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Martedì 5 maggio 2015 - Numero 561 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 4 maggio 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, 53 anni di crescite del dividendo e performance record in borsa. Nel report di oggi analizziamo nel dettaglio una importante società internazionale operante in un business in forte sviluppo, con una performance record di +1.930% in borsa dal 1990 ad oggi. Nella seconda parte, riservata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio ad un particolare fondo azionario a cedola trimestrale quotato a Milano, che permette di acquistare con un unico strumento le cento aziende mondiali con i dividendi in crescita da almeno 10 anni. Nel corso dei primi quattro mesi del 2015 abbiamo portato avanti la nostra strategia mirata all' incremento dei flussi di dividendi per i portafogli, con l'obiettivo di produrre redditi stabili in tutti i mesi dell'anno, indipendentemente dall’andamento di breve termine dei mercati azionari. In particolare, per il modello Top Analisti, nel mese di aprile appena concluso abbiamo incassato un totale di 24 cedole (in media una al giorno per ogni giorno lavorativo del mese), per un ammontare complessivo lordo di 4.086 dollari, portando il totale dei dividendi percepiti negli ultimi 12 mesi a 44.834 dollari, confermando la tendenza di crescita della rendita passiva generata dal nostro portafoglio.
Il nostro obiettivo principale è quello di incrementare ogni anno l’importo complessivo incassato con i dividendi, con crescite superiori al tasso di inflazione e generando nel tempo entrate mensili stabili. Storicamente, nel lungo termine i dividendi hanno contribuito in misura determinante per la performance complessiva in borsa. A questo scopo vediamo ora nel dettaglio il risultato storico di un investimento sulla borsa americana includendo ed escludendo i dividendi. Dal gennaio 1871, un dollaro investito sull'indice S&P500 senza considerare i dividendi è diventato ad oggi 467 dollari, con un rendimento pari al 4,35% annuo composto. Calcolando anche il reinvestimento costante dei dividendi, un dollaro del 1871 è diventato oggi 265.334 dollari, con un rendimento pari al 9% annuo composto (fonte http://dqydj.net/sp-500-return-calculator/). In sintesi, nel lungo termine quasi tutta la performance in borsa è stata generata dal reinvestimento dei dividendi. Per questa ragione, continuiamo a rimanere focalizzati sui flussi cedolari prodotti dai nostri modelli.
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti – Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. 53 anni consecutivi di crescite del dividendo e +1.930% in borsa dal 1990 ad oggi Principali motivazioni di acquisto: Si tratta di una società operante in uno dei business che registrerà secondo gli analisti una delle maggiori crescite nei prossimi anni. Il mercato di riferimento di questa azienda non conosce crisi ed è destinato ad aumentare secondo le ultime stime di oltre il 70% nei prossimi 5 anni, con incrementi dagli attuali 6,5 triliardi di dollari ad 11,1 triliardi di dollari entro il 2020, con tassi di crescita nei paesi emergenti superiori al 10% annuo. Un capitale di soli 10.000 dollari investiti in questa società nel 1990 è diventato ben 203.019 dollari, con un rendimento di quasi il 12% annuo composto per 25 anni consecutivi! In aggiunta, il dividendo percepito oggi sul titolo ammonta a 5.676 dollari annui, pari al 56,7% annuo di rendita sul capitale originariamente investito. La società ha distribuito dividendi ai propri azionisti senza interruzioni da 71 anni, con aumenti consecutivi negli ultimi 53 anni, confermandosi come una potente macchina da reddito, in grado di proteggere dall’andamento volatile dei mercati azionari. Descrizione del business: Fondata nel 1885 ed oltre 126.000 dipendenti, questa importante multinazionale è uno dei leader mondiali del settore farmaceutico, e controlla oltre 200 aziende operanti in 57 paesi, con un portafoglio di migliaia di prodotti e una attiva presenza commerciale in tutti i continenti. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. L’azienda è una vera public company, con migliaia di azionisti, fondi di investimento e istituzioni nel capitale sociale, e opera in tre segmenti: prodotti di largo consumo, prodotti farmaceutici e dispositivi medico-diagnostici. Il segmento largo consumo fornisce prodotti utilizzati nella cura del bambino, nella cura della pelle, nella cura orale, nel trattamento delle ferite, e prodotti specifici per le donne. Il segmento farmaceutico offre prodotti nelle diverse aree terapeutiche, come ad esempio farmaci anti-infettivi, antipsicotici, contraccettivi, dermatologici, gastrointestinali, ematologici, assieme a prodotti specifici per immunologia, neurologia, oncologia, gestione del dolore, e virologia. I suoi prodotti principali comprendono farmaci specifici per il trattamento di malattie infiammatorie ed immunitarie, per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave, per il trattamento di adulti affetti da gravi forme di artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondilite anchilosante. Il segmento dispositivi medici e diagnostici offre prodotti specifici per la gestione delle malattie circolatorie, prodotti per la ricostruzione ortopedica ed articolare, per la cura della colonna vertebrale, prodotti di medicina dello sport, chirurgica estetica, prodotti per la salute delle donne, apparecchi per il monitoraggio del glucosio nel sangue, prodotti specifici per la somministrazione dell'insulina e lenti a contatto usa e getta. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 53 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 3% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali a febbraio, maggio, agosto e settembre, con un Pay Out pari al 49%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 9,7% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 7,5% per raggiungere il 19% annuo tra 20 anni.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 4,8% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 5,1% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 15,6 volte gli utili attesi per il prossimo esercizio. La capitalizzazione attuale è pari a 278 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 3,7 volte. Performance in borsa: Dal 1 gennaio 1980 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +7.502%. Un importo di 50.000 dollari investito nel 1972 sul titolo si è trasformato negli anni in un capitale milionario, con un controvalore ad oggi di ben 3.797.213 dollari.
