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Martedì 25 aprile 2017 - Numero 664 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 21 aprile 2017
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, 14 anni di crescite dei dividendi e performance record nel settore della ristorazione casual negli Stati Uniti. Un importo di 10.000 dollari investiti nel 1985 su questo titolo, analizzato nella prima parte del report, vale oggi ben 930.000 dollari, a cui si sommano tutti i dividendi incassati nel periodo. Nella seconda parte, dedicata al portafoglio ETF, diamo spazio ad un particolare ETF che investe in cento titoli azionari mondiali ad alto dividendo, particolarmente adatto per chi vuole costruire nel tempo rendite annuali stabili, senza rinunciare a potenziali capital gain di medio lungo termine. Prosegue attivamente in queste settimane la nostra strategia di reinvestimento dei dividendi incassati, costruendo nuove posizioni su titoli sottovalutati ad elevato potenziale di crescita. In questo modo, sfruttiamo gli effetti dell'interesse composto, beneficiando del potente effetto leva generato dalle cedole prodotte dai nostri portafogli. In particolare, il nuovo titolo che presentiamo oggi viene acquistato interamente con il ricavato dei dividendi del modello Top Analisti. La prima parte dell'investimento è stata effettuata lo scorso mese, mentre nel report di oggi proseguiamo negli acquisti approfittando dei prezzi favorevoli e delle quotazioni a sconto di questi giorni. Si tratta di una società che vanta una lunga storia di crescite e successi finanziari. Dal 1985 ad oggi il titolo ha messo a segno una performance record in borsa, con un aumento di +9200%, quasi 10 volte in più rispetto a quanto messo a segno dall'indice S&P500 nello stesso periodo. La nuova società di cui parliamo oggi opera nel comparto della ristorazione, un settore in costante crescita già da diversi anni e si caratterizza per una lunga storia di ben 14 anni consecutivi di incrementi del dividendo. Un altro reinvestimento di dividendi che effettuiamo oggi riguarda il nostro portafoglio ETF Italia, modello che sta cavalcando il crescente boom dei fondi indice low cost. Proprio in questi giorni è uscito sulla stampa internazionale un importante articolo riguardante gli ETF intitolato "La lezione chiave che Vanguard può insegnarti per diventare più ricco". Vanguard Group è stata la prima società americana a proporre sul mercato i fondi indice a basso costo ed oggi questa società sta crescendo ad un tasso più veloce di tutti gli altri concorrenti combinati assieme. Il New York Times riporta che gli investitori hanno apportato somme record per complessivi 823 miliardi di dollari nei fondi Vanguard negli ultimi tre anni, un importo superiore di ben otto volte rispetto a tutti gli altri concorrenti sommati assieme, con le rimanenti 4000 altre società di fondi che complessivamente hanno raccolto importi per 97 miliardi di dollari nello stesso periodo. Commentando questi risultati, Alina Lamy, analista di Morningstar ha dichiarato: "Flussi di questa entità in una sola società sono senza precedenti. Dopo la crisi gli investitori hanno cambiato mentalità in questo modo: posso non essere in grado di controllare il mercato, ma posso controllare quanto pago di commissioni di gestione nei miei fondi". Su queste basi, gli ETF stanno sperimentando già da diversi anni crescite esponenziali in termini di raccolta. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. 14 anni di crescite dei dividendi e performance record nel settore della ristorazione casual negli Stati Uniti
Principali motivazioni di acquisto: La società di cui parliamo oggi vanta una storia di ben 47 anni di crescite e successi finanziari. Il management della società è preparato e ben determinato a proseguire sulla strada futura della crescita, continuando a fornire forti ritorni per gli azionisti. In una recente presentazione agli analisti, la società ha riconfermato le buone prospettive per la creazione di valore nei prossimi anni.
Dal 1985 ad oggi il titolo ha messo a segno una performance record in borsa, con un incremento di +9.200%, quasi 10 volte in più rispetto a quanto messo a segno dell'indice S&P500 nello stesso periodo. Il rendimento complessivo per gli azionisti è stato pari al 15,2% annuo composto, con un raddoppio del capitale investito ogni cinque anni. Un importo di 10.000 dollari investiti nel 1985 sul titolo vale oggi ben 930.000 dollari, a cui si sommano tutti i dividendi incassati nel periodo.
