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Martedì 3 febbraio 2015 - Numero 548 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 2 febbraio 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, 8 anni consecutivi di aumenti dei dividendi e target +49% dai prezzi attuali. Nuova società a dividendo crescente per il nostro portafoglio Top Analisti. Approfittando dei prezzi favorevoli in borsa, nel report di oggi dedichiamo ampio spazio ad una importante multinazionale operante in oltre 100 paesi che presenta secondo gli analisti ampi potenziali di crescita per i prossimi anni. Nel mese di gennaio appena concluso abbiamo evidenziato un incremento complessivo dei flussi di dividendi incassati per il nostro portafoglio Top Analisti, che conferma il lungo trend di crescita cedolare nonostante la debolezza registrata dai principali indici azionari internazionali, con l'indice S&P500 che ha chiuso in flessione del 3% da inizio anno. Per la prima volta dal 2009 ad oggi, il rendimento medio sui nostri prezzi originali di carico (yield on cost) è salito al 6,2%, con una redditività media da dividendo pari al 4% sulle attuali quotazioni di borsa, suddivisa su oltre 250 singole cedole corrisposte ogni anno ai partecipanti, contro una media attuale del 2,1% di rendimento da parte dell'indice S&P500. Nel mese di gennaio appena trascorso abbiamo incassato un totale di 26 cedole, per un ammontare complessivo lordo di 4.501 dollari, che porta il totale dei dividendi percepiti negli ultimi 12 mesi a 43.102 dollari, confermando la tendenza di crescita della rendita passiva generata dal nostro portafoglio. Il nostro obiettivo principale è quello di incrementare ogni anno l’importo complessivo incassato con i dividendi, con crescite superiori al tasso di inflazione e generando nel tempo entrate mensili stabili, indipendentemente dall’andamento di breve termine dei mercati azionari.
Storicamente, nel lungo termine i dividendi hanno contribuito in misura determinante per la performance complessiva in borsa. Dal gennaio 1871, data di inizio delle serie storiche sulla borsa Usa, un dollaro investito sull'indice S&P500 senza considerare i dividendi è diventato ad oggi 463 dollari, con un rendimento pari al 4,36% annuo composto. Calcolando anche il reinvestimento costante dei dividendi, un dollaro del 1871 è diventato oggi 281.748 dollari, con un rendimento pari al 9,11% annuo composto (vedi tabella di calcolo sotto fonte www.moneychimp.com)
In sintesi, nel lungo termine quasi tutta la performance in borsa è stata generata dal reinvestimento dei dividendi. Per questa ragione, continuiamo a rimanere focalizzati sui flussi cedolari prodotti dai nostri modelli. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti – Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 240 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi il modello vanta crescite record, con una performance pari a +150,1%, contro un rendimento dell’indice S&P500 pari a +114,8% nello stesso periodo. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Principali motivazioni di acquisto: La nuova società di cui parliamo oggi è una delle poche aziende a mantenere un rating di credito A da parte di Standard & Poor. Secondo l’agenzia di rating, un rating A significa” Strong capacity to meet financial commitments”, ovvero forte capacità di far fronte agli impegni finanziari. Si tratta in sintesi di una azienda caratterizzata da conti economici particolarmente solidi, a cui si aggiunge un dividendo per gli azionisti cresciuto del 14,2% per ciascuno degli ultimi cinque anni. In aggiunta, grazie ad un portafoglio prodotti altamente specializzato ed una crescente esposizione verso i paesi emergenti, questa società presenta ancora fondamentali particolarmente appetibili, con target e rating elevati da parte degli analisti. Secondo le ultime valutazioni dei broker, le attuali quotazioni attuali in borsa indicano uno sconto sul titolo rispetto al valore intrinseco che rende interessante nuovi acquisti con buoni potenziali di apprezzamento nel medio lungo termine. Recentemente, l'azienda ha annunciato uno split in borsa, con una suddivisione delle attività in due società distinte, che dovrebbe avere corso verso metà anno e che porterà probabilmente benefici aggiuntivi nei confronti degli azionisti. Descrizione del business: La nuova società di oggi è una delle maggiori società farmaceutiche a livello globale, con un business ben diversificato e una forte presenza nei grandi paesi emergenti. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 8 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 3% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 49%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 5 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 14,2% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo quinquennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 11% per superare il 40% annuo tra 20 anni.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 5,9% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 4,7% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 15,3 volte gli utili attesi per il 2016. La capitalizzazione attuale è pari a 38 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 2,7 volte. Performance in borsa: Dal 30 giugno 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +1.050% (fonte Yahoo Finance). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 12 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,5 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Nelle ultime settimane, gli analisti di Morningstar, hanno assegnato al titolo un giudizio tra i più elevati, con un rating di quattro stelle con un potenziale pari a +49% dai prezzi indicati per la vendita. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo dell’1% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 3% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari a 3% annuo, indica una quotazione a forte sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe quasi triplicare dai livelli attuali. Azione: In base a queste valutazioni, utilizziamo la liquidità disponibile in cassa derivante dagli ultimi dividendi incassati a gennaio ed incrementiamo oggi l’esposizione sul titolo per il nostro modello Top Analisti, acquistando ulteriori 20 azioni e passando da una quota dello 1,3% a una quota dell’1,4% del portafoglio, per un controvalore complessivo pari a 226 azioni. Comprare in data di oggi il titolo. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi, il modello segna una performance pari a +69,4%, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. La scorsa settimana, con lo scopo di posizionarci su ETF caratterizzati da elevati flussi cedolari, abbiamo acquistato un nuovo fondo che offre un dividend yield medio del 6,6% annuo, gran parte del quale viene distribuito ai partecipanti con una comoda cedola trimestrale. Il fondo, quotato sulla borsa di Milano investe nei titoli azionari a maggiore dividendo dei paesi emergenti ed include in un unico portafoglio circa 400 società leader per dividendo, con investimenti selezionati in Cina, Russia, Taiwan, Sud Africa, Brasile, Tailandia, Malesia, Polonia, Turchia ed altri paesi, privilegiando le singole società a dividendo più elevato. La novità di questo strumento è che i titoli inseriti nel portafoglio vengono pesati in base ai flussi previsti dei dividendi, anzichè sulla singola capitalizzazione di borsa. In questo modo, si ottiene uno strumento più efficace, maggiormente indirizzato all'ottenimento di rendite complessive superiori. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Azione: Grazie alla debolezza degli indici azionari di questi ultimi giorni, il titolo presenta ora quotazioni inferiori rispetto alla scorsa settimana. Considerati gli elevati flussi previsti di dividendi e le interessanti prospettive dei paesi emergenti, il titolo rimane valido per ulteriori acquisti. Attualmente, abbiamo acquistato 146 azioni di questo fondo, con una quota pari all' 1,5% del portafoglio complessivo. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 10,3% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 10,3% ed un price earning medio pari a 15,8 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 16,1 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari a +16,5% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a +4,9% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +752%, contro +103.5% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha quindi ottenuto negli ultimi 14 anni una performance complessiva superiore di oltre 7 volte rispetto alla borsa. Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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