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Martedì 23 maggio 2017 - Numero 668 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 19 maggio 2017
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Dividendo 7,5% annuo a distribuzione trimestrale - Nella prima parte del report analizziamo nel dettaglio una nuova società Usa operante nel settore boom della assistenza alla terza età - Il progressivo invecchiamento della popolazione negli Stati Uniti, dovrebbe favorire il maggiore utilizzo di strutture specializzate nel settore della salute. Nella seconda parte, riservata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio ad un particolare ETF a cedola trimestrale, che raggruppa in un unico fondo le cento società mondiali leader per dividendo. Dopo diverse settimane consecutive di crescite e nuovi massimi sul mercato azionario Usa, le ultime sedute sono state caratterizzate da prese di beneficio e da un aumento della volatilità, con l'indice S&P500 che ha chiuso venerdì scorso a 2381,73 punti, in ribasso dello 0,38% nella settimana, accompagnato da un dollaro debole, sceso vicino ai minimi degli ultimi sei mesi nei confronti dell'euro. In questo contesto, i nostri portafogli hanno mostrato un andamento differenziato, con il modello Top Analisti in netta controtendenza su nuovi massimi storici mentre il modello ETF Italia e Top Dividend in moderato ribasso. Su queste basi, la scorsa settimana abbiamo approfittato della temporanea debolezza delle quotazioni per reinvestire parte del contante disponibile in cassa iniziando una nuova posizione su una società Usa, leader mondiale nel settore immobiliare, che presenta elevati potenziali di crescita a medio termine, abbinati ad un dividendo superiore. Il nuovo investimento effettuato martedì scorso dovrebbe generare ulteriori 105 dollari annui di rendita per il modello Top Analisti, contribuendo in questo modo all'incremento dei flussi di cassa generati dal portafoglio. Proseguiamo oggi sulla stessa linea, reinvestendo ancora le ultime cedole incassate, puntando ad un nuova società ad elevato dividendo, operante nel settore strategico dell'assistenza sanitaria alla terza età, che offre una rendita attuale al 7,5% annuo, in crescita consecutiva da 15 anni e quotazioni di borsa a sconto rispetto alle potenzialità di crescita previste dagli analisti per i prossimi anni. Il nuovo investimento che effettueremo oggi dovrebbe generare da subito ulteriori 150 dollari di rendita aggiuntiva annua per il modello Top Analisti. Sommando questo controvalore a quello della scorsa edizione, in sole due settimane abbiamo potenziato la rendita complessiva di ben 255 dollari annui, senza effettuare ulteriori conferimenti ed utilizzando esclusivamente i ricavi generati dai dividendi del portafoglio. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 7,5% annuo - Nuova società Usa nel settore boom della terza età Principali motivazioni di acquisto:
Descrizione del business: Fondata nel 1992, questa società opera come fondo immobiliare specializzato nel settore chiave della salute, con 981 immobili di proprietà in 42 stati, affittati a 79 diversi operatori specializzati, per un valore commerciale complessivo di 9,2 miliardi di dollari. Si tratta in prevalenza di cliniche, centri di cura specializzati, centri di riabilitazione post ospedaliera e case di riposo per anziani, settori in forte espansione negli Stati Uniti, grazie anche ai fattori demografici. La rendita delle locazioni viene distribuita agli azionisti con un dividendo elevato su base trimestrale. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 15 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 7,5% annuo, corrisposto in cedole trimestrali, con un Pay Out pari al 80%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 9,4% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già superare il 10% annuo. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 10,4% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 15,8% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 14,6 volte gli utili attesi per il prossimo esercizio. La capitalizzazione attuale è pari a 6,6 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 7,1 volte. Performance in borsa: Dal 1 gennaio 2002 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +235%, contro +96% dell'indice di categoria nello stesso periodo (fonte company investor presentation).
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 7 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,8 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Calcolando una crescita prudenziale dell'utile per azione pari al 6% annuo per i prossimi 10 anni, otteniamo uno sconto attuale del titolo di circa il 46% rispetto al suo potenziale valore intrinseco. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Su queste basi, utilizziamo parte della liquidità attualmente disponibile in portafoglio derivante dagli ultimi dividendi incassati e aumentiamo l'esposizione sul titolo, acquistando in data di oggi ulteriori 60 azioni, portando l'investimento su questo strumento ad una quota pari al 2,1% del portafoglio, per complessive 850 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 4% annuo - Cento società mondiali leader per dividendo con un solo ETF La scorsa settimana abbiamo incassato la cedola trimestrale su una delle posizioni più rilevanti del nostro modello ETF Italia. Sulla base di quanto ottenuto dalle ultime quattro distribuzioni trimestrali il rendimento di questo fondo su base annua derivante dalle sole cedole ammonta a circa il 4%, a cui si aggiunge un guadagno in conto capitale di +17,2% dal 2014, data del nostro primo inserimento in portafoglio. Questo particolare ETF azionario a rendita investe su un vasto paniere di cento società quotate su tutte le principali borse mondiali, con un track record di almeno dieci anni consecutivi di crescite o stabilità dei dividendi. Secondo numerose analisi storiche, negli ultimi decenni questa categoria di titoli è stata la più performante e la meno volatile in borsa. Grazie alla elevata diversificazione su cento titoli, questo ETF può costituire anche da solo, un portafoglio globale azionario di qualità che punti a rendite crescenti nel corso degli anni. Per entrare a far parte del portafoglio del fondo le società selezionate devono superare un rigido criterio di screening composto da sei parametri: 1) Capitalizzazione di almeno un miliardo di dollari Dopo aver superato tutti questi rigidi requisiti, le società vengono classificate ed ordinate in base al dividendo e vengono inserite nel portafoglio soltanto le cento aziende con il dividendo più elevato. Il fondo incassa regolarmente tutti i dividendi delle varie partecipazioni e li distribuisce ai partecipanti con cadenza trimestrale. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Attualmente, il dividend yield del fondo è pari al 4,5%, con un price earning medio pari a 14,6 volte e una capitalizzazione media pari a 20,4 miliardi di dollari per ciascun titolo. Tra le società principali presenti nel fondo segnaliamo l'americana Waddell & Reed Financial Inc, operante nel settore dell'asset management con un dividendo annuo del 10,8%, la portoghese EDP - Energias de Portugal, S.A., società elettrica con partecipazioni in vari paesi con un dividendo annuo del 6,1% e la finlandese Fortum Oyj, società elettrica operante nel nord Europa e nei Baltici con un dividendo annuo del 7,8%. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base delle cedole elevate e dei potenziali di crescita di lungo termine, abbiamo dedicato a questo strumento un controvalore complessivo pari al 9,6% del portafoglio, per complessive 460 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 7,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,6% ed un price earning medio pari a 11,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 17,1 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,4% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,2% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +709%, contro +133% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 98.894 dollari, contro 28.432 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 9 maggio 2017 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 6 giugno 2017, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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