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Martedì 16 agosto 2016 - Numero 628 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 5 agosto 2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, 16% annuo composto dal 1987 ad oggi. Nel report di oggi dedichiamo ampio spazio ad una grande società farmaceutica Usa con elevati potenziali di crescita, al centro dell'attenzione degli analisti nelle ultime settimane dopo avere registrato aumenti dei ricavi del 14%. Nella seconda parte, dedicata al portafoglio ETF Italia, analizziamo nel dettaglio un interessante ETF che raggruppa le maggiori società mondiali operanti nel settore strategico dell'agricoltura, uno dei business con le maggiori prospettive di incremento per i prossimi anni. La settimana appena trascorsa ha evidenziato un andamento stabile per i mercati azionari internazionali, con l'indice S&P500 che ha ritoccato lievemente al rialzo il suo precedente massimo storico, chiudendo venerdì scorso a 2.184,05 punti, con scambi più ridotti, tipici di metà agosto. Con le quotazioni degli indici attestate a livelli piuttosto elevati, le nuove occasioni di acquisto sono diventate più rare e in questo particolare contesto risulta determinante un accurato stock picking, focalizzando la ricerca su singole società che presentano ancora multipli interessanti, business in crescita e lunghe storie di crescite dei dividendi, capaci di generare valore per gli azionisti indipendentemente dall'andamento di breve termine dei mercati azionari. Su queste basi, nel report ferragostano di oggi, concentriamo la nostra attenzione su una importante società farmaceutica, al centro dell'attenzione degli analisti in queste ultime settimane, dopo avere registrato una forte crescita dei ricavi del 14% nell'ultimo trimestre e dopo aver annunciato un nuovo aumento del dividendo ed ulteriori iniziative a sostegno degli azionisti per i prossimi mesi. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. 16% annuo composto dal 1987 ad oggi - La società dei record nel settore farmaceutico Principali motivazioni di acquisto:
Descrizione del business: Fondata nel 1979 ed oltre 37.000 dipendenti, la società è uno dei maggiori distributori di farmaci di marca e generici negli Stati Uniti e serve ogni giorno oltre 100.000 centri di assistenza sanitaria tra cui ospedali, cliniche, farmacie, supermercati, studi medici ed altri operatori specializzati. La società fornisce inoltre una vasta gamma di prodotti medicali e di laboratorio ad ospedali, laboratori clinici e centri di chirurgia ambulatoriale. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società ha incrementato il suo dividendo ogni anno negli ultimi 20 anni. Il dividendo attuale è pari al 2,1% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 43%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 27,4% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe facilmente superare il 10% annuo. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili del 13,6% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti prevedono una continuazione del trend positivo, con una crescita degli utili pari all' 11,3% annuo. Performance in borsa: Dal 31 dicembre 1987 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +7.056%, superiore di oltre dieci volte rispetto a quanto ottenuto dall'indice S&P500 nello stesso periodo (linea blu titolo, linea verde indice S&P500 fonte Yahoo Finance).
