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Martedì 15 settembre 2015 - Numero 580 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 11 settembre 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Dividendo 5% annuo a cedola mensile - Stabilità di redditi e performance record dal 1970. Nella prima parte del report dedichiamo ampio spazio ad una nuova società Usa operante come fondo immobiliare, con 22 anni consecutivi di incremento dei dividendi, distribuiti con cadenza mensile. Nella seconda parte, dedicata al portafoglio ETF Italia, analizziamo nel dettaglio un particolare ETF a dividendo trimestrale che raggruppa i migliori titoli Usa con almeno 20 anni di crescite dei dividendi. Approfittando dei prezzi in borsa più favorevoli di queste ultime settimane, prosegue il nostro shopping per i portafogli, con l'acquisto di un nuovo titolo utilizzando il contante disponibile in cassa derivante dagli ultimi dividendi ricevuti. Nella sola ultima settimana, abbiamo incassato ben 11 cedole per il modello TOP Analisti che hanno portato la liquidità disponibile a circa 1.850 dollari. Reinvestiamo oggi l'intero controvalore, aumentando l'esposizione su un titolo sottovalutato ad elevato potenziale, già presente nel nostro portafoglio da marzo 2011, con un guadagno di +31% dalla data della nostra raccomandazione e una ricca cedola del 5% annuo, distribuita in comode rate mensili. Grazie al nuovo acquisto di oggi, otterremo da subito un incremento di 90 dollari annui della rendita passiva generata dal portafoglio, che andrà a sommarsi all'ulteriore rendita generata dall' investimento effettuato la scorsa settimana, sempre mediante il reinvestimento dei dividendi. Utilizzando esclusivamente il ricavato delle cedole e senza apportare nuova liquidità, siamo riusciti negli ultimi anni ad aumentare costantemente le quantità disponibili dei titoli presenti nei portafogli, con un potente effetto leva sulle performance, generate dall'interesse composto. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti – Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5% annuo a cedola mensile - Stabilità di redditi e performance record dal 1970 Principali motivazioni di acquisto: In uno scenario globale, caratterizzato da maggiore volatilità rispetto al passato, gli investitori sono costantemente alla ricerca di flussi stabili di reddito, scollegati dalle oscillazioni quotidiane dei mercati azionari. Possedere un ampio portafoglio immobiliare e percepire ogni mese una rendita derivante dagli affitti, è sicuramente uno degli obiettivi più ambiti da coloro che sono alla ricerca di una maggiore protezione dei propri patrimoni. Il nuovo titolo di cui parliamo oggi è uno dei fondi immobiliari più conosciuti e apprezzati negli Stati Uniti e si caratterizza per l'elevata cedola del 5% annuo, corrisposta in comode rate mensili e distribuita ogni anno ai partecipanti senza interruzioni dal 1970, per un totale di 545 mesi consecutivi di dividendi pagati. In aggiunta, il titolo ha messo a segno performance record in borsa, con un rendimento pari a +16,4% annuo composto dal 1994 ad oggi, contro una media del 9,5% annuo per l'indice S&P500. Grazie a questi risultati, un investimento di 10.000 dollari effettuato il 18 ottobre 1994 su questa società, è diventato oggi ben 44.390 dollari, con oltre 29.000 dollari di soli dividendi incassati. Descrizione del business: Fondata nel 1969, questa importante società opera come fondo immobiliare negli Stati Uniti, con un ampio portafoglio di circa 4400 proprietà interamente affittate ad oltre 230 operatori commerciali in 47 diversi settori merceologici, con un tasso di occupazione vicino al 100%. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 22 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 5% annuo, corrisposto in cedole trimestrali, con un Pay Out pari all' 80%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 5,2% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi all' 8,3% per superare il 13% annuo tra 20 anni.