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Martedì 3 marzo 2015 - Numero 552 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 2 marzo 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Puntare sul rimbalzo del petrolio con 42 anni di aumenti del dividendo. Secondo gli analisti, la nuova società oggetto dell'analisi di oggi potrebbe raddoppiare in borsa in un'ottica di medio termine. Nella seconda parte del report, riservata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio al boom delle grandi infrastrutture emergenti, con un nuovo fondo quotato a Milano che ci permette di partecipare alle forti crescite previste per questo settore a livello globale nei prossimi anni. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da nuovi massimi per gli indici azionari americani, con l'indice S&P500 che ha chiuso venerdì a 2104,5 punti, dopo avere toccato martedì scorso un nuovo record storico a quota 2.115,48 punti. Il rialzo è stato accompagnato da un contestuale incremento del dollaro, attestato ora sotto quota 1,12 nei confronti dell' euro. In questo contesto, il nostro modello Top Analisti ha messo a segno una settimana brillante chiudendo in forte progresso, con buoni flussi di dividendi in entrata. Tra i titoli migliori della settimana, segnaliamo in particolare due società operanti nel settore dei fertilizzanti in agricoltura, che hanno messo a segno progressi superiori al 16% nelle ultime cinque sedute. In particolare, nel mese di febbraio appena concluso abbiamo incassato un totale di 17 cedole, per un ammontare complessivo lordo di 2.901 dollari, che porta il totale dei dividendi percepiti negli ultimi 12 mesi a 44.997 dollari, confermando la tendenza di crescita della rendita passiva generata dal nostro portafoglio. Il nostro obiettivo principale è quello di incrementare ogni anno l’importo complessivo incassato con i dividendi, con crescite superiori al tasso di inflazione e generando nel tempo entrate mensili stabili, indipendentemente dall’andamento di breve termine dei mercati azionari.
Storicamente, nel lungo termine i dividendi hanno contribuito in misura determinante per la performance complessiva in borsa. Dal gennaio 1871, un dollaro investito sull'indice S&P500 senza considerare i dividendi è diventato ad oggi 463 dollari, con un rendimento pari al 4,36% annuo composto. Calcolando anche il reinvestimento costante dei dividendi, un dollaro del 1871 è diventato oggi 281.748 dollari, con un rendimento pari al 9,11% annuo composto. In sintesi, nel lungo termine quasi tutta la performance in borsa è stata generata dal reinvestimento dei dividendi. Per questa ragione, continuiamo a rimanere focalizzati sui flussi cedolari prodotti dai nostri modelli. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti – Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 240 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi il modello vanta crescite record, con una performance pari a +157,3%, contro un rendimento dell’indice S&P500 pari a +126,9% nello stesso periodo. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nuovo BUY - Puntare sul rimbalzo del petrolio con 42 anni consecutivi di aumenti del dividendo Principali motivazioni di acquisto: dalla data della nostra prima raccomandazione del 6 gennaio 2015 il titolo mostra un progresso di +2,2% e mantiene intatte le potenzialità di crescita di medio termine. A causa della debolezza del comparto petrolifero, questa società quota attualmente in borsa a prezzi inferiori di oltre il 40% rispetto ai massimi registrati a maggio dello scorso anno. Con una lunga storia di ben 42 anni consecutivi di crescite dei dividendi, gli analisti ritengono che l'attuale debolezza delle quotazioni rappresenti una buona opportunità per investire sulla società in un ottica di potenziali incrementi superiori al mercato nei prossimi anni. Su queste basi aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo. Descrizione del business: Fondata nel 1920 e quasi 12.000 dipendenti, la società fornisce impianti di perforazione, attrezzature, e personale specializzato per l'esplorazione e lo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas tramite piattaforme fisse e mobili. Attualmente la compagnia detiene 333 impianti di perforazione a terra negli Stati Uniti, 37 impianti internazionali, e 9 piattaforme estrattive offshore. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 42 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 4,2% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 42%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 32% annuo composto, registrando una delle crescite più elevate a Wall Street.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 22% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 1% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 18,7 volte gli utili attesi per il 2016. La capitalizzazione attuale è pari a 7,2 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,8 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 24 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,4 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Già da diverse settimane, gli analisti di Morningstar, stanno assegnando al titolo un giudizio tra i più elevati, con un rating di quattro stelle ed un potenziale pari a +124% dai prezzi indicati per la vendita. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo dello 0,3% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 2% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari al 4,2% annuo, indica una quotazione a forte sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe mettere a segno performance elevate in borsa dai livelli attuali. Azione: Sulla base di queste valutazioni, acquistiamo in data di oggi ulteriori 100 azioni di questa società, portando il controvalore complessivo dedicato a questo investimento pari a 250 azioni, con un totale pari all' 1,5% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Per creare la liquidità necessaria al nuovo investimento, vendiamo contestualmente 150 azioni Target Corp, quotata sul Nyse con simbolo TGT e codice Isin US87612E1064, con una ricca plusvalenza di +31% dalla data della nostra raccomandazione, a cui si aggiungono i dividendi incassati fino ad oggi. Con questa operazione, dopo la vendita della prima tranche di Target Corp. effettuata la scorsa settimana, abbiamo azzerato la posizione sul titolo. Approfittiamo per congratularci con i nostri lettori che possiedono attualmente il titolo e che possono condividere con noi i buoni risultati conseguiti. Ci auguriamo che il nuovo investimento di oggi possa replicare le buone performance ottenute da Target Corp. