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Martedì 6 dicembre 2016 - Numero 644 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 2 dicembre 2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Boom dell'assistenza per la terza età negli Stati Uniti. Nel report di oggi analizziamo nel dettaglio due interessanti società quotate a Wall Street entrambe con dividendi superiori all'8% annuo operanti nel settore strategico delle case di riposo e cliniche per gli anziani. Nella seconda parte del report, dedicato al portafoglio ETF, evidenziamo un interessante ETF azionario a cedola trimestrale, che investe nelle cento società mondiali con almeno dieci anni di crescite dei dividendi. Il mese di novembre appena concluso è stato ricco in termini di dividendi per i nostri portafogli, confermando il trend di crescita in atto già da diversi mesi. In particolare, per il modello Top Analisti, abbiamo incassato in novembre un totale di 15 cedole, per un controvalore pari a 3.532 dollari, con un incremento del 17% rispetto ai 3.017 dollari di novembre dello scorso anno, e portando il totale complessivo dei dividendi a 46.222 dollari percepiti negli ultimi 12 mesi (dicembre 2015 - novembre 2016), in costante aumento dai 28.771 dollari incassati nel 2010. Negli ultimi 6 anni la rendita complessiva generata dal nostro portafoglio è cresciuta del 60%, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. L'aumento della rendita ha evidenziato un andamento costante, con crescite stabili indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) è attestato ora al 6,7% annuo e al 3,8% sulle attuali quotazioni di borsa. In questi anni, abbiamo interamente reinvestito tutte le rendite percepite in nuove società ad elevato dividendo per sfruttare il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Qualora la tendenza di crescita della rendita cumulativa ottenuta dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 6 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita su prezzi di costo vicina al 10% annuo tra il 2020 e il 2021.
Proseguendo con i nostri obiettivi di crescita dei flussi di dividendi in entrata, nel report di oggi apportiamo alcune modifiche nella composizione del portafoglio Top Analisti, che dovrebbero portare ad un ulteriore incremento della rendita nell'ordine di circa 380 dollari annui. In particolare, approfittando della debolezza di queste ultime settimane, aumentiamo oggi l'esposizione su due importanti società americane operanti nel settore strategico della salute e della assistenza agli anziani caratterizzate da elevati dividendi abbinate ad interessanti potenziali di incremento in borsa nei prossimi anni. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Titolo 1- Dividendo 8,7% annuo - Un portafoglio di 431 residenze per anziani negli Stati Uniti Principali motivazioni di acquisto: Secondo i principali analisti internazionali, il business dell’assistenza agli anziani è uno dei settori che offrirà le maggiori opportunità di crescita per i prossimi anni. Le potenzialità di questo comparto sono evidenti sulla base delle crescite demografiche e sull’allungamento della vita media. Ogni giorno dell'anno negli Stati Uniti si generano circa 10.000 nuovi sessantacinquenni, con un americano su sette (45 milioni di persone) che ha ormai superato questa soglia di età, ma questo trend è destinato ad aumentare ancora in maniera esponenziale. Secondo le stime del Dipartimento della Salute Usa, nel 2030 questo numero salirà a 71 milioni, con circa il 20% dell’intera popolazione americana con oltre 65 anni (fonte Ufficio del censimento Usa - An aging Nation pdf).
Questa esplosione demografica concentrata sulla terza età, porterà come conseguenza ad una progressiva espansione della spesa sanitaria. Già oggi, la domanda di ospitalità in case di riposo eccede la effettiva disponibilità. I dati dell’ufficio del Censimento indicano che le persone tra 65 e 74 anni spendono oggi in media 10.800 dollari annui per la salute. Tale spesa sale a 16.400 dollari annui per le persone tra 75 e 84 anni e lievita a 25.700 dollari annui dagli 85 anni in su. A questo si aggiunge un allungamento della vita media, che oggi arriva a 83,6 anni, con sensibili aumenti rispetto ad un secolo fa. Oggi con le nuove scoperte relative al genoma umano e con la produzione di nuovi farmaci sempre più avanzati, la vita media è destinata ad allungarsi ancora nei prossimi decenni. In questo contesto, investire sul settore dell’assistenza agli anziani significa puntare su uno dei trend del futuro con i maggiori potenziali.
