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Martedì 1 novembre 2016 - Numero 639 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 28 ottobre 2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Due nuove società internazionali con dividendi in crescita e potenziali elevati di incremento in borsa per i prossimi anni. Nel report di oggi approfittiamo delle quotazioni scontate di queste ultime sedute per aumentare l'esposizione su due importanti multinazionali operanti nel settore farmaceutico ed industriale, che presentano secondo gli analisti target elevati di crescita per i prossimi anni. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da una maggiore debolezza degli indici azionari americani, sulla scia di alcune trimestrali inferiori alle attese e sui timori degli investitori per un probabile rialzo dei tassi da parte della Fed entro fine anno. In particolare, sono stati penalizzati i titoli High Yield e i fondi immobiliari (REIT), tradizionalmente più sensibili al fattore tassi. Il ribasso dei corsi ha causato un innalzamento dei rendimenti da dividendo, che in alcuni casi ha raggiunto livelli particolarmente appetibili. Tra i titoli del nostro portafoglio Top Analisti, che presentano interessanti potenziali di crescita ai livelli attuali di prezzo, segnaliamo Sabra Healthcare, quotato sul Nasdaq con simbolo SBRA, fondo che possiede oltre 180 proprietà immobiliari specifiche per il settore sanitario, con un dividendo attuale pari al 7,3% e sei anni consecutivi di incremento della cedola. Attualmente il titolo offre multipli interessanti in borsa, con un price earning pari a 9,8 volte gli utili attesi per il 2017, confermando la sostenibilità futura del dividendo. Un secondo titolo immobiliare con rating BUY nel settore chiave della salute risulta appetibile alle attuali quotazioni di borsa. Fondata nel 1992, questa importante società opera come fondo immobiliare, con 969 immobili di proprietà in 42 stati, affittati a 83 diversi operatori specializzati, per un valore commerciale complessivo di 8,6 miliardi di dollari. Con un dividendo attuale al 7,8% in rialzo per 14 anni consecutivi e un price earning pari a 9 volte, il titolo risulta interessante per ulteriori acquisti sulla debolezza di questi giorni. Spostandosi nel settore assicurativo, si evidenziano altre opportunità a sconto. Tra queste segnaliamo due campioni del dividendo, ciascuna con crescite consecutive della cedola superiore ai 30 anni consecutivi. Fondata nel 1887 e sede principale nell’Illinois la prima delle due società, attraverso le sue controllate, è impegnata nella realizzazione e vendita di prodotti assicurativi principalmente negli Stati Uniti e in Canada. La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 35 anni consecutivi. Il titolo ha evidenziato una flessione settimanale di quasi il 10% dopo una trimestrale inferiore alle attese, tornando ai livelli di un anno fa e registrando un aumento del dividendo al 4,5% annuo. Con un price earning pari a 11 volte gli utili e ad un prezzo di borsa inferiore al valore di libro (0,97 volte), il titolo presenta un rating BUY con interessanti potenziali di medio termine. La seconda società assicurativa in evidenza questa settimana è attualmente una delle maggiori compagnie di assicurazione nel ramo vita a livello globale, operante nei due mercati assicurativi più grandi del mondo, Stati Uniti e Giappone, servendo oltre 50 milioni di clienti. La società ha incrementato il suo dividendo per 34 anni consecutivi ad un tasso del 13,6% in ciascuno degli ultimi 10 anni. Il dividendo attuale è pari al 2,5% annuo, con un price earning di 9,8 volte. Qualora queste crescite dei dividendi fossero mantenute anche per il prossimo decennio, entro il 2026 potremmo ottenere una rendita annua superiore all' 8% annuo sul capitale originariamente investito. Anche questa società presenta attualmente un rating BUY. Complessivamente, abbiamo destinato a queste quattro società un controvalore complessivo pari ad oltre il 5% del portafoglio. Per esaminare i ticker, le quantità e le percentuali esatte impiegate in ciascuno dei titoli indicati, scaricare il portafoglio completo in formato PDF cliccando su: Top Analisti. Approfittando dei prezzi a sconto, nel report di oggi reinvestiamo il controvalore derivante dagli ultimi dividendi incassati e vendiamo contestualmente un titolo petrolifero per destinare il ricavato all'acquisto di una nuova società farmaceutica e ad una importante multinazionale nel settore industriale che offrono ai livelli attuali quotazioni interessanti, target elevati da parte degli analisti e dividendi in crescita negli ultimi anni. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Titolo 1 - Target +25% e dividendo 3,8% nel settore farmaceutico Principali motivazioni di acquisto: Nonostante le buone performance a lungo termine ottenute in borsa, questo titolo quota oggi ad un livello inferiore del 33% rispetto ai massimi toccati a luglio dello scorso anno. L'attuale debolezza, abbinata ai target elevati fissati dagli analisti, ci suggerisce di aumentare l'esposizione su questa società farmaceutica a dividendo, che presenta caratteristiche più difensive, operando in un business globale che non conosce crisi.
