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Martedì 10 febbraio 2015 - Numero 549 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 9 febbraio 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Target a medio termine +121% e 42 anni consecutivi di aumenti del dividendo. Nella prima parte del report analizziamo una nuova società operante nel settore petrolifero che presenta ampi potenziali di crescita alle attuali quotazioni di borsa. Nella seconda parte, dedicata al portafoglio ETF dedichiamo ampio spazio ad un particolare ETF obbligazionario in euro ad alto rendimento quotato a Milano, con una cedola pari al 5,2% annuo. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento in crescita dei nostri portafogli, che hanno beneficiato del buon andamento di Wall Street, con l'indice S&P500 che ha chiuso venerdì scorso a 2.055 punti, in rialzo di +3% in sole cinque sedute. In aggiunta, venerdì sono stati diffusi i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti che hanno confermato il buono stato di salute della principale economia mondiale. Secondo i dati forniti dal Dipartimento del Lavoro, i nuovi occupati sono saliti il mese scorso a quota 257.000, sopra le stime degli analisti di 234.000 unità. Si tratta dell'undicesimo mese di fila in cui l'economia Usa crea oltre 200.000 posti di lavoro, il periodo più lungo dal 1994. Questi dati positivi hanno portato ad un contestuale rafforzamento del dollaro, accompagnato ieri da una flessione degli indici azionari, sui timori di un possibile aumento anticipato dei tassi di interesse da parte della Fed. Su queste basi, continuiamo ad identificare per i nostri portafogli società ancora sottovalutate, caratterizzate da quotazioni a sconto e dividendi in crescita, in grado di generare una rendita passiva crescente ogni anno, indipendentemente dall’andamento di breve termine dei mercati azionari. Storicamente, nel lungo termine i dividendi hanno contribuito in misura determinante per la performance complessiva in borsa. Come abbiamo già segnalato la scorsa settimana, dal gennaio 1871, data di inizio delle serie storiche sulla borsa Usa, un dollaro investito sull'indice S&P500 senza considerare i dividendi è diventato ad oggi 463 dollari, con un rendimento pari al 4,36% annuo composto. Calcolando anche il reinvestimento costante dei dividendi, un dollaro del 1871 è diventato oggi 281.748 dollari, con un rendimento pari al 9,11% annuo composto. In sintesi, nel lungo termine quasi tutta la performance in borsa è stata generata dal reinvestimento dei dividendi. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti – Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 240 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi il modello vanta crescite record, con una performance pari a +153,8%, contro un rendimento dell’indice S&P500 pari a +120,4% nello stesso periodo. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Target a medio termine +121% e 42 anni consecutivi di aumenti del dividendo Principali motivazioni di acquisto: In seguito ai forti cali del prezzo del petrolio degli ultimi mesi, la nuova società di cui parliamo oggi, dopo avere registrato incrementi pluriennali record in borsa, ha ceduto il 22% nell'ultimo anno, con una flessione di quasi il 50% dai picchi massimi raggiunti lo scorso luglio. Questa azienda detiene un record di ben 42 anni consecutivi di incremento dei dividendi. Solamente 50 aziende tra le oltre 5.000 quotate attualmente a Wall Street possono vantare simili primati. Grazie alla forte attenzione nei confronti degli azionisti, questa società presenta tutti i requisiti per far parte del nostro portafoglio Top Analisti e la attuale debolezza in borsa offre una interessante opportunità di investimento. Descrizione del business: Fondata nel 1920 e quasi 12.000 dipendenti, la società fornisce impianti di perforazione, attrezzature, e personale specializzato per l'esplorazione e lo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas tramite piattaforme fisse e mobili. Attualmente la compagnia detiene 333 impianti di perforazione a terra negli Stati Uniti, 37 impianti internazionali, e 9 piattaforme estrattive offshore. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 42 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 4% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 43%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 32% annuo composto, registrando una delle crescite più elevate a Wall Street.