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Martedì 24 marzo 2015 - Numero 555 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 23 marzo 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Target +60,5% e dividendo 3,6% annuo - Prosegue la nostra ricerca verso società sottovalutate capaci di potenziare la rendita passiva generata dal nostro portafoglio. Nel report di oggi analizziamo nel dettaglio una importante azienda operante nel settore delle infrastrutture a livello globale, uno dei comparti con i più forti potenziali di crescita per i prossimi anni. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio ad un particolare ETF ad elevato dividendo, con una ricca cedola pari al 5% annuo, che include in un unico fondo i 100 migliori titoli a dividendo dei paesi emergenti di tutto il mondo. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento in deciso rialzo per i mercati azionari Usa, con l'indice S&P500 che ha chiuso venerdì scorso a 2.108 punti, in crescita di +2% nelle ultime cinque sedute, ad un passo dal precedente massimo dei primi giorni di marzo. Il rialzo è stato determinato dalle dichiarazioni della Fed, che ha prospettato un aumento dei tassi meno rapido rispetto alle attese del mercato. Su queste basi anche il super dollaro si è preso una pausa di respiro dai massimi della scorsa settimana tornando su valori intorno a 1,09 nei confronti dell'euro. In questo contesto, i nostri portafogli hanno messo a segno una settimana positiva, con quotazioni attestate intorno ai valori massimi degli ultimi 12 mesi e dividendi in ulteriore crescita. Considerate le quotazioni piuttosto elevate toccate dagli indici azionari in queste ultime settimane, continuiamo a muoverci con maggiore prudenza nel breve termine, con una preferenza verso titoli caratterizzati da dividendi crescenti, multipli a sconto rispetto al mercato e rating positivi da parte dei broker e analisti monitorati, con l'obiettivo di mantenere elevati e stabili i flussi di entrate per i nostri modelli. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti – Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 240 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi il modello vanta crescite record, con una performance pari a +155,7%, contro un rendimento dell’indice S&P500 pari a +126,5% nello stesso periodo. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Target +60,5% e dividendo 3,6% - Un leader nel settore delle grandi infrastrutture Principali motivazioni di acquisto: prosegue la nostra ricerca verso investimenti sottovalutati capaci di potenziare la rendita passiva generata dal nostro modello Top Analisti. La nuova società di cui parliamo oggi opera in uno dei settori con i più forti potenziali di crescita per i prossimi anni. Stiamo parlando del settore delle infrastrutture a livello globale. Le forti crescite economiche in atto nei paesi emergenti ed il contestuale miglioramento del tenore di vita di intere popolazioni richiede un costante miglioramento e potenziamento delle attuali infrastrutture esistenti. Le ultime statistiche indicano un potenziale raddoppio della domanda di energia elettrica a livello mondiale entro il 2030. Con un dividendo attuale al 3,6% annuo in costante aumento negli ultimi 5 anni ed elevati potenziali di crescita in borsa secondo gli analisti, questa società rappresenta una interessante fonte di redditi potenziali per il nostro portafoglio.
Descrizione del business: Fondata nel 1892 ed oltre 305.000 dipendenti la società opera in 100 paesi del mondo come leader globale nel settore delle grandi infrastrutture e dei servizi finanziari. L'azienda opera in diversi segmenti: il settore energia ed acqua produce turbine a vapore e gas, reattori nucleari, generatori, turbine eoliche e servizi di trattamento delle acque. Il settore petrolio e gas fornisce sistemi di perforazione e di produzione per le piattaforme galleggianti, attrezzature di produzione di superficie e sottomarine, compressori, turbine, turboespansori, reattori, sistemi di produzione di energia industriale e attrezzature ausiliarie. Il settore gestione energia fornisce impianti di automazione hardware, software e relativi sistemi informatici incorporati. Il settore aviazione offre motori a reazione, attrezzature e sistemi aerospaziali, parti di ricambio, riparazione e manutenzione di velivoli civili e militari, ed applicazioni marine. Il settore salute fornisce strumentazioni mediche, software ed information technology per il monitoraggio dei pazienti e diagnostica, scoperta di nuovi farmaci e tecnologie di produzione biofarmaceutica. Il settore trasporti produce, locomotive e motori diesel per il trasporto ferroviario, marittimo, sistemi di segnalazione e di comunicazioni ferroviarie, equipaggiamenti sotterranei per le miniere, soluzioni software e pezzi di ricambio. Il settore elettrodomestici e illuminazione produce elettrodomestici e prodotti di illuminazione per applicazioni commerciali e industriali. Il settore finanziario offre prestiti commerciali, leasing, programmi finanziari, carte di credito, prestiti personali e altri servizi finanziari. