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Martedì 8 dicembre 2015 - Numero 592 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 4 dicembre 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Nuovo BUY - Target analisti +57% e dividendi in crescita da 42 anni - Grazie alle quotazioni a sconto in borsa e ai fondamentali appetibili, questa importante multinazionale quotata a Wall Street ha ricevuto in questi giorni il rating massimo da parte degli analisti. Acquistiamo oggi il titolo approfittando del dividendo elevato. Nella seconda parte, dedicata al portafoglio ETF, aumentiamo l'esposizione su un particolare fondo obbligazionario a breve scadenza e cedola mensile, con un maxi dividendo del 5,4% annuo. Il mese di novembre appena trascorso ha confermato il trend di crescita della rendita da dividendi generata dai nostri portafogli. In particolare, per il portafoglio Top Analisti, abbiamo incassato nel mese un totale di 15 cedole, per un ammontare complessivo lordo di 3.017 dollari, con un incremento di +12% dai 2.693 dollari di novembre 2014, portando il totale dei dividendi percepiti negli ultimi 12 mesi a 45.753 dollari, dai 28.771 dollari incassati nel 2010. Negli ultimi 5 anni la rendita passiva generata dal nostro portafoglio è cresciuta del 59%, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. L'incremento della rendita ha evidenziato un andamento costante, con crescite a due cifre indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) si attesta ora al 6,6% annuo e al 4,2% sulle attuali quotazioni di borsa. Portafoglio Top Analisti - Prospetto dividendi incassati a novembre
Qualora la tendenza di crescita della rendita cumulativa generata dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 5 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita vicina al 10% annuo tra il 2020 e il 2021. Storicamente, i dividendi hanno rappresentato una parte significativa della performance complessiva dei mercati azionari e costituiscono l'unica fonte di entrate regolari per gli azionisti. Dal 1990 ad oggi il 58% della performance complessiva generata dall'indice USA S&P500 è derivata dai dividendi.
Dopo gli ultimi dividendi incassati nelle scorse settimane e già reinvestiti, rimangono disponibili in cassa 1.432 dollari, che utilizzeremo oggi per investire su una nuova società che offre elevati potenziali di crescita alle attuali quotazioni e dividendi in crescita da 42 anni consecutivi. Grazie al nuovo acquisto che effettueremo oggi, otterremo una rendita aggiuntiva di 43 dollari, che andrà a sommarsi al totale delle cedole annue già maturate. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nuovo BUY - Target analisti +57% e dividendi in crescita da 42 anni Principali motivazioni di acquisto: secondo le ultime valutazioni degli analisti la nuova società di cui parliamo oggi risulta particolarmente sottovaluta e presenta ottimi potenziali di crescita nel medio termine. In questi ultimi giorni il titolo ha ottenuto la valutazione massima di cinque stelle da parte degli analisti di Morningstar, che assegnano un potenziale pari a +57% dalle attuali quotazioni di borsa. Due importanti parametri confermano queste analisi. Il primo è il price earning attuale, che è pari a sole 12,6 volte gli utili, contro una media degli ultimi 10 anni pari a 15 volte. Il secondo è il dividendo: nel corso degli ultimi anni il rendimento medio del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo dello 0,5% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 2,5% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari al 3,3% annuo, rappresenta il valore più elevato mai registrato sul titolo, ed evidenzia una quotazione del titolo a forte sconto rispetto alla sua media storica. In aggiunta, questa società, si è dimostrata particolarmente resistente in borsa anche nelle fasi recessive: nel 2008, a fronte di un calo del 38% dell'indice S&P500 il titolo ha messo a segno un guadagno del 18%. Da inizio 2015 il titolo mostra un andamento in controtendenza rispetto al mercato, con una marcata flessione del 30,5% a fronte di un +1,6% dell'indice S&P500, creando una rara opportunità per investire su questo business di alta qualità con un forte sconto. Le dimensioni dell'azienda sono enormi. Grazie ai fatturati, se questa azienda fosse uno stato (comparando i suoi ricavi annuali al PIL), si classificherebbe al ventottesimo posto nel mondo! Descrizione del business: Con fatturati record...PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 42 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 3,3% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 40%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 5 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 12,6% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo quinquennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe avvicinarsi al 10% per superare il 25% annuo tra 20 anni.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media dell' 1,5% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari all' 1,2% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 12,6 volte gli utili attesi per l'anno in corso. La capitalizzazione attuale è pari a 191 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 0,39 volte. Performance in borsa: Dal 25 agosto 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +84.644% (fonte Morningstar). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 24 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,9 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). In aggiunta, gli analisti di Morningstar in queste ultime settimane assegnano al titolo un giudizio di cinque stelle, con un potenziale pari a +57% dai livelli indicati per la vendita. Azione: Sulla base di queste considerazioni, utilizziamo la liquidità disponibile derivante dagli ultimi dividendi incassati ed aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo, acquistando in apertura di mercato ulteriori 22 azioni, portando il controvalore sul titolo al 3,2% del portafoglio, con un controvalore complessivo pari a 592 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5,4% - Nuovo ETF obbligazionario a cedola mensile Principali motivazioni di acquisto: i dati positivi sul mercato del lavoro negli Stati Uniti pubblicati venerdì scorso e le dichiarazioni del presidente della Fed, Janet Yellen, sembrano confermare un imminente rialzo dei tassi Usa, forse già entro fine anno. In questo contesto, per la parte obbligazionaria del portafoglio continuiamo a privilegiare ETF obbligazionari caratterizzati da cedole frequenti e rendimento elevato, con una scadenza media dei titoli in portafoglio più corta, per limitare le possibili oscillazioni dei corsi nei prossimi mesi. In questo contesto, la scorsa settimana abbiamo incassato la quinta cedola relativa ad un particolare ETF obbligazionario a distribuzione mensile che abbiamo inserito in portafoglio lo scorso 2 giugno. Si tratta di PASSA AL LIVELLO 2. Questo fondo investe in un paniere di oltre 390 obbligazioni corporate ad elevato rendimento, tutte denominate in dollari Usa, con copertura del rischio cambio in euro ed una scadenza media dei titoli in portafoglio inferiore ai tre anni. Il rendimento medio da distribuzione del fondo è attestato attualmente su livelli superiori al 5% annuo. Grazie alle caratteristiche orientate al breve termine, questo ETF dovrebbe risultare meno sensibile alle oscillazioni dei corsi legate alla dinamica dei tassi, garantendo maggiore stabilità del prezzo, abbinata alle cedole regolari accreditate ogni mese. Attualmente, il 96% dei titoli contenuti nell'ETF è posizionato nel segmento High Yield, con il 36% a rating BB, ed il 39,5% a rating B. Azione: Sulla base di queste considerazioni e delle elevate cedole mensili appena ricevute utilizziamo la liquidità disponibile derivante dagli ultimi dividendi incassati ed aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo, acquistando in apertura di mercato ulteriori 3 azioni, portando il controvalore sul titolo al 3,2% del portafoglio, con un controvalore complessivo pari a 45 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,2% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,2% ed un price earning medio pari a 18,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 16,2 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,6% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +559%, contro +91% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi ben 80.502 dollari, contro soli 23.378 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf . Azione: I dieci titoli selezionati martedì 24 novembre 2015 resteranno in portafoglio fino a martedì 22 dicembre 2015, data del prossimo aggiornamento mensile. Per coloro che ancora non possiedono i titoli, o che iniziano a costruire un nuovo portafoglio, acquistare un controvalore pari ad un decimo per ciascuna posizione. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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