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Martedì 3 maggio 2016 - Numero 613 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 29 aprile 2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Il mese di aprile appena trascorso è stato caratterizzato da elevati flussi di dividendi in entrata per i nostri portafogli. In particolare, per il modello Top Analisti, abbiamo incassato un totale di 15 cedole, per un controvalore pari a 2.765 dollari, portando il totale complessivo dei dividendi a 44.523 dollari percepiti negli ultimi 12 mesi (maggio 2015 - aprile 2016). Le rendite sono state interamente reinvestite in nuove società ad elevato dividendo per sfruttare il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Contestualmente all'incremento delle rendite registrate nei primi mesi del 2016, i portafogli hanno mantenuto i livelli vicino ai massimi, nonostante l'andamento incerto di Wall Street, che ha chiuso la settimana in leggero ribasso a 2.065 punti, accompagnata da un indebolimento del dollaro, attestato sopra quota 1,14 nei confronti dell'euro. A questi livelli di prezzo, il mercato azionario americano evidenzia qualche segno di surriscaldamento, come si evidenzia dal nostro indicatore, pubblicato ogni giovedì su www.strategyinvestor.com, che ha raggiunto giovedì scorso la soglia dei 70 punti. La scala del giudizio si basa su una lunga serie pluriennale di dati storici calcolati su un vasto campione di titoli e si muove da 1-100. Il rating 1 rappresenta il migliore momento per comprare, mentre il rating 100 rappresenta il peggiore momento per comprare. Sulla base delle quotazioni più elevate di queste ultime settimane, ci muoviamo con maggiore cautela nel breve termine, concentrando la nostra attenzione su società che presentano ancora multipli a sconto, dividendi in crescita e potenziali superiori di incremento secondo gli analisti monitorati, in un ottica di medio termine. In questo contesto, nel report di oggi analizziamo nel dettaglio una nuova società operante nel settore strategico dell'agricoltura, che quota sotto i massimi dello scorso anno e che presenta elevati target di crescita dalle attuali quotazioni di borsa. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Un leader in agricoltura - 12 anni di crescite dei dividendi e +2479% in borsa dal 1972 Principali motivazioni di acquisto:
Secondo quanto dichiarato da Gary Gardner, direttore di ricerca del prestigioso Worldwatch Institute di Washington, la cementificazione galoppante, la diffusione dei biocarburanti e la crescita della popolazione mondiale rischiano di mettere in crisi l'intero ecosistema terrestre. Secondo il Worldwatch Institute, in due anni la sola California ha perso un'area grande come 15 volte le dimensioni di San Francisco a causa della cementificazione. Eppure, è previsto che, da qui al 2050, la domanda globale di prodotti agricoli crescerà del 60%. In questo contesto, la diminuzione progressiva delle aree coltivabili renderà sempre più necessario uno sfruttamento intensivo delle aree esistenti e le macchine agricole giocheranno in questo senso un ruolo chiave.
Descrizione del business: La società di cui parliamo oggi opera proprio in questo business, ritenuto come uno dei più importanti e strategici per i prossimi decenni. Fondata nel lontano 1837, questa azienda fornisce una ampia gamma di prodotti e servizi per l’agricoltura e per l'impianto e conservazione dei terreni boschivi in tutto il mondo. La società opera in tre distinti segmenti: agricoltura e campi sportivi, costruzioni e foreste, e credito. Il segmento agricoltura e campi sportivi produce e distribuisce una linea di attrezzature e macchinari per la manutenzione di tappeti erbosi e servizi connessi, che includono trattori di medie e grandi dimensioni, macchine per lavorazione del terreno, e attrezzature di applicazione per la semina. Questo segmento offre anche macchinari per la lavorazione del fieno e del foraggio quali presse e falciatrici, attrezzature da giardinaggio, tosaerba, attrezzature per campi da golf, veicoli industriali e commerciali, attrezzature per l'irrigazione agricola di precisione e numerosi prodotti per il giardinaggio. Il segmento costruzioni e foreste offre una ampia gamma di macchine e pezzi di ricambio usati in edilizia, come macchine per il movimento terra, movimentazione dei materiali, e la raccolta del legname, apripista, cingolati, escavatori, motolivellatrici, mietitrici e relativi ricambi. Questo segmento commercializza i suoi prodotti e servizi principalmente attraverso reti di vendita al dettaglio indipendenti e punti vendita. Il segmento credito finanzia principalmente la vendita e la locazione di attrezzature agricole ed attrezzature per il giardinaggio nuove ed usate. Questo segmento offre in particolare il finanziamento delle proprie attrezzature ai rivenditori all'ingrosso, con una attività complementare e parallela alla distribuzione.L’attività dell’azienda si concentra prevalentemente in sei zone chiave: Stati Uniti e Canada, Europa, Brasile, Russia, India e Cina. È proprio in queste aree che si verificherà almeno il 75% della futura crescita mondiale. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
