio, puntando contestualmente su una prossima ripresa economica in Europa. Questo ETF raggruppa in un unico strumento i 40 titoli azionari europei con il dividendo più elevato, dopo avere superato un rigido screening di selezione. Per entrare nel fondo, i titoli devono avere mantenuto una politica di stabilità o di incremento nella distribuzione dei dividendi per almeno 10 anni consecutivi. Si tratta in sintesi di una ristretta elite di società che sono state capaci di mantenere elevati e costanti i dividendi negli ultimi anni, nonostante la fase di recessione presente in diversi paesi dell'eurozona. Tramite questo unico strumento facile da negoziare, possiamo quindi investire con una sola operazione di trading su alcuni dei più interessanti business europei di successo, ottenendo contestualmente un dividendo semestrale attestato ai massimi livelli di mercato. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Sulla base di queste caratteristiche, questo fondo può essere considerato come un potente strumento a rendita, capace di abbinare dividendi crescenti e buoni potenziali in termini di capital gain nel medio lungo termine. Tra i principali titoli presenti nel fondo troviamo attualmente: EDP - Energias de Portugal SA – Società europea leader nel settore energia. Il titolo quota attualmente con un price earning pari a 13,4 volte gli utili attesi per il 2014 e distribuisce un dividendo pari al 5,4% annuo. Il dividendo è cresciuto ad un tasso del 4,4% annuo negli ultimi 5 anni. Munich Reinsurance Company - E' una delle maggiori compagnie di riassicurazione a livello mondiale. Il titolo quota attualmente con un price earning pari a 8,8 volte gli utili attesi per il 2014 e distribuisce un dividendo pari al 4,6% annuo. Il dividendo è cresciuto ad un tasso del 5,7% annuo negli ultimi 5 anni. Konecranes Oyj - Importante società europea specializzata nella produzione e assistenza di gru e apparecchi di sollevamento. Il titolo quota attualmente con un price earning pari a 17,4 volte gli utili attesi per il 2014 e distribuisce un dividendo pari al 4,7% annuo. Il dividendo è cresciuto ad un tasso del 3,1% annuo negli ultimi 5 anni. Queste tre società leader incidono per complessivamente per oltre il 13% del portafoglio del fondo e si caratterizzano tutte per i dividendi elevati, business stabili e crescite delle cedole negli ultimi anni. La rimanente parte del portafoglio del fondo è suddivisa su altre 37 aziende con le stesse caratteristiche e tipologia di dividendi. Si tratta quindi di uno strumento particolarmente efficace per puntare su un ristretto gruppo di società leader in Europa beneficiando di rendite semestrali crescenti. Azione: Alle attuali quotazioni, il titolo risulta interessante per nuovi acquisti. Su questa basi, abbiamo dedicato a questo ETF una quota pari al 2,2% del portafoglio, con un controvalore pari a 150 azioni. Comprare in data di oggi il titolo, fino a portarsi sulla percentuale consigliata. Top Dividend: Rendimento medio 8,5% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari all' 8,5% ed un price earning medio pari a 16,2 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 16,8 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari a +17,3% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a +4,9% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +763%, contro +92% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha quindi ottenuto negli ultimi 14 anni una performance complessiva di oltre 8 volte in più rispetto alla borsa. Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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