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi, il modello segna una performance pari a +75,4%, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Secondo le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale pubblicate a gennaio 2015, le crescite economiche globali resteranno sostenute nei prossimi due anni, con incrementi complessivi stimati a +3,5% per l'anno in corso e +3,7% per il 2016. In media, le economie avanzate cresceranno del 2,4% nel 2015 e del 2,4% nel 2016. Crescite quasi doppie sono previste per le economie emergenti, con aumenti previsti di +4,3% per il 2015 e +4,7% nel 2016. Sulla base di questi sviluppi, il boom di crescita delle grandi infrastrutture in queste aree del mondo non conosce soste. Secondo un recente studio della società PWC, il solo mercato delle infrastrutture in Asia dovrebbe crescere tra il 7% e l'8% annuo per i prossimi 10 anni, raggiungendo un controvalore record di 5,3 triliardi di dollari entro il 2025, pari al 60% di tutto lo stock mondiale. E' di pochi giorni fa la notizia che il PIL indiano ha registrato una crescita record di +8,1% superando per la prima volta il +7,1% registrato dalla Cina. Il costante miglioramento del tenore di vita nei paesi emergenti richiede in parallelo un miglioramento delle infrastrutture esistenti. In questo contesto, l’India sta proseguendo con il maxi investimento da 44 miliardi per la costruzione della nuova rete autostradale del paese, con ben 22 chilometri di nuove strade costruite ogni giorno. La Cina, a sua volta sta portando avanti un mega progetto per la costruzione di nuove autostrade per complessivi 42.000 chilometri. Secondo le stime della OECD (Organization for Economic Cooperation and Develelopment), una veloce crescita della classe media e la necessità di fornire slancio alle esportazioni sta creando un bisogno per oltre 71 triliardi di dollari di investimenti in nuove infrastrutture nei prossimi 20 anni. Nuovi porti, aeroporti, grandi strade e autostrade, reti elettriche, idriche e telecomunicazioni a banda larga, sono solo alcuni dei progetti più caldi su cui si stanno indirizzando i grandi investimenti del futuro. Più della metà di questo enorme flusso di capitali sarà destinata ai paesi emergenti, con l'Asia e la Cina che assorbiranno ben il 35% di tutti i nuovi progetti. Oggi, tramite un nuovo ETF semplice da negoziare e quotato a Milano è possibile investire nel settore strategico delle grandi infrastrutture emergenti. Questo fondo raccoglie in un unico strumento le 30 aziende maggiormente capitalizzate operanti nel settore delle infrastrutture nei paesi emergenti e concentrate nei comparti strategici di trasporti, energia e servizi pubblici, destinati nel futuro alle maggiori crescite. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Tra le principali partecipazioni contenute oggi nel fondo troviamo: China Merchants, con una quota dell' 8,9% del patrimonio - Questa società è una importante holding cinese di infrastrutture. Il gruppo ha investito in 25 importanti strade a pedaggio, ponti e gallerie con 4.537 chilometri in più di 18 province, regioni autonome e municipalità direttamente sotto la direzione del Governo Centrale (tra cui Zheng -Shao, e l’importante autostrada di Deng Gong).
Ultrapar Participacoes S.A, con una quota dell' 8,7% del patrimonio - Questa società, attraverso le proprie controllate, opera nel settore petrolchimico in Brasile. Distribuisce prodotti petroliferi sfusi e confezionati a clienti residenziali, commerciali ed industriali attraverso una rete di circa 4.000 rivenditori indipendenti, e tramite punti vendita diretta al dettaglio. La società è inoltre impegnata nella distribuzione di carburanti per autotrazione e relativi prodotti, compresi diesel, benzina, gas naturale per veicoli etanolo, olio combustibile, kerosene, lubrificanti, grassi e attraverso una rete di circa 5.662 stazioni di servizio in tutto il paese. Tenaga Nasional BHD, con una quota del 7,8% del portafoglio. Questa società è attualmente è la più grande utility elettrica in Malesia e una società di servizi leader in Asia, con più di 33.500 dipendenti e 8,3 milioni di clienti in Malesia, Sabah e Labuan.
Azione: Sulla base di queste considerazioni, continuiamo a puntare sulla forte crescita economica prevista per le infrastrutture dei paesi emergenti per i prossimi anni e riconfermiamo nuovamente il nostro giudizio positivo su questo particolare strumento come investimento chiave di lungo termine per il nostro portafoglio ETF in questo specifico settore. Dalla data della nostra prima raccomandazione il titolo mostra un guadagno di +16,6%, a cui si sommano i dividendi incassati. Attualmente, abbiamo dedicato a questo ETF una quota pari al 2,5% del portafoglio ETF Italia, con un controvalore pari a 168 azioni. Acquistare in data di oggi il titolo, fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,7% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,7% ed un price earning medio pari a 17,2 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 16,7 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari a +16,5% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a +4,9% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +752%, contro +103.5% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha quindi ottenuto negli ultimi 14 anni una performance complessiva superiore di oltre 7 volte rispetto alla borsa. Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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