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Martedì 7 aprile 2015 - Numero 557 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 6 aprile 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, 58 anni consecutivi di incremento del dividendo e target in borsa +60% nei prossimi anni. Nel report di oggi dedichiamo ampio spazio ad una importante società internazionale che offre secondo gli analisti un mix di dividendi crescenti e potenziali capital gain nel medio termine. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF, analizziamo nel dettaglio un particolare fondo che permette di investire con un solo strumento nei migliori 40 titoli europei a dividendo. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento in leggero progresso per i mercati azionari Usa, con l'indice S&P500 in crescita di +0,42% da lunedì scorso. Il rialzo è stato accompagnato da un contestuale indebolimento del dollaro, dopo la diffusione dei dati sul mercato del lavoro, che hanno evidenziato risultati inferiori alle attese. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento del Lavoro Usa, a marzo sono stati creati solo 126.000 nuovi posti di lavoro, risultato sensibilmente inferiore rispetto alle stime degli analisti che si attendevano 245.000 nuovi occupati. Il dato, il più basso dal dicembre 2013, sembra allontanare le prospettive per un rialzo dei tassi Usa e potrebbe portare qualche beneficio per i mercati azionari nel breve termine. In questo contesto, la nostra strategia per i portafogli rimane focalizzata sui fondamentali, mediante una accurata ricerca e selezione di società internazionali di elevata qualità, caratterizzate da business in espansione, valutazioni a sconto e dividendi crescenti, in grado di generare flussi stabili di entrate con qualsiasi andamento di mercato. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti – Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 240 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendi in crescita dal 1957 e target analisti +58% per i prossimi anni Principali motivazioni di acquisto: la società di cui parliamo oggi vanta un track record di ben 58 anni consecutivi di incrementi del dividendo. Solamente altre sei società sulle oltre 5000 quotate a Wall Street vantano attualmente un simile primato. In aggiunta, in seguito al rafforzamento del dollaro che potrebbe impattare negativamente sui fatturati internazionali della società per i prossimi trimestri, nelle ultime settimane il titolo risulta penalizzato in borsa con quotazioni e price earning a sconto rispetto al mercato. Nonostante la debolezza di breve termine, diversi autorevoli analisti del pannello di esperti da noi monitorati attribuiscono elevati potenziali di incremento per i prossimi anni. Descrizione del business: Fondata nel 1890, ed oltre 115.000 dipendenti, l’azienda fornisce una gamma molto ampia di prodotti e servizi tecnologici con ben 220 centri di produzione in tutto il mondo. La società è una multinazionale con entrate particolarmente diversificate: il 43% dei ricavi deriva attualmente dagli Stati Uniti, il 21% dall'Europa, il 23% dall'Asia, e il 13% da altri paesi del mondo. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. La struttura operativa è divisa in cinque distinte aree di business: Gestione di automazione dei processi - E’ attualmente il principale segmento di business della società e fornisce sistemi industriali di controllo e monitoraggio. Un terzo delle entrate da questo particolare segmento proviene direttamente dagli Stati Uniti, con il resto equamente distribuito tra Europa, Asia, e il resto del mondo. Energia e reti - Questa unità di business fornisce prodotti e soluzioni specifiche per data center e reti di telecomunicazione, incluso sistemi di alimentazione AC, DC, e sistemi di raffreddamento. Il 40% delle entrate di questo particolare segmento proviene dagli Stati Uniti, con l'Asia al secondo posto e un 34% dei ricavi. Automazione Industriale - Questo segmento fornisce una grande varietà di prodotti di automazione per le aziende, comprese attrezzature industriali, sistemi di alimentazione, motori, sistemi di trasmissione di potenza meccanica e automazione dei fluidi. I ricavi di questo particolare segmento provengono principalmente dall'Europa e dagli Stati Uniti, con una quota minore in Asia. Tecnologie per il clima - Il segmento fornisce compressori, sistemi di controllo della temperatura e sistemi di riscaldamento, climatizzazione e refrigerazione per abitazioni private e imprese. Poco più della metà degli introiti provenienti da questo particolare segmento proviene dagli Stati Uniti, mentre il resto si sviluppa abbastanza equamente nelle altre aree del mondo. Apparecchi e strumentazioni - Il segmento fornisce una varietà di prodotti che spaziano dai motori commerciali ai ventilatori da soffitto. Oltre l'80% delle entrate di questo particolare segmento proviene dagli Stati Uniti. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 58 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 3,4% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 53%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari all' 8,1% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 7,4% per raggiungere il 16% annuo tra 20 anni.