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Martedì 9 febbraio 2016 - Numero 601 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 05/02/2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Potenziali elevati e 41 anni consecutivi di crescite del dividendo per un leader mondiale in agricoltura. Nel report di oggi approfittiamo della debolezza in borsa del titolo per aumentare l'esposizione su questa importante società agricola operante in 140 paesi del mondo, che presenta secondo gli analisti un potenziale raddoppio in borsa dalle attuali quotazioni nel corso dei prossimi anni. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF, analizziamo nel dettaglio un particolare fondo azionario a cedola trimestrale, che investe su un paniere di cento società a dividendo, quotate su tutte le principali borse mondiali. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da diffusi ribassi sui principali mercati azionari internazionali, sulla scia delle incertezze sull'entità della crescita economica a livello globale. L'indice S&P500, che raggruppa le 500 aziende maggiormente capitalizzate a Wall Street, ha chiuso venerdì scorso a 1880,05 punti, in ribasso del 3,1% nelle ultime cinque sedute, accompagnato da un indebolimento del dollaro, sceso a 1,1150 nei confronti dell'euro. In questo contesto, i nostri portafogli hanno evidenziato una notevole capacità difensiva, con il modello Top Analisti in ribasso dello 0,97%, meno di un terzo delle perdite segnate dal mercato nella settimana. Lo stesso trend si conferma per la pesante giornata di ieri, che ha visto l'S&P500 in flessione dell' 1,42% contro un calo più contenuto dello 0,73% per il portafoglio. Il risultato conferma l’importanza della selezione di business vincenti nella composizione del portafoglio con una preferenza verso società leader, caratterizzate da lunghe storie di crescite di utili e dividendi, e mantenendo i titoli fino al raggiungimento dei target prefissati, indipendentemente dai movimenti di breve termine dei mercati azionari. Una volta effettuato l’investimento giusto ad prezzo corretto, non dobbiamo fare più nulla, lasciando che la società sviluppi il suo business generando una rendita passiva con dividendi crescenti ogni anno per i nostri portafogli. Grazie a questa metodologia, e al costante reinvestimento dei dividendi maturati, Top Analisti ha messo a segno una performance pari a +138,2% dal 2009 ad oggi, contro un risultato pari a +101,8% ottenuto dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In questo contesto, approfittiamo della debolezza in borsa di queste ultime sedute per utilizzare il contante disponibile in cassa per aumentare l'esposizione su una delle nostre partecipazioni strategiche, che abbiamo in portafoglio da oltre 10 anni e che offre alle attuali quotazioni elevati potenziali di crescita per i prossimi anni. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Potenziali elevati e 41 anni di crescite del dividendo per un leader mondiale in agricoltura Principali motivazioni di acquisto: La società selezionata per il report di oggi è una delle nostre prime partecipazioni del portafoglio Top Analisti, con i primi acquisti effettuati nel settembre 2004. Per quasi 12 anni consecutivi, questo titolo è rimasto un investimento chiave nel modello, e fino ad oggi non abbiamo mai effettuato alcuna vendita. Dalla data del nostro acquisto ad oggi, il titolo ha più che triplicato i dividendi distribuiti confermando le capacità del management di generare valore aggiunto nel tempo per gli azionisti. In aggiunta, la società ha distribuito dividendi dal 1927 ad oggi ed ha aumentato il valore della cedola ogni anno negli ultimi 41 anni. Nonostante il forte track record, secondo gli analisti il titolo risulta oggi sottovalutato e presenta buoni potenziali di crescita per il futuro. Grazie alla debolezza delle materie prime innescata dal petrolio, in queste ultime settimane il titolo viene scambiato agli stessi valori di otto anni fa, con uno storno in borsa di quasi il 35% dai massimi toccati in maggio dello scorso anno, creando una interessante opportunità di acquisto alle attuali quotazioni.
