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Martedì 16 giugno 2015 - Numero 567 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 15 giugno 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Dividendo 6% annuo a cedola mensile e 13 anni consecutivi di crescite del dividendo. Nel report di oggi dedichiamo ampio spazio ad una nuova società ad elevato dividendo, specializzata nel settore strategico della salute. Nella seconda parte, riservata al portafoglio ETF, analizziamo nel dettaglio un fondo immobiliare quotato a Milano, con oltre 70 immobili di prestigio a rendita, e un ricco dividendo attestato al 4,6% annuo. Approfittando della debolezza di questi ultimi giorni, prosegue la nostra strategia mirata all'incremento delle rendite passive generate dai nostri portafogli, mediante la selezione di un ristretto numero di aziende caratterizzate da business solidi e consolidati, con utili e dividendi in costante aumento, in grado di generare ricavi crescenti indipendentemente dall'andamento di breve termine dei mercati azionari. In particolare, grazie alla elevata cedola mensile, il nuovo titolo che inseriamo oggi nel modello Top Analisti produrrà entrate aggiuntive per circa 280 dollari annui, che si aggiungono alle altre 240 cedole annue che caratterizzano il nostro portafoglio. Il dato risulta ancora più interessante, in quanto l'investimento su questa società viene effettuato utilizzando esclusivamente le disponibilità derivanti dagli ultimi dividendi incassati, senza aggiungere capitale fresco. Grazie al reinvestimento dei dividendi, le nostre rendite sono cresciute costantemente dal 2010 ad oggi. Dopo soli 5 anni il rendimento medio generato dal portafoglio è salito ora al 6,5% annuo, sui nostri prezzi medi di carico (yield on cost). Ipotizzando una crescita media dei dividendi pari al 10% annuo per i prossimi anni, potremmo attenderci un rendimento fino al 10% annuo già nel 2020 per raggiungere il 16,8% nel 2025. Non a caso Albert Einstein definiva l'interesse composto come la più potente forza di tutto l'universo. Questa visione viene confermata dai dati storici. Secondo uno studio pubblicato da Ned Davis Research, un capitale di 10.000 dollari investito al 31 dicembre 1972 in titoli a crescita del dividendo è diventato ad oggi ben 630.024 dollari, con un rendimento pari al 10,1% annuo composto, contro 461.904 dollari di tutti i titoli a dividendo (9,2% annuo) e solo 30.316 dollari per i titoli senza dividendo (2,6% annuo) vedi grafico sotto.
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti – Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 6% annuo a cedola mensile e 13 anni consecutivi di crescite del dividendo Principali motivazioni di acquisto: La società di cui parliamo oggi opera nel settore strategico della salute Usa. Il numero degli Over 65 negli Stati Uniti sta crescendo. Entro il 2030 raggiungeranno quota 71,5 milioni, con un rapporto di uno a cinque sul totale della popolazione, il doppio rispetto al 2000. Nello stesso periodo, gli americani sopra gli 85 anni saliranno a 9,6 milioni, anche in questo caso il doppio rispetto a 10 anni fa. In aggiunta, nelle ultime settimane il titolo ha stornato in borsa di circa il 13% dai massimi raggiunti solo qualche mese fa, sulla base dei timori di possibili interventi al rialzo sui tassi Usa. Applicando la metodologia del Dividend Discount Model, a questi prezzi il titolo presenta forti potenziali di crescita per i prossimi anni. Approfittiamo quindi della debolezza in borsa per aumentare l'esposizione su questa posizione iniziata a maggio 2015. Descrizione del business: Fondata nel 1992, questa importante società opera come fondo immobiliare specializzato nel settore chiave della salute, con oltre 900 proprietà in 41 stati, affittati a 81 diversi operatori specializzati. Si tratta in prevalenza di cliniche e centri di cura specializzati, un settore in forte espansione negli Stati Uniti, grazie anche ai fattori demografici che stanno portando ad un progressivo invecchiamento della popolazione. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 13 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 6% annuo, corrisposto in cedole mensili, con un Pay Out pari al 72%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 10,9% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 11,9% per raggiungere il 21% annuo tra 20 anni.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 33,9% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 2,7% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 11,3 volte gli utili attesi per il prossimo esercizio. La capitalizzazione attuale è pari a 6,6 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 12 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 7 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,7 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Per assegnare una valutazione al titolo abbiamo applicato la metodologia del Dividend Discount Model. Secondo questa teoria, il valore intrinseco di una società è pari alla sommatoria di tutti i dividendi futuri. Considerato che questi flussi sono dilazionati nel tempo e non sono certi, questi vengono scontati ad un tasso che diventa l'obiettivo di rendimento di lungo periodo. Per questa società abbiamo posto un tasso del 9,2% annuo (tasso di sconto) e abbiamo stimato una crescita dei dividendi del 5% annuo per i prossimi 5 anni e del 3% per gli anni successivi. Su queste basi il titolo offre una crescita potenziale pari a +141% dai valori attuali (vedi tabella sotto).
Azione: Su queste basi, utilizziamo la liquidità disponibile in conto, derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo oggi ulteriori 76 azioni, portando il controvalore ad una quota pari allo 0,4% del portafoglio, per complessive 130 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 4,6% annuo e target +24% con un portafoglio di centri commerciali a rendita Nelle scorse settimane, abbiamo incassato la cedola annua per questo investimento nel settore immobiliare, con un dividendo attestato al 4,6% sulle attuali quotazioni di borsa. In aggiunta, a fine maggio gli analisti di Societe Generale hanno promosso il titolo a BUY da HOLD e hanno portato il target a 1 euro dai 0,95 euro precedenti, con un potenziale di circa il 24% dalle attuali quotazioni di borsa. Acquistare immobili di qualità incassando ogni anno le rendite da affitti è una delle forme più utilizzate dai grandi investitori per diversificare i propri patrimoni. Il fondo di cui parliamo oggi, presente già da tempo nel nostro portafoglio ETF, permette di incassare una elevata rendita passiva, beneficiando contestualmente della potenziale rivalutazione degli immobili sottostanti, con quotazioni di borsa attestate su valori inferiori rispetto alle valutazioni patrimoniali. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. La società è una holding immobiliare completa, che possiede un portafoglio di importanti immobili commerciali di prestigio, tutti produttivi di redditi da affitti, divisi tra gallerie di negozi e ipermercati, distribuiti sul territorio dell’Italia e della Romania, con una valore di mercato di 1,9 miliardi di euro. Ad oggi il portafoglio immobiliare italiano comprende ben 56 tra centri commerciali e unità immobiliari su tutto il territorio nazionale e 15 centri commerciali in Romania. Complessivamente, sono stati stipulati dalla società 1.571 contratti di affitto ai singoli operatori commerciali, che generano flussi stabili di ricavi girati regolarmente agli investitori sottoforma di dividendo a maggio di ogni anno, con una redditività cedolare pari al 4,6% annuo. Azione: sulla base della interessante remunerazione e dei buoni potenziali di crescita secondo gli analisti, abbiamo dedicato a questo strumento un controvalore complessivo pari a 4.000 azioni, per una quota pari al 2,4% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 8,1 % annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari all' 8,1% ed un price earning medio pari a 13,9 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 17,4 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari a +15,4% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a 5,1% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +677%, contro +105% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha quindi ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf
Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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