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Martedì 24 febbraio 2015 - Numero 551 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 23 febbraio 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Investire come Warren Buffet - Target +62% e 19 anni consecutivi di crescite del dividendo. Nella prima parte del report, analizziamo nel dettaglio una nuova società ad elevato potenziale di crescita al centro dell'attenzione dei grandi investitori internazionali negli ultimi mesi. Nella seconda parte, dedicata agli ETF, dedichiamo ampio spazio ad un particolare ETF ad elevata cedola annuale che permette di investire con un unico strumento nei titoli azionari a maggiore dividendo di tutto il mondo. La settimana appena conclusa ha fatto registrare nuovi massimi storici per i mercati azionari americani, con l' indice S&P500 che ha chiuso la settimana a 2.110,30 punti, portando il progresso a +14,92% negli ultimi 12 mesi e +2,5% da inizio anno. In questo contesto, i nostri portafogli hanno evidenziato ulteriori progressi, accompagnati da numerosi dividendi incassati nelle ultime sedute. In particolare, Top Analisti, il nostro portafoglio che raggruppa in un unico modello le migliori raccomandazioni di un pannello di oltre 25 analisti e broker internazionali, ha registrato nella settimana quattro nuovi dividendi in entrata, che hanno portato ad un incremento della liquidità disponibile in cassa. Nonostante i livelli piuttosto elevati raggiunti dagli indici azionari continuiamo ad identificare singole società che presentano ancora quotazioni a sconto e dividendi in costante crescita per gli azionisti. Su queste basi, approfittiamo oggi delle forti plusvalenze realizzate su alcuni dei titoli presenti attualmente in portafoglio per vendere e consolidare parte degli utili maturati. In particolare, vendiamo in data di oggi 150 azioni pari a metà della nostra partecipazione su Target Corp, quotata sul Nyse con simbolo TGT e codice Isin US87612E1064. Raccomandata ai nostri lettori per la prima volta nel report del 17 luglio 2012, questa importante catena di supermercati Usa, ha messo a segno una crescita del titolo in borsa pari a +27,4%, a cui si sommano i dividendi trimestrali incassati fino ad oggi. Alle attuali quotazioni, Target presenta un price earning piuttosto elevato, pari a 17 volte gli utili attesi per il 2016. In aggiunta, dopo i recenti progressi in borsa, alcuni analisti hanno ridotto le stime di crescita future del titolo. Nelle ultime settimane, Morningstar ha ridotto a due stelle il rating sulla società, con un valore intrinseco attribuito inferiore a quello segnato dal titolo in borsa in questi giorni.
TGT +27,4% : Vendere il 50% della posizione e realizzare la plusvalenza Cogliamo quindi l'occasione per realizzare l'utile conseguito e destinare il valore all'acquisto di un nuovo investimento al centro dell'attenzione di analisti e grandi investitori nelle ultime settimane. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti – Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 240 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi il modello vanta crescite record, con una performance pari a +157,4%, contro un rendimento dell’indice S&P500 pari a +126,3% nello stesso periodo. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nuovo BUY: Target +62% e 19 anni consecutivi di crescite del dividendo Principali motivazioni di acquisto: nonostante la sua elevata capitalizzazione di borsa la nuova società di cui parliamo oggi è attualmente scambiata in borsa a multipli particolarmente interessanti, con un price earning pari a sole 9,7 volte sugli utili attesi per il 2016, contro un price earning dell'indice S&P500 pari a 16,8 volte. A questi livelli, la redditività del prezzo di borsa sugli utili netti è pari al 10,3% annuo, un rendimento elevato per una società di queste dimensioni. Su queste basi, importanti investitori internazionali hanno recentemente acquistato forti quantitativi sul titolo. Warren Buffet, uno dei più affermati investitori in borsa degli ultimi anni, nell'ultimo trimestre ha aumentato la sua esposizione sul titolo del 9,2%, portando l'investimento complessivo a 12,5 miliardi di dollari, pari all'11,2% del suo portafoglio. Contestualmente, Prem Watsa, presidente di Fairfax financial Holdings, ha destinato a questa società una quota pari al 14,1% del portafoglio con un incremento della posizione pari al 27% nell'ultimo trimestre. Descrizione del business: fondata nel 1910 ed oltre 400.000 dipendenti, questa importante multinazionale opera in 170 paesi tutto il mondo nel settore...PASSA AL LIVELLO 2 Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 19 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 2.7% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 29%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 19,8% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 16,4% annuo, per superare il 30% annuo tra 20 anni.