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 19 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,1 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Il target medio per i prossimi 12 mesi è pari a +12,3%, a cui si aggiunge il dividendo pari al 2,1%, per un potenziale complessivo pari a +14,4% dalle attuali quotazioni di borsa. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste valutazioni, aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo e acquistiamo ulteriori 26 azioni, portando il controvalore complessivo a 186 azioni, per una quota pari all' 1,2% del portafoglio. Per fare spazio al nuovo investimento, utilizziamo parte della liquidità attualmente disponibile in portafoglio derivante dagli ultimi dividendi incassati. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Agricoltura business del futuro - Le 40 maggiori società agricole mondiali in un unico ETF quotato a Milano Secondo quanto dichiarato da Gary Gardner, direttore di ricerca del prestigioso Worldwatch Institute di Washington, la cementificazione galoppante, la diffusione dei biocarburanti e la crescita della popolazione mondiale rischiano di mettere in crisi l'intero ecosistema terrestre. Secondo il Worldwatch Institute, in due anni la sola California ha perso un'area grande come 15 volte le dimensioni di San Francisco a causa della cementificazione. Eppure, è previsto che, da qui al 2050, la domanda globale di prodotti agricoli crescerà del 60%. Jim Rogers, considerato come uno dei maggiori esperti mondiali di materie prime, ha definito l’agricoltura come uno dei settori più caldi su cui investire nei prossimi anni. Le ragioni sono evidenti: secondo l’ufficio di statistica Usa, la popolazione mondiale, oggi attestata a circa 7,2 miliardi di persone, dovrebbe superare quota 9 miliardi nel 2050. In sintesi, se questi dati saranno confermati avremo ogni giorno circa 200.000 persone in più da sfamare. In parallelo a questo trend esponenziale, prosegue velocemente l'urbanizzazione di vaste aree del mondo, con conseguente diminuzione progressiva delle aree coltivabili. Secondo i dati di “Population Division of the Department of Economic and Social Affairs” delle Nazioni Unite, le aree coltivabili scenderanno dai 0,20 ettari attuali pro capite a 0,15 ettari del 2050. Nel 1960 queste aree erano più che doppie, con una quota di 0,45 ettari pro capite. Sulla base di queste considerazioni, le aziende collegate al settore agricolo dovrebbero registrare forti crescite dei business nei prossimi anni, svolgendo un ruolo chiave nella crescita economica globale.
Per cogliere questo trend, già da tempo abbiamo investito sul settore tramite un particolare ETF specializzato nel settore dell’agricoltura che raggruppa in un unico portafoglio le maggiori società agricole di tutto il mondo. Si tratta di ETFS S-Network Global Agri Business GO UCITS ETF, quotato a Milano con simbolo AGRI.MI e codice ISIN IE00B3CNHD93, realizzando una performance record di +46,7% dal nostro inserimento in portafoglio. Nei giorni scorsi, la società proponente di questo ETF ha annunciato il delisting del fondo da Borsa Italiana a far data dal 31 agosto prossimo, con successiva liquidazione delle quote a partire dal 19 settembre. E' nostra intenzione mantenere una esposizione strategica del portafoglio sul settore agricolo per le motivazioni sopraelencate. Per questa ragione, vendiamo oggi il fondo AGRI.MI prima del delisting realizzando l'ottima plusvalenza e acquistiamo contestualmente un ETF equivalente per lo stesso controvalore. Si tratta di PASSA AL LIVELLO 2. In termini di performance, il fondo ha ottenuto gli stessi risultati di AGRI.MI negli ultimi anni, con andamenti grafici praticamente sovrapposti. Questo nuovo ETF specializzato nel settore dell’agricoltura investe a livello globale nelle 40 maggiori società agricole di tutto il mondo con un portafoglio diversificato tra produttori di sementi, prodotti chimici, fertilizzanti e prodotti agricoli. Al primo posto per importanza nel fondo troviamo Archer Daniels Midland Company, quotata al Nyse con simbolo ADM e codice ISIN US0394831020. L’azienda opera in quattro segmenti principali: 1) Trasformazione dei semi oleosi – La società lavora diversi tipi di sementi tra cui soia, cotone ed altri per la trasformazione in oli vegetali e pasti proteici, mangimi, ed energia. Questa società la società ha distribuito dividendi dal 1927 ad oggi ed ha aumentato il valore della cedola ogni anno negli ultimi 41 anni. Principali società nel fondo
Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni vendiamo oggi 69 azioni ETFS S-Network Global Agri Business GO UCITS ETF, quotato a Milano con simbolo AGRI.MI e codice ISIN IE00B3CNHD93, prima del delisting e acquistiamo con il controvalore 350 azioni di PASSA AL LIVELLO 2, con una quota pari al 2,3% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 7,2% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,2% ed un price earning medio pari a 11,4 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 17 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,3% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,8% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +594%, contro +106,7% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 84.822 dollari, contro 25.260 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 2 agosto 2016 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 30 agosto 2016, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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