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Martedì 28 febbraio 2017 - Numero 656 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 24 febbraio 2017
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Dividendo 4,7% e target analisti +20% - Nuova società farmaceutica ad alto potenziale e rating BUY. Nella prima parte del report di oggi dedichiamo ampio spazio ad una importante multinazionale del settore farmaceutico, operante in oltre 100 paesi del mondo ed una forte esposizione dei ricavi nei grandi paesi emergenti. Nella seconda parte, dedicata al portafoglio ETF, analizziamo nel dettaglio un innovativo ETF operante nel settore petrolifero, caratterizzato da una elevata distribuzione trimestrale con un rendimento da dividendo vicino al 6% annuo. La settimana appena trascorsa ha fatto registrare nuovi massimi per i nostri portafogli, sulla scia del buon andamento di Wall Street, che continua a macinare nuovi record, stimolata dal buon andamento dell'economia Usa e dalle annunciate riduzioni delle imposte per privati ed imprese, promesse dalla nuova amministrazione Trump. Migliore titolo nella settimana è stato Sabra Healthcare, quotato sul Nasdaq con simbolo SBRA, con un rialzo di +6,5% da venerdì scorso. La società, presente da tempo in entrambi i nostri portafogli Top Analisti e Top Dividend, possiede e investe in proprietà immobiliari specifiche per il settore sanitario. Il suo portafoglio si compone di 180 proprietà che comprendono strutture di cura specializzate, centri di assistenza specializzata e case di riposo per anziani, strutture di residenza assistita e di salute mentale, strutture per pazienti autosufficienti e per la cura dei pensionati. La società affitta le sue proprietà ad aziende specializzate del settore i cui canoni di locazione vengono raccolti e distribuiti agli azionisti su base trimestrale con un ricco dividendo pari al 6,2% annuo. Nonostante il rialzo, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD. Considerate le quotazioni piuttosto elevate raggiunte dagli indici americani in queste ultime settimane, il nostro approccio di breve termine rimane più difensivo, continuando a privilegiare società caratterizzate da dividendi superiori e multipli a sconto rispetto al mercato, potenzialmente in grado di sovraperformare con qualsiasi andamento di mercato. In questo contesto, proseguiamo nel reinvestimento dei dividendi appena incassati, aumentando oggi l'esposizione su una importante multinazionale farmaceutica che quota a livelli inferiori ai massimi toccati tre anni fa e che presenta secondo gli analisti internazionali un potenziale di apprezzamento di quasi il 20% nel corso dei prossimi 12 mesi. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 4,7% e target analisti +20% - Nuova società farmaceutica ad alto potenziale Principali motivazioni di acquisto:
Descrizione del business: Con sede principale nel Regno Unito ed oltre 57.000 dipendenti, questa importante multinazionale opera in più di 100 paesi mondo nel settore farmaceutico ed è impegnata nella scoperta, sviluppo e commercializzazione di una vasta gamma di medicinali soggetti a prescrizione, in particolare per il trattamento delle vie respiratorie, malattie autoimmuni, cardiovascolari, metaboliche, oncologiche, infettive e gastrointestinali. Attualmente, la società opera tramite 23 siti produttivi in 16 paesi, con una buona parte dei ricavi che proviene dai paesi emergenti. L'azienda serve circa 200 milioni di pazienti a livello globale e detiene 125 nuovi prodotti in fase di sviluppo. L'obiettivo del management è di rendere disponibili sul mercato almeno 10 nuovi farmaci entro il 2020. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società attua una politica generosa per quanto riguarda la distribuzione dei dividendi. Alle attuali quotazioni di borsa il rendimento cedolare è pari al 4,7% annuo, suddiviso in due rate semestrali, a febbraio (acconto) e ad agosto (saldo) di ogni anno, con un Payout pari al 60%. In aggiunta, lo scorso anno la società ha varato un importante piano di incentivi per il Top management collegato al raggiungimento di un target di almeno 45 miliardi di fatturato entro il 2023, contro i 23 miliardi attuali e a condizione che il dividendo continui a crescere nei prossimi anni.
Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 14,9 volte gli utili attesi per il prossimo esercizio. La capitalizzazione attuale è pari a 72 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 3,7 volte. Performance in borsa: Dal 17 maggio 1993 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +499,4%, superiore di quasi 100 punti rispetto a quanto ottenuto dall'indice S&P500 nello stesso periodo (linea blu titolo, linea rossa indice S&P500 fonte Yahoo Finance).
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 4 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,2 BUY su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio di +19,8% per i prossimi 12 mesi. In aggiunta, il titolo quota attualmente in ribasso del 26% dai massimi segnati a marzo 2014, creando una interessante finestra di ingresso a prezzi scontati. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Su queste basi, utilizziamo il contante disponibile in cassa derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo ulteriori 34 azioni di questa società, portando l'esposizione ad una percentuale pari all'1,7% del portafoglio, con un controvalore pari a 735 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 6% - ETF ad elevata distribuzione sul settore petrolifero Dopo il recente accordo di dicembre tra i paesi Opec per un taglio della produzione di quasi 600.000 barili al giorno, la scorsa settimana l'Iraq ha chiesto la convocazione di una nuova riunione Opec per deliberare ulteriori tagli al fine di far salire il prezzo del greggio intorno ai 60 dollari al barile. La notizia ha fatto schizzare in alto il prezzo del petrolio, attestato ora ai prezzi massimi degli ultimi mesi. La situazione di breve termine dovrebbe continuare a favorire un particolare ETF specializzato nel settore petrolifero e presente da tempo nel nostro portafoglio. Sulla base degli ultimi quattro dividendi incassati, il rendimento cedolare complessivo si avvicina al 6% annuo sugli attuali prezzi di borsa. Questo particolare fondo ad elevata distribuzione trimestrale ci permette di investire con un unico strumento sulle grandi infrastrutture petrolifere, un settore chiave dell'economia globale a prezzi ancora scontati. La distribuzione annua dei proventi sotto forma di cedole è garantita dalla particolare tipologia delle società operanti in questo settore strategico, generalmente strutturate come Master Limited Partnership (MLP). A differenza delle altre società quotate a Wall Street, le MLP non pagano alcuna imposta sul reddito di impresa e sono quindi in grado di trasferire una porzione superiore dei propri utili agli investitori sotto forma di rendimento del capitale. Attualmente, la maggior parte delle MLP opera sul mercato dell'energia, petrolio greggio e gas naturale, a livello di esplorazione, sviluppo, produzione, trasformazione, raffinazione, trasporto, stoccaggio e commercio delle risorse naturali. Nel caso di acquisti diretti in borsa, il dividendo più elevato corrisposto dalle MLP risulta però penalizzato per gli investitori privati internazionali, dalla maggiore ritenuta fiscale applicata a questa tipologia di titoli, soggetti comunque ad una doppia imposizione sulle cedole. Oggi, tramite un nuovo ETF specializzato in questo settore, è possibile investire agevolmente sulle migliori MLP quotate a Wall Street, evitando la doppia imposizione e beneficando in questo modo di una elevata rendita trimestrale, abbinata a potenziali capital gain nel medio lungo termine. Il fondo investe nelle 25 migliori Master Limited Partnership per entità del dividendo quotate a Wall Street, con una percentuale del 4% per ciascuna società, mantenendo una adeguata diversificazione del portafoglio. La composizione del modello viene rivista ed aggiornata due volte all'anno. Il fondo raccoglie tutte le cedole incassate dalle 25 MLP in portafoglio e le distribuisce ai partecipanti in comode rate trimestrali. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni e dei dividendi elevati, abbiamo dedicato a questo strumento una quota pari al 4,6% del portafoglio, per un totale complessivo pari a 950 azioni. Acquistare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita.. Top Dividend: Rendimento medio 7,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,6% ed un price earning medio pari a 11,9 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 18 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,3% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,8% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +646%, contro +113% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 91.217 dollari, contro 26.049 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 14 febbraio 2017 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a fino a martedì 14 marzo 2017, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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