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Martedì 13 dicembre 2016 - Numero 645 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 9 dicembre 2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, 54 anni consecutivi di crescite dei dividendi e +2288% in borsa dal 1990 ad oggi. Nel report di oggi analizziamo una importante multinazionale farmaceutica quotata a Wall Street operante in oltre 60 paesi, con un lungo track record di incrementi di utili e dividendi, che presenta interessanti potenziali di incremento nel medio termine. Nella seconda parte, dedicata al portafoglio ETF Italia, presentiamo un interessante ETF a cedola trimestrale, operante nel settore delle infrastrutture petrolifere, con un ricco dividendo pari al 6% annuo. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata dal buon andamento del mercato azionario americano, con l'indice S&P500 che ha chiuso venerdì scorso a 2.259,53 punti e facendo segnare un nuovo record assoluto. Il movimento è stato accompagnato da un contestuale rialzo del dollaro, attestato sotto la soglia di 1,06 nei confronti dell'euro. In questo contesto, i nostri portafogli hanno registrato un andamento brillante, con ben 27 titoli del modello Top Analisti che hanno messo a segno progressi superiori al 3% nelle ultime cinque sedute. Tra questi, spicca il deciso rimbalzo di Sabra Healthcare, quotato sul Nasdaq con simbolo SBRA, che evidenzia una crescita del 10% dopo alcune settimane di debolezza. Questa azienda opera come fondo di investimento immobiliare negli Stati Uniti specializzato in proprietà immobiliari specifiche per il settore sanitario. Il suo portafoglio si compone di 180 proprietà che comprendono strutture di cura specializzate, centri di assistenza e case di riposo per anziani, strutture di residenza assistita e di salute mentale, strutture per pazienti autosufficienti e per la cura dei pensionati. Le unità immobiliari producono redditi da affitti che vengono distribuite agli azionisti sottoforma di dividendo con una rendita elevata pari al 6,8% annuo e frazionamento trimestrale. Nonostante il rialzo manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD. In questo contesto positivo di breve termine, concentriamo la nostra attenzione su un ristretto numero di società di elevata qualità, con caratteristiche più difensive, che non hanno ancora partecipato al recente rally del mercato. In particolare, aumentiamo oggi l'esposizione su una importante azienda farmaceutica multinazionale, con una lunga storia pluriennale di crescite di utili e dividendi, che presenta ancora interessanti potenziali di incremento alle attuali quotazioni di borsa. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. 54 anni consecutivi di crescite del dividendo e +2.288% in borsa dal 1990 ad oggi Principali motivazioni di acquisto: La società di cui parliamo oggi opera in uno dei business che registrerà secondo gli analisti le maggiori crescite nei prossimi anni. Il mercato di riferimento di questa azienda non conosce crisi ed è destinato ad aumentare secondo le stime di oltre il 70% nei prossimi 5 anni, con incrementi dagli attuali 6,5 triliardi di dollari ad 11,1 triliardi di dollari entro il 2020, con tassi di crescita nei paesi emergenti superiori al 10% annuo. Come evidenziato sul sito web della società, un capitale di soli 10.000 dollari investiti in questo titolo nel 1990 è diventato oggi ben 238.341 dollari, con una performance complessiva pari a +2.288%, pari ad un rendimento di oltre il 12% annuo composto per 26 anni consecutivi! In aggiunta, il dividendo percepito oggi sul titolo ammonta a 6.792 dollari annui, pari al 67% annuo di rendita sul capitale originariamente investito. La società ha distribuito dividendi ai propri azionisti senza interruzioni da 72 anni, con aumenti consecutivi negli ultimi 54 anni, confermandosi come una potente macchina da reddito, in grado di proteggere dall’andamento volatile dei mercati azionari. L'azienda ha messo a segno un ulteriore importante record, con 32 anni di incrementi dell'utile per azione.