Descrizione del business: La prima società che presentiamo oggi opera in questo comparto strategico. Si tratta di un fondo immobiliare americano (REIT) che investe in immobili adibiti a case di riposo e centri di accoglienza per anziani, distribuendo ogni anno ai propri azionisti la rendita derivante dagli affitti di queste strutture specializzate. Il dividendo attuale annuo è pari al 8,7% sulle attuali quotazioni di borsa, corrisposto in rate trimestrali e l’obiettivo dichiarato dai manager della società è quello di incrementare ulteriormente nel futuro la rendita distribuita, investendo in nuove strutture e ampliando il patrimonio. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Il fondo detiene attualmente un patrimonio di 431 immobili specializzati per un controvalore pari a 8,5 miliardi di dollari, sparsi su tutto il territorio degli Stati Uniti, divisi tra case di riposo, strutture specializzate per le cure agli anziani, comunità residenziali per anziani indipendenti, ed ospedali, tutti interamente affittati ad oltre 660 operatori del settore e già produttivi di reddito per gli azionisti. Performance in borsa: Negli ultimi anni la performance in borsa ha rispecchiato le forti potenzialità del settore. Dal 23 febbraio 2000, data della sua quotazione in borsa ad oggi il titolo ha messo a segno un guadagno record, pari a +107% in aggiunta ai ricchi dividendi distribuiti fino ad oggi, oltre il doppio rispetto alla performance dell'indice S&P500 nello stesso periodo. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 5 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 3,1 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Dai massimi del 2016 dello scorso settembre, il titolo ha evidenziato una flessione in borsa del 21%, portando le quotazioni sui valori minimi dell'anno, creando un interessante punto di ingresso per nuovi acquisti di medio lungo periodo. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni, acquistiamo in data di oggi ulteriori 80 azioni di questa società portando il controvalore complessivo pari al 2,6% del portafoglio, per complessive 1780 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Titolo 2 - Dividendo 8,3% annuo per una società leader nel settore della salute Usa Descrizione del business: Fondata nel 1992, questa importante società opera come fondo immobiliare specializzato nel settore chiave della salute, con 969 immobili di proprietà in 42 stati, affittati a 83 diversi operatori specializzati, per un valore commerciale complessivo di 8,6 miliardi di dollari. Si tratta in prevalenza di cliniche e centri di cura specializzati, un settore in forte espansione negli Stati Uniti, grazie anche ai fattori demografici già evidenziati. La rendita delle locazioni viene distribuita agli azionisti con un elevato dividendo pari all' 8,3% annuo sulle attuali quotazioni di borsa, corrisposto in cedole trimestrali. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Performance in borsa: Dal 1 novembre 2006 ad oggi il titolo ha messo a segno una performance pari a +79,5% escluso dividendi, battendo il +60% ottenuto dell'indice S&P500 nello stesso periodo (fonte Yahoo Finance). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio degli 8 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,5 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio pari a +17,7% per i prossimi 12 mesi, a cui si aggiunge il ricco dividendo del 8,3% annuo. Anche questa seconda società ha risentito delle recenti tensioni sui tassi Usa e quota ora in ribasso del 17,4% dai massimi del 2016 dello scorso settembre e del 25% dai massimi assoluti di gennaio 2015. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni, acquistiamo in data di oggi ulteriori 120 azioni di questa società portando il controvalore complessivo pari al 1,9% del portafoglio, per complessive 790 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Vendite per il portafoglio Top Analisti: Per fare spazio ai due nuovi investimenti di oggi vendiamo in apertura di mercato 210 azioni Ensco plc, quotate sul Nyse con simbolo ESV e 110 azioni Versum Materials, quotate sul Nyse con simbolo VSM. Nel caso di Ensco realizziamo una minusvalenza che viene compensata dalla vendita contestuale di Versum Materials, titolo ricevuto lo scorso settembre in assegnazione dallo spinoff Air Product & Chemicals. Entrambe le posizioni non sono più strategiche per il portafoglio a causa dei bassi dividendi e della incidenza minima nel portafoglio, pari ad un complessivo 0,39% sul totale del Top Analisti. Preferiamo quindi vendere per destinare il controvalore ai due nuovi investimenti ad elevato dividendo di oggi. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 4% annuo - Cento società mondiali leader per dividendo in un solo ETF Il 15 novembre scorso abbiamo incassato la cedola trimestrale su una delle posizioni più rilevanti del modello ETF Italia. Sulla base di quanto ottenuto dalle ultime quattro distribuzioni trimestrali il rendimento di questo fondo su base annua derivante dalle sole cedole ammonta ad oltre il 4%, a cui si aggiunge un guadagno in conto capitale di +14,4% dal 2014, data del nostro primo inserimento in portafoglio. Questo particolare ETF azionario a rendita investe su un vasto paniere di cento società quotate su tutte le principali borse mondiali, con un track record di almeno dieci anni consecutivi di crescite o stabilità dei dividendi. Secondo numerose analisi storiche, negli ultimi decenni questa categoria di titoli è stata la più performante e la meno volatile in borsa. Grazie alla elevata diversificazione su cento titoli, questo ETF può costituire anche da solo, un portafoglio globale azionario di qualità che punti a rendite crescenti nel corso degli anni. Per entrare a far parte del portafoglio del fondo le società selezionate devono superare un rigido criterio di screening composto da sei parametri: 1) Capitalizzazione di almeno un miliardo di dollari Dopo aver superato tutti questi rigidi requisiti, le società vengono classificate ed ordinate in base al dividendo e vengono inserite nel portafoglio soltanto le cento aziende con il dividendo più elevato. Il fondo incassa regolarmente tutti i dividendi delle varie partecipazioni e li distribuisce ai partecipanti con cadenza trimestrale. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Attualmente, il dividend yield del fondo è pari al 4,5%, con un price earning medio pari a 15,6 volte e una capitalizzazione media pari a 24,6 miliardi di dollari per ciascun titolo. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base delle cedole elevate e dei potenziali di crescita di lungo termine, acquistiamo in data di oggi ulteriori 52 azioni di questa società portando il controvalore complessivo pari al 9,5% del portafoglio, per complessive 460 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Vendite per il portafoglio ETF Italia: Per fare spazio al nuovo ETF di oggi utilizziamo la liquidità derivante dagli ultimi dividendi incassati e vendiamo contestualmente 1 azione QF Alpha Immobiliare, quotata a Milano con simbolo QFAL. Top Dividend: Rendimento medio 8,2% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 8,2% ed un price earning medio pari a 10,7 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 17,1 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,3% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,8% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +646%, contro +113% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 91.217 dollari, contro 26.049 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 22 novembre 2016 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a fino a martedì 20 dicembre 2016, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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