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Martedì 29 marzo 2016 - Numero 608 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 24 marzo 2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Dividendo 5% e target analisti +54% - Nuova società farmaceutica ad elevato dividendo. Nel report di oggi analizziamo nel dettaglio una importante società farmaceutica operante in oltre 100 paesi del mondo, che offre dividendi elevati e interessanti potenziali di crescita in borsa. Nella seconda parte, riservata al portafoglio ETF, approfittiamo delle quotazioni favorevoli per acquistare un nuovo ETF a cedola trimestrale, che investe in oltre 300 azioni europee ad alto rendimento, con un dividendo medio del 5,2%. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento stabile per i mercati azionari americani, con una giornata in meno a causa della festività del Good Friday. L'indice S&P500 ha chiuso giovedì scorso a 2035,94 punti, in leggero ribasso dai massimi del 2016 della settimana precedente. Il movimento è stato accompagnato da una ripresa del dollaro, tornato sotto quota 1,12 nei confronti dell'euro. Analizzando i titoli dei nostri portafogli, troviamo ai primi posti per performance settimanale il comparto farmaceutico, con Baxalta, quotata sul Nyse con simbolo BXLT, che evidenzia una crescita di +4,58% nelle ultime cinque sedute. Baxalta è presente nel nostro portafoglio dal 15 giugno dello scorso anno e proviene da uno spinoff di Baxter. In meno di 12 mesi, il titolo evidenzia una buona performance di +19,4%, a cui si aggiunge un dividendo dello 0,70% annuo (vedi grafico sotto fonte Morningstar). Il basso ammontare della cedola, unito ai guadagni superiori alle attese ottenuti in poco tempo, ci fanno monitorare Baxalta per una possibile vendita nelle prossime settimane per destinare il controvalore a nuovi investimenti con una rendita da dividendo superiore. Per il momento manteniamo ancora il titolo cavalcando il trend positivo di breve termine. Nel frattempo, proseguiamo con la nostra strategia mirata alla crescita dei dividendi, con l'obiettivo di incrementare progressivamente la rendita passiva generata dai portafogli, focalizzando oggi la nostra attenzione su una nuova società che presenta una ricca cedola annua al 5%, con multipli contenuti e quotazioni attuali ai minimi degli 12 ultimi mesi.
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti – Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. Dividendo 5% e target analisti +54% - Nuova società farmaceutica ad alto potenziale Principali motivazioni di acquisto:
Descrizione del business: Con sede principale nel Regno Unito ed oltre 57.000 dipendenti, questa importante multinazionale opera in più di 100 paesi mondo nel settore farmaceutico ed è impegnata nella scoperta, sviluppo e commercializzazione di una vasta gamma di medicinali soggetti a prescrizione, in particolare per il trattamento delle vie respiratorie, malattie autoimmuni, cardiovascolari, metaboliche, oncologiche, infettive e gastrointestinali. Attualmente, la società opera tramite 23 siti produttivi in 16 paesi. L'azienda serve circa 200 milioni di pazienti a livello globale e detiene 125 nuovi prodotti in fase di sviluppo. L'obiettivo del management è di rendere disponibili sul mercato almeno 10 nuovi farmaci entro il 2020. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società attua una politica generosa per quanto riguarda la distribuzione dei dividendi. Alle attuali quotazioni di borsa il rendimento cedolare è pari al 5% annuo, suddiviso in due rate semestrali, a febbraio (acconto) e ad agosto (saldo) di ogni anno, con un Payout pari al 60%. In aggiunta, la scorsa settimana la società ha varato un importante piano di incentivi per il Top management collegato al raggiungimento di un target di almeno 45 miliardi di fatturato entro il 2023, contro i 24 miliardi attuali e a condizione che il dividendo continui a crescere nei prossimi anni.
Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 11,7 volte gli utili attesi per il prossimo esercizio. La capitalizzazione attuale è pari a 70 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 2,8 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 3 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,5 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). In aggiunta, nelle scorse settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo un rating elevato di quattro stelle, con un potenziale pari a +54% dai prezzi consigliati per la vendita. Il titolo viene attualmente scambiato ai minimi degli ultimi 12 mesi, con un ribasso del 29% dai massimi segnati a marzo 2014, creando una interessante finestra di ingresso a prezzi scontati. Movimenti da fare per il portafoglio Top Analisti: Su queste basi, abbiamo assegnato a questo titolo una percentuale pari all'1,7% del portafoglio, con un controvalore pari a 700 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5,2% - Trecento azioni europee ad alto rendimento con un ETF specializzato Approfittando degli ultimi dividendi incassati per il portafoglio ETF Italia, reinvestiamo oggi il controvalore su un particolare ETF specializzato in azioni europee ad elevato dividendo, acquistato per la prima volta a marzo dello scorso anno per il nostro modello. Sommando i quattro dividendi precedenti incassati ad aprile, luglio, ottobre e gennaio, abbiamo ottenuto un interessante rendimento annualizzato del 5,2%. Nonostante il buon rendimento distribuito, il fondo quota ora ad un livello inferiore del 22% rispetto ai massimi toccati ad aprile dello scorso anno e risulta interessante per accumulare posizioni, mediando alle attuali quotazioni. Attualmente questo ETF include in unico portafoglio le società europee con i dividendi più elevati, dopo avere superato i rigidi criteri di selezione applicati dal fondo: 1) capitalizzazione minima di 200 milioni di dollari Dopo questa accurata selezione, viene inserito nel fondo solamente il 30% dei titoli con il dividendo più elevato, a garanzia di una maggiore redditività dello strumento, effettuando una revisione annuale della composizione. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Attualmente il portafoglio del fondo si compone di oltre 300 società europee, tutte con dividendi percentualmente elevati, che vengono raccolti e distribuiti ai partecipanti in comode rate trimestrali. Movimenti da fare: Utilizziamo la liquidità attualmente disponibile derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo oggi sulla borsa di Milano ulteriori 40 azioni di questo fondo, portando la quota destinata a questo strumento al 2,8% del portafoglio, per un controvalore pari a 302 azioni. Comprare in data di oggi il titolo, fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 7,9% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,9% ed un price earning medio pari a 13,8 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,2%, ed un price earning a 15,2 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,7% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +527%, contro +100,7% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 76.568 dollari, contro 24.530 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti da fare per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 15 marzo 2016 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino amartedì 12 aprile 2016, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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