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso del 10,6% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 4,5% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a sole 9,7 volte gli utili attesi per il 2016. La capitalizzazione attuale è pari a 162 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,8 volte. Performance in borsa: Dal gennaio 1962 ad oggi il titolo ha messo a segno una performance complessiva pari a +2.203%, superando la performance dell'indice S&P500 fino al 2013, per poi stornare e chiudendo in questi giorni a circa 25% sotto i massimi registrati due anni fa (fonte Yahoo Finance). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 21 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 3 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Nelle scorse settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo un rating particolarmente elevato, pari a 4 stelle, con un target per la vendita pari a +62% dai livelli attuali. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo dell' 1,3% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 2,6% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari a 2,7% annuo, indica una quotazione a forte sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe crescere del 114% dai livelli attuali e questo fattore conferma la società come nuova partecipazione per il nostro portafoglio Top Analisti. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi, il modello segna una performance pari a +72,9%, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nuovo ETF a rendita elevata - Investire sui titoli a maggiore dividendo di tutto il mondo Principali motivazioni di acquisto:
Dalla data della nostra prima raccomandazione il fondo mostra un forte incremento pari a +39%. Il rendimento da dividendo sui nostri prezzi di carico è pari al 5% annuo e al 3,6% sui prezzi attuali di borsa. Questo particolare ed innovativo ETF costituisce una potente macchina da reddito, ed è caratterizzato da un portafoglio investimenti concentrato su un ampio paniere di titoli azionari internazionali, fortemente diversificato per aree geografiche e settori merceologici. Il portafoglio raggruppa infatti in un unico ETF le 100 aziende di tutto il mondo con i dividendi più elevati, trasformando questo fondo in un potente strumento particolarmente adatto per chi vuole costruire nel tempo rendite annuali stabili e crescenti, senza rinunciare a potenziali capital gain di medio lungo termine, in grado di proteggere efficacemente il patrimonio dall’inflazione. Grazie alle sue strategie gestionali mirate decisamente all’ottenimento di dividendi elevati, questo ETF distribuisce a fine luglio di ogni anno una ricca cedola cumulativa che raggruppa i vari dividendi incassati sulle singole partecipazioni. Sulla base del dividendo staccato nel 2014, la rendita cedolare del fondo è pari al 3,6% annuo. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Il fondo investe attualmente in 18 diversi paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Singapore, e Australia. Le società da includere nel fondo vengono selezionate in base a rigidi criteri di screening. Si parte da un universo di oltre 1800 azioni analizzate a livello globale. Tra queste, vengono isolate solamente quelle che non hanno riscontrato diminuzioni del dividendo nel corso degli ultimi cinque anni, per puntare su una maggiore stabilità futura delle cedole. A rafforzamento dei criteri di selezione, tra queste vengono scelte le migliori aziende in base al Pay Out, ossia la quota dell’utile che viene pagata agli azionisti sottoforma di dividendo, e che non deve essere superiore al 60% per i titoli Europei e 80% per i titoli Americani e dell’Asia Pacifico. Al termine del processo di selezione, vengono privilegiati i 100 migliori titoli in base alle performance ottenute. In abbinamento alla cedola elevata il fondo presenta complessivamente livelli sottovalutati, con un price earning medio pari a 12,3 volte gli utili, sensibilmente inferiore al price earning dei principali indici azionari internazionali. Tra i maggiori titoli del fondo segnaliamo:
Azione: Abbiamo destinato a questo specifico ETF una significativa quota pari al 9,5% del portafoglio, con un controvalore pari a 448 azioni, con l'obiettivo di mantenere elevata la rendita complessiva del modello. Comprare in data di oggi il titolo, fino a portarsi sulla percentuale consigliata. Top Dividend: Rendimento medio 9,7% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,7% ed un price earning medio pari a 17,2 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 16,7 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari a +16,5% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a +4,9% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +752%, contro +103.5% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha quindi ottenuto negli ultimi 14 anni una performance complessiva superiore di oltre 7 volte rispetto alla borsa. Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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