Descrizione del business: Fondata nel 1969 ed oltre 70.000 dipendenti, la società gestisce una catena di 642 ristoranti che forniscono un servizio completo di breakfast, pranzo e cena in 43 stati Usa. I ristoranti sono arredati in vecchio stile Country e sono frequentati da famiglie che vogliono rilassarsi e gustare una cucina casalinga a prezzi equilibrati in un'atmosfera serena. In aggiunta, in ogni ristorante c'è un'area riservata allo shopping, sullo stile di quanto avviene nella catena Hard Rock Cafè. Ogni ristorante serve ogni giorno approssimativamente 950 ospiti e impiega in media 100 dipendenti. Ciascun locale è aperto 114 ore a settimana per 364 giorni all'anno e produce ricavi per circa 4,6 milioni di dollari. In media, il costo del breakfast parte da 4,99 dollari, il pranzo viene servito a partire da 5,99 dollari e la cena da 7,99 dollari. Il margine operativo per ciascun ristorante è di circa il 10%. I negozi inseriti nei ristoranti commercializzano una gamma molto diversificata di prodotti tra cui articoli per la cura personale, alimentari, giocattoli, articoli da bagno, trapunte, prodotti per la casa e Gift cards. Questo abbinamento tra ristorante e punto vendita è stato un concept di grande successo, che ha prodotto una crescita dei ricavi superiore alla media della categoria con un incremento costante degli utili dal 2011 ad oggi e un tasso di crescita complessivo di +62% negli ultimi sei anni. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 14 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 2,9% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 55%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 5 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 13,6% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo quinquennio, il dividendo potrebbe già raddoppiare tra 5 anni.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 15% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano un trend in ulteriore crescita a +9,1% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 17,8 volte gli utili attesi per l'anno in corso. La capitalizzazione attuale è pari a 3,8 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a sole 1,3 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 6 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,8 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo di 1,2% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo di 3,2% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari a 2,9% annuo, indica una quotazione a sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe più che raddoppiare dai livelli attuali e questo fattore ci induce ad aumentare l'esposizione sul titolo. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Utilizziamo il controvalore disponibile derivante dagli ultimi dividendi incassati per aumentare l'esposizione sul titolo acquistando ulteriori 14 azioni di questa società, portando il controvalore complessivo a 32 azioni, con una quota pari allo 0,4% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Cento società mondiali ad elevato dividendo in un solo ETF Principali motivazioni di acquisto:
La scorsa settimana abbiamo incassato il dividendo annuale su questo ETF, che costituisce attualmente una delle posizioni chiave del nostro modello ETF Italia. Il dividendo percepito ammonta al 3,7% annuo sulle attuali quotazioni di borsa e al 5,2% annuo sui nostri prezzi originali di carico (yield on cost) Questo particolare ETF è uno strumento comodo ed efficace, particolarmente adatto per chi vuole costruire nel tempo rendite annuali stabili, senza rinunciare a potenziali capital gain di medio lungo termine. Grazie alle sue strategie gestionali mirate decisamente all’ottenimento di dividendi elevati, questo ETF distribuisce ad aprile di ogni anno una cedola cumulativa che raggruppa i vari dividendi incassati sulle singole partecipazioni. Dalla data del nostro inserimento in portafoglio questo ETF mostra una crescita record di +42% esclusi i dividendi. Il fondo investe attualmente in 18 diversi paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Australia, Hong Kong, Gran Bretagna, Singapore, e Canada. Le società da includere nel fondo vengono filtrate in base a rigidi criteri di screening. Si parte da un universo di oltre 1800 azioni analizzate a livello globale. Tra queste, vengono isolate solamente quelle che non hanno riscontrato diminuzioni del dividendo nel corso degli ultimi cinque anni, per puntare su una maggiore stabilità futura delle cedole. A rafforzamento dei criteri di selezione, vengono scelte le migliori aziende in base al Pay Out, ossia la quota dell’utile che viene pagata agli azionisti sottoforma di dividendo, e che non deve essere superiore al 60% per i titoli Europei e 80% per i titoli Americani e dell’Asia Pacifico. Al termine del processo di selezione, vengono privilegiati i 100 migliori titoli in base alle performance ottenute. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste valutazioni, reinvestiamo la liquidità derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo ulteriori 20 azioni di questo ETF, per un totale pari a 486 azioni ed un controvalore pari al 9,9% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 7,5% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,5% ed un price earning medio pari a 11,6 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 18,3 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,4% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,2% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +709%, contro +133% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 98.894 dollari, contro 28.432 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 11 aprile 2017 rimangono confermati per il mese in corso e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 9 maggio 2017, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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