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Martedì 20 ottobre 2015 - Numero 585 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 19 ottobre 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Dividendo 9,4% annuo e forti potenziali di crescita investendo nel settore della salute Usa. Il progressivo invecchiamento della popolazione americana sta generando un boom della domanda di case di riposo e centri di assistenza per anziani. Nel report di oggi analizziamo due società ad elevato dividendo e cedole trimestrali operanti in questo comparto strategico. Nella seconda parte, dedicata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio ad un nuovo fondo sui paesi emergenti con un ricco dividendo pari al 6,1% annuo. Prosegue la nostra strategia mirata alla crescita dei dividendi. Nel corso della settimana appena trascorsa abbiamo effettuato alcune modifiche nella composizione dei portafogli, con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la rendita passiva generata dai dividendi. In particolare, le vendite e gli acquisti contestuali effettuati nel report di martedì scorso, sommati alle tre nuove operazioni previste per oggi dovrebbero portare ad un aumento complessivo della rendita per il portafoglio Top Analisti pari a 146 dollari annui. Grazie a questo incremento, la nuova rendita ottenuta dal portafoglio si attesterà a 3.761 dollari al mese, con una crescita di +58% negli ultimi cinque anni. Considerando il tasso di inflazione attualmente vicino allo zero, il risultato risulta ancora più significativo in quanto l'aumento della rendita ha effettivamente generato un incremento reale in termini di potere di acquisto. Su queste basi, continuiamo ad investire su società leader, caratterizzate da crescite pluriennali di utili e dividendi, in grado di generare flussi crescenti di entrate per i nostri portafogli, indipendentemente dall'andamento di breve termine dei mercati azionari. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti–Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. Nuovo BUY - Dividendo 9,4% annuo - L'invecchiamento della popolazione negli Stati Uniti Principali motivazioni di acquisto: Secondo i principali analisti e demografi internazionali, il grande business dell’assistenza agli anziani è uno dei settori che offrirà le maggiori opportunità di crescita per i prossimi anni. Nel contesto di selezione di nuovi titoli a rendita per il nostro portafoglio, la nuova società che presentiamo oggi offre una cedola trimestrale particolarmente elevata, con un dividendo record da affitti pari al 9,4% annuo sulle attuali quotazioni di borsa. Non è difficile immaginare le potenzialità di questo comparto sulla base delle crescite demografiche e sull’allungamento della vita media. Ogni giorno dell'anno negli Stati Uniti si generano circa 10.000 nuovi sessantacinquenni, con oltre 45 milioni di persone che hanno già superato i 65 anni. Un americano su sette ormai supera questa soglia di età, ma questo trend è destinato ad aumentare ancora in maniera esponenziale. Secondo le stime del Dipartimento della Salute Usa, nel 2030 questo numero salirà a 71 milioni, con circa il 20% dell’intera popolazione americana con oltre 65 anni. Questa esplosione demografica concentrata sulla terza età, porterà come conseguenza ad una forte espansione della spesa sanitaria. Già oggi, la domanda di ospitalità in case di riposo eccede la effettiva disponibilità. I dati dell’ufficio del Censimento indicano che le persone tra 65 e 74 anni spendono oggi in media 10.800 dollari annui per la salute. Tale spesa sale a 16.400 dollari annui per le persone tra 75 e 84 anni e lievita a 25.700 dollari annui dagli 85 anni in su. A questo si aggiunge un allungamento della vita media, che oggi arriva a 83,6 anni, con sensibili aumenti rispetto ad un secolo fa. Oggi con le nuove scoperte relative al genoma umano e con la produzione di nuovi farmaci sempre più avanzati, la vita media è destinata ad allungarsi ancora nei prossimi decenni. In questo contesto, investire sul settore dell’assistenza agli anziani significa puntare su uno dei trend del futuro a più forte crescita.
