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Martedì 31 gennaio 2017 - Numero 652 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 27 gennaio 2017
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Dividendo 5,2% e target +18% per un leader mondiale nel settore energia elettrica e gas. Nel report di oggi, proseguendo nella nostra ricerca di rendimenti elevati, dedichiamo ampio spazio ad una importante multinazionale operante negli Usa e nel Regno Unito che offre dividendi superiori ed un rating BUY da parte degli analisti. Nella seconda parte, dedicata al portafoglio ETF, analizziamo nel dettaglio un particolare ETF specializzato in obbligazioni in dollari a breve scadenza ed alto rendimento, con una cedola annua del 5,5%, distribuita in rate semestrali. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da ulteriori rialzi per i nostri portafogli, in crescita da martedì scorso sulla scia del buon andamento di Wall Street, con l'indice Dow Jones che ha superato per la prima volta nella storia il livello di 20.000 punti e l'indice S&P500 che ha toccato la soglia dei 2300 punti. Il mercato azionario Usa sta scontando le previsioni ottimistiche per l'andamento dell'economia mondiale, prevista in ulteriore crescita del 3,4% nel 2017 da parte del Fondo Monetario. In un contesto di quotazioni di borsa più elevate, continuiamo ad identificare importanti società internazionali che presentano ancora elementi di sottovalutazione e dividendi più elevati, in grado di generare flussi crescenti di reddito indipendentemente dall'andamento di breve termine dei mercati azionari. Storicamente, i dividendi costituiscono una fonte più stabile di entrate e sono meno soggetti alla volatilità delle quotazioni di borsa. Sfruttando il potente effetto leva generato dall'interesse composto, il costante reinvestimento dei proventi da dividendi genera una rendita passiva crescente in modo esponenziale nel medio lungo termine, contribuendo in maniera determinante alle performance complessive dei portafogli.
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5,2% e target +18% per un leader mondiale nel settore energia elettrica e gas Principali motivazioni di acquisto: Il settore delle utilities è considerato da sempre come un posto sicuro per investitori a dividendo, in quanto questo comparto è caratterizzato da introiti stabili con un business difensivo a prova di recessione. Recentemente però questa industria sta sperimentando importanti cambiamenti a causa delle nuove regole sulle emissioni prodotte dalle centrali a carbone e dalla forte crescita del fotovoltaico. Conviene quindi guardare con maggiore attenzione al settore della distribuzione, comparto caratterizzato da redditi più costanti rispetto a quello della produzione. La nuova società di cui parliamo oggi è una delle maggiori realtà mondiali nella distribuzione di energia elettrica e gas ed offre un ricco dividendo del 5,2% sulle attuali quotazioni di borsa. Nelle scorse settimane, tre importanti analisti internazionali hanno alzato il rating su questo titolo, passando da Hold a BUY. Contestualmente, gli analisti di Morningstar assegnano attualmente alla società un rating di quattro stelle, con un potenziale di crescita superiore al 30% dal prezzo indicato per la vendita. Recentemente il titolo è stato penalizzato dalle tensioni sui tassi di interesse, che ha prodotto una performance negativa in borsa del 18% negli ultimi 12 mesi, creando una interessante finestra di ingresso a prezzi scontati. Nonostante la flessione, questa società è presente nel nostro portafoglio Top Analisti dal giugno 2010, con una performance maturata pari a +42% dall'acquisto, a cui si sommano tutti i ricchi dividendi incassati fino ad oggi.
