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Martedì 1 dicembre 2015 - Numero 591 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 27 novembre 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, 55 anni di crescita dei dividendi e +10217% in borsa dal 1978 ad oggi. Nel report odierno analizziamo nel dettaglio una importante compagnia assicurativa Usa, con un lungo track record di performance e dividendi a Wall Street, dopo la recente assegnazione del massimo rating Strong Buy a breve termine da parte degli analisti. Nella seconda parte, riservata al portafoglio ETF Italia, dedichiamo ampio spazio ad un nuovo fondo immobiliare a cedola trimestrale, che investe nelle maggiori società mondiali del settore, con l'obiettivo di generare una rendita stabile derivante dagli affitti. La settimana appena trascorsa ha chiuso il mese di novembre con l'indice S&P500 vicino ai valori massimi assoluti, a cui si è aggiunto il contestuale rafforzamento del dollaro, sceso in questi ultimi giorni sotto quota 1,06 nei confronti dell'euro, sulla scia di un possibile rialzo dei tassi Usa entro fine anno. Su queste basi, i nostri portafogli hanno beneficiato del trend favorevole, con quotazioni in rialzo rispetto alla settimana precedente. Consistente anche il flusso di cedole in entrata, con 15 dividendi incassati a novembre per il modello Top Analisti, 6 dividendi per il modello Top Dividend e 4 dividendi per il modello ETF Italia, per un totale di 25 incassi, centrando l'obiettivo di una entrata al giorno per ciascun giorno lavorativo di ogni mese. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. STRONG BUY - 55 anni di aumenti del dividendo e +10.217% in borsa dal 1978 Principali motivazioni di acquisto: Questa azienda leader vanta un eccezionale primato nei confronti dei suoi azionisti, con ben 55 anni di incrementi consecutivi dei dividendi, classificandosi al nono posto assoluto tra le oltre 5.000 società quotate sulla borsa americana. In aggiunta, nel corso dell’ultimo trimestre la società ha messo a segno un utile per azione superiore del 112% rispetto a quanto previsto dagli analisti. Grazie a questo risultato, il titolo ha ottenuto nelle ultime settimane il rating massimo STRONG BUY da parte di Zacks, che viene di solito assegnato ad un ristretto numero di società con concrete possibilità di ottenere in borsa performance superiori anche nel breve termine. Il titolo è presente nel nostro portafoglio Top Analisti dal 1 agosto 2012, con una brillante performance di +60% dalla nostra raccomandazione. Il momento favorevole di breve termine rende nuovamente appetibile il titolo per nuovi acquisti. Descrizione del business: Fondata nel 1950 con oltre 4.300 dipendenti, la società di cui parliamo oggi è una delle maggiori compagnie assicurative operanti negli Stati Uniti, specializzata nelle coperture dei sinistri del settore immobiliare e della persona. In particolare le polizze emesse dalla compagnia prevedono la copertura su immobili, macchinari e attrezzature commerciali, con estensione delle garanzie ai lavoratori dipendenti. La compagnia è suddivisa in cinque segmenti commerciali. Il segmento delle polizze specifiche per la persona prevede coperture assicurative per i possessori di autovetture personali e proprietari di abitazione, così come altri prodotti assicurativi, compresi quelli dell’incendio dell’abitazione e la responsabilità civile, con coperture più specializzate come ad esempio sinistri avvenuti durante la guida di moto d'acqua. Il segmento commerciale offre assicurazioni che coprono la responsabilità civile delle imprese per incidenti che si verificano nei loro locali o derivanti dalle loro attività, assicurazioni su immobili commerciali che assicurano le perdite o i danni agli edifici, all'inventario, alle attrezzature e conseguente perdita del reddito d'impresa inclusi danni da fuoco, vento, grandine, acqua, furto e atti vandalici. Il segmento vita si occupa di assicurazioni a vita intera, assicurazione invalidità, rendite differite e vitalizi immediati, anche attraverso coperture dirette offerte ai dipendenti attraverso il loro datori di lavoro. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 55 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 3% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali a marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 5,6% annuo composto.
Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 22 volte gli utili attesi per il 2016. La capitalizzazione attuale è pari a 10 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,9 volte. Performance in borsa: Dal 13 gennaio 1978 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +10.217% contro un risultato pari a +2143% per l'indice Dow Jones nello stesso periodo (vedi grafico sotto fonte Google Finance).
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 4 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 3 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Nel corso delle ultime settimane gli analisti di Zacks hanno assegnato al titolo il rating massimo di STRONG BUY, con buone potenzialità di generare performance superiori al mercato nel corso dei prossimi mesi. Azione: Sulla base di queste valutazioni abbiamo destinato a questo investimento una quota pari all’1,6% del portafoglio con un controvalore pari a 285 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Ottenere una rendita trimestrale con un paniere di investimenti immobiliari in tutto il mondo Investire in immobili costituisce da sempre uno dei metodi più popolari per ottenere rendite periodiche stabili generate dagli affitti, abbinate a potenziali incrementi del capitale nel lungo periodo. Storicamente, i fondi immobiliari hanno ottenuto performance superiori agli indici di borsa, con una minore volatilità. I risultati di lungo termine confermano questo trend: dal 1975 ad oggi l'indice FTSE Nareit US Real Estate, che misura la performance dei maggiori fondi immobiliari americani, ha messo a segno una crescita annua complessiva record di +9.893% pari ad un rendimento del 12,2% annuo composto, suddiviso tra affitti ed incrementi di capitale. Analogamente, il più giovane indice FTSE Nareit Epra Global Real Estate, che misura la performance dei maggiori fondi e società immobiliari di tutto il mondo, negli ultimi 5 anni ha messo a segno una crescita complessiva record di +80% pari ad un rendimento del 12,5% annuo composto. In questo contesto, venerdì scorso, abbiamo incassato il dividendo trimestrale relativo ad un particolare ETF che costituisce attualmente la nostra maggiore partecipazione, con una incidenza complessiva del 13,8% del portafoglio ETF Italia. Sulla base del dividendo percepito, la redditività del fondo si attesta a circa il 3% annuo sugli attuali prezzi di borsa, a cui si aggiunge il forte guadagno maturato, pari a +51,4% dalla data del nostro primo inserimento in portafoglio. Nonostante le buone performance, il titolo quota attualmente ad un livello inferiore del 7,8% rispetto ai valori massimi toccati a marzo 2015, sulla scia dei timori per un possibile rialzo dei tassi Usa. Riteniamo le attuali quotazioni interessanti per ulteriori investimenti di medio lungo termine su questo innovativo strumento a rendita. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Questo particolare ETF a rendita trimestrale punta interamente sul settore immobiliare, e ci permette di investire in un pacchetto di immobili prestigiosi in tutto il mondo in maniera diversificata, ottenendo una rendita stabile e proteggendo contestualmente il capitale dall'erosione dell'inflazione. Il fondo investe attualmente in un paniere di circa 300 società immobiliari e REIT di diversi paesi, tra cui, Stati Uniti, Hong Kong, Singapore, Giappone, Francia, Regno Unito e Canada. I REIT (Real Estate Investment Trust) sono società che possiedono e gestiscono immobili che producono redditi stabili. I REIT distribuiscono annualmente agli azionisti il 90% del loro utile tassabile, ottenuto per almeno il 75% da locazioni, mutui e vendite di immobili. Recenti studi hanno dimostrato che inserire questi strumenti in un portafoglio composto da azioni ed obbligazioni riduce i rischi e garantisce maggiore stabilità. Azione: Attualmente, abbiamo dedicato a questo investimento una quota pari al 13,8% del portafoglio per un controvalore pari a 800 azioni. Comprare in data di oggi il titolo, fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,2% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,2% ed un price earning medio pari a 18,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 16,2 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,6% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +559%, contro +91% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi ben 80.502 dollari, contro soli 23.378 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf . Azione: I dieci titoli selezionati martedì 24 novembre 2015 resteranno in portafoglio fino a martedì 22 dicembre 2015, data del prossimo aggiornamento mensile. Per coloro che ancora non possiedono i titoli, o che iniziano a costruire un nuovo portafoglio, acquistare un controvalore pari ad un decimo per ciascuna posizione. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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