crescita del consumo globale di grano nel mondo Trend del dividendo: La società ha incrementato il suo dividendo ogni anno negli ultimi 12 anni (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 2,9% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 44%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 14,8% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe raggiungere il 10% annuo. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha risentito del rallentamento della crescita economica a livello globale, con una contrazione degli utili di circa il 4% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti prevedono una ripresa, con una crescita annua composta degli utili pari all' 1,6% annuo. Performance in borsa: Dal 1 giugno 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +2.479%, superiore del 41% rispetto a quanto ottenuto dall'indice S&P500 nello stesso periodo (fonte Yahoo Finance). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 19 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 3 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Storicamente il dividendo sul titolo si è mosso da un minimo dell'1,4% nei momenti di maggiore sopravvalutazione del titolo, ad un massimo del 3% nei momenti di maggiore sottovalutazione del titolo. L'attuale dividendo, pari al 2,9% evidenzia un potenziale sconto del titolo in borsa. Per tornare in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe crescere di +103% dai valori attuali. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste valutazioni, e considerate le prospettive di incremento del settore agricolo nei prossimi anni, abbiamo dedicato a questo investimento una quota pari all’1,3% del portafoglio, con un controvalore complessivo pari a 182 azioni. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Trenta grandi società agricole in un unico ETF quotato a Milano La società che abbiamo analizzato nella prima parte del report è una delle principali componenti del portafoglio di un particolare ETF, specializzato nel settore agricolo a livello globale. Come già ampiamente evidenziato, i grandi investitori mondiali stanno puntando decisamente sull’agricoltura, un settore destinato a sovraperformare ancora per molti anni. Nel report di oggi analizziamo nel dettaglio uno specifico ETF specializzato nel settore, che offre secondo gli analisti ampi potenziali di crescita dagli attuali livelli. Questo fondo è stato uno dei più performanti del nostro portafoglio ETF Italia, con una crescita di +44% dalla data del nostro inserimento. Dal primo gennaio 2002 ad oggi, l'indice di riferimento a cui è collegato questo ETF ha messo a segno un guadagno record di +481%, contro +147% dell'indice S&P500 nello stesso periodo (vedi grafico sotto).
Nonostante il guadagno già maturato, il fondo quota attualmente ad un livello inferiore di circa il 15% rispetto ai massimi segnati a maggio dello scorso anno e presenta a questi prezzi interessanti potenziali di crescita nel medio lungo termine. Jim Rogers, considerato come uno dei maggiori esperti mondiali di materie prime, ha definito l’agricoltura come uno dei settori più caldi su cui investire nei prossimi anni. Le ragioni sono evidenti: secondo l’ufficio di statistica Usa, la popolazione mondiale, oggi attestata a circa 7,2 miliardi di persone, dovrebbe superare quota 9 miliardi nel 2050. In sintesi, se questi dati saranno confermati avremo ogni giorno circa 200.000 persone in più da sfamare. In parallelo a questo trend esponenziale, prosegue velocemente l'urbanizzazione di vaste aree del mondo, con conseguente diminuzione progressiva delle aree coltivabili. Secondo i dati di “Population Division of the Department of Economic and Social Affairs” delle Nazioni Unite, le aree coltivabili scenderanno dai 0,20 ettari attuali pro capite a 0,15 ettari del 2050. Nel 1960 queste aree erano più che doppie, con una quota di 0,45 ettari pro capite. Sulla base di queste considerazioni, le aziende collegate al settore agricolo dovrebbero registrare forti crescite dei business nei prossimi anni. In questo contesto, il nuovo ETF specializzato nel settore dell’agricoltura di cui parliamo oggi ci permette di investire a livello globale nelle 30 maggiori società agricole di tutto il mondo. Il fondo concentra gli investimenti nei quattro settori principali: -sementi, prodotti chimici e fertilizzanti Storicamente, il settore agricolo è risultato poco correlato con l'andamento dei mercati azionari. Questo ETF rappresenta quindi una diversificazione adatta in uno scenario caratterizzato da quotazioni azionarie elevate, beneficiando contestualmente del previsto aumento della domanda globale di prodotti agricoli. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Attualmente, tra le prime società per importanza nel fondo troviamo la americana Monsanto, azienda multinazionale di biotecnologie agrarie e sementi, con circa 22.000 dipendenti e un fatturato di 14,4 miliardi di dollari e la svizzera Syngenta, società da sempre impegnata nello sviluppo di un’agricoltura sostenibile attraverso ricerca e tecnologie innovative, con circa 29.000 dipendenti e un fatturato di 13,4 miliardi di dollari. Da sole queste due società incidono per quasi il 20% del patrimonio del fondo. Complessivamente, le prime 20 società del incidono per l' 87% del portafoglio del fondo. L'ETF è a capitalizzazione e non distribuisce dividendi, reinvestendo automaticamente le cedole percepite dalle singole società. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni, abbiamo dedicato a questo investimento un controvalore pari al 2,4% del portafoglio, con un controvalore pari a 69 azioni. Top Dividend: Rendimento medio 7,9% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,9% ed un price earning medio pari a 12,2 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,2%, ed un price earning a 16,9 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,7% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +527%, contro +100,7% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 76.568 dollari, contro 24.530 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 12 aprile 2016 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 10 maggio 2016, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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