Descrizione del business: Con una struttura globale di 118.000 dipendenti, ed oltre 120 anni di storia, la società attraverso le sue controllate, si impegna nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici e per la salute in oltre 180 paesi del mondo. La società ha suddiviso il business in tre distinte aree operative: Divisione farmaceutica: questo comparto offre una vasta gamma di medicinali soggetti a prescrizione nelle più diverse aree terapeutiche, tra cui malattie cardiovascolari e del metabolismo, malattie respiratorie, diabete, oncologia, sclerosi multipla, epilessia, Alzheimer e Parkinson, assistenza ospedaliera integrata, ed altri farmaci aggiuntivi. Divisione oftalmologia: questo comparto fornisce vari prodotti per la cura degli occhi tra cui apparecchiature chirurgiche, prodotti usa e getta, lenti intraoculari, farmaci per il trattamento di malattie croniche e acute degli occhi, lenti a contatto e prodotti per la manutenzione delle lenti. Divisione farmaci generici: questo comparto offre una vasta gamma di medicinali generici ed equivalenti soggetti a prescrizione, incluse le sostanze attive farmaceutiche e biotecnologiche. Questa divisione è focalizzata sulla produzione di principi attivi, che trovano impiego nelle più importanti aree terapeutiche in campo umano e veterinario tra cui antibiotici, proteine e prodotti a base di biotecnologie per il mercato ospedaliero. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 19 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 3,6% annuo, corrisposto annualmente a fine febbraio, con un Pay Out pari al 65%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 5 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,3 (BUY) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio a 12 mesi pari a +26%. In aggiunta gli analisti di Morningstar assegnano al titolo un rating di quattro stelle, con un potenziale pari a +56% dai livelli indicati per la vendita. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base dei potenziali elevati, utilizziamo il contante disponibile in cassa derivante dagli ultimi dividendi percepiti, per aumentare l'esposizione su questo titolo, acquistando ulteriori 82 azioni, portando il controvalore complessivo a 140 azioni, per una quota pari allo 0,8% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Per fare spazio al nuovo acquisto, vendiamo contestualmente tutta la rimanente quota attualmente in portafoglio di Exxon Mobil Corporation, quotata su Nyse con simbolo XOM, dopo i deludenti dati trimestrali registrati dalla società. Vendere in data di oggi 82 azioni Exxon Mobil. Titolo 2 +9112% in borsa dal 1972 e 23 anni di crescite del dividendo Principali motivazioni di acquisto: Dal 30 giugno 1972 ad oggi questo titolo vanta performance record, con una crescita in borsa pari a +9112% (fonte Morningstar). Un controvalore di soli 10.000 dollari investiti nel 1972 sono diventati ad oggi quasi un milione di dollari, con un rendimento del 10,75% annuo composto senza considerare i dividendi. Nonostante la performance stellare, il titolo quota oggi ad un livello inferiore del 17,3% rispetto ai massimi toccati in febbraio dello scorso anno e presenta secondo gli analisti quotazioni a sconto e forti potenziali di incremento nel medio termine.