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha mantenuto stabili gli utili con una crescita media dello 0,5% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 4,2% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 15,7 volte gli utili attesi per il prossimo esercizio. La capitalizzazione attuale è pari a 10,6 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 10,5 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei analisti e broker che seguono il titolo è pari a 3 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti del portale Morningstar assegnano al titolo un giudizio di 4 stelle, con un potenziale pari a +49% dai livelli indicati per la vendita. Azione: Su queste basi, utilizziamo la liquidità disponibile in conto, derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo oggi ulteriori 40 azioni, portando il controvalore ad una quota pari all' 1,9% del portafoglio, per complessive 440 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Le maggiori società Usa a crescita del dividendo in un unico ETF a cedola trimestrale Le performance di questo ETF sono state particolarmente interessanti: +22,6% nel 2013, +28,1% nel 2014 e -4,9% nel 2015. Il titolo è presente nel modello ETF Italia dal 2012, con una performance di +56% dalla data della nostra prima raccomandazione. La recente correzione del mercato azionario Usa, abbinata ad un cambio euro dollaro più favorevole, rende nuovamente appetibile l’investimento su ETF concentrati in titoli Usa. Su queste basi, nel report di oggi torniamo ad analizzare uno dei fondi più importanti del nostro portafoglio ETF, che ci permette di partecipare alla crescita della maggiore economia mondiale con le migliori società a dividendo del listino americano. Questo ETF, quotato a Milano, è unico nel suo genere e raggruppa in un unico strumento una ristretta elite di società prestigiose quotate a Wall Street con una storia di almeno 20 anni di crescite consecutive del dividendo. Grazie a questo rigido requisito di selezione, questa tipologia di portafoglio è stata capace di sovraperformare gli indici sulla base di numerose analisi storiche. Negli ultimi 10 anni, un indice composto da titoli simili a quelli contenuti in questo ETF (25 anni di crescite dei dividendi), ha ottenuto una performance superiore di quasi cento punti percentuali rispetto all'indice S&P500, con una volatilità decisamente più contenuta. L'indice ha ottenuto risultati migliori anche durante le fasi di ribasso: in particolare, durante l'ultima recessione del 2008, l'indice S&P500 ha registrato una perdita del 37%, contro una flessione più contenuta, pari al 21,9% di questo gruppo di titoli. In qualità di strumento a rendita, questo ETF raccoglie tutte le cedole dei titoli sottostanti e le distribuisce ai partecipanti in comode rate trimestrali. Considerato l’importante track record delle società contenute nel portafoglio (almeno venti anni consecutivi di crescita dei dividendi), lo strumento dovrebbe essere in grado di remunerare ogni anno i partecipanti con dividendi crescenti, di pari passo all’incremento delle cedole sottostanti. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Per selezionare i titoli da includere nel fondo, questo ETF utilizza un sofisticato screening di ricerca. Mercati considerati: Per mantenere una adeguata liquidità, il fondo parte da una analisi di tutte le principali 1.500 aziende Usa maggiormente capitalizzate. Requisito dividendo in crescita: Per entrare nel portafoglio di questo ETF, le società devono avere garantito una crescita consecutiva dei dividendi di almeno 20 anni. Selezione dei titoli a maggiore dividendo: Dopo l’applicazione di questi rigidi parametri, i titoli vengono ordinati in ordine decrescente in base al rendimento da dividendo, con un massimo del 4% investito su ciascuna posizione. Il portafoglio viene poi controllato e modificato ogni tre mesi. Complessivamente, il dividendo medio dei 100 titoli contenuti attualmente nel fondo è pari al 3%, con una capitalizzazione media di 42 miliardi e un price earning medio pari a 18,3 volte. Azione: Attualmente abbiamo dedicato a questo investimento una quota pari al 3,8% del portafoglio ETF Italia, con un controvalore pari a 140 azioni. Comprare in data di oggi il titolo approfittando dei prezzi più favorevoli di questi ultimi giorni fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 8,8% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari all' 8,8% ed un price earning medio pari a 16 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,2%, ed un price earning a 15,3 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari a +15,4% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a 5,1% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +677%, contro +105% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha quindi ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi ben 95.010 dollari, contro soli 25.037 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Azione: I dieci titoli selezionati martedì 1 settembre 2015 resteranno in portafoglio fino a martedì 29 settembre 2015, data del prossimo aggiornamento mensile. Per coloro che ancora non possiedono i titoli, o che iniziano a costruire un nuovo portafoglio, acquistare un controvalore pari ad un decimo per ciascuna posizione. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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