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Martedì 29 novembre 2016 - Numero 643 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 25 novembre 2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Target +28% e dividendo 6,1% annuo con forti prospettive di crescita nei paesi emergenti. Nel report di oggi analizziamo nel dettaglio un importante operatore di telefonia mobile che offre dividendi elevati e presenta secondo gli analisti ampi potenziali di incremento alle attuali quotazioni di borsa. Nella seconda parte del report, riservata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio ad un nuovo ETF che investe in un paniere diversificato di azioni europee ad alto dividendo, con una distribuzione annua pari al 5,5% in due cedole semestrali. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da nuovi massimi assoluti per il mercato azionario Usa, accompagnati da un contestuale rialzo del dollaro, attestato sopra quota 1,06 nei confronti dell'euro. Il mercato continua a premiare il buon andamento dell'economia americana, con il PIL in crescita di +2,9% nel terzo trimestre, il risultato migliore degli ultimi due anni. L'indice S&P500 ha chiuso la settimana a 2213,35 punti, superando i precedenti massimi di metà agosto e facendo segnare il nuovo record storico. In questo contesto, i nostri portafogli hanno messo a segno una settimana brillante, con ben 28 titoli del modello Top Analisti che mostrano rialzi di oltre il 2% nelle ultime 4 sedute (una seduta in meno a causa della festività del Thanksgiving di giovedì scorso). Il titolo migliore della settimana è stato Deere & Company, quotata sul Nyse con simbolo DE, con un rialzo di +13,1% da venerdì scorso, dopo avere annunciato risultati trimestrali migliori delle attese. Fondata nel lontano 1837, questa azienda fornisce una ampia gamma di prodotti e servizi per l’agricoltura e per l'impianto e conservazione dei terreni boschivi in tutto il mondo ed è stata inserita nel Top Analisti in novembre 2011, con una quota pari all'1,5% del portafoglio. Nonostante il rialzo di questi giorni, manteniamo il titolo con un rating HOLD. Secondo gli analisti esiste un ulteriore potenziale di apprezzamento di lungo termine pari a +35% dalle attuali quotazioni.
Nel report di oggi reinvestiamo il controvalore derivante dagli ultimi dividendi incassati in una importante società internazionale operante nel settore della telefonia mobile e della banda larga, approfittando della temporanea debolezza del titolo in borsa e del dividendo particolarmente elevato, pari al 6,1% annuo sulle attuali quotazioni. Il nuovo investimento che effettueremo oggi dovrebbe generare ulteriori 161 dollari annui di dividendi aggiuntivi per il portafoglio Top Analisti, contribuendo ad incrementare il flusso annuo di rendite del nostro modello. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Target +28% e dividendo 6,1% annuo con forti prospettive di crescita nei paesi emergenti Principali motivazioni di acquisto: Nelle scorse settimane, sulla scia della debolezza del settore telecom, il titolo ha fatto segnare in borsa il minimo dell'ultimo anno, con il prezzo tornato ai livelli del 2013. Contestualmente, il dividendo attuale segna ora un livello pari al 6,1% annuo, creando una interessante finestra per nuovi investimenti a prezzi scontati. Su queste basi gli analisti attribuiscono alla società un rating elevato, con un potenziale medio di oltre il 28% per i prossimi 12 mesi. In aggiunta, tramite questa società è possibile puntare direttamente sulle forti crescite della banda larga e dei servizi di telefonia mobile di paesi come Sudafrica, India ed Est Europa. Si tratta di uno dei titoli con il dividendo più elevato all’interno del nostro modello Top Analisti.