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 8,7% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 7,8% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 13,9 volte gli utili attesi per il prossimo esercizio. La capitalizzazione attuale è pari a 38 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,6 volte. Performance in borsa: Dal 1 giugno 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +1.464% (fonte Morningstar). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 25 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,8 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar assegnano al titolo una valutazione di quattro stelle, con un potenziale pari a +58% dal livello indicato per la vendita. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo del 2% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo fino ad un massimo del 4% nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari a 3,4%, indica una quotazione a sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe crescere di circa 66% dai livelli attuali. Azione: sulla base di queste considerazioni, abbiamo destinato a questo titolo una quota pari all’1,6% del portafoglio, con un controvalore pari a 310 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Principali motivazioni di acquisto: grazie alla debolezza dell'euro e ai costi ridotti del petrolio che dovrebbero spingere l'export dei paesi dell'eurozona, le azioni europee presentano oggi fondamentali appetibili e potenziali interessanti di incremento. Il nuovo fondo di cui parliamo oggi è uno strumento particolarmente efficace, che ci permette di investire comodamente e a basso costo sulle migliori società a dividendo in Europa. Questo ETF raggruppa in un unico strumento i 40 titoli azionari europei con il dividendo più elevato, dopo avere superato un rigido screening di selezione. Per entrare nel fondo, i titoli devono avere mantenuto una politica di stabilità o di incremento nella distribuzione dei dividendi per almeno 10 anni consecutivi. Si tratta in sintesi di una ristretta elite di società che sono state capaci di mantenere elevati e costanti i dividendi negli ultimi anni. Tramite questo unico strumento facile da negoziare, possiamo quindi investire con una sola operazione di trading su alcuni dei più interessanti business europei di successo, ottenendo contestualmente un dividendo semestrale attestato ai massimi livelli di mercato. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Sulla base di queste caratteristiche, questo fondo può essere considerato come un potente strumento a rendita, capace di abbinare dividendi crescenti e buoni potenziali in termini di capital gain nel medio lungo termine. Tra i principali titoli presenti nel fondo troviamo attualmente: Konecranes Oyj - Importante società europea specializzata nella produzione e assistenza di gru e apparecchi di sollevamento. Il titolo quota attualmente con un price earning pari a 16,9 volte gli utili attesi per il 2015 e distribuisce un dividendo pari al 3,6% annuo. Il dividendo è cresciuto ad un tasso del 3,1% annuo negli ultimi 5 anni. Munich Reinsurance Company - E' una delle maggiori compagnie di riassicurazione a livello mondiale. Il titolo quota attualmente con un price earning pari a 11,9 volte gli utili attesi per il 2015 e distribuisce un dividendo pari al 3,9% annuo. Il dividendo è cresciuto ad un tasso del 5,7% annuo negli ultimi 5 anni. Scor SE - E' una importante compagnia di riassicurazione quotata a Parigi. Il titolo quota attualmente con un price earning pari a 12 volte gli utili attesi per il 2015 e distribuisce un dividendo pari al 4,4% annuo. Il dividendo è cresciuto ad un tasso del 10,2% annuo negli ultimi 5 anni. Queste tre società incidono per complessivamente per oltre il 13% del portafoglio del fondo e si caratterizzano tutte per i dividendi elevati, business stabili e crescite delle cedole negli ultimi anni. La rimanente parte del portafoglio del fondo è suddivisa su altre 37 aziende con le stesse caratteristiche e tipologia di dividendi. Il fondo raggruppa i singoli dividendi incassati e li distribuisce ai partecipanti in due rate semestrali, ad aprile e ottobre di ogni anno. Il dividendo medio attuale è attestato al 3,1%. In aggiunta, il fondo ha messo a segno performance di rilievo, con un incremento pari a +13,5% negli ultimi 3 mesi. Si tratta quindi di uno strumento particolarmente efficace per puntare su un ristretto gruppo di società leader in Europa beneficiando di rendite semestrali crescenti. Azione: Su queste basi, abbiamo dedicato a questo ETF una quota pari al 2,4% del portafoglio, con un controvalore pari a 150 azioni. Comprare in data di oggi il titolo, fino a portarsi sulla percentuale consigliata. Top Dividend: Rendimento medio 8,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari all' 8,6% ed un price earning medio pari a 12,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 16,7 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari a +16,5% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a +4,9% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +752%, contro +103.5% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha quindi ottenuto negli ultimi 14 anni una performance complessiva superiore di oltre 7 volte rispetto alla borsa. Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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