1) Trasformazione dei semi oleosi – La società lavora diversi tipi di sementi tra cui soia, cotone ed altri per la trasformazione in oli vegetali e pasti proteici, mangimi, ed energia. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 41 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 3,5% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 41%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 12,7% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 11,5% per superare il 25% annuo tra 20 anni.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 16 anni, la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 13,6% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 7% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale è pari a 11 volte gli utili attesi per il 2016. La capitalizzazione attuale è pari a 20 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a sole 0,3 volte. Performance in borsa: Dal 1 giugno 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +9194% (fonte Morningstar). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 9 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,6 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo un rating di quattro stelle, con un potenziale pari a +96% dai prezzi attuali di borsa per raggiungere i livelli indicati per la vendita. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo dell’1% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 2% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari a 3,5% annuo, indica una quotazione a forte sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe triplicare di valore dai livelli attuali. Movimenti da fare per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni, utilizziamo la liquidità disponibile in cassa, derivante dagli ultimi dividendi incassati, per aumentare l'esposizione sul titolo. Acquistiamo in data di oggi ulteriori 50 azioni della società, portando il valore investito ad un quota pari all’1,5% del portafoglio Top Analisti, con un controvalore di 470 azioni. Acquistare il titolo in data di oggi fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nuovo ETF - Dividendo 4% annuo - Cento società leader per dividendo in un solo fondo La scorsa settimana abbiamo incassato il dividendo su tre ETF presenti nel nostro portafoglio. Approfittiamo delle quotazioni favorevoli per reinvestire oggi la nuova liquidità disponibile nel portafoglio su un particolare ETF azionario a cedola trimestrale, che investe su un paniere di cento società quotate su tutte le principali borse mondiali, con un track record di almeno dieci anni consecutivi di crescite dei dividendi. Il fondo è stato inserito per la prima volta nel portafoglio in febbraio di due anni fa e da quella data ha evidenziato crescite di oltre il 25% fino a maggio dello scorso anno, per poi ritracciare, annullando quasi completamente il guadagno e tornando su quotazioni appetibili per nuovi acquisti. Nel frattempo, il fondo ha distribuito dividendi regolari elevati su base trimestrale. Secondo le analisi storiche, negli ultimi decenni questa categoria di titoli è stata la più performante e la meno volatile in borsa. In particolare, questo fondo seleziona esclusivamente quelle società che hanno aumentato o mantenuto stabili i dividendi per almeno 10 anni consecutivi. Grazie alla elevata diversificazione su cento titoli, questo ETF potrebbe costituire anche da solo, un portafoglio globale che punti a rendite crescenti nel corso degli anni. Per entrare a far parte del portafoglio del fondo le società selezionate devono superare un rigido criterio di screening composto da sei parametri: 1) Capitalizzazione superiore di almeno un miliardo di dollari Dopo aver superato tutti questi rigidi requisiti, le società vengono classificate ed ordinate in base al dividendo e vengono inserite nel portafoglio soltanto le cento aziende con il dividendo più elevato. Il fondo incassa regolarmente tutti i dividendi delle varie partecipazioni e li distribuisce ai partecipanti con cadenza trimestrale. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Attualmente, il dividend yield del fondo è pari al 5,2%, di cui circa 4% annuo distribuito come dividendo, con un price earning medio pari a 13,7 volte e una capitalizzazione media pari a 22 miliardi di dollari per ciascun titolo. Tra i principali titoli attualmente presenti nel fondo troviamo MTN Group, società telecom in Sud Africa, dividendo 9,6% price earning 9,1 e Williams Companies, società petrolifera Usa, dividendo 14,9% price earning 15. Movimenti da fare per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni, utilizziamo la liquidità disponibile in cassa, derivante dagli ultimi dividendi incassati, per aumentare l'esposizione sul fondo. Acquistiamo in data di oggi ulteriori 20 azioni di questo ETF, portando il valore investito ad un quota pari all’8,5% del portafoglio Etf Italia, con un controvalore di 408 azioni. Acquistare il titolo in data di oggi fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,8% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,8% ed un price earning medio pari a 11,4 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,4%, ed un price earning a 13,7 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,6% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +559%, contro +91% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi ben 80.502 dollari, contro soli 23.378 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf . Azione: I dieci titoli selezionati martedì 19 gennaio 2016 resteranno in portafoglio fino a martedì 16 febbraio 2016, data del prossimo aggiornamento mensile. Per coloro che ancora non possiedono i titoli, o che iniziano a costruire un nuovo portafoglio, acquistare un controvalore pari ad un decimo per ciascuna posizione. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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