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Martedì 13 ottobre 2015 - Numero 584 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 12 ottobre 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Performance record in borsa e dividendi in crescita per 42 anni consecutivi - Nel report di oggi analizziamo una società operante nel settore della grande distribuzione, attualmente presente nel portafoglio di importanti investitori internazionali, con performance record in borsa e forti prospettive di crescita alle attuali quotazioni. Nella seconda parte, riservata al portafoglio ETF, dedichiamo la nostra attenzione su un particolare fondo obbligazionario a breve termine a cedola mensile, con un ricco dividendo pari al 5% annuo. La settimana appena trascorsa ha registrato la migliore performance del 2015 a Wall Street. L'indice S&P500, che include le 500 società Usa maggiormente capitalizzate, è tornato sopra quota 2.000 punti, chiudendo venerdì scorso a 2.014 punti, in rialzo del 3% nelle ultime cinque sedute e dell' 8% dai minimi registrati a fine agosto. In questo contesto, i nostri portafogli hanno messo a segno performance brillanti, con ben 29 titoli che hanno registrato incrementi superiori al 5%. Tra i migliori risultati segnaliamo la performance record di Helmerich & Payne, quotato sul Nyse con simbolo HP, con un rialzo di +22,2% nella settimana. Fondata nel 1920 e quasi 12.000 dipendenti, la società fornisce impianti di perforazione, attrezzature, e personale specializzato per l'esplorazione e lo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas tramite piattaforme fisse e mobili. Attualmente la compagnia detiene 333 impianti di perforazione a terra negli Stati Uniti, 37 impianti internazionali, e 9 piattaforme estrattive offshore. Dopo il forte rimbalzo, il titolo risulta ancora interessante per nuovi acquisti, con un dividendo del 4,6% annuo e una lunga storia di oltre 40 anni di incrementi delle cedole. Nonostante i progressi settimanali, continuiamo ad identificare numerose società internazionali con quotazioni scontate e business di qualità, che offrono elevati potenziali e dividendi crescenti per i prossimi anni. Approfittando della situazione positiva di breve termine, nel report di oggi vendiamo PartnerRe Ltd, società di riassicurazioni inserita nel portafoglio Top Analisti a giugno 2014, realizzando una ricca plusvalenza di +28%, a cui si aggiungono i dividendi incassati, per destinare il controvalore ad una nuova società internazionale nel settore della grande distribuzione, che presenta ampi margini di incremento nel corso dei prossimi anni. Questo titolo è attualmente uno dei preferiti da parte dei grandi investitori da noi regolarmente monitorati. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti – Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo.
Principali motivazioni di acquisto: secondo le ultime valutazioni degli analisti la nuova società di cui parliamo oggi risulta particolarmente sottovaluta alle attuali quotazioni di borsa. Uno dei parametri da analizzare è il dividendo: nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo dello 0,5% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 2,5% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale è pari al 3% annuo, il valore più elevato mai registrato sul titolo, che indica una quotazione a forte sconto rispetto alla media storica. In aggiunta, le performance ottenute in borsa da questa società evidenziano una storia di grande successo: +101.995% da agosto 1972 contro +1.636% dell'indice S&P500. Grazie a questi risultati record, 10.000 dollari investiti sul titolo e dimenticati nel cassetto per 43 anni sono diventati oggi oltre 10 milioni di dollari! Il titolo, si è dimostrato particolarmente resistente anche nelle fasi recessive: nel 2008, ha messo a segno una crescita di +18% a fronte di un calo del 38% dell'indice S&P500. Non a caso la società è presente da anni nel portafoglio dei grandi investitori internazionali. Warren Buffet, considerato come uno degli investitori di maggiore successo in borsa, detiene attualmente un investimento di quasi 4 miliardi di dollari sul titolo, pari al 3,9% del suo portafoglio e Bill Gates, tramite la sua fondazione, detiene un controvalore di 765 milioni, pari al 4,8% del portafoglio. Da inizio 2015 il titolo mostra una flessione del 25% a fronte di un -2% dell'indice S&P500, creando una rara opportunità per investire su questo business di alta qualità con un forte sconto. Descrizione del business: Con fatturati record di 485 miliardi di dollari ed oltre 2,2 milioni di dipendenti, la società è uno dei maggiori operatori globali di centri discount specializzati nelle vendite al dettaglio. La sua dimensione permette acquisti di prodotti dai fornitori in enormi quantità, negoziando prezzi più bassi rispetto alla concorrenza e questo permette alla società di trasferire i vantaggi direttamente ai consumatori, attirando presso i propri punti vendita un numero di clienti sempre maggiore. Attualmente la società gestisce un network di 11.508 negozi, in ben 28 paesi del mondo e vari portali di eCommerce in 11 paesi. Grazie a queste dimensioni e alle sue politiche di marketing mirate al prezzo, la società ha incrementato costantemente i propri fatturati negli anni, aumentando le quote di mercato anche nelle fasi recessive. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 42 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 3% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 40%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 5 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 12,6% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo quinquennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già avvicinarsi al 10% per superare il 25% annuo tra 20 anni.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 3,5% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 4,4% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 14 volte gli utili attesi per il 2016. La capitalizzazione attuale è pari a 213 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 0,4 volte. Performance in borsa: Dal 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +101.995% (fonte Yahoo Finance) Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 21 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,8 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). In aggiunta, gli analisti di Morningstar in queste ultime settimane assegnano al titolo un giudizio di quattro stelle, con un potenziale pari a +48% dai livelli indicati per la vendita. Azione: Sulla base di queste considerazioni, aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo, acquistando in apertura di mercato ulteriori azioni, portando il controvalore sul titolo al 3,5% del portafoglio, con un controvalore complessivo pari a 570 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Vendite da fare: per fare spazio al nuovo investimento vendiamo in data di oggi l'intera partecipazione in PartnerRe Ltd, quotato sul NYSE con simbolo PRE. Grazie alla battaglia per l'acquisizione della società da parte del gruppo Exor, il titolo è decollato in borsa, con una performance record pari a +28% in soli 14 mesi dalla data della nostra raccomandazione. Approfittiamo del momento positivo per vendere oggi 114 azioni PartnerRe Ltd e consolidare la plusvalenza maturata. Cogliamo l'occasione per congratularci con i nostri lettori che replicano il portafoglio e che possono condividere con noi il buon risultato ottenuto. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5% - Nuovo ETF obbligazionario a breve termine a cedola mensile La scorsa settimana abbiamo incassato la terza cedola relativa ad un particolare ETF obbligazionario a distribuzione mensile che abbiamo inserito in portafoglio lo scorso 2 giugno. Si tratta di PASSA AL LIVELLO 2. Questo fondo investe in un paniere di oltre 390 obbligazioni corporate ad elevato rendimento, tutte denominate in dollari Usa, con copertura del rischio cambio in euro ed una scadenza media dei titoli in portafoglio inferiore ai tre anni. Il rendimento medio da distribuzione del fondo è attestato attualmente intorno al 5% annuo. Grazie alle caratteristiche orientate al breve termine, questo ETF è meno sensibile alle oscillazioni dei corsi legate alla dinamica dei tassi, garantendo maggiore stabilità del prezzo, abbinata a cedole regolari accreditate ogni mese. Attualmente, il 96% dei titoli contenuti nell'ETF è posizionato nel segmento High Yield, con il 37% a rating BB, ed il 40% a rating B. Azione: Attualmente, abbiamo destinato a questo strumento una quota pari al 3,1% del portafoglio con un controvalore pari a 42 azioni. Grazie alla rendita elevata distribuita mensilmente, il titolo rimane interessante per ulteriori acquisti. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,4% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,4% ed un price earning medio pari a 16,7 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,2%, ed un price earning a 14,8 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,6% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +559%, contro +91% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi ben 80.502 dollari, contro soli 23.378 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato
Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf . Azione:I dieci titoli selezionati martedì 29 settembre 2015 resteranno in portafoglio fino a martedì 27 ottobre 2015, data del prossimo aggiornamento mensile. Per coloro che ancora non possiedono i titoli, o che iniziano a costruire un nuovo portafoglio, acquistare un controvalore pari ad un decimo per ciascuna posizione. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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