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Martedì 16 maggio 2017 - Numero 667 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 12 maggio 2017
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Dividendo 4,2% e +30% target analisti a 12 mesi - Nuovo titolo a sconto nel settore immobiliare. Nel report di oggi dedichiamo ampio spazio all'analisi di uno dei maggiori fondi immobiliari al mondo, con un diversificato portafoglio di proprietà quasi interamente affittate e un rating STRONG BUY da parte degli analisti. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF, analizziamo nel dettaglio un particolare ETF quotato a Milano, che investe in un paniere di 50 società leader negli Stati Uniti ad alto dividendo trimestrale e basso rischio. Dedichiamo la prima parte del report di oggi all'analisi dei dividendi percepiti nel corso del mese precedente. Il mese di aprile ha confermato un nuovo record in termini di dividendi per i nostri portafogli, confermando il trend di crescita in atto già da diversi mesi, in linea con i nostri obiettivi. In particolare, per il modello Top Analisti, abbiamo incassato in aprile un totale di 26 cedole, per un controvalore pari a 4.644 dollari, portando il totale complessivo dei dividendi a 47.453 dollari percepiti negli ultimi 12 mesi (maggio 2016 - aprile 2017), in costante aumento dai 28.771 dollari incassati nel 2010. Negli ultimi 7 anni la rendita complessiva generata dal nostro portafoglio è cresciuta del 65%, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. L'aumento della rendita ha evidenziato un andamento costante, con crescite stabili indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) è attestato ora al 6,9% annuo e al 3,5% sulle attuali quotazioni di borsa. E' interessante notare che da gennaio 2010 ad oggi i dividendi percepiti dal portafoglio Top Analisti hanno contribuito per il 42% del capitale iniziale conferito e per il 52% della performance complessiva, confermando l'importanza della componente cedole per i risultati di lungo termine. In aggiunta, in questi anni, abbiamo interamente reinvestito tutte le rendite percepite in nuove società ad elevato dividendo per sfruttare il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Qualora la tendenza di crescita della rendita cumulativa ottenuta dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 7 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita su prezzi di costo vicina al 10% annuo tra il 2020 e il 2021.
In questo contesto, proseguiamo nella nostra linea di reinvestimento delle cedole maturate, e utilizziamo oggi il contante disponibile in cassa per iniziare una nuova posizione su una società Usa, leader nel settore immobiliare che presenta elevati potenziali di crescita alle attuali quotazioni di borsa, abbinati ad un dividendo superiore. Il nuovo investimento di oggi dovrebbe generare ulteriori 105 dollari annui di rendita per il modello Top Analisti contribuendo in questo modo all'incremento dei flussi di cassa generati dal portafoglio. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento laterale per i principali indici azionari Usa, dopo i nuovi massimi toccati la settimana precedente. L'indice S&P500, che raggruppa le 500 aziende maggiormente capitalizzate a Wall Street, ha chiuso venerdì scorso a 2390,90 punti, in ribasso dello 0,29% nelle ultime cinque sedute, accompagnato da un dollaro più debole nei confronti dell'euro. Particolarmente penalizzati sono apparsi i titoli high dividend, sui timori di ulteriori ritocchi al rialzo dei tassi di riferimento da parte della Fed. Il titolo migliore della settimana per i nostri portafogli è stato la farmaceutica Astrazeneca, quotato sul Nyse con simbolo AZN, in rialzo di +11,6% da venerdì scorso, dopo gli esiti particolarmente favorevoli della sperimentazione di un nuovo farmaco per la cura del tumore ai polmoni. In una nota, un analista di Deutsche Bank ritiene che questo farmaco possa aprire un mercato tra 1,75 e 3,5 miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi per la società. In aggiunta, il titolo offre attualmente un ricco dividendo del 4,1% annuo, che rende interessante questo investimento per il nostro portafoglio a rendita Top Analisti. Dalla data del nostro acquisto ad oggi, Astrazeneca ha messo a segno una performance pari a +57,7% escluso dividendi. Su queste basi, manteniamo il titolo in portafoglio con rating BUY. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 4,2% e + 30% target analisti a 12 mesi - Nuovo titolo a sconto nel settore immobiliare Principali motivazioni di acquisto:
