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Martedì 20 giugno 2017 - Numero 672 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 16 giugno 2017
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, La società dei record nella salute - Rendimento 13% annuo composto per 45 anni consecutivi. In previsione di un ulteriore incremento del dividendo, nella prima parte del report analizziamo nel dettaglio una importante società che collabora da anni con la classe medica rendendo disponibili soluzioni e terapie che aiutano milioni di persone in tutto il mondo a ritrovare la propria vita con una migliore qualità e aspettativa. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio ad un innovativo ETF ad elevata cedola semestrale, che raggruppa i titoli azionari con il maggiore dividendo in Asia. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da andamenti sostanzialmente stabili per i nostri portafogli, seguendo l'andamento di Wall Street, con l'indice S&P500 che ha chiuso venerdì scorso a 2.433,15 punti, su livelli vicini ai record storici. La notizia della settimana è stato l'annuncio del colosso delle vendite online Amazon (AMZN) della acquisizione di Whole Foods Market (WFM), catena di supermercati alimentari di prodotti biologici, per un controvalore di 13,7 miliardi di dollari. La notizia ha subito causato ripercussioni sui diretti concorrenti nelle vendite al dettaglio, con forti flessioni dei principali titoli del comparto in borsa. Wal-Mart (WMT) ha chiuso venerdì scorso a -4,65% e Target Corp (TGT) a -5,14%, nel timore che l'integrazione tra vendite online e vendite al dettaglio possa innescare una guerra dei prezzi nell'intero settore. Attualmente Wal-Mart e Target vantano rispettivamente forti track-record di 44 anni e 46 anni di crescite consecutive dei dividendi e hanno entrambe messo a segno utili superiori ad Amazon nel corso degli ultimi 12 mesi. Le flessioni della scorsa settimana sono quindi reazioni emotive del mercato che hanno spinto i titoli del settore ai minimi degli ultimi mesi. Su queste basi, manteniamo Wal-Mart e Target in portafoglio, con un rating positivo per entrambe le società che risultano attualmente sottovalutate secondo gli analisti alle attuali quotazioni di borsa. Nel report di oggi focalizziamo la nostra attenzione su una importante società operante nel settore della salute che vanta una lunga storia di crescite di ben 39 anni di crescite dei dividendi. In aggiunta, la società ha incrementato il valore della cedola distribuita ad un tasso record di circa il 20% annuo nel corso di questi 39 anni. Solitamente questa società annuncia aumenti del dividendo nell'ultima settimana di giugno di ogni anno. Ci aspettiamo quindi un ulteriore aumento nel corso delle prossime settimane. Il titolo è presente nel nostro portafoglio Top Analisti da settembre 2010 e vanta una performance record di +135% dalla data della nostra prima raccomandazione, senza considerare i dividendi distribuiti. Nonostante il forte guadagno maturato il titolo risulta ancora sottovalutato secondo gli analisti da noi monitorati, con potenziali di crescita superiori al 40% nel medio termine. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. La società dei record nella salute - Rendimento 13% annuo composto per 45 anni consecutivi Principali motivazioni di acquisto: la nuova società di cui parliamo oggi è uno di quei titoli che non dovrebbe mancare in ogni portafoglio diversificato che punti alla crescita. I dati storici testimoniano una delle storie di maggiore successo degli ultimi anni. Chi ha investito sul titolo la somma di 10.000 dollari il 30 giugno del 1972, si ritrova oggi un capitale milionario pari a 2.490.950 dollari, senza considerare tutti i dividendi percepiti nel periodo, con una performance complessiva record pari a +24.809%, corrispondente ad un rendimento del 13% annuo composto per 45 anni consecutivi (fonte Morningstar). Nonostante il forte rialzo conseguito, il titolo risulta ancora a sconto secondo gli analisti, con potenziali di crescita superiori al 40% nel medio termine. Con i suoi 39 anni consecutivi di crescita del dividendo, la società risulta attualmente classificata tra le prime 70 aziende che possono vantare primati simili, sulle oltre 5.000 aziende quotate sul mercato americano.