Descrizione del business: La società che presentiamo oggi opera in questo comparto strategico. Si tratta di un fondo immobiliare americano (REIT) che investe in immobili adibiti a case di riposo e centri di accoglienza per anziani, distribuendo ogni anno ai propri azionisti la rendita derivante dagli affitti di queste strutture specializzate. Il dividendo attuale annuo è pari al 9,4%, corrisposto in rate trimestrali e l’obiettivo dichiarato dai manager della società è quello di incrementare ulteriormente nel futuro la rendita distribuita, investendo in nuove strutture e ampliando il patrimonio. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Il fondo detiene attualmente un patrimonio di 429 immobili specializzati per un controvalore pari a 7,5 miliardi di dollari, sparsi su tutto il territorio degli Stati Uniti, divisi tra case di riposo, strutture specializzate per le cure agli anziani, comunità residenziali per anziani indipendenti, ed ospedali, tutti interamente affittati ad oltre 670 operatori del settore e già produttivi di reddito per gli azionisti. Performance in borsa: Negli ultimi anni la performance in borsa ha rispecchiato le forti potenzialità del settore. Da febbraio 2000 ad oggi il titolo ha messo a segno un guadagno record, pari a +94% in aggiunta ai ricchi dividendi distribuiti fino ad oggi, quasi il triplo rispetto alla performance dell'indice S&P500 nello stesso periodo. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 6 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 3,4 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Negli ultimi 12 mesi, sui timori di possibili rialzi dei tassi Usa, il titolo ha evidenziato una flessione in borsa del 24%, portando le quotazioni sui valori minimi degli ultimi 5 anni e spingendo al rialzo la rendita da dividendo. Questa situazione, secondo gli analisti, sta creando un interessante punto di ingresso per nuovi acquisti di medio lungo periodo. Azione: Sulla base di queste considerazioni, aumentiamo oggi l’esposizione sul titolo per il nostro modello Top Analisti, acquistando ulteriori 605 azioni, portando il controvalore al 2,6% del portafoglio, ed un totale complessivo pari a 1700 azioni. Comprare in data di oggi il titolo. Vendite da fare: per dare spazio al nuovo investimento vendiamo in data di oggi 1640 azioni (totale partecipazione) AllianceBernstein Global High Income Fund, quotato sul NYSE con simbolo AWF, realizzando un profitto di oltre il 35%, generato interamente dai ricchi dividendi distribuiti durante la permanenza in portafoglio. Nuovo BUY - Dividendo 6,1% annuo per una società leader nel settore della salute Usa Principali motivazioni di acquisto: Questa società è stata inserita in portafoglio reinvestendo esclusivamente i dividendi periodici incassati dalle altre partecipazioni con il nostro modello Top Analisti. Aumentiamo oggi ulteriormente l'esposizione, approfittando della nuova disponibilità di cassa generata dalle ultime cedole maturate e dalla vendita di oggi di AllianceBernstein Global High Income Fund. Lo scorso mese, in un articolo pubblicato da un analista indipendente su Forbes, questo titolo viene definito come SWAN, ovvero Sleep Well At Night, ovvero un investimento che permetterebbe sonni tranquilli secondo le valutazioni riportate dal magazine. Anche questa seconda società di cui parliamo oggi opera nel settore strategico della salute Usa e valgono le stesse motivazioni di acquisto della precedente, collegate con il progressivo invecchiamento della popolazione americana. Aumento annuale della spesa sanitaria negli Stati Uniti
Descrizione del business: Fondata nel 1992, questa importante società opera come fondo immobiliare americano (REIT), specializzato nel settore chiave della salute, con oltre 900 proprietà in 41 stati, affittati a 81 diversi operatori specializzati. Si tratta in prevalenza di cliniche e centri di cura specializzati, un settore in forte espansione negli Stati Uniti, grazie anche ai fattori demografici. La rendita delle locazioni viene distribuita agli azionisti con un dividendo pari al 6,1% annuo, corrisposto in cedole trimestrali, con un Pay Out pari al 72%. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio degli 8 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,6 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Per assegnare una valutazione al titolo abbiamo applicato la metodologia del Dividend Discount Model, da cui risulta un potenziale di crescita pari a +11% annuo composto per i prossimi anni. Qualora le valutazioni dovessero essere confermate, il titolo potrebbe raddoppiare di valore in borsa nel corso dei prossimi sette anni. Azione: Sulla base di queste considerazioni, aumentiamo oggi l’esposizione sul titolo per il nostro modello Top Analisti, acquistando ulteriori 326 azioni, portando il controvalore all' 1,7% del portafoglio, ed un totale complessivo pari a 490 azioni. Comprare in data di oggi il titolo. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 6,1% e cedole trimestrali sui migliori titoli a rendita in Asia La debolezza della borsa cinese di questi ultimi mesi sta mettendo in evidenza nuove opportunità di investimento a quotazioni scontate. In aggiunta, acquistare a prezzi ribassati significa ottenere un forte incremento del dividend yield, ovvero del rendimento medio generato dai dividendi. Oggi, tramite un nuovo ETF quotato a Milano è possibile investire su oltre 300 titoli ad elevato dividendo di paesi come Cina, India, Indonesia, Corea del sud, Malesia, Filippine, Taiwan e Tailandia. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Si tratta di un fondo innovativo, con un portafoglio titoli costruito con rigidi parametri di ricerca e selezione. Per mantenere un’esposizione ampiamente diversificata, viene assegnato un peso massimo del 4,5% per ciascuna azione, il 33,3% per ciascun settore e il 33,3% per ciascun paese, combinati con una strategia di ponderazione sui fondamentali, basati sull’ammontare del dividendo distribuito dalle società. La revisione del portafoglio avviene su base annuale. A differenza di altri strumenti a dividendo, i titoli vengono pesati in base ai dividendi e non alla effettiva capitalizzazione di borsa. Questa metodologia contribuisce a mitigare il rischio e a focalizzarsi sui paesi e i settori a maggiore distribuzione di dividendo. Ricerche accademiche (Jeremy Siegel, “Future for Investors”) mostrano che gli indici ponderati in base ai dividendi, o che includono società a maggiore dividend yield, nel lungo termine hanno sovraperformato i corrispettivi benchmark ponderati sulle capitalizzazioni di mercato. Performance benchmark ETF dal 2008 ad oggi
La redditività lorda di questo ETF (dividend yield) risulta elevata, ed è pari al 6,1% annuo, distribuito ai partecipanti in comode cedole trimestrali. In aggiunta, il price earning medio del fondo è pari a sole 11 volte gli utili, uno dei multipli più bassi tra tutti i mercati azionari internazionali. Per fare un confronto, l'indice S&P500 che raggruppa le 500 aziende Usa maggiormente capitalizzate, presenta dividendi al 2,2%, ed un price earning superiore a 16 volte. Negli ultimi 7 anni il benchmark di riferimento del fondo ha messo a segno performance record, con un incremento di +100% da ottobre 2008. Composizione ETF - Principali 10 titoli
Azione: sulla base dei dividendi elevati e quotazioni a sconto, inseriamo in portafoglio questo nuovo ETF acquistando in data di oggi 200 azioni, per un controvalore pari all'1,4% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo. Vendite da fare: per fare spazio al nuovo investimento vendiamo in data di oggi 212 azioni (totale partecipazione) Db X-Trackers S&P Select Frontier ETF, quotato su Milano con simbolo XSFR.MI, realizzando un profitto di +10,8% dalla data di inserimento in portafoglio. Top Dividend: Rendimento medio 9,4% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,4% ed un price earning medio pari a 16,7 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,2%, ed un price earning a 14,8 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,6% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +559%, contro +91% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi ben 80.502 dollari, contro soli 23.378 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato
Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf . Azione:I dieci titoli selezionati martedì 29 settembre 2015 resteranno in portafoglio fino a martedì 27 ottobre 2015, data del prossimo aggiornamento mensile. Per coloro che ancora non possiedono i titoli, o che iniziano a costruire un nuovo portafoglio, acquistare un controvalore pari ad un decimo per ciascuna posizione. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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