Descrizione del business: Fondata nel 1960 ed oltre 3.000 dipendenti, la società è uno dei più grandi fondi immobiliari al mondo, con un portafoglio fortemente diversificato di negozi, gallerie e centri commerciali in Nord America, Europa e Asia, che servono ogni giorno milioni di consumatori, generando miliardi di dollari di vendite al dettaglio. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società ha incrementato il suo dividendo ogni anno negli ultimi 8 anni. Il dividendo attuale è pari al 4,2% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 8,6% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe facilmente raggiungere il 10% annuo. Performance di borsa ultimi 10 anni
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili del 10,1% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti prevedono una continuazione del trend positivo, con una crescita degli utili pari al 9,7% annuo. Performance in borsa: Dal 1994 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +620%, contro +400% ottenuto dall'indice S&P500 nello stesso periodo (linea blu titolo, linea verde indice S&P500 fonte Yahoo Finance).
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 20 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio pari a +28,5% per i prossimi 12 mesi. In aggiunta, la scorsa settimana gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo il rating massimo di cinque stelle, con un potenziale pari a +30,8% dalle attuali quotazioni di borsa. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste valutazioni, utilizziamo parte della liquidità attualmente disponibile in portafoglio derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo oggi il titolo, con un controvalore iniziale pari a 16 azioni, per una quota pari allo 0,2% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 3,8% - 50 società leader negli Stati Uniti ad alto dividendo trimestrale e basso rischio La scorsa settimana abbiamo incassato il quarto dividendo trimestrale dal nostro inserimento in portafoglio di questo particolare ETF azionario. Annualizzando il controvalore percepito, otteniamo un rendimento da dividendo del 3,8% annuo, a cui si aggiunge un guadagno di +8,3% in soli 11 mesi dal nostro acquisto. Questo particolare ETF a cedola trimestrale si propone di ottenere performance superiori al mercato investendo in un ristretto paniere di titoli a ridotta volatilità capaci di contenere o ridurre i rischi collegati con gli andamenti di breve termine degli indici. In un contesto di quotazioni azionarie Usa intorno ai massimi storici, questo fondo permette di mantenere una esposizione su titoli a dividendo con un rischio più contenuto. Il nuovo ETF di cui parliamo oggi rientra nella categoria dei fondi definiti intelligenti, ovvero a gestione passiva mirata a replicare degli indici particolari che hanno l'obiettivo di battere i benchmark tradizionali. L'ETF di cui parliamo oggi utilizza un sofisticato sistema di screening per la selezione dei titoli da inserire nel portafoglio: 1) Vengono selezionati tutti i titoli appartenenti all'indice S&P500 e vengono ordinati in modo decrescente in base al rendimento ottenuto negli ultimi 12 mesi. I titoli vengono poi rivisti ed aggiornati a gennaio e giugno di ogni anno. In sintesi, questa metodologia si propone di selezionare un paniere di 50 società leader caratterizzate da elevati dividendi e rischio inferiore in borsa. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Attualmente, il price earning medio dei titoli presenti nel portafoglio del fondo è pari a 17,4 volte gli utili per l'anno in corso, con una capitalizzazione media di 73 miliardi di dollari per ciascuna posizione. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base dei dividendi elevati e della minore rischiosità, abbiamo dedicato a questo ETF un controvalore pari al 2,1% del portafoglio, per un totale di 110 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 7,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,6% ed un price earning medio pari a 11,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 17,1 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,4% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,2% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +709%, contro +133% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 98.894 dollari, contro 28.432 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 9 maggio 2017 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 6 giugno 2017, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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