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Martedì 12 luglio 2016 - Numero 623 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 6 luglio 2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Due società a dividendi crescenti e potenziali elevati di medio termine. Nel report di oggi analizziamo una importante società farmaceutica Usa, che vanta performance record in borsa ed oltre 20 anni di crescite dei dividendi, e una società leader in tutto il mondo nella produzione di motori diesel, al centro dell'attenzione degli analisti in queste settimane. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF, dedichiamo nuovamente spazio ad un particolare fondo, che permette di investire direttamente in lingotti d'oro, sfruttando il momento particolarmente favorevole per il metallo giallo, in seguito alle turbolenze del dopo Brexit. Il mese di giugno 2016 ha confermato flussi elevati di dividendi in entrata per i nostri portafogli. In particolare, per il modello Top Analisti, abbiamo incassato un totale di 26 cedole, per un controvalore pari a 4.259 dollari, in aumento rispetto ai 4.154 dollari di giugno 2015, portando il totale complessivo dei dividendi a 45.263 dollari percepiti negli ultimi 12 mesi (luglio 2015 - giugno 2016), in costante aumento dai 28.771 dollari incassati nel 2010. Negli ultimi 6 anni la rendita complessiva generata dal nostro portafoglio è cresciuta del 57%, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. L'aumento della rendita ha evidenziato un andamento costante, con crescite stabili indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Anche nell' ultima settimana di giugno, dopo il forte aumento della volatilità di tutti i principali mercati azionari internazionali in seguito alla Brexit, i dividendi dei nostri portafogli hanno evidenziato una grande stabilità, confermando flussi in crescita. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) è attestato ora al 6,5% annuo e al 3,7% sulle attuali quotazioni di borsa. In questi anni, abbiamo interamente reinvestito tutte le rendite percepite in nuove società ad elevato dividendo per sfruttare il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Qualora la tendenza di crescita della rendita cumulativa ottenuta dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 5 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita vicina al 10% annuo tra il 2020 e il 2021.
In questo contesto, nel report di oggi utilizziamo la liquidità disponibile per aumentare l'esposizione su due nuove società internazionali, con posizioni di leadership nei rispettivi settori, che presentano multipli sottovalutati e dividendi crescenti negli ultimi anni. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. +16,2% annuo composto dal 1987 ad oggi - Nuovo BUY nel settore farmaceutico Principali motivazioni di acquisto:
Descrizione del business: Fondata nel 1979 ed oltre 34.000 dipendenti, la società è uno dei maggiori distributori di farmaci di marca e generici negli Stati Uniti e serve ogni giorno oltre 100.000 centri di assistenza sanitaria tra cui ospedali, cliniche, farmacie, supermercati, studi medici ed altri operatori specializzati. La società fornisce inoltre una vasta gamma di prodotti medicali e di laboratorio ad ospedali, laboratori clinici e centri di chirurgia ambulatoriale. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società ha incrementato il suo dividendo ogni anno negli ultimi 20 anni (clicca su storico dividendi). Il dividendo attuale è pari al 2,2% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 43%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 27,5% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe facilmente superare il 10% annuo. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili del 13,6% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti prevedono una continuazione del trend positivo, con una crescita degli utili pari al 10,2% annuo. Performance in borsa: Dal 1 dicembre 1987 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +7.295%, superiore di oltre dieci volte rispetto a +715% ottenuto dall'indice S&P500 nello stesso periodo (linea blu titolo, linea verde indice S&P500 fonte Yahoo Finance).
