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Martedì 3 gennaio 2017 - Numero 648 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 30 dicembre 2016
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Cinque società a dividendo per il 2017 secondo i grandi analisti internazionali. Nel primo report del 2017 dedichiamo ampio spazio ad una ristretta lista di cinque società leader quotate a Wall Street ad elevato potenziale di crescita ed oltre 25 anni consecutivi di crescite dei dividendi. L'anno 2016 appena concluso ha confermato il trend di crescita della rendita da dividendi generata dai nostri portafogli. In particolare, per il portafoglio Top Analisti, abbiamo incassato un totale di 253 cedole, per un ammontare complessivo di 45.500 dollari, in costante aumento dai 28.771 dollari incassati nel 2010. Negli ultimi 6 anni la rendita complessiva generata dal nostro portafoglio è cresciuta del 58%, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. L'aumento della rendita ha evidenziato un andamento costante, con crescite stabili indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) è attestato ora al 6,6% annuo e al 3,7% sulle attuali quotazioni di borsa. In questi anni, abbiamo interamente reinvestito tutte le rendite percepite in nuove società ad elevato dividendo per sfruttare il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Qualora la tendenza di crescita della rendita cumulativa ottenuta dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 6 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita su prezzi di costo vicina al 10% annuo tra il 2020 e il 2021. Per il portafoglio ETF Italia, abbiamo incassato un totale di 60 cedole, per un ammontare complessivo netto di 4.128 euro. Per il portafoglio Top Dividend, abbiamo incassato un totale di 49 cedole, per un ammontare complessivo netto di 3.370 euro. Come da tradizione, il primo report del nuovo anno è dedicato ad una analisi più approfondita su cinque titoli Top che fanno attualmente parte dei portafogli dei grandi investitori ed analisti internazionali, e che sono considerati come titoli ad elevato potenziale per il 2017. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.
Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Cinque titoli TOP ad elevato potenziale e dividendi in crescita per il 2017 Per arrivare alla lista delle cinque società leader per il 2017 siamo partiti da un lungo elenco di candidati, inserendo nella nostra ricerca cinque rigidi criteri di selezione ed identificando solamente quelle realtà in grado di superare i parametri richiesti. Ecco in sintesi i criteri applicati: Parametro 1 - Capitalizzazione di borsa superiore a 50 miliardi di dollari - Con questo parametro intendiamo selezionare aziende di grandi dimensioni e scambi giornalieri elevati. Parametro 2 - Dividendo attuale superiore al dividendo medio dell'indice S&P500, attualmente pari al 2%. Con questo parametro abbiamo voluto selezionare solo i titoli con rendimento cedolare superiore alla media di mercato. Parametro 3 - Almeno 25 anni consecutivi di crescita dei dividendi. Solamente 107 società sulle oltre 5.000 quotate a Wall Street sono state capaci di mantenere un simile primato. Questo parametro particolarmente importante mostra le reali attenzioni di una azienda nei confronti dei propri azionisti ed include nella nostra lista soltanto quelle società che hanno incrementato ogni anno il dividendo in ciascuno degli ultimi 25 anni, indipendentemente dall'andamento borsistico o dalle variazioni dei cicli economici. Parametro 4 - Rating BUY e presenza nei portafogli dei grandi analisti e investitori internazionali. Parametro 5 - Payout inferiore a 1. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Dopo l'applicazione di questi parametri, abbiamo ottenuto la nostra lista delle cinque società leader per il nuovo anno. Vediamo ora nel dettaglio la nuova BUY list per il 2017, con le percentuali di portafoglio suggerite per ciascun titolo, ordinate in modo decrescente per dividendo.
Titolo 1 - Coca Cola, quotata sul Nyse con simbolo KO, e codice Isin US1912161007. La società distribuisce un dividendo del 3,4% annuo con 54 anni consecutivi di crescite. Questa importante multinazionale rappresenta il business di successo per eccellenza ed è stabilmente presente nel portafoglio di alcuni dei maggiori investitori a livello mondiale. Fondata nel 1886 ed oltre 123.000 dipendenti, la società, nonostante le sue dimensioni, si è posta obiettivi di crescita formidabili, con un target di raddoppio dei fatturati nei prossimi anni, grazie ai forti investimenti realizzati in Cina, India ed altre importanti economie emergenti. Il rapido sviluppo di queste aree del mondo, con una crescente urbanizzazione e parallelo sviluppo di nuove grandi metropoli, sta portando al raddoppio dei consumatori a livello globale, con oltre 2,4 miliardi di nuovi potenziali clienti. Secondo gli analisti, questi numeri potrebbero ancora raddoppiare entro il 2025, raggiungendo quota 4,2 miliardi, con una incidenza del 53% rispetto alla popolazione globale del pianeta, con forti benefici per i ricavi futuri di questa azienda. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 922 azioni, per una quota pari al 3,1% del portafoglio.