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 14 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,5 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell).. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo dell’ 1,8% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo fino ad un massimo del 3,5% nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari al 3%, indica una quotazione a sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe crescere di +66% dai livelli attuali e, su queste basi riconfermiamo il nostro rating BUY come investimento conservativo ad elevato potenziale per il nostro portafoglio. Azione: Utilizziamo parte della liquidità disponibile in conto, derivante dagli ultimi dividendi incassati e aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo acquistando ulteriori 16 azioni, portando il controvalore complessivo a 300 azioni, per una quota pari al 2,7% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Investire sui cento migliori titoli a dividendo di tutto il mondo con un unico ETF a cedola trimestrale Dopo i forti guadagni delle ultime settimane, realizziamo alcune plusvalenze ottenute sul portafoglio ETF, vendendo in data di oggi un terzo del fondo Powershares Global Water Fund, con un ottimo profitto pari a +48% dalla data della nostra raccomandazione, per destinare il controvalore all' incremento di un particolare strumento azionario a rendita più elevata, che permette di investire in un ampio paniere diversificato di titoli internazionali a dividendo, denominati in 20 valute diverse. Questo fondo è una novità nel settore degli ETF a rendita, in quanto investe in una esclusiva selezione di cento società di tutto il mondo, caratterizzate nel tempo da crescite costanti dei dividendi. Secondo le analisi storiche, questa categoria di titoli è stata la più performante e la meno volatile in borsa negli ultimi decenni. In particolare, questo fondo seleziona esclusivamente quelle società che hanno aumentato o mantenuto stabili i dividendi per almeno 10 anni consecutivi. Grazie alla elevata diversificazione, questo ETF potrebbe costituire anche da solo, un portafoglio globale che punti a rendite crescenti nel tempo. Per entrare a far parte del portafoglio del fondo le società selezionate devono superare un rigido criterio di screening composto da sei parametri: 1) capitalizzazione superiore di almeno un miliardo di dollari Una volta superati tutti questi rigidi requisiti, le società vengono classificate ed ordinate in base al dividendo e vengono inserite nel portafoglio soltanto le cento aziende con il dividendo più elevato. Il fondo incassa regolarmente tutti i dividendi delle varie partecipazioni e li distribuisce ai partecipanti con cadenza trimestrale. Attualmente, il dividend yield del fondo è pari a 4,6%, di cui circa 3,7% annuo distribuito come dividendo, con un price earning medio pari a 15,9 volte e una capitalizzazione media pari a 21 miliardi di dollari per ciascun titolo. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Attualmente, ai primi tre posti per importanza nel fondo troviamo: 1) HollyFrontier Corporation, quotata sul Nyse con simbolo HFC. La società opera nel settore petrolifero e offre un dividendo del 3,2% annuo, con una crescita del 56% negli ultimi 5 anni. 2) Neopost Sa, quotata a Parigi con simbolo NEO.PA. La società opera nel servizio di gestione della posta per piccole e medie aziende e offre un dividendo del 9% annuo, con una crescita dello 0,6% negli ultimi 5 anni. 3) R.R. Donnelley & Sons Company, quotata sul Nasdaq con simbolo RRD. La società opera nel settore dei servizi alle imprese e offre un dividendo del 5,5% annuo, con un andamento costante negli ultimi 5 anni. Azione: Sulla base di queste considerazioni, aumentiamo oggi l'esposizione su questo strumento, acquistando ulteriori 58 azioni e portando il controvalore al 7% del portafoglio, con un totale pari a 340 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Per fare spazio al nuovo acquisto, vendiamo in data di oggi 130 azioni di Powershares Global Water Fund, quotato su Milano con simbolo PIO.MI e codice Isin IE00B23D9026, con un guadagno pari a +48% dalla data della nostra raccomandazione. Top Dividend: Rendimento medio 8% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari all' 8% ed un price earning medio pari a 12 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 17 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari a +15,4% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a 5,1% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +677%, contro +105% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha quindi ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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