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Martedì 6 ottobre 2015 - Numero 583 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 5 ottobre 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, 58 anni consecutivi di crescita dei dividendi e target elevati per i prossimi anni. Approfittando della recente correzione del titolo in borsa, nel report di oggi aumentiamo l'esposizione su una importante multinazionale operante in tutto il mondo su servizi tecnologici avanzati, che offre quotazioni a sconto ed alti dividendi a cedola trimestrale. Nella seconda parte, dedicata al portafoglio ETF, puntiamo nuovamente sull'Europa, investendo in un nuovo ETF che raggruppa i titoli azionari europei con il maggiore dividendo, con una ricca cedola complessiva superiore al 5% annuo. La nostra strategia di portafoglio, mirata alla selezione di un paniere di società leader caratterizzate da crescite costanti dei dividendi nel corso degli anni, si sta dimostrando premiante in questa fase di mercato caratterizzata da maggiore volatilità. In particolare, per il modello Top Analisti, nel mese di settembre appena trascorso, abbiamo incassato un totale di 22 cedole, per un ammontare complessivo lordo di 3.286 dollari, portando il totale dei dividendi percepiti negli ultimi 12 mesi a 44.995 dollari, con un incremento di +56% rispetto ai 28.771 dollari incassati nel 2010, confermando la tendenza di crescita della rendita passiva generata dal nostro portafoglio, negli ultimi cinque anni, indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) si attesta ora al 6,5% annuo e al 4,3% sulle attuali quotazioni di borsa. Qualora la tendenza di crescita della rendita passiva generata dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 5 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita vicina al 10% già entro il 2020. Storicamente, i dividendi rappresentano una parte significativa della performance complessiva dei mercati azionari e costituiscono l'unica fonte di entrate regolari per gli azionisti. Dal 1990 ad oggi il 58% della performance complessiva generata dall'indice USA S&P500 è derivata dai dividendi (vedi grafico sotto fonte Bloomberg LP).
Dopo gli ultimi dividendi incassati nelle scorse settimane, abbiamo attualmente disponibili in cassa 2.492 dollari, che reinvestiamo oggi su una nuova società che offre elevati potenziali di crescita alle attuali quotazioni e dividendi in crescita da 15 anni consecutivi. Grazie al nuovo acquisto che effettueremo oggi, otterremo una rendita aggiuntiva di 102 dollari, che andrà a sommarsi al totale delle cedole annue già maturate.
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendi in crescita dal 1957 e target analisti +89% per i prossimi anni Principali motivazioni di acquisto: la società di cui parliamo oggi vanta un track record di ben 58 anni consecutivi di incrementi del dividendo. Solamente altre sei società sulle oltre 5000 quotate a Wall Street possono vantare attualmente un simile primato. Alle quotazioni di venerdì scorso, il titolo evidenzia una flessione in borsa pari al 37% dai massimi toccati a fine 2013, creando una interessante finestra per investire su una delle più prestigiose aziende mondiali a prezzi fortemente scontati. La conferma arriva anche dal rendimento offerto dal dividendo, salito ora al 4,3% annuo, contro una media storica da un minimo del 2% ad un massimo del 4% annuo. Descrizione del business: Fondata nel 1890, ed oltre 115.000 dipendenti, l’azienda fornisce una gamma molto ampia di prodotti e servizi tecnologici con ben 220 centri di produzione in tutto il mondo. La società è una multinazionale con entrate particolarmente diversificate: il 43% dei ricavi deriva attualmente dagli Stati Uniti, il 21% dall'Europa, il 23% dall'Asia, e il 13% da altri paesi del mondo. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 58 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 4,3% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 59%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari all' 8,1% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 9% per raggiungere il 20% annuo tra 20 anni.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 3,2% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 4,6% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 13,3 volte gli utili attesi per il prossimo esercizio. La capitalizzazione attuale è pari a 29 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,2 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 22 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,9 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar assegnano al titolo una valutazione di quattro stelle, con un potenziale pari a +89% dal livello indicato per la vendita. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo del 2% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo fino ad un massimo del 4% nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari al 4,3%, indica una quotazione a forte sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe crescere di +116% dai livelli attuali. Azione: sulla base di queste considerazioni, utilizziamo la liquidità attualmente disponibile in cassa e acquistiamo in data di oggi ulteriori 54 azioni di questa società, portando il controvalore a 364 azioni, per una quota pari all’1,6% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nuovo ETF - 300 azioni europee ad alto dividendo in un nuovo ETF a cedola trimestrale La scorsa settimana abbiamo incassato il terzo dividendo trimestrale sulla nostra partecipazione relativa ad un particolare ETF, in portafoglio da marzo 2015, specializzato in azioni europee ad elevato dividendo. Sommando l'attuale dividendo ai due precedenti incassati ad aprile e a luglio otteniamo un interessante rendimento annualizzato del 5,7%. Approfittiamo della recente correzione sui mercati europei per aumentare oggi l'esposizione su questo fondo a prezzi ribassati, reinvestendo la liquidità disponibile in cassa, derivante dagli ultimi dividendi incassati. Attualmente questo ETF include in unico portafoglio le società europee con i dividendi più elevati, che superano i rigidi criteri di selezione applicati dal fondo: 1) capitalizzazione minima di 200 milioni di dollari Dopo questa accurata selezione, viene inserito nel fondo solamente il 30% dei titoli che presentano il dividendo più elevato, a garanzia di una maggiore redditività dello strumento, con una revisione annuale della composizione. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Attualmente il portafoglio del fondo si compone di oltre 300 società europee, che offrono i dividendi più elevati, che vengono raccolti e distribuiti ai partecipanti in comode rate trimestrali.
Azione: reinvestiamo la liquidità disponibile in cassa derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo in data di oggi ulteriori 34 azioni di questo ETF, portando la partecipazione al 2,5% del portafoglio, per un controvalore pari a 262 azioni. Comprare in data di oggi il titolo, fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,4% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,4% ed un price earning medio pari a 16,7 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,2%, ed un price earning a 14,8 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,6% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +559%, contro +91% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi ben 80.502 dollari, contro soli 23.378 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato
Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf . Azione: I dieci titoli selezionati martedì 29 settembre 2015 resteranno in portafoglio fino a martedì 27 ottobre 2015, data del prossimo aggiornamento mensile. Per coloro che ancora non possiedono i titoli, o che iniziano a costruire un nuovo portafoglio, acquistare un controvalore pari ad un decimo per ciascuna posizione. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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