Descrizione del business: Fondata nel 1949 e oltre 85.000 dipendenti, questa azienda produce e distribuisce in 160 paesi del mondo sistemi diagnostici e terapeutici per la stimolazione antibradicardica, per la gestione delle tachiaritmie, nonché per la prevenzione ed il trattamento degli scompensi cardiaci, tra i quali pacemaker, registratori ECG impiantabili e defibrillatori. La società è inoltre leader per attrezzature e tecnologie mediche per la cura del diabete. La società collabora da anni con la classe medica e rende disponibili soluzioni e terapie che aiutano milioni di persone in tutto il mondo a ritrovare la propria vita con una migliore qualità e aspettativa. L’azienda è presente anche in Italia dal 1976 con oltre 2000 dipendenti. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 39 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari a 1,9% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 37%. L'attuale dividendo corrisponde ad un rendimento del 4,6% sui nostri prezzi originali di carico (Yield on cost). Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 14,7% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 7,5% per superare il 25% annuo tra 20 anni. 39 anni di crescite dei dividendi
Multipli di borsa: Il price earning attuale è pari a 16,2 volte gli utili attesi per l'anno in corso. La capitalizzazione attuale è pari a 120 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 4 volte. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili al 5,8% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 7,4% annuo. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 22 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,2 BUY su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Nelle ultime settimane, gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo un rating di quattro stelle evidenziando uno sconto di circa il 10% rispetto al valore intrinseco stimato e un potenziale di +48% dai livelli indicati per la vendita. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo dello 0,6% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 2,9% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari a 1,9% annuo, indica una quotazione a sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, la quotazione dovrebbe più che raddoppiare dai livelli attuali. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni, abbiamo assegnato a questo titolo una quota pari al 3,1% del portafoglio ed un controvalore pari a 490 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 4,9% e cedole semestrali sui migliori titoli a rendita in Asia Ad inizio aprile 2017 sono state pubblicate le nuove stime del Fondo Monetario Internazionale sulle crescite economiche a livello globale. I numeri parlano chiaro: la parte del leone spetterà ancora una volta ai paesi emergenti, con una crescita prevista del Pil pari a +4,5% per il 2017 e +4,8% per il 2018, oltre il doppio rispetto alle crescite di +2% delle economie più avanzate. Le crescite maggiori in assoluto spettano a Cina e India, con aumenti previsti di oltre il 6% per ciascuno dei prossimi due anni. In aggiunta, i multipli dei mercati azionari di queste aree del mondo risultano nettamente inferiori a quelli dei mercati principali.
Oggi, tramite un nuovo ETF quotato a Milano è possibile investire su oltre 300 titoli ad elevato dividendo di paesi come Cina, India, Indonesia, Corea del sud, Malesia, Filippine, Taiwan e Tailandia. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Si tratta di un fondo innovativo, con un portafoglio titoli costruito con rigidi parametri di ricerca e selezione. Per mantenere un’esposizione ampiamente diversificata, viene assegnato un peso massimo del 4,5% per ciascuna azione, il 33,3% per ciascun settore e il 33,3% per ciascun paese, combinati con una strategia di ponderazione sui fondamentali, basati sull’ammontare del dividendo distribuito dalle società. La revisione del portafoglio avviene su base annuale. A differenza di altri strumenti a dividendo, i titoli vengono pesati in base all'entità dei dividendi distribuiti e non alla effettiva capitalizzazione di borsa. Questa metodologia contribuisce a mitigare il rischio e a focalizzarsi sui paesi e settori a maggiore distribuzione di dividendo. Ricerche accademiche (Jeremy Siegel, “Future for Investors”) mostrano che gli indici ponderati in base ai dividendi, o che includono società a maggiore dividend yield, nel lungo termine hanno sovraperformato i corrispettivi benchmark ponderati sulle capitalizzazioni di mercato. La redditività lorda di questo ETF (dividend yield) risulta elevata, ed è pari al 4,9% annuo, distribuito ai partecipanti in comode cedole semestrali. In aggiunta, il price earning medio del fondo è pari a sole 10,3 volte gli utili, uno dei multipli più bassi tra tutti i mercati azionari internazionali. Per fare un confronto, l'indice S&P500 che raggruppa le 500 aziende Usa maggiormente capitalizzate, presenta dividendi al 1,9%, ed un price earning superiore a 17 volte. La sostenibilità futura dei dividendi di questo fondo dovrebbe essere quindi ampiamente garantita da crescite economiche superiori abbinate a fondamentali a sconto. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: sulla base di queste considerazioni, abbiamo dedicato a questo ETF una quota pari al 1,4%, per complessive 200 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 7,8% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,8% ed un price earning medio pari a 11,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 1,9%, ed un price earning a 17,4 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,4% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,2% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +709%, contro +133% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 98.894 dollari, contro 28.432 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 6 giugno 2017 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 4 luglio 2017, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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