Descrizione del business: Fondata nel 1934 ed oltre 197.000 dipendenti questa multinazionale è un importante agglomerato di business di successo ed è suddivisa in cinque aree operative: Settore riscaldamento: fabbrica impianti di riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e sistemi di refrigerazione con uno dei marchi più conosciuti a livello mondiale. Settore aerospaziale: progetta e produce sistemi aerospaziali per aerei commerciali, regionali, aziendali e militari. È inoltre un importante fornitore per i programmi spaziali internazionali. Fornisce prodotti industriali per le industrie degli idrocarburi, chimiche, di trasformazione alimentare, edilizie e minerarie. Settore ascensori: è il numero uno al mondo nel settore ascensori e scale mobili con il marchio Otis. Attualmente gestisce più di 2,3 milioni di ascensori e 130.000 scale e tappeti mobili funzionanti in tutto il mondo. Settore motori: progetta e costruisce motori degli aerei, turbine a gas, e razzi. Settore sistemi antincendio: fabbrica sistemi di rilevazione e spegnimento incendi, sistemi di controllo, sistemi di allarme e di sicurezza; fornisce servizi di integrazione e di controllo dei sistemi di sicurezza esistenti. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 23 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 2,6% annuo, corrisposto in rate trimestrali, con un Pay Out pari al 56%. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 18 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,4 (BUY) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Storicamente, il dividendo si è mosso da un minimo dell' 1,4% dei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo dell' 2,8% dei periodi di maggiore sottovalutazione. L'attuale dividendo, attestato al 2,6% indica che il titolo si trova in area vicina ai minimi storici. Per tornare in area di sopravvalutazione il titolo dovrebbe crescere di +87% dalle attuali quotazioni di borsa. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base dei potenziali elevati, utilizziamo il contante disponibile in cassa derivante dagli ultimi dividendi percepiti, per aumentare l'esposizione su questo titolo, acquistando ulteriori 20 azioni, portando il controvalore complessivo a 150 azioni, per una quota pari all'1,3% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5,8% - ETF obbligazionario a breve termine ad elevata cedola mensile Principali motivazioni di acquisto:
In uno scenario di possibili ritocchi al rialzo dei tassi di interesse Usa, risulta più prudente destinare parte del portafoglio obbligazionario al breve termine, accorciando le scadenze al fine di contenere eventuali flessioni dei corsi. Questo ETF, acquistato per la prima volta a giugno dello scorso anno, detiene un paniere di obbligazioni ad alto rendimento con scadenza più ravvicinata. Sulla base di quanto percepito fino ad oggi, abbiamo ottenuto un rendimento annuo elevato, pari al 5,8% sulle attuali quotazioni di borsa. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Questo particolare fondo investe in un paniere di oltre 390 obbligazioni corporate ad elevato rendimento, tutte denominate in dollari Usa, con copertura del rischio cambio in euro ed una scadenza media dei titoli in portafoglio inferiore ai tre anni. Grazie alle caratteristiche orientate al breve termine, questo ETF dovrebbe risultare meno sensibile alle dinamiche dei tassi, in aggiunta alle cedole regolari accreditate ogni mese. Attualmente, oltre il 70% dei titoli contenuti nell'ETF è posizionato nel segmento High Yield, con il 30% a rating BB, ed il 38% a rating B. Negli ultimi 12 mesi il titolo è stato penalizzato in borsa, sulla dell'andamento debole del comparto High Yield, con una flessione del 3,3% dai nostri prezzi di carico (vedi tabella composizione portafoglio). Questo ETF risulta adatto per ottenere flussi stabili di rendite e in questo contesto aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni e delle elevate cedole mensili abbiamo destinato a questo investimento una quota pari al 4,1% del portafoglio, con un controvalore pari a 60 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 8,1% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 8,1% ed un price earning medio pari a 10,7 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 18,3 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,3% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,8% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +646%, contro +113% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 91.217 dollari, contro 26.049 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 25 ottobre 2016 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a fino a martedì 22 novembre 2016, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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