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Martedì 30 maggio 2017 - Numero 669 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 26 maggio 2017
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Target +17% per i prossimi 12 mesi - Un leader globale nel settore delle grandi infrastrutture - Nel report odierno analizziamo nel dettaglio una importante multinazionale operante in oltre 100 paesi del mondo nel settore chiave delle infrastrutture, un comparto con previsioni di forti espansioni nei prossimi dieci anni. Nella seconda parte, riservata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio ad un particolare fondo immobiliare quotato a Milano, con un ricco dividendo generato da affitti, attestato al 5,4% annuo e confermandosi come uno dei titoli quotati su Borsa Italiana con le cedole più elevate. Dopo i ribassi della settimana precedente, gli indici azionari americani hanno ripreso vigore, con il Nasdaq e l' S&P500 che hanno chiuso venerdì scorso su nuovi record, accompagnati da un dollaro che rimane debole, vicino ai minimi degli ultimi mesi nei confronti dell'euro. In questo contesto, la scorsa settimana avevamo approfittato della temporanea debolezza delle quotazioni per reinvestire parte del contante disponibile aumentando l'esposizione su una società ad elevato dividendo, operante nel settore strategico dell'assistenza sanitaria alla terza età, che offre una rendita attuale al 7,5% annuo, in crescita consecutiva da 15 anni e quotazioni di borsa a sconto. Proseguiamo oggi con questa strategia di rafforzamento delle rendite, analizzando una nuova società sottovalutata, leader assoluto nel settore globale delle grandi infrastrutture un comparto nel quale sono previsti investimenti record per 57 triliardi di dollari entro il 2030. La debolezza attuale delle quotazioni del titolo in borsa, in controtendenza rispetto al mercato, ci permette nuovamente di considerare la società per ulteriori acquisti, alla luce dei giudizi positivi da parte dei grandi broker e analisti internazionali. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Target +17% per i prossimi 12 mesi - Un leader globale nel settore delle grandi infrastrutture Principali motivazioni di acquisto: Questa società, caratterizzata da fondamentali interessanti in borsa, genera stabili dividendi capaci di potenziare la rendita passiva generata dal nostro modello Top Analisti. La nuova azienda di cui parliamo oggi opera in uno dei settori con i più forti potenziali di crescita per i prossimi anni. Stiamo parlando del settore delle infrastrutture a livello globale. Le forti crescite economiche in atto nei paesi emergenti ed il contestuale miglioramento del tenore di vita di intere popolazioni richiede un costante miglioramento e potenziamento delle attuali infrastrutture esistenti, con un mercato potenziale da 57 triliardi di dollari nei prossimi 15 anni. Trend investimenti globali in infrastrutture (triliardi) 2030
Source: Exhibit from Infrastructure Productivity: How to Save $1 Trillion a Year, January 2013, McKinsey Global Institute Le ultime statistiche indicano un potenziale raddoppio della domanda di energia elettrica a livello mondiale entro il 2030. Con un dividendo attuale al 3,5% annuo ed elevati potenziali di crescita in borsa secondo gli analisti, questa società rappresenta una interessante fonte di redditi per il nostro portafoglio.