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 16 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,1 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Il target medio per i prossimi 12 mesi è pari a +14,3%, a cui si aggiunge il dividendo pari al 2,2%, per un potenziale complessivo pari a +16,5% dalle attuali quotazioni di borsa. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste valutazioni, aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo e acquistiamo ulteriori 134 azioni, portando il controvalore complessivo a 160 azioni, per una quota pari all' 1% del portafoglio. Per fare spazio al nuovo investimento, vendiamo in data di oggi 250 azioni Helmerich & Payne, quotato sul Nyse con simbolo HP, dopo l'abbassamento del rating da parte degli analisti e conseguenti riduzioni dei target assegnati. Continueremo nei prossimi mesi ad incrementare questo titolo in occasione di ulteriori reinvestimenti di dividendi o su eventuali debolezze di breve termine. Un leader nei motori diesel - Target +35% e 10 anni di crescite dei dividendi
Principali motivazioni di acquisto:
Descrizione del business: Fondata nel 1919 ed oltre 55.000 dipendenti la società opera in tutto il mondo nella produzione di motori diesel tra 23 e 2600 KW, per applicazioni su veicoli nei settori industriale, ferroviario, marino, difesa, petrolifero, gas ed energia. La società detiene il 78% del mercato dei camion per il trasporto su strada negli Stati Uniti, il 42% del mercato in India e il 17% del mercato in Cina. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 10 anni consecutivi (clicca su storico dividendi) e non ha mai ridotto il dividendo negli ultimi 25 anni. Il dividendo attuale è pari al 3,5% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 50%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 27,9% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo quinquennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già superare il 10% annuo. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 10 anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso pari a +11,3%. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano un andamento stabile degli utili. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 14 volte gli utili attesi per il 2017. La capitalizzazione attuale è pari a 19 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1 volta. Performance in borsa: Dal 1 gennaio 1984 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +1035%, nonostante uno storno del 30% dai massimi toccati due anni fa. (fonte Yahoo Finance). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 19 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,9 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Sulla base dell'andamento del dividendo, attestato attualmente al 3,5% annuo, contro una media storica oscillante tra un 0,8% e 3,4%, il titolo presenta un potenziale elevato di apprezzamento per i prossimi anni. Qualora il price earning dovesse tornare sulla media storica di 15 volte gli utili, esiste un potenziale di +35% di crescita dai livelli attuali, che riporterebbe il titolo su valori già toccati in maggio di due anni fa. Movimenti da fare per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste valutazioni, aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo e acquistiamo ulteriori 62 azioni, portando il controvalore complessivo a 100 azioni, per una quota pari allo 0,9% del portafoglio. Per fare spazio al nuovo investimento, vendiamo in data di oggi 250 azioni Helmerich & Payne, quotato sul Nyse con simbolo HP, dopo l'abbassamento del rating da parte degli analisti e conseguenti riduzioni dei target assegnati. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Investire in lingotti d'oro - Un ETF specifico per i momenti di volatilità a protezione dei portafogli
Ai primi di gennaio, nel report interamente dedicato agli ETF più interessanti per il 2016, avevamo dedicato ampio spazio all'analisi di un particolare fondo che investe esclusivamente in lingotti d'oro e che può costituire uno strumento di protezione nei momenti di maggiore turbolenza dei mercati. Questo particolare fondo è incluso nel nostro portafoglio ETF Italia già da qualche anno ed evidenzia una ricca performance di +68% dai nostri prezzi originali di carico. Si tratta di PASSA AL LIVELLO 2. L'oro da sempre è considerato il bene rifugio per eccellenza. Dai 400 dollari per oncia del 2004, l'oro è salito fino ai picchi massimi di 1.837 dollari per oncia del 2011, per poi scendere fino alla quota di 1.100 dollari per oncia ad inizio 2016, con un calo del 40% e risalire fortemente fino a quota 1.375 dollari della scorsa settimana in seguito alle incertezza del dopo Brexit. Questo particolare ETF persegue una strategia molto semplice e permette di acquistare direttamente lingotti d’oro mantenendoli depositati al sicuro nel caveau di grandi banche internazionali a difesa del proprio patrimonio. Ogni singolo ETF rappresenta un decimo di oncia d'oro, pari a 2,8 grammi per ogni titolo acquistato. La situazione di maggiore incertezza delle borse, unita ai forti debiti sovrani di alcune delle maggiori economie mondiali, potrebbe spingere gli investitori a comprare quote crescenti di oro nel futuro. Già da diversi anni, autorevoli analisti internazionali del calibro di Jim Rogers, Marc Faber e George Soros, continuano a raccomandare agli investitori di comprare oro, accumulando in ogni eventuale fase di debolezza. Il modo più semplice e conveniente per investire in oro è acquistarlo tramite questo particolare ETF specializzato, quotato sulla borsa di Milano. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Su queste basi, come protezione del portafoglio, abbiamo destinato a questo investimento una quota pari al 2,6% del modello, con un controvalore pari a 30 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 7,7% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,7% ed un price earning medio pari a 10,8 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 16,1 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,3% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,8% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +594%, contro +106,7% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 84.822 dollari, contro 25.260 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 5 luglio 2016 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 2 agosto 2016, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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