Descrizione del business: Fondata nel 1885 ed oltre 127.000 dipendenti, questa importante multinazionale è uno dei leader mondiali del settore farmaceutico, e controlla oltre 270 aziende operanti in 60 paesi, con un portafoglio di migliaia di prodotti e una attiva presenza commerciale in tutti i continenti. L’azienda è una vera public company, con migliaia di azionisti, fondi di investimento e istituzioni nel capitale sociale, e opera in tre segmenti: prodotti di largo consumo, prodotti farmaceutici e dispositivi medico-diagnostici. Il segmento largo consumo fornisce prodotti utilizzati nella cura del bambino, nella cura della pelle, nella cura orale, nel trattamento delle ferite, e prodotti specifici per le donne. Il segmento farmaceutico offre prodotti nelle diverse aree terapeutiche, come ad esempio farmaci anti-infettivi, antipsicotici, contraccettivi, dermatologici, gastrointestinali, ematologici, assieme a prodotti specifici per immunologia, neurologia, oncologia, gestione del dolore, e virologia. I suoi prodotti principali comprendono farmaci specifici per il trattamento di malattie infiammatorie ed immunitarie, per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave, per il trattamento di adulti affetti da gravi forme di artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondilite anchilosante. Il segmento dispositivi medici e diagnostici offre prodotti specifici per la gestione delle malattie circolatorie, prodotti per la ricostruzione ortopedica ed articolare, per la cura della colonna vertebrale, prodotti di medicina dello sport, chirurgica estetica, prodotti per la salute delle donne, apparecchi per il monitoraggio del glucosio nel sangue, prodotti specifici per la somministrazione dell'insulina e lenti a contatto usa e getta. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 54 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 2,8% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali a febbraio, maggio, agosto e settembre, con un Pay Out pari al 52%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 6,7% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 6,5% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 15,7 volte gli utili attesi per il prossimo esercizio. La capitalizzazione attuale è pari a 305 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 3,7 volte. Performance in borsa: Dal 2 gennaio 1970 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +10.363%, oltre quattro volte in più rispetto a quanto ottenuto dall'indice S&P500 nello stesso periodo (linea blu titolo, linea rossa indice S&P500, fonte Yahoo Finance).
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 14 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,5 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo dell’ 1,8% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo fino ad un massimo del 3,5% nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari al 2,8%, indica una quotazione a sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe crescere di +58% dai livelli attuali e, su queste basi riconfermiamo il nostro rating BUY come investimento conservativo ad elevato potenziale per il nostro portafoglio. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Utilizziamo parte della liquidità disponibile in conto, derivante dagli ultimi dividendi incassati e aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo acquistando ulteriori 10 azioni, portando il controvalore complessivo a 310 azioni, per una quota pari al 2,8% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Petrolio in recupero dopo accordi Opec - Cedola 6% - Nuovo ETF a dividendo sul settore petrolifero Il recente accordo tra i paesi Opec per un taglio della produzione è stato confermato anche dai paesi non Opec, che la scorsa settimana hanno deciso un taglio di 558.000 barili al giorno. La notizia ha fatto schizzare in alto il prezzo del barile, che ha registrato una delle migliori settimane degli ultimi mesi. La nuova situazione di breve termine dovrebbe favorire un particolare ETF specializzato nel settore petrolifero e presente da tempo nel nostro portafoglio. Sulla base degli ultimi quattro dividendi incassati, il rendimento cedolare complessivo si avvicina al 6% annuo sugli attuali prezzi di borsa. Ora, dopo gli annunci sui tagli di produzione, molti analisti si attendono possibili rimbalzi del prezzo del greggio dai livelli depressi registrati nel corso del 2016. Questo particolare fondo ad elevata distribuzione trimestrale ci permette di investire con un unico strumento sulle grandi infrastrutture petrolifere, un settore chiave dell'economia globale a prezzi ancora scontati. La distribuzione annua dei proventi sotto forma di cedole è garantita dalla particolare tipologia delle società operanti in questo settore strategico, generalmente strutturate come Master Limited Partnership (MLP). A differenza delle altre società quotate a Wall Street, le MLP non pagano alcuna imposta sul reddito di impresa e sono quindi in grado di trasferire una porzione superiore dei propri utili agli investitori sotto forma di rendimento del capitale. Attualmente, la maggior parte delle MLP opera sul mercato dell'energia, petrolio greggio e gas naturale, a livello di esplorazione, sviluppo, produzione, trasformazione, raffinazione, trasporto, stoccaggio e commercio delle risorse naturali. Nel caso di acquisti diretti in borsa, il dividendo più elevato corrisposto dalle MLP risulta però penalizzato per gli investitori privati internazionali, dalla maggiore ritenuta fiscale applicata a questa tipologia di titoli, soggetti comunque ad una doppia imposizione sulle cedole. Oggi, tramite un nuovo ETF specializzato in questo settore, è possibile investire agevolmente sulle migliori MLP quotate a Wall Street, evitando la doppia imposizione e beneficando in questo modo di una elevata rendita trimestrale, abbinata a potenziali capital gain nel medio lungo termine. Il fondo investe nelle 25 migliori Master Limited Partnership per entità del dividendo quotate a Wall Street, con una percentuale del 4% per ciascuna società, mantenendo una adeguata diversificazione del portafoglio. La composizione del modello viene rivista ed aggiornata due volte all'anno. Il fondo raccoglie tutte le cedole incassate dalle 25 MLP in portafoglio e le distribuisce ai partecipanti in comode rate trimestrali. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni e dei dividendi elevati, abbiamo dedicato a questo strumento una quota pari al 4,3% del portafoglio, per un totale complessivo pari a 950 azioni. Acquistare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 8,2% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 8,2% ed un price earning medio pari a 10,7 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 17,1 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,3% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,8% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +646%, contro +113% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 91.217 dollari, contro 26.049 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 22 novembre 2016 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a fino a martedì 20 dicembre 2016, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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