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 22% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 1% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 18,7 volte gli utili attesi per il 2016. La capitalizzazione attuale è pari a 7,3 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,9 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 23 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,5 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Nelle ultime settimane, gli analisti di Morningstar, hanno assegnato al titolo un giudizio tra i più elevati, con un rating di quattro stelle ed un potenziale pari a +121% dai prezzi indicati per la vendita. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo dello 0,3% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 2% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari al 4% annuo, indica una quotazione a forte sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe mettere a segno performance elevate in borsa dai livelli attuali. Azione: In base a queste valutazioni, abbiamo dedicato a questo investimento una quota pari allo 0,9% del portafoglio, con un controvalore pari a 150 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi, il modello segna una performance pari a +71,6%, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5,2% - ETF obbligazionario in euro ad elevato dividendo Con i tassi attuali del mercato obbligazionario attestati negli ultimi mesi ai minimi storici, il nuovo ETF ad elevata cedola semestrale di cui parliamo oggi rappresenta un investimento da considerare e risulta particolarmente adatto per gli investitori che sono alla ricerca di rendite stabili nel tempo. Questo particolare fondo investe attualmente in un pacchetto di oltre 450 obbligazioni corporate, tutte denominate in euro, diversificate per emittente e per tipologia, con una scadenza media dei titoli in portafoglio pari a circa 4,1 anni e rating sub-investment grade. Queste tipologie di obbligazioni sono titoli con un rating inferiore a investment grade (Baa3 o BBB-), secondo le valutazioni e assegnate dalle principali agenzie internazionali di rating, Moody Investors Service (Moody) e Standard & Poors. Si tratta di obbligazioni che in considerazione dei maggiori rischi collegati con i singoli emittenti offrono rendimenti superiori. Tra i principali titoli attualmente presenti nel fondo troviamo Royal Bank Of Scotland Group Plc tasso 6,93% e scadenza 09/04/2018, con una quota pari all'1% del portafoglio, seguito da Altice Sa, tasso 7,25% e scadenza 15/05/2022 con una quota pari allo 0,88% del portafoglio, seguito da Commerzbank AG, tasso 7,75% e scadenza 16/03/2021, con una quota pari allo 0,75% del portafoglio. Per avvicinarsi in modo professionale a questo interessante comparto riducendo i rischi e diversificando nel modo più ampio possibile, lo strumento ETF si caratterizza come uno dei più efficaci. Grazie alle distribuzioni elevate e alle difficoltà di costruire individualmente un portafoglio obbligazionario su singole obbligazioni sub-investment grade, questo ETF ha messo a segno un grande successo tra gli investitori, collezionando un patrimonio complessivo record di oltre 3 miliardi di euro, interamente realizzato con replica fisica e senza l’utilizzo di derivati. Il fondo include solo obbligazioni con un ammontare minimo di capitale in circolazione di 250 milioni di euro. Le obbligazioni inserite nel fondo devono inoltre avere una scadenza iniziale compresa tra 2 e 10,5 anni. Per soddisfare i criteri di diversificazione, il peso di ogni emittente è limitato al 5% del portafoglio. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Il fondo incassa le singole cedole delle obbligazioni in portafoglio e le distribuisce ai partecipanti in due comode cedole semestrali a marzo e settembre di ogni anno. Il rendimento attuale del fondo è pari al 5,2% annuo. Tramite questo particolare ETF, gli investitori possono inserire nel proprio portafoglio un pacchetto fortemente diversificato di obbligazioni in euro, in grado di offrire distribuzioni stabili e più elevate rispetto alla media. Azione: Sulla base di queste considerazioni, abbiamo dedicato a questo investimento una quota pari al 7,5% del portafoglio, con un controvalore pari a 90 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 10,3% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 10,3% ed un price earning medio pari a 15,8 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 16,1 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari a +16,5% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a +4,9% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +752%, contro +103.5% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha quindi ottenuto negli ultimi 14 anni una performance complessiva superiore di oltre 7 volte rispetto alla borsa. Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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