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Martedì 26 gennaio 2016 - Numero 599 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 22 gennaio 2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Dividendo 4,4% in crescita da 59 anni consecutivi. Approfittando dello storno delle ultime settimane, nel report di oggi investiamo su una importante multinazionale operante nel settore industriale con target elevati di crescita da parte degli analisti. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio ad un nuovo ETF a quotazioni scontate che raggruppa le 300 azioni europee con i dividendi più elevati, con una redditività media annua del 5,2% annuo. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da diffusi recuperi sui principali mercati azionari internazionali, sulla scia del forte rimbalzo del petrolio, passato dai 27,5 dollari di mercoledì scorso ai 32,5 dollari di ieri, con un progresso record di +18% in sole 3 sedute. Su queste basi, l'indice S&P500, che raggruppa le 500 aziende maggiormente capitalizzate a Wall Street, ha chiuso venerdì a 1.906,90 punti, in rialzo di +1,41% nella settimana. Approfittiamo delle quotazioni favorevoli e delle buone prospettive di crescita previste per i prossimi anni per reinvestire la liquidità attualmente presente nel portafoglio Top Analisti, su una importante società internazionale che offre interessanti potenziali di crescita per i prossimi anni e rendite da dividendo elevate. Abbiamo calcolato che il nuovo acquisto che effettueremo oggi dovrebbe generare una rendita aggiuntiva per il portafoglio pari a 125 dollari annui, a cui si aggiungono i potenziali capital gain sulla base dei target assegnati dagli analisti. Continuiamo nel nostro obiettivo di incremento progressivo delle rendite prodotte dai portafogli, reinvestendo metodicamente le cedole incassate e sfruttando l'effetto leva generato dall'interesse composto. Grazie a queste strategie, Top Analisti ha incrementato le rendite del 59% negli ultimi cinque anni, attestandosi ora a 45.493 dollari annui, per un totale di 273 cedole percepite negli ultimi 12 mesi. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendi in crescita dal 1957 e target analisti +94% per i prossimi anni Principali motivazioni di acquisto: la società di cui parliamo oggi vanta un track record di ben 59 anni consecutivi di incrementi del dividendo. Solamente altre sei società sulle oltre 5000 quotate a Wall Street possono vantare attualmente un simile primato. Alle quotazioni di venerdì scorso, il titolo si attesta ai minimi degli ultimi 5 anni ed evidenzia una flessione in borsa pari al 38% dai massimi toccati a fine 2013, creando una interessante finestra per investire su una delle più prestigiose aziende mondiali a prezzi fortemente scontati. La conferma arriva anche dal rendimento offerto dal dividendo, attestato ora al 4,4% annuo, contro una media storica oscillante da un minimo del 2% ad un massimo del 4% annuo. Descrizione del business: Fondata nel 1890, ed oltre 110.000 dipendenti, l’azienda fornisce una gamma molto ampia di prodotti e servizi tecnologici con ben 220 centri di produzione in tutto il mondo. La società è una multinazionale con entrate particolarmente diversificate: il 43% dei ricavi deriva attualmente dagli Stati Uniti, il 21% dall'Europa, il 23% dall'Asia, e il 13% da altri paesi del mondo. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. La struttura operativa è divisa in cinque distinte aree di business. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 59 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 4,4% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 60%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari all' 8,4% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 10% per superare il 20% annuo tra 20 anni.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 3,5% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 5,5% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 12,9 volte gli utili attesi per il prossimo esercizio. La capitalizzazione attuale è pari a 28 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,2 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 23 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 3 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). In aggiunta, scorsa settimana gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo il giudizio massimo di cinque stelle, con un potenziale pari a +94% dalle attuali quotazioni al livello indicato per la vendita. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo del 2% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo fino ad un massimo del 4% nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari al 4,4%, indica una quotazione a forte sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe crescere di +120% dai livelli attuali. Movimenti da fare per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni, utilizziamo la liquidità attualmente disponibile in cassa, derivante dagli ultimi dividendi incassati, e acquistiamo in data di oggi ulteriori 66 azioni di questa società, portando il controvalore a 430 azioni, per una quota pari all’1,8% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5,2% - 300 azioni europee ad alto dividendo in un nuovo ETF a cedola trimestrale La scorsa settimana abbiamo incassato il quarto dividendo trimestrale sulla nostra partecipazione relativa ad un particolare ETF, inserito in portafoglio a marzo 2015, specializzato nelle azioni europee ad elevato dividendo. Sommando l'attuale dividendo ai tre precedenti incassati ad aprile, luglio ed ottobre, abbiamo ottenuto un interessante rendimento annualizzato del 5,2%. Dopo i ribassi delle ultime settimane, il fondo quota ora ad un livello inferiore del 22% rispetto ai massimi toccati a maggio dello scorso anno ed è tornato interessante per accumulare posizioni alle attuali quotazioni. Attualmente questo ETF include in unico portafoglio le società europee con i dividendi più elevati, dopo avere superato i rigidi criteri di selezione applicati dal fondo: 1) capitalizzazione minima di 200 milioni di dollari Dopo questa accurata selezione, viene inserito nel fondo solamente il 30% dei titoli con il dividendo più elevato, a garanzia di una maggiore redditività dello strumento, effettuando una revisione annuale della composizione. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Attualmente il portafoglio del fondo si compone di oltre 300 società europee, tutte con dividendi percentualmente elevati, che vengono raccolti e distribuiti ai partecipanti in comode rate trimestrali. Le prime dieci posizioni nel fondo
Movimenti da fare per il portafoglio ETF Italia: Attualmente abbiamo dedicato a questo strumento una quota pari al 2,4% del portafoglio, per un controvalore pari a 262 azioni. Comprare in data di oggi il titolo, fino a portarsi sulla percentuale massima suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,8% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,8% ed un price earning medio pari a 11,4 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,4%, ed un price earning a 13,7 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,6% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +559%, contro +91% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi ben 80.502 dollari, contro soli 23.378 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf . Azione: I dieci titoli selezionati martedì 19 gennaio 2016 resteranno in portafoglio fino a martedì 16 febbraio 2016, data del prossimo aggiornamento mensile. Per coloro che ancora non possiedono i titoli, o che iniziano a costruire un nuovo portafoglio, acquistare un controvalore pari ad un decimo per ciascuna posizione. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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