Descrizione del business: Fondata nel 1984 ed oltre 110.000 dipendenti, la società tramite le sue controllate, è uno dei maggiori operatori di telefonia mobile a livello globale, con ricavi per 49 miliardi di dollari ed oltre 470 milioni di abbonati mobili in oltre 26 paesi, gran parte dei quali concentrata nei nuovi paesi emergenti, a cui si aggiungono 12 milioni di abbonati a linee fisse a banda larga e 9 milioni di clienti ai servizi TV. In particolare, la società vanta una posizione di leadership in India, con oltre 200 milioni di abbonati, in uno dei paesi che riserva i maggiori potenziali di crescita per i prossimi anni. La società sottolinea questi dati evidenziando come i fatturati derivanti da questa ampia fetta di clienti indiani generi oggi fatturati simili a quelli prodotti dai 18 milioni di abbonati del Regno Unito, riservando ampi potenziali di incremento per il futuro. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: Il dividendo attuale risulta attestato ai livelli più alti del mercato, con una maxi cedola annua al 6,1% corrisposta in due rate semestrali a giugno e novembre di ogni anno. La società è una potente macchina da reddito, continuando a mostrare crescite organiche dei ricavi in diversi mercati. Performance in borsa: Dal 16 dicembre 1988 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +917% (linea blu titolo, linea verde S&P500 fonte Yahoo Finance).
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 21 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,3 BUY su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell. Il target medio consensuale per i prossimi 12 mesi indica un potenziale di crescita pari a +28% dai livelli attuali, a cui si aggiunge il cospicuo dividendo pari al 6,1%, portando le aspettative di crescita superiori al 30%. In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar assegnano al titolo un rating di quattro stelle, con un potenziale pari a +97% dai livelli indicati per la vendita. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni, e approfittando della attuale debolezza del titolo in borsa, utilizziamo il controvalore disponibile in cassa derivante dagli ultimi dividendi incassati e aumentiamo oggi l'esposizione, acquistando ulteriori 105 azioni, portando il controvalore a 420 azioni, con una quota pari allo 0,9% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5,5% - 300 azioni europee ad alto dividendo in un solo ETF Nonostante il recupero delle ultime settimane, questo ETF, presente da oltre un anno nel nostro portafoglio, mostra ancora livelli interessanti di prezzo, grazie alla debolezza degli indici azionari europei e quota oggi ad un livello inferiore del 11% rispetto ai nostri prezzi medi di carico, mitigato dal buon rendimento distribuito come dividendo che ammonta ad un ricco 5,5% annuo, uno dei tassi più elevati tra tutti gli ETF azionari quotati a Milano. Questo fondo, presenta attualmente multipli appetibili e punta a cedole superiori, investendo in un ampio paniere di società europee ad elevato dividendo. Sulla base delle distribuzioni elevate e della debolezza del titolo in borsa, l'ETF resta interessante per accumulare posizioni, mediando alle attuali quotazioni. Attualmente questo ETF ricerca le società europee con i dividendi più elevati, dopo avere superato i rigidi criteri di selezione applicati dal fondo: 1) capitalizzazione minima di 200 milioni di dollari Dopo questa accurata selezione, viene inserito nel fondo solamente il 30% dei titoli con il dividendo più elevato, a garanzia di una maggiore redditività dello strumento, effettuando una revisione annuale della composizione. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Attualmente il portafoglio del fondo si compone di oltre 300 società europee, tutte aziende leader caratterizzate da posizioni di mercato consolidate e dividendi elevati, che vengono raccolti e distribuiti ai partecipanti in due comode rate semestrali. Oltre l'80% dei titoli presenti nell'ETF sono blue chip, con una capitalizzazione media di oltre 10 miliardi di dollari. Ai primi posti per importanza nel fondo troviamo BP, Royal Dutch Shell, Total, Hsbc Holdings, Glaxo SmithKline, Britsh America Tobacco, Telefonica, Daimler, Vodafone e Sanofi Aventis. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni e dei multipli favorevoli, abbiamo dedicato a questo strumento un totale di 302 azioni per un controvalore pari al 2,6% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo, fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 8,2% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 8,2% ed un price earning medio pari a 10,7 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 17,1 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,3% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,8% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +646%, contro +113% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 91.217 dollari, contro 26.049 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 22 novembre 2016 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a fino a martedì 20 dicembre 2016, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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