Titolo 2 - PASSA AL LIVELLO 2. La società distribuisce un dividendo del 3,2% annuo con 60 anni consecutivi di crescite. Fondata nel 1837, l’azienda distribuisce ogni giorno i propri prodotti a 4,8 miliardi di clienti in tutto il mondo, con una particolare attenzione ai mercati emergenti e alle nuove aree a più forte crescita. Il 65% dei ricavi proviene attualmente da paesi diversi dagli Usa, di cui oltre il 40% deriva dai nuovi paesi emergenti. L’azienda vanta numeri da record, con oltre 300 marchi distribuiti e ben 25 marchi che fatturano ciascuno oltre 1 miliardo di dollari, con una aggressiva politica di marketing globale che sta permettendo di conquistare quote crescenti di mercato dai diretti concorrenti. Con una organizzazione commerciale composta da oltre 115.000 dipendenti ed una presenza attiva in 180 paesi, nell’ultimo esercizio la società ha messo a segno risultati record, con ricavi per 65 miliardi di dollari. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 472 azioni, per una quota pari al 3,2% del portafoglio. Titolo 3 - La società distribuisce un dividendo del 2,9% annuo con 43 anni consecutivi di crescite. Fondata nel 1945, con fatturati record di 484 miliardi di dollari ed oltre 2,3 milioni di dipendenti, la società è uno dei maggiori operatori globali di centri discount specializzati nelle vendite al dettaglio. La sua dimensione permette acquisti di prodotti dai fornitori in enormi quantità, negoziando prezzi più bassi rispetto alla concorrenza e questi vantaggi vengono trasferiti dalla società direttamente ai consumatori, attirando presso i propri punti vendita un numero di clienti sempre maggiore. Attualmente la società gestisce un network di 11.527 negozi, in ben 28 paesi del mondo e vari portali di eCommerce in 11 paesi, servendo oltre 260 milioni di clienti. Grazie a queste dimensioni e alle sue politiche di marketing mirate al prezzo, la società ha incrementato costantemente i propri fatturati negli anni, aumentando le quote di mercato anche nelle fasi recessive. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 592 azioni, per una quota pari al 3,3% del portafoglio. Titolo 4 - PASSA AL LIVELLO 2. La società distribuisce un dividendo del 2,7% annuo con 45 anni consecutivi di crescite. Fondata nel 1888, questa azienda vanta oggi uno staff di oltre 74.000 dipendenti e filiali in oltre 150 paesi in tutto il mondo, con una forte presenza nei paesi emergenti, e posizioni di leadership in paesi chiave come Cina e India. Con una capitalizzazione di 56 miliardi di dollari e vendite per 20 miliardi annui, la società di cui parliamo oggi è una delle più grandi multinazionali nel settore farmaceutico, e copre tutte le maggiori aree della salute umana. La società produce farmaci per una vasta gamma di malattie tra le quali: artrite, disturbi bipolari, farmaci tumorali, diabete, epilessia, disturbi cardiaci e vascolari, ipertensione, pressione sanguigna alta, infezioni, obesità, antidolorifici, respiratori, polmonari, iperparatiroidismo secondario, tiroide, urologia e prostata. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 494 azioni, per una quota pari al 1,5% del portafoglio. Titolo 5 - La società distribuisce un dividendo del 2,4% annuo con 39 anni consecutivi di crescite. Fondata nel 1949 e oltre 88.000 dipendenti, questa azienda produce e distribuisce in tutto il mondo sistemi diagnostici e terapeutici per la stimolazione antibradicardica, per la gestione delle tachiaritmie, nonché per la prevenzione ed il trattamento degli scompensi cardiaci, tra i quali pacemaker, registratori ECG impiantabili e defibrillatori. Questa multinazionale è impegnata per migliorare l'impatto delle patologie croniche, collaborando da anni con la classe medica e rendendo disponibili soluzioni e terapie che aiutano milioni di persone in tutto il mondo a ritrovare la propria vita con una migliore qualità e aspettativa. L’azienda è presente anche in Italia dal 1976 con oltre 500 dipendenti. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 490 azioni, per una quota pari al 2,8% del portafoglio. Complessivamente, i cinque titoli Top per il 2017 rappresentano una quota significativa del nostro portafoglio Top Analisti, con un controvalore totale vicino al 14% del modello. In aggiunta ai giudizi positivi degli analisti che seguono attualmente i titoli, nell'ultima settimana le cinque società hanno ricevuto un rating elevato dal portale Morningstar, con un rating di quattro stelle, in una scala da uno a cinque, confermando gli elementi di sottovalutazione che abbiamo identificato ed evidenziando un momento favorevole per inziare nuove posizioni, nonostante le quotazioni piuttosto elevate raggiunte dai principali indici azionari internazionali. Comprare in data di oggi i titoli fino a portarsi sulle percentuali suggerite. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nel report della prossima settimana analizzeremo i migliori ETF per il 2017, dedicando ampio spazio a questo particolare portafoglio. Top Dividend: Rendimento medio 8,1% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 8,1% ed un price earning medio pari a 11,1 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 17,7 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,3% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,8% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +646%, contro +113% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 91.217 dollari, contro 26.049 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 20 dicembre 2016 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a fino a martedì 17 gennaio 2017, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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