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con pagamento di dividendi senza interruzioni dal 1924 ed incremento della cedola in ciascuno degli ultimi 5 anni (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 3,6% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 61%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso pari a +10,3%. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 7,4% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 13,9 volte gli utili attesi per il 2016. La capitalizzazione attuale è pari a 255 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,7 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 14 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,2 BUY su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target consensuale per i prossimi 12 mesi pari a +12% dai valori attuali. Attualmente gli analisti di Morningstar assegnano al titolo un rating di quattro stelle, con un potenziale di +60,5% dal prezzo indicato per vendita e una sottovalutazione di circa il 16% dai prezzi attuali di borsa rispetto al valore intrinseco. Azione: Su queste basi, abbiamo destiniamo a questo investimento una quota pari allo 0,7% del portafoglio, con un controvalore pari a 316 azioni, con la possibilità di ulteriori incrementi della quota nel corso dei prossimi mesi. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale di portafoglio indicata. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine. Dal 1 gennaio 2009 ad oggi, il modello segna una performance pari a +76,9%, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Principali motivazioni di acquisto: I paesi emergenti rimangono un tema dominante del nostro portafoglio ETF per il 2015. Secondo le stime dell'ultima edizione del World Economic Outlook di gennaio 2015, pubblicate del Fondo Monetario Internazionale, le economie dei paesi emergenti cresceranno di un robusto 4,3% nel 2015,seguito da un ulteriore 4,7% nel 2016 contro il 2,4% previsto per le economie principali. L’economia che crescerà di più in assoluto sarà quella cinese, con incrementi del 6,8% seguita da quella indiana, con una crescita stimata del 6,3%. In aggiunta, a fronte di crescite economiche superiori, le borse dei paesi emergenti presentano attualmente multipli più favorevoli rispetto ai mercati principali con sconti medi tra il 40 e il 60%. L'ETF di cui parliamo oggi si caratterizza per l'elevato dividendo, pari al 5% annuo suddiviso in due cedole semestrali. Questo ETF, già segnalato a gennaio come uno dei i nostri favoriti per il 2015, ci permette di beneficiare dei trend di crescita dei paesi emergenti, e raggruppa in un unico fondo a cedola semestrale le 100 società dei paesi emergenti con i dividendi più elevati, abbinando in questo modo una stabile ed elevata rendita periodica alle forti potenzialità di crescita dei titoli collegati alle nuove economie mondiali. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Per selezionare le società da includere nel fondo, questo ETF utilizza un sofisticato screening di ricerca. Si parte da una selezione che considera tutte le azioni attualmente quotate nei principali paesi emergenti, che vengono poi filtrate per isolare soltanto i titoli che offrono maggiore liquidità e flottante. La capitalizzazione minima richiesta per ciascun titolo per entrare nel fondo è di almeno 300 milioni di dollari. Per mantenere una adeguata diversificazione, ogni singola società non deve superare il 3% del totale del fondo e ogni paese emergente può incidere per un massimo del 25% del portafoglio complessivo. Le azioni da inserire nell’ETF devono avere ottenuto una crescita positiva degli utili negli ultimi 3 anni. I titoli già inseriti nel fondo vengono venduti quando non rispondono più a questo requisito dopo due verifiche consecutive. In aggiunta, i titoli devono mantenere un utile per azione positivo nel corso degli ultimi 12 mesi. Dopo l’applicazione di questi rigidi parametri, i titoli vengono ordinati in ordine decrescente in base al rendimento da dividendo, selezionando le 100 società con il dividendo più elevato. Attualmente il fondo presenta una redditività media elevata da dividendo pari al 6,4% annuo, di cui il 5% distribuito come cedola ai partecipanti, in due rate semestrali a febbraio e agosto di ogni anno. Il price earning medio dei titoli contenuti nel portafoglio risulta particolarmente contenuto, e pari a sole 10,3 volte gli utili stimati per l'anno in corso, contro oltre 16 volte del mercato americano. Azione: Sulla base di queste valutazioni, abbiamo destinato a questo investimento una quota pari all' 8,9% del portafoglio, con un controvalore pari a 810 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale di portafoglio indicata. Top Dividend: Rendimento medio 8,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari all' 8,6% ed un price earning medio pari a 12,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 16,7 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari a +16,5% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a +4,9% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +752%, contro +103.5% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha quindi ottenuto negli ultimi 14 anni una performance complessiva superiore di oltre 7 volte rispetto alla borsa. Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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