Descrizione del business: Fondata nel 1990 con oltre 25.000 dipendenti, la nuova società di oggi è una delle principali utility nel settore elettrico e del gas a livello globale. L'azienda dispone di reti elettriche ad alta tensione in Inghilterra, Scozia e Galles, così come a New York, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont, con impianti di trasporto del gas su scala nazionale in Gran Bretagna. La società possiede inoltre depositi di immagazzinamento del gas naturale liquefatto (GNL), con quattro reti di distribuzione di gas in Gran Bretagna e Stati Uniti. Il comparto UK per la trasmissione di energia elettrica possiede e gestisce una rete che comprende circa 7.200 chilometri di linee aeree, 1.500 chilometri di cavi sotterranei, e 338 cabine situate in Inghilterra e Galles. Il comparto UK per la trasmissione del Gas possiede e gestisce circa 7.660 km di condotte ad alta pressione e 24 stazioni di compressione in Gran Bretagna. Il segmento Distribuzione Gas nel Regno Unito possiede e gestisce reti di distribuzione del gas, che consistono di circa 131.000 chilometri di condotte di gas in Gran Bretagna, che servono circa 10,9 milioni di consumatori. Il comparto regolamentato degli Stati Uniti possiede 174 chilometri di cavi sotterranei, 491 sottostazioni di trasmissione, e 688 cabine di distribuzione. In aggiunta, la società gestisce una rete di distribuzione del gas a New York, Long Island, Massachusetts, e Rhode Island. La società produce anche 7,9 megawatt di energia solare in Massachusetts e possiede 224 chilometri di interconnessione tra il New England negli Stati Uniti e il Canada. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società è caratterizzata da una lunga storia pluriennale di distribuzione di dividendi elevati. Il dividendo attuale è pari al 5,2% annuo, corrisposto in due rate semestrali, con un Pay Out pari al 80%. Trend storico degli utili e previsioni: Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 2% annuo, in linea con le stime di crescita previste per il dividendo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 13,6 volte gli utili attesi per l'anno in corso. La capitalizzazione attuale è pari a 43,5 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 2,2 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 4 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2 (BUY) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Il target medio per i prossimi 12 mesi è pari a +18,7% dai livelli attuali. In aggiunta nei giorni scorsi, gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo un rating di quattro stelle, con un potenziale di oltre il 30% dai livelli indicati per la vendita. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: sulla bse di queste considerazioni e del dividendo elevato abbiamo dedicato a questo investimento una quota pari all' 1,5% del portafoglio e un controvalore pari a 326 azioni. Comprare in data di oggi il titolo approfittando della debolezza di breve termine. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5,5% - ETF obbligazionario in dollari Usa a cedola semestrale Al 2 gennaio scorso abbiamo incassato la cedola semestrale relativa ad un particolare ETF che permette di investire con un solo strumento in un paniere di quasi 600 obbligazioni ad alto rendimento, tutte denominate in dollari, con una scadenza residua da zero a cinque anni e una cedola media pari al 6,3%, di cui 5,5% distribuito come dividendo annuale, suddiviso in due rate semestrali. In aggiunta alla ricca cedola, grazie all'incremento del dollaro, il fondo evidenzia una performance aggiuntiva pari a +13% dalla data del nostro inserimento in portafoglio. Si tratta di uno strumento a breve termine, che permette di mantenere una esposizione sul reddito fisso in area dollaro. Questo fondo, pur mantenendo un rendimento elevato riduce i rischi di flessioni più accentuate dei corsi obbligazionari nel caso di futuri rialzi dei tassi di interesse Usa. La scadenza media residua dei titoli in portafoglio è pari a 2,3 anni. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Le obbligazioni ad alto rendimento sono caratterizzate da un rating generalmente più basso (BBB o inferiore) e offrono cedole sensibilmente più elevate rispetto alle obbligazioni Investment Grade. Uno strumento come questo ETF, caratterizzato da una forte diversificazione per settore ed emittente, permette di partecipare riducendo i rischi ad un mercato interessante, caratterizzato da elevate distribuzioni cedolari. Il fondo incassa regolarmente tutte le cedole relative ai titoli in portafoglio e le distribuisce ai partecipanti in due comode rate semestrali a giugno e dicembre di ogni anno. Movimenti da fare per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni, abbiamo destinato a questo ETF una quota pari al 2,8% del portafoglio, con un controvalore pari a 44 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 7,8% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,8% ed un price earning medio pari a 11,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 17,9 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,3% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,8% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +646%, contro +113% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 91.217 dollari, contro 26.049 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 17 gennaio 2017 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a fino a martedì 14 febbraio 2017, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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