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Martedì 23 febbraio 2016 - Numero 603 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 19 febbraio 2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, 22 anni consecutivi di crescite del dividendo e forti potenziali di incremento per i prossimi anni. Nella prima parte del report, analizziamo nel dettaglio una importante multinazionale quotata a Wall Street, che vanta un eccezionale track record di performance in borsa e crescite di utili e dividendi. Nella seconda parte del report, riservata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio all'analisi di un particolare ETF a cedola semestrale che investe in un paniere di obbligazioni ad alto rendimento, con una ricca cedola annua pari al 5,1%. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da buoni andamenti per i nostri portafogli, sull'onda del recupero dei principali mercati azionari internazionali. Tutti i modelli hanno messo a segno crescite sostenute: il portafoglio Top Analisti ha ottenuto un guadagno settimanale di +2,5%, Etf Italia +3,7% e Top Dividend +4,3%. I progressi conseguiti nelle ultime cinque sedute sono stati accompagnati da buoni flussi di dividendi in entrata, che hanno portato ad un incremento della liquidità dei portafogli. Approfittando delle quotazioni a sconto in borsa e delle valutazioni positive da parte degli analisti, reinvestiamo oggi la liquidità presente nel Top Analisti in una importante multinazionale quotata a Wall Street, con una lunga storia di crescite dei dividendi. Il nuovo acquisto che effettueremo oggi contribuirà da subito all'incremento della rendita complessiva generata dal modello, riconfermando questo portafoglio come una potente macchina da reddito, in grado di generare flussi crescenti di entrate con qualsiasi andamento di mercato. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Obiettivo +84% e 22 anni consecutivi di crescite del dividendo Principali motivazioni di acquisto:
Descrizione del business: Fondata nel 1934 ed oltre 190.000 dipendenti, questa società è inserita tra le aziende monitorate da Forbes con il migliore management al mondo ed è una delle 40 aziende maggiormente capitalizzate a Wall Street, con ricavi per 56 miliardi, di cui oltre il 60% realizzato fuori dagli Stati Uniti. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. L’azienda è un importante agglomerato di business di successo ed è suddivisa in 5 aree operative.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 22 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 2,9% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 53%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari all' 11,3% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi all' 8,5% annuo.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 5,2% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 9% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 12,5 volte gli utili attesi per il 2017. La capitalizzazione attuale è pari a 74 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a sole 1,3 volte. Performance in borsa: Dal 1 gennaio 1970 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +7742% contro +2039% messo a segno dall'indice S&P500 nello stesso periodo (fonte Yahoo Finance). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 18 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,3 BUY su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo dell’1,4% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 2,8% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari a 2,9% annuo, indica una quotazione a sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe raddoppiare dai livelli attuali. A conferma di queste valutazioni, nelle scorse settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al tiolo un rating di quattro stelle con un potenziale pari a +84% dai livelli attuali. Movimenti da fare per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni aumentiamo oggi l'esposizione su questo titolo utilizzando il contante disponibile in cassa derivante dagli ultimi dividendi incassati. Acquistiamo ulteriori 20 azioni portando l'esposizione su questo nuovo investimento all' 1% del portafoglio con un controvalore pari a 130 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5,1% - ETF obbligazionario in dollari a cedola semestrale Principali motivazioni di acquisto:
Questo particolare ETF permette di investire con un solo strumento in un paniere di oltre 490 obbligazioni ad alto rendimento, tutte denominate in dollari, con una scadenza residua da zero a cinque anni e una cedola media pari al 6,4%, di cui 5,1% distribuito come dividendo semestrale. Si tratta di uno strumento a breve termine, che pur mantenendo un rendimento elevato riduce i rischi di flessioni più accentuate dei corsi obbligazionari nel caso di un ulteriori ritocchi al rialzo dei tassi di interesse Usa. La scadenza media residua dei titoli in portafoglio è pari a 2,6 anni. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Le obbligazioni ad alto rendimento sono caratterizzate da un rating generalmente più basso (BBB o inferiore) e offrono cedole sensibilmente più elevate rispetto alle obbligazioni Investment Grade. Ripartizione portafoglio del fondo
Uno strumento come questo ETF, caratterizzato da una forte diversificazione per settore ed emittente, permette di partecipare riducendo i rischi ad un mercato interessante, caratterizzato da elevate distribuzioni cedolari. Il fondo incassa regolarmente tutte le cedole relative ai titoli in portafoglio e le distribuisce ai partecipanti in due comode rate semestrali a giugno e dicembre di ogni anno. Movimenti da fare per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni, abbiamo destinato a questo ETF una quota pari al 2,9% del portafoglio, con un controvalore pari a 44 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,5% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,5% ed un price earning medio pari a 12,3 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,4%, ed un price earning a 13,9 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,7% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +527%, contro +100,7% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 76.568 dollari, contro 24.530 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti da fare per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 16 febbraio 2016 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 15 marzo 2016, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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