 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Martedì 21 giugno 2016 - Numero 620 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 17 giugno 2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, 56 anni consecutivi di crescita dei dividendi e +7417% in borsa dal 1972 ad oggi. Nel report odierno analizziamo nel dettaglio una importante compagnia assicurativa Usa, con un lungo track record di performance e dividendi a Wall Street, dopo l'assegnazione del massimo rating Strong Buy a breve termine da parte degli analisti. Nella seconda parte, riservata al portafoglio ETF Italia, dedichiamo ampio spazio ad un nuovo ETF ad elevato dividendo a distribuzione trimestrale, che si propone di investire su 50 titoli Usa con il maggiore rendimento e minore rischio. La settimana appena trascorsa ha confermato un buon andamento per i nostri portafogli, che hanno ottenuto performance migliori rispetto agli indici di riferimento. A fronte di una flessione dell' 1,2% dell'indice S&P500 nelle ultime cinque sedute, il nostro modello Top Analisti ha dimezzato le perdite, con un calo dello 0,67% e rimanendo attestato vicino ai massimi assoluti. Ancora migliore il risultato del modello Top Dividend, che segna invece un guadagno settimanale dell'1%, con un andamento in netta controtendenza rispetto al mercato. I risultati, confermano la nostra strategia di breve termine orientata ai fondamentali, privilegiando società leader a dividendo con quotazioni a sconto, mantenendole in portafoglio a lungo termine, indipendentemente dalle oscillazioni di mercato e reinvestendo metodicamente le cedole nei periodi di maggiore debolezza per accumulare nuove azioni sfruttando il potente effetto dell'interesse composto. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Rating STRONG BUY - 56 anni di aumenti del dividendo e +7417% in borsa dal 1972 Principali motivazioni di acquisto: Questa azienda leader vanta un eccezionale primato nei confronti dei suoi azionisti, con ben 56 anni di incrementi consecutivi dei dividendi, classificandosi al nono posto assoluto tra le oltre 5.000 società quotate sulla borsa americana. In aggiunta, nel corso degli ultimi quattro trimestri la società ha costantemente battuto le stime degli analisti, realizzando utili superiori di +112% a giugno 2015, di +46,5% a settembre 2015, di +22,2% a dicembre 2015 e di +27,1% a marzo del 2016. Grazie a questi risultati, il titolo ha ottenuto nelle ultime settimane il rating massimo STRONG BUY da parte degli analisti di Zacks, che viene di solito assegnato ad un ristretto numero di società con concrete possibilità di ottenere in borsa performance superiori anche nel breve termine. Il titolo è presente nel nostro portafoglio Top Analisti dal 1 agosto 2012, con una brillante performance di +81,9% dalla nostra raccomandazione. Nonostante il buon risultato ottenuto, il momento favorevole di breve termine rende ancora appetibile il titolo per nuovi acquisti.
Descrizione del business: Fondata nel 1950 con oltre 4.400 dipendenti, la società di cui parliamo oggi è una delle 25 maggiori compagnie assicurative operanti negli Stati Uniti, specializzata nelle coperture dei sinistri del settore immobiliare e della persona. In particolare le polizze emesse dalla compagnia prevedono la copertura su immobili, macchinari e attrezzature commerciali, con estensione delle garanzie ai lavoratori dipendenti. La compagnia è suddivisa in cinque segmenti commerciali. Il segmento delle polizze specifiche per la persona prevede coperture assicurative per i possessori di autovetture personali e proprietari di abitazione, così come altri prodotti assicurativi, compresi quelli dell’incendio dell’abitazione e la responsabilità civile, con coperture più specializzate come ad esempio sinistri avvenuti durante la guida di moto d'acqua. Il segmento commerciale offre assicurazioni che coprono la responsabilità civile delle imprese per incidenti che si verificano nei loro locali o derivanti dalle loro attività, assicurazioni su immobili commerciali che assicurano le perdite o i danni agli edifici, all'inventario, alle attrezzature e conseguente perdita del reddito d'impresa inclusi danni da fuoco, vento, grandine, acqua, furto e atti vandalici. Il segmento vita si occupa di assicurazioni a vita intera, assicurazione invalidità, rendite differite e vitalizi immediati, anche attraverso coperture dirette offerte ai dipendenti attraverso il loro datori di lavoro. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 56 anni consecutivi (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 2,8% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali a marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 4,6% annuo composto. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 16,5 volte gli utili attesi per l'anno in corso. La capitalizzazione attuale è pari a 11 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 2,2 volte. Performance in borsa: Dal 1 giugno 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +7417% (fonte Morningstar). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 4 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 3 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Nel corso delle ultime settimane gli analisti di Zacks hanno assegnato al titolo il rating massimo di STRONG BUY, con buone potenzialità di generare performance superiori al mercato nel corso dei prossimi mesi. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste valutazioni abbiamo destinato a questo investimento una quota pari all’1,7% del portafoglio con un controvalore pari a 285 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nuovo ETF - Investire su 50 titoli azionari ad elevato dividendo e basso rischio In una situazione di mercato come quella attuale in cui si registra un aumento della volatilità, gli investitori sono alla ricerca di investimenti capaci di contenere o ridurre i rischi collegati con gli andamenti di breve termine dei mercati azionari internazionali. Il nuovo ETF che entra oggi in portafoglio si propone di rispondere a queste esigenze e rientra nella categoria dei fondi definiti intelligenti, ovvero a gestione passiva mirata a replicare degli indici particolari che hanno l'obiettivo di battere i benchmark tradizionali. Quando abbiamo verificato le performance storiche di questo ETF, ci siamo accorti che il fondo ha puntualmente raggiunto questi obiettivi. Dall'inizio del 2016 ad oggi questo ETF ha messo a segno una crescita di +12,67%, a fronte di un incremento dell'indice S&P500 pari a +3,57%. Ancora più evidente il risultato degli ultimi 12 mesi, con un guadagno di +17,32%, contro un modesto +1,72% registrato dall'indice. Secondo i dati di backtest forniti dalla società che ha realizzato lo strumento, un capitale di 10.000 dollari investiti in questo indice il 31 dicembre 1998 sono diventati oggi circa 45.000 euro, contro circa 20.000 ottenuti dall'indice S&P500. Il tutto abbinato ad un ricco dividendo di circa il 3,5% annuo, corrisposto in comode rate trimestrali.
L'ETF di cui parliamo oggi utilizza un sofisticato sistema di screening per la selezione dei titoli da inserire nel portafoglio: 1) Vengono selezionati tutti i titoli appartenenti all'indice S&P500 e vengono ordinati in modo decrescente in base al rendimento ottenuto negli ultimi 12 mesi. I titoli vengono poi rivisti ed aggiornati a gennaio e giugno di ogni anno. In sintesi, questa metodologia si propone di selezionare un paniere di 50 società leader caratterizzate da elevati dividendi e rischio inferiore in borsa. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Attualmente, il price earning medio dei titoli presenti nel portafoglio del fondo è pari a 16,2 volte gli utili per l'anno in corso, con una capitalizzazione media di 49,5 miliardi di dollari per ciascuna posizione. Ai primi posti per importanza nel fondo troviamo Iron Mountain Inc, quotato sul Nyse con simbolo IRM e dividendo 5,1%, Spectra Energy Corp, quotato sul Nyse con simbolo SE e dividendo 4,8%, CenturyLink Inc, quotato sul Nyse con simbolo CTL e dividendo 7,9%. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base dei dividendi elevati e della minore rischiosità, acquistiamo oggi 110 azioni di questo ETF, con un controvalore iniziale pari al 2,2% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Per fare spazio al nuovo ETF, utilizziamo la liquidità derivante dagli ultimi dividendi incassati e vendiamo contestualmente in data di oggi 529 azioni iShares S&P Global Clean Energy, quotato su Milano con simbolo INRG.MI. Top Dividend: Rendimento medio 7,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,6% ed un price earning medio pari a 12,1 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 16,1 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,3% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,8% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +594%, contro +106,7% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 84.822 dollari, contro 25.260 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 7 giugno 2016 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 5 luglio 2016, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