Descrizione del business: Fondata nel 1892 ed oltre 295.000 dipendenti la società opera in 100 paesi del mondo come leader globale nel settore delle grandi infrastrutture. L'azienda opera in diversi segmenti: il settore energia ed acqua produce turbine a vapore e gas, reattori nucleari, generatori, turbine eoliche e servizi di trattamento delle acque. Il settore petrolio e gas fornisce sistemi di perforazione e di produzione per le piattaforme galleggianti, attrezzature di produzione di superficie e sottomarine, compressori, turbine, turboespansori, reattori, sistemi di produzione di energia industriale e attrezzature ausiliarie. Il settore gestione energia fornisce impianti di automazione hardware, software e relativi sistemi informatici incorporati. Il settore aviazione offre motori a reazione, attrezzature e sistemi aerospaziali, parti di ricambio, riparazione e manutenzione di velivoli civili e militari, ed applicazioni marine. Il settore salute fornisce strumentazioni mediche, software ed information technology per il monitoraggio dei pazienti e diagnostica, scoperta di nuovi farmaci e tecnologie di produzione biofarmaceutica. Il settore trasporti produce, locomotive e motori diesel per il trasporto ferroviario, marittimo, sistemi di segnalazione e di comunicazioni ferroviarie, equipaggiamenti sotterranei per le miniere, soluzioni software e pezzi di ricambio. Il settore elettrodomestici e illuminazione produce elettrodomestici e prodotti di illuminazione per applicazioni commerciali e industriali. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con pagamento di dividendi senza interruzioni dal 1924 ed incrementi della cedola dal 2009 ad oggi. Il dividendo attuale è pari al 3,5% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 56%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro.
Parco eolico realizzato dalla società in California Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha evidenziato una flessione degli utili ad un tasso pari al 3,3%. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita degli utili pari al 12,2% annuo composto. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 14,6 volte gli utili attesi per il 2017. La capitalizzazione attuale è pari a 238 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,9 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 14 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,3 BUY su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target consensuale per i prossimi 12 mesi pari a +17% dai valori attuali. In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo un rating di quattro stelle, con un potenziale di +57% dal prezzo indicato per vendita e una sottovalutazione di circa il 14% dai prezzi attuali di borsa rispetto al valore intrinseco. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Su queste basi, abbiamo destiniamo a questo investimento una quota pari allo 0,6% del portafoglio, con un controvalore pari a 316 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale di portafoglio indicata. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5,4% annuo e target +26% con un portafoglio di centri commerciali a rendita La scorsa settimana, abbiamo incassato la cedola annua per questo investimento nel settore immobiliare, con un dividendo attestato al 5,4% sulle attuali quotazioni di borsa, in rialzo del 12,5% rispetto al dividendo dello scorso anno. In aggiunta, in uno studio del 10 maggio scorso gli analisti di Banca Imi hanno assegnato un rating BUY per il titolo, con un potenziale di circa il 26% dalle attuali quotazioni di borsa. Acquistare immobili di qualità incassando ogni anno le rendite da affitti è una delle forme più utilizzate dai grandi investitori per diversificare i propri patrimoni.
Il fondo di cui parliamo oggi, presente già da tempo nel nostro portafoglio ETF, permette di incassare una elevata rendita periodica, beneficiando contestualmente della potenziale rivalutazione degli immobili sottostanti, con quotazioni di borsa attestate su valori inferiori rispetto alle valutazioni patrimoniali. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. La società è una holding immobiliare completa, che possiede un portafoglio di importanti immobili commerciali di prestigio, tutti produttivi di redditi da affitti, divisi tra gallerie di negozi e ipermercati, distribuiti sul territorio dell’Italia e della Romania, con una valore di mercato di oltre 2 miliardi di euro. Ad oggi il portafoglio immobiliare italiano comprende ben 56 tra centri commerciali e unità immobiliari su tutto il territorio nazionale e 15 centri commerciali in Romania. Complessivamente, sono stati stipulati dalla società 1.795 contratti di affitto ai singoli operatori commerciali, che generano flussi stabili di ricavi girati regolarmente agli investitori sottoforma di dividendo a maggio di ogni anno, con una redditività cedolare pari al 5,4% annuo.
Movimenti per il portafoglio ETF Italia: sulla base della interessante remunerazione e dei buoni potenziali di crescita secondo gli analisti, abbiamo dedicato a questo strumento una quota pari al 2,3% del portafoglio, per un controvalore complessivo pari a 4.000 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 7,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,6% ed un price earning medio pari a 11,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 17,1 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,4% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,2% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +709%, contro +133% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 98.894 dollari, contro 28.432 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 9 maggio 2017 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 6 giugno 2017, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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