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Martedì 3 novembre 2015 - Numero 587 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 30 ottobre 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Nuovo BUY - 34 anni di aumenti del dividendo e +3075% in borsa dal 1975. Dopo aver ottenuto utili superiori alle attese nei tre trimestri precedenti, gli analisti da noi monitorati stanno assegnando a questa società a dividendo il giudizio massimo di Strong Buy, con forti potenzialità di performare a livelli superiori al mercato nel corso dei prossimi tre mesi. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF, dedichiamo l'analisi di oggi ad un nuovo ETF obbligazionario in dollari ad elevato rendimento e cedola semestrale, che ci permette di mantenere una esposizione sulla divisa Usa, in previsione di possibili rialzi dei tassi per fine anno. La nostra strategia di portafoglio, mirata alla selezione di un paniere di società leader caratterizzate da crescite costanti dei dividendi nel corso degli anni, continua a dimostrare la sua efficacia. In particolare, nel mese di ottobre appena trascorso, abbiamo incassato un totale di 26 cedole, per un ammontare complessivo lordo di 4.075 dollari, con un incremento di +11,9% dai 3.640 dollari di ottobre 2014, portando il totale dei dividendi percepiti negli ultimi 12 mesi a 45.430 dollari, dai 28.771 dollari incassati nel 2010. In soli 5 anni, la rendita passiva generata dal nostro portafoglio, è cresciuta del 58%, indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari e senza apporti di nuova liquidità. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) si attesta ora al 6,5% annuo e al 4,3% sulle attuali quotazioni di borsa. Qualora la tendenza di crescita della rendita cumulativa generata dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 5 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita vicina al 10% annuo tra il 2020 e il 2021. Storicamente, i dividendi hanno rappresentato una parte significativa della performance complessiva dei mercati azionari e costituiscono l'unica fonte di entrate regolari per gli azionisti. Dal 1990 ad oggi il 58% della performance complessiva generata dall'indice USA S&P500 è derivata dai dividendi. Dopo gli ultimi dividendi incassati nelle scorse settimane già reinvestiti, rimangono disponibili in cassa 1.710 dollari, che utilizzeremo oggi per investire su una nuova società che offre elevati potenziali di crescita alle attuali quotazioni e dividendi in crescita da 34 anni consecutivi. Grazie al nuovo acquisto che effettueremo oggi, otterremo una rendita aggiuntiva di 66 dollari, che andrà a sommarsi al totale delle cedole annue già maturate.
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nuovo BUY - 34 anni di aumenti del dividendo e +3075% in borsa dal 1975 La nuova società di cui parliamo oggi è al centro dell’attenzione di broker ed analisti nelle ultime settimane, dopo aver ottenuto utili superiori alle attese nei tre trimestri precedenti. Su queste basi gli analisti di Zacks in questi giorni stanno assegnando al titolo il giudizio massimo Strong Buy, con forti potenzialità di sovraperformare nel corso dei prossimi tre mesi. Questo rating viene attualmente attribuito ad un ristretto numero di aziende che non supera il 5% dell’intero panorama delle oltre 5.000 società quotate attualmente a Wall Street. In aggiunta, la società vanta un importante primato, con una crescita del dividendo per 34 anni consecutivi. Il rendimento cedolare sugli attuali prezzi di borsa è ora attestato al 4,1% annuo. Descrizione del business: Fondata nel 1887 e sede principale nell’Illinois la società, attraverso le sue controllate, è impegnata nella realizzazione e vendita di prodotti assicurativi principalmente negli Stati Uniti e in Canada. La società opera in due distinti comparti. Il primo comparto offre garanzie assicurative aeronautiche, automobilistiche, commerciali, polizze di responsabilità civile, nautiche ed infortunistiche per il governo, istituzioni e importanti imprese nel settore trasporti, edilizia commerciale, sanità, istruzione, energia, foreste e servizi finanziari. Il secondo comparto fornisce polizze specializzate per il settore immobiliare. L'azienda si occupa anche di polizze vita ed infortuni sul lavoro. La società commercializza i suoi prodotti direttamente, e tramite una rete di agenti di assicurazione e broker. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 34 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 4,1% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 59%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 6,1% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 7,5% annuo, per superare il 13% annuo tra 20 anni.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili del 6,3% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano un andamento superiore, con una crescita annua composta degli utili pari al 10% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 15 volte gli utili attesi per il 2016. La capitalizzazione attuale è pari a 4,6 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a sole 0,6 volte. Performance in borsa: Dal 28 febbraio 1975 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con una performance complessiva pari a +3075% (fonte Morningstar). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio degli analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,7 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). In aggiunta, la società presenta un trend di positivo di breve termine, con un giudizio di Strong Buy da parte di Zacks, dopo aver ottenuto utili superiori del 45% rispetto alle stime degli analisti nel terzo trimestre 2015. Azione: Considerato il buon andamento nel 2015 e la crescita pluriennale dei dividendi negli ultimi 34 anni, acquistiamo oggi ulteriori 90 azioni della società, utilizzando la liquidità attualmente disponibile in cassa, e portando il controvalore investito sul titolo all' 1,5% del portafoglio, con un totale pari a 850 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 4,7% - ETF obbligazionario ad elevato rendimento e cedola semestrale Principali motivazioni di acquisto: le notizie su possibili rialzi dei tassi Usa, anticipati nell'ultima riunione della Fed, hanno rafforzato il dollaro e questo trend potrebbe favorire questo ETF obbligazionario in valuta Usa a cedola semestrale e rendimento elevato. In aggiunta, la scadenza media dei titoli in portafoglio inferiore ai 3 anni, dovrebbe limitare le oscillazioni dei corsi nei prossimi mesi. Questo particolare ETF permette di investire con un solo strumento in un paniere di oltre 490 obbligazioni ad alto rendimento, tutte denominate in dollari, con una scadenza residua da zero a cinque anni e una cedola media pari al 6,5%, di cui 4,7% distribuito come dividendo semestrale. Si tratta di uno strumento a breve termine, che pur mantenendo un rendimento elevato riduce i rischi di possibili flessioni dei corsi obbligazionari nel caso di un futuro rialzo dei tassi di interesse. La scadenza media residua dei titoli in portafoglio è pari a 2,5 anni. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Le obbligazioni ad alto rendimento sono caratterizzate da un rating generalmente più basso (BBB o inferiore) e offrono cedole sensibilmente più elevate rispetto alle obbligazioni Investment Grade. Uno strumento come questo ETF, caratterizzato da una forte diversificazione per settore ed emittente, permette di partecipare con rischi più contenuti ad un mercato interessante, caratterizzato da elevate distribuzioni cedolari. Il fondo incassa regolarmente tutte le cedole relative ai titoli in portafoglio e le distribuisce ai partecipanti in due comode rate semestrali a giugno e dicembre di ogni anno. Azione: Sulla base di queste considerazioni, abbiamo destinato a questo nuovo ETF una quota pari al 2,9% del portafoglio, con un controvalore pari a 44 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 8,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari all' 8,6% ed un price earning medio pari a 20,4 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 16,5 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,6% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +559%, contro +91% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi ben 80.502 dollari, contro soli 23.378 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf . Azione: I dieci titoli selezionati martedì 27 ottobre 2015 resteranno in portafoglio fino a martedì 24 novembre 2015, data del prossimo aggiornamento mensile. Per coloro che ancora non possiedono i titoli, o che iniziano a costruire un nuovo portafoglio, acquistare un controvalore pari ad un decimo per ciascuna posizione. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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